Государственная поддержка и защита отечественного товаропроизводителя

Нынешняя  ситуация в отрасли имеет выраженные исторические закономерности. Проследим  их.

Основная  причина импорта мяса в Россию - недостаточность объемов собственного производства. В постсоветский период импорт мяса увеличивался год от года. Этот факт обычно сопровождается идеологически  окрашенными комментариями, сводящимися  к констатации отрицательной  динамики отрасли в 1990-е годы. Не случайно нацпроект «Развитие АПК» (2005-2007 гг.) имел животноводческую направленность. Кредиты, выдаваемые в рамках этого  проекта, шли исключительно на строительство  или модернизацию животноводческих комплексов (кроме кредитов на поддержку малых форм хозяйствования, где цель деятельности не регламентировалась).

Но не только в нехватке отечественного мяса дело... Импортное мясо технологически более удобно для использования  в переработке мяса и в общественном питании. Штабеля заморозки легко  переходят в формат колбасы, а  рестораны и кафе видят в импорте  гарантированное однообразие вкуса  и качества. Объемы переработки мяса довольно внушительные: примерно 30% мяса, отечественного и импортного, используется для изготовления колбас, еще 20% идет на производство полуфабрикатов и консервов. Импортное мясо – унифицированное, как продукт фабричного производства. Отечественное мясо более «живое», с перепадами качества и вкуса. Сравнение  цен также не в пользу отечественного продукта. Поэтому мясопереработчики, сравнивая технологические и ценовые характеристики, преимущественно отдают предпочтение импортному продукту. Покупатели сырого мяса в рознице, наоборот, предпочитают отечественную продукцию. Поэтому розница и переработка – это условные зоны доминирования отечественного и импортного мяса соответственно.

Важным  фактором роста импорта мяса в 2007-2008 гг. стало укрепление курса рубля. До тех пор, пока в конце 2008 г. курс рубля не сдал позиции, ввозить товары было все выгоднее: номинированные в долларах товары «дешевели», что  при сохранении рублевой цены обеспечивало рост выгоды. От крепкого рубля страдали экспортеры, но это было на руку импортерам. «Сильный» рубль ослаблял отечественное  животноводство, не оставляя ему шансов на победу в ценовой конкуренции  с импортом. Ситуация изменилась с  девальвацией рубля в конце 2008 г.: импортное мясо подорожало и соответственно лишилось своего главного достоинства  – относительной дешевизны.

Значительную  роль в привлекательности импорта  мяса играли растущие в последние  годы мировые цены на зерно. Российские производители зерна устремились на мировой рынок, цены которого внушали откровенный оптимизм. Кормовая база животноводства и птицеводства поднялась в цене. Ситуация изменилась осенью 2008 г., когда мировые цены на зерно резко упали. Спрос на мировом зерновом рынке сократился, экономическая целесообразность экспорта стала вызывать сомнения. Стали падать и внутренние зерновые цены. И хотя государство с помощью зерновых закупочных интервенций пыталось удержать цены, но рекордный урожай 2008 года упорно тянул цены вниз. Цены упали настолько, что разумнее было отдать зерно скоту, чем брать на себя расходы по торговле зерном. Так проблемы производителей зерна обернулись удачей для животноводов.

Итак, девальвация  рубля снизила привлекательность  импорта мяса, а падение мировых  цен на зерно дало шанс отечественному животноводству потеснить конкурентов. Добавим кредитные возможности, создаваемые сначала нацпроектом, а затем Государственной программой развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг., и станет понятен оптимизм тех, кто поддерживает идею импортозамещения на рынке мяса. К 2012 г., согласно Государственной программе развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг., производство мяса скота и птицы (в живом весе) планируется довести до 11400 тыс.т, что позволит увеличить долю российских производителей на рынке мяса и мясопродуктов с 61,1% в 2008 г. до 69,6% в 2012 г.

Сторонники  идеи импортозамещения на рынке мяса возлагают на государство особую надежду. Дело в том, что производители отечественного мяса говорят о готовности увеличить объемы, но признаются в неготовности снизить цены до уровня импортных поставок. У отечественного мяса масса достоинств, но один существенный недостаток – цена. Поэтому ограничение импорта мяса и заполнение рынка отечественным продуктом – это вопрос ценовой нагрузки на потребителя. И тут государству отводится роль защитника малообеспеченных слоев населения, обеспечивающего их «мясными дотациями». То есть отечественные животноводы ожидают от государства помощи не только в поддержке бизнеса, но и в формировании платежеспособного спроса на свою продукцию. По крайней мере, среди лоббистов в ГосДуме России эта идея высказывается все отчетливее.

Таблица 2.1.

Производственные  показатели мясной отрасли в России за 2011-2012гг.

*Источники:  Цены производителей — ФГУ  «Спеццентручет в АПК». Цены потребительские: - Росстат. Цены мировые - КЕС, МСХ США. Импорт в Россию - ФТС России. Производство и поголовье - Росстат.

 

Судя  по табл. 2.1., все три основных сектора  производства мяса показали положительный  прирост в объемах производства (от 2,8% дол 15,7%). Наибольший прирост в объемах мясного производства в РФ произошел в птицеводстве (+15%), хотя в исчислении поголовья прирост птицы составил меньше, нежели свиней (7,8% против 10,7%), что может говорить о более раннем начале стимулирования государства свиноводства и о более длинном для свиноводства естественном временном лаге (т.е. не менее 1 года) для выхода отрасли на плановые показатели производства.

В 2011 году на российских предприятиях было произведено 4,2 млн тонн мяса и субпродуктов, что на 29% превышает показатели предыдущего года. Рынок мяса в России по регионам развивается неравномерно, поскольку он исторически создавался на зернопроизводящих территориях. Это приводит как к созданию избытка мяса в определенных субъектах Российской Федерации, так и к проблематичности обеспечения внутреннего спроса собственным производством в других субъектах. Возникает проблема с перераспределением мяса по территории России из-за ее протяженности.

По данным Минсельхоза РФ, за 2012 г. цена производства говядины увеличилась на 1,1%, мяса птицы - на 1,8% свинины уменьшилась - на 0,3%. Потребительские цены увеличились  на говядину и свинину на 0,1% и  на мясо птицы на 0,7%. Объемы поставок импортной говядины ниже уровня 2011 года, а свинины и мяса птицы - выше прошлогоднего уровня. В зарубежных странах цены уменьшились на говядину и мясо птицы - на 1,9%, на свинину цены увеличились на 0,1% [11] (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Импорт мяса в РФ (по состоянию  на 04.07.2012), тыс. тонн

*Источник: ФТС России.

 

Ситуация  на российском рынке мяса не так  прозрачна, собственное производство не может полностью обеспечить потребности  рынка и увеличивающегося платежеспособного  спроса населения, поэтому пока еще  высок процент импортного мяса.

Предварительные выводы: 1) - производство и потребление мяса в России неуклонно сокращалось на протяжении 1990-х годов и начало расти в 2000-е гг.; 2) современный российский рынок мяса во многом зависим от мировых тенденций и цен. Снизить эту зависимость были призваны госпрограммы в рамках нацпроекта по сельскому хозяйству с 2007 г.; 3) идея импортозамещения на рынке мяса в РФ давно приобрела свою оправданную популярность; на ее популярности почти не отразилось вступление России в ВТО.

2.2. Анализ целевого рынка мяса

 

Емкость рынка специфического сельскохозяйственного  или продовольственного товара оценивалась  как сумма объема данной товарной продукции для внутреннего потребления  и объема экспорта и импорта этого  товара (см. рис. 2.2 и 2.3).

Рис. 2.2. Объемы (емкость) рынков основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров  в 2008–2010, в тыс. т

* Источник: Рассчитано по данным  Федеральной службы государственной  статистики РФ и Федеральной  таможенной службы РФ

 

Судя  по рис. 2.2., значительную долю импорт составляет на рынках мяса. Доля импорта на рынке  говядины – 25,7 %, на рынке свинины  – 25,9 %, на рынке птицы – 23,6 %. Однако объемы импорта мяса, в особенности  мяса птицы, быстро уменьшаются. Емкости  рынков мяса птицы, говядины и свинины составляют 4,1, 3,1 и 2,8 млн. тонн соответственно [6, C. 15].

 

Рис. 2.3. Компоненты средних объемов (емкостей) рынков основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров  в 2008–2010 (тыс.тонн) в 2008-2010 гг., в млн долл. США

* Источник: Рассчитано по данным  Федеральной службы государственной  статистики РФ и Федеральной  таможенной службы РФ

 

Рис. 2.4 Структура  средних объемов (емкостей) рынков основных сельскохозяйственных и продовольственных  товаров в 2008-2010 гг.

* Источник: Рассчитано по данным  Федеральной службы государственной  статистики РФ и ФТС РФ

 

Увеличивающиеся емкости российских рынков мясной продукции  и продовольствия (рис. 2.4) привлекательны как для внутренних производителей, так и для поставщиков из-за границы. Учитывая их конкурентные преимущества и конкурентоспособность продукции внутреннего производства, российские производители, должны были постепенно увеличивать производство масличных культур, растительных масел и зерновых. По мнению автора, доля внутренних производителей на рынках мяса увеличится только в случае увеличения объемов инвестиций в производство животноводческой продукции и при условии высокого уровня защиты от импорта. Особенно защита от импорта будет важным фактором в увеличении доли внутренних производителей на российском рынке говядины [6, C. 15].

К 2012 г. значительная часть компаний оказалась неподготовленной к ВТО, а достигнутые договоренности для многих неприемлемы как по уровню снижения пошлин, так и по срокам переходного периода. Приближение  сроков ратификации протокола о  присоединении к ВТО вызвало  настоящий переполох у производителей. В последнее время поступали  предложения от усиления защиты и  отсрочки присоединения до проведения общероссийского референдума о  вступлении России к ВТО. Правительство, однако, «держит оборону», одновременно разрабатывая программы поддержки  для чувствительных отраслей. Важным элементом этих программ должно стать  информирование различных отраслей о правилах ВТО, включая организацию  встреч и выпуск информационных материалов.

Поэтому сельскохозяйственные производители  и производители готовых продуктов  питания (перерабатывающие предприятия) столкнулись с ожидаемым существенным ростом импорта и сегодня просят дополнительной поддержки государства. Представители АПК и пищевой  промышленности этого целевого рынка  конкурируют со значительным наплывом импорта и опасаются за судьбу агрохолдингов, средних и малых  хозяйств. Так, пошлины на молочные продукты постепенно снизятся с 19,8% до 14,9%, средний тариф на зерновые товары упадет с 15,1% до 10%. Импортная свинина внутри квоты будет ввозиться беспошлинно, при этом произойдет снижение пошлин за пределами действующей квоты 430 тыс. тонн с 75% до 65%, а с 2020 года квоты будут заменены 25-процентным плоским тарифом. В итоге политика последних лет по самообеспечению страны свининой может закончиться неудачно, доля импорта в секторе, по данным РСПП, рискует достичь прежних 35-45%, а срок окупаемости инвестиционных проектов — увеличиться с 8 до 12 лет [5].

Импорт мяса. На протяжении долгого периода времени вплоть до 2000 г. мясное производство и поголовье скота в России уменьшалось. Причиной этого были такие факторы как низкая рентабельность мясного производства; дефицит комбикормов, рост цен на корма; недостаточная бюджетная поддержка мясного производства в ситуации социального и экономического кризиса и дефицит бюджета; низкая конкурентоспособность внутренних производителей мяса и большие объемы импорта мяса и мясной продукции; низкий уровень реальных доходов населения и потребления продуктов питания; неблагоприятная экономическая ситуация в сельском хозяйстве и растущий разрыв между ценами на продукцию сельскохозяйственного производства  и ценами на средства производства сельского хозяйства [6, C. 26].

Довольно  высокие темпы роста наблюдались  с 2006 г. после начала реализации Приоритетного  национального проекта по «Развитию  агропромышленного комплекса». Меры, осуществляемые федеральными властями, включали в себя развитие системы  краткосрочного и долгосрочного  кредитования, введение таможенных пошлин на импорт мяса, а также отмену импортных  пошлин на оборудование для промышленного  животноводства, что способствовало большему объему инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих хозяйств.

Рост  объемов производства мяса сопровождался  значительным увеличением объемов  импорта мяса (см. рис. 2.5). В 2010 г. объемы импорта мяса крупного рогатого скота  в 4,4 раза превышал объемы импорта мяса КРС в 2000 г., а импорт свинины – в 3,2 раза. Тенденция к импортированию больших объемов мяса птицы сменилась быстрым уменьшением объемов импорта мяса птицы после 2005 г. Значительное сокращение объемов импорта мяса птицы особенно наблюдалась в 2009, 2010 и 2011 гг. по причине  наложения торговых ограничений (см. табл. 2) и более жестких требований технического характера.

Рис. 2.5. Российский импорт мяса в 2000, 2005, 2009 и 2010 гг., тыс. тонн

*Рассчитано  по данным Федеральной таможенной  службы РФ

 

Сокращение  объемов импорта мяса птицы повлияло, главным образом, на импорт из США. Объемы импорта из развитых стран и развивающихся стран дальнего зарубежья трех видов мяса (говядины, свинины и птицы) были примерно равны в 2010 и в начале 2011 гг. Объемы импорта каждого вида мяса составляли немногим более 600 тыс. т. Импорт мяса из развивающихся стран характеризуется теми же тенденциями, что и импорт мяса в целом. Развивающиеся страны значительно укрепили свои позиции на российском рынке. В 2010 г. доля развивающихся стран в российском импорте из стран дальнего зарубежья говядины, свинины и мяса птицы возросла до 76 %, 35,3% и 23,2 % соответственно, по сравнению с 15,8 %, 8,6 % и 2,4 % в 2000 г.