Инновации

На развитых региональных рынках (прежде всего  Москвы и Санкт-Петербурга), где охват  населения услугами мобильной связи  превышает 100% за счет наличия у пользователей  двух–трех телефонов и нескольких sim-карт, рост прибыли оператора за счет голосового трафика практически  прекратился. Поэтому следует преимущественно  развивать VAS-услуги. По прогнозу ComNews Research, в 2010–2012 гг. доходы от VAS в рублевом выражении будут увеличиваться в среднем на 16,7% ежегодно. К началу 2012 г. доля VAS в выручке операторов мобильной связи выросла до 22%. Рынок контент-услуг растет еще быстрее. В 2009 г. темпы его роста в России составили 45%. Структура рынка мобильного контента представлена на рис.3.

Рисунок 3. Структура рынка мобильного контента 2009 г.

Переход операторов сотовой связи от голосовых  услуг к VAS-услугам связан с существенной корректировкой или даже сменой используемых бизнес-моделей. Сегодня большая  часть доходов сотовых операторов формируется за счет повременной оплаты за объем передаваемого голосового трафика.

В условиях обострения конкуренции, сокращения жизненного цикла товаров и услуг одним  из основных условий обеспечения  конкурентоспособности компании является ее инновационная активность. По направлению использования можно выделить технологические, технические, управленческие и социальные инновации [7].

Различные виды инноваций тесно взаимосвязаны. С учетом рассмотренных особенностей инноваций на предприятиях сотовой  связи можно представить их внедрение, направленное на обеспечение конкурентоспособности компании, в виде итерационного процесса инновационного развития (рис. 4).

Рисунок 4. Итерационный процесс инновационного развития компании. сотовой связи в целях обеспечения ее конкурентоспособности.

Для предоставления новых услуг необходимо внедрение  технологических (построение мультисервисной  сети) и технических инноваций (использование нового, более функционального оборудования). Изменение технологии построения сети, установка нового оборудования требуют корректировки структуры управления компанией и организационно-производственной структуры, что следует рассматривать как управленческие инновации или новые бизнес-модели [13].

Внедрение нового оборудования, как правило  иностранного производства, должно сопровождаться дополнительным обучением или переподготовкой  производственного персонала (с  привлечением разработчиков иностранных  фирм), что, по сути, является инновацией в социальной сфере [14, c.134]. В то же время рост доходов способствует развитию социальной сферы, открывая возможности предоставления новых социальных благ работникам компании. Этот процесс можно назвать локальным инновационным циклом, замкнутым на уровне отдельной организации. По завершении инновационного цикла снова встает вопрос обеспечения конкурентоспособности компании, поэтому данный процесс следует рассматривать как итерационный, что и показано на рис. 4.

Обеспечение конкурентоспособности возможно только при внедрении инновационных  технологий, позволяющих предоставлять  новые услуги и приложения. Одной  из проблем операторов сотовой связи является необходимость перехода на более востребованные новые стандарты. Это позволяет расширить спектр предоставляемых услуг, улучшить их качество, привлечь новых абонентов, увеличить валовой доход и ARPU (средняя выручка на одного пользователя), обеспечив конкурентные преимущества компании, но в то же время требует существенных капитальных вложений. Снижение затрат на строительство новой сети в целях обеспечения конкурентоспособности связано с обоснованным выбором инновационных технологий [16,c.108].

В функционирующих  в настоящее время сетях сотовой  связи второго и третьего поколений (2G и 3G) используется одинаковый стандарт GSM. В сетях стандарта 3G, в отличие от 2G, обеспечивается предоставление не только двух базовых услуг (передачи голоса и передачи данных), но и видеосвязи (услуга Triple Play – предоставление единого канала связи для передачи голоса, видео и данных). Это становится возможным за счет увеличения скорости передачи и использования технологии пакетной коммутации, что позволяет предоставлять и ряд VAS-услуг. Можно считать, что 3G – это следующий шаг в развитии GSM-связи 2-го поколения. У нас в стране 3G-связь на данный момент недостаточно развита, что напрямую влияет на зону покрытия (пока 3G в стабильном приеме доступна лишь в Москве и Санкт-Петербурге, а 2G покрывает практически всю территорию РФ), поэтому многие операторы сотовой связи еще работают в стандарте 2G. Напрашивается вывод, что переход к технологии 4G, достаточно широко применяемой за рубежом, с точки зрения экономии операторских ресурсов желателен при сохранении стандарта GSM, на котором построены сети 2G и 3G.

Однако  первые решения по строительству сетей четвертого поколения (4G) основаны на технологии Mobile WiMAX (Worldwide interoperability for Microwave access), отличной от GSM-сетей. По всей видимости, ее использование является оправданным при строительстве новых сетей либо при слабо развитой инфраструктуре сетей 2G. Сейчас появилась альтернативная технология LTE (Long Term Evolution), выступающая как результат эволюции сетей 2G и 3G. На существующих у компании объектах, обеспечивающих связь 2G или 3G, нужно только поставить радиооборудование с поддержкой технологии LTE. Иногда базовая станция уже поддерживает LTE, тогда можно просто удаленно сменить программное обеспечение, т. е. перейти на новый стандарт гораздо проще и дешевле, чем строить сети с нуля, как в случае с WiMAX.

2.2.  Анализ рынка сотовой связи

По мнению российских сотовых операторов, 2011 год стал годом мобильной передачи данных – именно с его ростом связан основной рост рынка. Из ключевых событий этого периода «МегаФон» выделяет запуск сетей 3G/HSPA+ с поддержкой скорости 21 Мбит/с, а также интеграцию с фиксированным бизнесом. Для «Билайн» главным событием года стало объединение с Wind Telecom, в результате чего VimpelCom трансформировался в крупнейшего международного игрока. В МТС говорят о росте числа М2М-подключений, а из голосовых инициатив выделяют запуск тарифа «Мир без границ». При этом в «Tele2» отмечают все больший обмен инфраструктурой между операторами, а также готовность своих сетей к запуску LTE и выделяют смену фирменного стиля компании. «Ростелеком» же видит перспективы в интеграции своих сотовых активов, переходе на единый бренд и начале предоставления услуг в сетях 3G.

Для того чтобы начать анализировать отраслевой рынок сотовой связи нужно  определиться с границами этого  рынка: продуктовыми, пространственными, временными и отраслевыми.

Продуктовые границы рынка:

Для того чтобы обозначить продуктовые границы рынка сотовой  связи в России, определим возможные  товары-субституты:

- Сеть Интернет

- Местная телефонная сеть

- Таксофонная связь

- Почтовые услуги (письма, телеграммы и т.д.)

Ни один из этих субститутов  не обладает достаточной степенью замещения  для того, чтобы удовлетворить  потребности индивидов, предпочитающих использовать сотовую связь. Почтовые услуги – это наименее быстрый  способ обмена информацией между  людьми, таксофонная связь практически  изжила себя, местная телефонная связь  – стационарна, а доступ в интернет не всегда может обеспечить зона покрытия. Следовательно, обозначив продуктовые  границы, остается только лишь сотовая  связь.

Пространственные границы рынка:

Определяются рамками российского рынка сотовой связи. В силу недоступности регионального рынка будет рассматривать национальный рынок.

Временные границы исследования рынка определяются периодом с 2007 по 2011 гг.

Отраслевые границы рынка:

Продавцами на рынке сотовой  связи являются сотовые операторы, предоставляющие свои услуги в России. На данный момент на отраслевом рынке осуществляют деятельность следующие хозяйствующие субъекты:

- МТС;

- «ВымпелКом» (присоединивший «Новую телефонную компанию»);

- «МегаФон»;

- Tele2;

- «Ростелеком» (объединивший в себе ОАО «Уралсвязьинформ», «Нижегородская сотовая связь», «Сибирьтелеком»);

- «Екатеринбургская сотовая  связь» («Мотив»);

- Группа компаний СМАРТС;

- «Скай Линк».

Представим  динамику абонентских баз крупнейших сотовых операторов России за период 2007-2011 гг. в таблице 1. Таблица построена на основе отчетов аналитического агентства AC&M Consulting.

 

 

Таблица 1: Динамика абонентских баз крупнейших сотовых операторов России за период 2007-2011 гг. (по числу сим-карт)

Компании	2007	Рыночная доля	2008	Рыночная доля	2009	Рыночная доля	2010	Рыночная доля	2011	Рыночная доля
МТС	56 010 710	33,55	63 273 101	34,78	68 911 104	34,02	74 441 662	33,92	70 191 813	31,09
"МегаФон"	34 752 749	20,82	42 805 487	23,53	48 833 318	24,11	56 607 047	25,79	59 839 691	26,50
"ВымпелКом"	51 050 860	30,58	46 581 317	25,61	50 959 225	25,16	52 019 995	23,70	56 645 495	25,09
Tele2	8 300 000	4,97	10 140 000	5,57	13 680 000	6,75	18 439 306	8,40	20 223 000	8,96
"Ростелеком"	-	-	-	-	-	-	-	-	13 425 000	5,95
"Екатеринбургская сотовая связь" ("Мотив")	1 315 050	0,79	1 486 654	0,82	1 640 183	0,81	2 067 514	0,94	2 181 369	0,97
Группа компаний СМАРТС	3 974 299	2,38	3 501 870	1,92	3 500 603	1,73	2 503 739	1,14	1 803 296	0,80
"Скай Линк"	-	-	-	-	-	-	-	-	1 475 000	0,65
ОАО "Уралсвязьинформ"	5 015 866	3,00	5 610 846	3,08	5 757 080	2,84	3 668 417	1,67	-	-
"Нижегородская сотовая связь"	1 340 185	0,80	2 530 000	1,39	2 770 000	1,37	3 596 869	1,64	-	-
ОАО "Сибирьтелеком"	4 115 998	2,47	4 782 034	2,63	5 153 663	2,54	4 620 749	2,11	-	-
"Новая телефонная компания"	1 078 964	0,65	1 209 551	0,66	1 326 497	0,65	1 508 368	0,69	-	-
Итого	166 954 681	-	181 920 860	-	202 531 673	-	219 473 666	-	225 784 664	-

 

 

Согласно последнему отчету AC&M Consulting, общее количество номинальных абонентов сотовой связи (по числу проданных SIM-карт) по итогам 2011 года в России составило порядка 225,8 млн человек, что соответствует уровню проникновения 155,5 %.

При этом совокупное число абонентов МТС  по итогам 2011 года составило около 70,2 млн человек. Что касается второго по величине оператора сотовой связи на территории СНГ – компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), то его абонентская база составила 59,8 млн абонентов. Общие показатели «МегаФон» на конец 2011 года - 59,8 млн человек. Четвертый крупный сотовый игрок на территории России – дискаунтер Tele2 – на конец 2011 года имел 20,2 млн абонентов. Объединенный «Ростелеком» располагал 13,4 млн сотовых абонентов. Наглядно рыночные доли сотовых операторов представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Рыночные доли сотовых операторов России на 2011 г.

 

На рисунке  отчетливо просматривается преимущество трех сотовых операторов: МТС, «МегаФон»  и «ВымпелКом», совокупная рыночная доля которых составляет 82,68%.

Имея  статистику по динамике баз сотовых  операторов, можно рассчитать индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана (используется для оценки степени монополизации отрасли) для того, чтобы определить рыночную структуру целевого рынка.

Для начала рассчитаем индекс концентрации, воспользовавшись следующей формулой:

 

Где - рыночная доля каждого из сотовых операторов

Индекс  концентрации для 3 крупнейших фирм отрасли:

За 2007 г.: %

За 2008 г.: %

За 2009 г.: %

За 2010 г.: %

За 2011 г.: %

Как видно  из динамики индекса концентрации, рыночная доля трех крупнейших фирм на отраслевом рынке снижается, хоть и  незначительно. За пятилетний интервал времени индекс концентрации понизился  на 2,26%.

Индекс  концентрации для 6 крупнейших фирм отрасли:

За 2007 г.: %

За 2008 г.: %

За 2009 г.: %

За 2010 г.: %

За 2011 г.: %

По расчетам индекса концентрации для шести  крупнейших фирм отрасли можно судить о том, что рыночная доля этих фирм увеличивается с течением времени. Так, за период в пять лет, индекс концентрации увеличился на 3,17%

Рассчитаем  индекс Херфиндаля-Хиршмана, воспользовавшись следующей формулой:

 

За 2007 г.:

За 2008 г.:

За 2009 г.:

За 2010 г.:

За 2011 г.:

Как видно  из расчетов индекс Херфиндаля-Хиршмана имеет отрицательную динамику за 5 лет. За этот период времени индекс уменьшился на 125,08, но остался по-прежнему достаточно велик.

По результатам  расчетов индекса концентрации и индекса Херфиналя-Хиршмана можно утверждать, что рынок сотовой связи России имеет олигополистическую структуру, и является высококонцентрированным,т.к. 70% < Ск < 100% ; 2000 < HHI < 10000.

Ядро  же олигополии составляют 3 крупнейшие компании: МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом». За пятилетний период эти компании перманентно контролировали не менее 82% всего рынка сотовой связи. Рыночная доля МТС (лидера по числу абонентов) стабильно находилась на уровне 34%, тогда как рыночная доля «МегаФон» с 2007 г. выросла с отметки в 20,82% до показателя 26,5%, опередив к 2011 г. «ВымпелКом» на 1,41% (или на 3,2 млн абонентов), рыночная доля которого составила 25,09%. Ближайшим конкурентом сотовых компаний, входящих в ядро, является компания Tele2, рыночная доля которой, начиная 2007 г., выросла чуть менее чем в два раза, и к концу 2011 г. составила 8,96%.

Можно сделать вывод о наличии существенных барьеров входа новых фирм на рынок. И основным барьером для любой новой фирмы является - создание спроса на свои услуги, т.к. практически 99% рынка находится у 6 крупнейших сотовых операторов.

2.3. Анализ поведения фирм и  изменений, происходящих на рынке

Число активных абонентов мобильной связи «МегаФон»  по состоянию на конец 2011 года увеличилось за календарный год на 5,7 % и составило 59,8 млн. При этом доля дополнительных услуг в выручке мобильного сегмента в отчетном квартале достигла 23,9 % по сравнению с 20,7 % годом ранее. Говоря об итогах развития сетей, в «МегаФоне» отмечают, прежде всего, доведение числа базовых станций 3G до 24 тыс., а также протяженность собственных ВОЛС до 120 тыс. км (вторая магистральная сеть в России после Ростелекома). При этом оператор занимает 36 % по выручке на рынке мобильных услуг (исключая Москву) и 37 % на рынке широкополосного доступа  в Москве. В целом в период 2008-2010 гг. «МегаФон» инвестировал в развитие сетей 167 млрд рублей или 38 % от общего объема инвестиций сотовых операторов «большой тройки». За этот период было также построено 8 наземных спутниковых станций сопряжения и 12 коммерческих центров обработки данных (в том числе один из крупнейших в России с сертификацией TIER 3 в Самаре). Благодаря успешной интеграции «Синтерры» в 2011 году «МегаФон» стал универсальным оператором – в дальнейших планах совместное использование бренда «Синтерра-МегаФон» для продвижения конвергентных услуг.

В сентябре 2011 года был заключен крупный контракт на строительство ведомственной  сети связи для Федерального казначейства стоимостью 1,1 млрд рублей (проект был  реализован на 100 % в рекордные сроки  – всего за один месяц). Это было не «имиджевой акцией», а реально  состоявшимся SWAP IT сети государственной  структуры – крупнейшим в стране (SWAP затронул более 2000 объектов ФК во всех регионах России). Что касается развития собственной розничной сети, то по 2011 года доля продаж контрактов в «МегаФон Ритейл» от всех подключений «МегаФона» составила 25 % и продолжает расти. На данный момент у оператора насчитывается 1400 собственных салонов связи и более 2300 – фирменных (франчайзинговых).