Экономическая сущность и содержание страхового рынка в условиях рыночных отношений

В то же время, на рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2011 было зарегистрировано 572 страховые организаций, из них 3 не проводили страховые операции и 63 не предоставили отчет о своей деятельности.

Таблица 2.1

Динамика рынка страхования за счет средств населения в 2010 – 2011 гг.,   

млрд.руб.5

Виды страхования и страховой деятельности	2010 г.	2011 г.	Прирост, %
Итого без ОМС	269	319,9	18,9
Добровольное страхование-всего	194,2	234,9	21,0
Страхование жизни	17,8	27,2	53,0
Личное страхование	33,3	39,8	19,6
Страхование имущества	133,3	155,8	16,9
Страхование ответственности	5,9	6,2	6,2
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	3,9	5,8	47,7
ОСАГО	74,8	85,0	13,7
Добровольное страхование + ОСАГО	269	319,9	18,9

 

Годом ранее на рынке работало 618 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 7,4%, или 46 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) сократилось с 26 в 2010 г. до 24 - в 2011 г.

.

 

 

Рис.2.2 Динамика количества страховых компаний на рынке в 2007-2011 гг.

 

В 10 регионах наблюдается рост числа действующих страховых компаний, в 7 регионах число страховщиков не изменилось, в 64 - сократилось по сравнению с 2010 годом.

В результате как сокращения числа страховых компаний, так и активной конкурентной борьбы, в течение 2011 года выросла концентрация страхового бизнеса. Топ- 10 компаний за указанный период собрали 46,1% всех премий. Если взять только рынок добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - уже 58% премий и 57,6% от общего количества договоров (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2010-2011 гг.,%

	Всего по страховому рынку (включая ОМС)		Добровольное страхование + ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
	Доля страховых компаний в сборах страховой премии
10 компаний- лидеров	45,4	46,1	55,7		58,0
20 компаний- лидеров	60,6	62,5	69,6		70,9
50 компаний- лидеров	78,7	80,3	83,8		85,0
100 компаний- лидеров	89,8	91,3	91,5		92,7

 

Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компаний на рынке в целом и сократилось до 19 страховщиков на рынке ДС+ОСАГО (табл.2.3).

Таблица 2.3

Динамика  количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1 %

	Рынок всего (с ОМС)		ДС+ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Количество страховщиков с долей рынка более 1%	21	22	20	19
Суммарная доля этих компаний	61,6%	64,6%	69,6%	70,0%

 

 

 

Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке в целом осталось на прежнем уровне - 21 компания, на рынке ДС+ОСАГО сократилось до 19 (см. табл. 2.4).

Таблица 2.4

Динамика  количества страховых компаний, имеющих долю рынка по выплатам более 1 %

	Рынок всего (с ОМС)		ДС+ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Количество страховщиков с долей рынка по выплатам более 1%	21	21	20	19
Суммарная доля этих компаний в выплатах возмещений	65,5%	68,4%	76,5%	78,8%

 

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков (см. табл. 2.5).

Таблица 2.5

Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	2010 г.	2011 г.	Прирост
1	2	3	4	5
Всего страховая премия	Премии, млрд. руб.	1 041,1	1 267,9	21,8%
	Выплаты, млрд. руб.	768,6	888,4	15,6%
Добровольное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	457,3	552,9	20,9%
	Выплаты, млрд. руб.	231,4	240,5	3,9%
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	22,5	34,7	54,2%
	Выплаты, млрд. руб.	7,8	7,7	-2,3%
Личное страхование	Премии, млрд. руб.	122,1	145,6	19,2%
	Выплаты, млрд. руб.	71,2	81,2	14,1%
Страхование имущества	Премии, млрд. руб.	278,1	333,2	19,8%
	Выплаты, млрд. руб.	147,1	146,4	-0,5%
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	26,7	27,3	2,5%
	Выплаты, млрд. руб.	2,9	3,7	28,3%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	Премии, млрд. руб.	7,9	12,0	52,4%
	Выплаты, млрд. руб.	2,4	1,5	-38,7%

 

Продолжение таблицы 2.5

1	2	3	4	5
Обязательное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	583,8	715,0	22,5%
	Выплаты, млрд. руб.	537,2	647,9	20,6%
ОМС	Премии, млрд. руб.	485,3	604,2	24,5%
	Выплаты, млрд. руб.	475,2	585,3	23,2%
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	91,7	103,3	12,6%
	Выплаты, млрд. руб.	55,5	56,2	1,3%
Добровольное страхование + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	548,9	656,2	19,5%
	Выплаты, млрд. руб.	286,9	319,9	11,5%

 

Доля обязательных видов страхования в общей премии по сравнению с 2010 годом осталась на прежнем уровне - 56,4%. ОМС занимает 47,7% рынка, страхование имущества - 26,3%, личное - 11,5%, ОСАГО - 8,1%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 2010 годом не произошло (см. рис. 2.3).

     Рис. 2.3 Динамика структуры страхового портфеля по видам страхования в

         2010 – 2011 гг.,%

В структуре премий по добровольному страхованию жизни в 2011 г. 83, 9 % приходится на долю страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, 13,3% - на долю страхования с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, остальные 2, 9% - на долю пенсионного страхования (рис.2.4).

Рис. 2.4 Структура премий по добровольному страхованию жизни в 2011 г.

Рис.2.5 Структура премий по добровольному личному страхованию в 2011 г.

 

Как видно на рис. 2.5 в структуре премий по добровольному личному страхованию в 2011 г. преобладает страхование от несчастных случаев и болезней – 66,6 %.

 

 

Доля совокупной страховой премии в ВВП находится на уровне прошлого года - 2,43%, доля премии без ОМС также осталась на уровне 2010 года - 1,22% (таблица 2.6).

Таблица 2.6

Динамика доли страхования в ВВП за 1998-2011 гг.

	Страхование, всего	Премия всего, без ОМС	Добровольное страхование, всего	Добровольное страхование и ОСАГО
1998	1,6%	1,1%	1,0%	1,0%
1999	2,2%	1,7%	1,7%	1,7%
2000	2,4%	2,0%	2,0%	2,0%
2001	3,3%	2,9%	2,9%	2,9%
2002	3,0%	2,5%	2,5%	2,5%
2003	3,4%	2,8%	2,6%	2,8%
2004	2,8%	2,2%	1,8%	2,1%
2005	2,3%	1,7%	1,4%	1,7%
2006	2,3%	1,5%	1,3%	1,5%
2007	2,3%	1,5%	1,2%	1,5%
2008	2,3%	1,3%	1,1%	1,3%
2009	2,5%	1,3%	1,1%	1,3%
2010	2,34%	1,24%	1,03%	1,23%
2011	2,43%	1,23%	1,04%	1,23%