Система маркетинговых исследований
в отрасли конкурентоспособности
предприятия включает такие этапы:
формирование информационного обеспечения;
анализ конкурентной среды; исследование
конкурентов; диагностика конкурентоспособности
предприятия.
Графическое изображение системы
представлено на (Рис. 2.2). Чтобы определить
взаимосвязь этапов и последовательность
их осуществления, необходимо
руководствоваться блок-схемою процесса
маркетинговых исследований в
отрасли конкурентоспособности
предприятия (Рис.2.2).
Из (Рис.2.2) видно, что первостепенное
значение имеет формирование
информационного обеспечения, поскольку
такое обеспечение является базой
для реализации всех других
этапов этой подсистемы.
Формирование информационного
обеспечения предусматривает: выбор
источников информации с помощью
использования как новых, так
и традиционных источников информации;
выбор методов сбора информации
путем использования комбинации
кабинетных и полевых исследований;
систематизацию данных и получения
необходимой информации; обработку
и передачу информации руководству
и заинтересованным лицам предприятия.
Такую блок-схему процесса маркетинговых
исследований целесообразно разрабатывать
на каждом предприятии, поскольку
'ее использование обеспечивает
четкую поэтапную и последовательность
маркетинговых исследований в
отрасли конкурентоспособности
предприятия.
Кроме того, нужно создавать
и широко использовать компьютеризованные
информационные системы маркетинга
(банк данных, банк моделей, банк
статистических процедур обработки
данных, банк коммуникационных процедур).
Обычно функционирование информационных
систем маркетинга должно сопровождаться
их постоянным усовершенствованием,
созданием интегрированных систем
маркетинговой информации, что оказывает
помощь в решении проблем предприятия,
в частности повышение его
конкурентоспособности.
Все это от отечественных
предприятий требует определенных
расходов времени и средств.
Выходом для них было бы
пользование услугами информационных
центров, но таких центров в
Украине практически нет. Однако
создание информационной инфраструктуры
(каналов связи и центров коммутации;
центров, которые обрабатывают
информацию и предоставляют информационные
услуги; баз данных и знаний; систем
сбора и обработки информации,
сервиса) есть объективной необходимостью,
так же как и формирование
информационного рынка.
Формирование информационного
обеспечения для СМДК
Новые источники информации:
специализированные банки данных;
консалтинговые центры; телевидение
и радио;
• информация от специальных
агентов;
рекламные агентства;
• внутренняя Информация
Традиционные источники:
периодическая и специальная
литература;
материалы конференций;
рекламные проспекты:
каталоги;
• статистические источники;
• законы, приказы, постановления
и др. нормативные материалы
Методы сбора информации
Кабинетные исследования:
изучение источников информации;
изучение отчетности предприятий
— конкурентов по вопросам
сбыта товаров, состояния и
уровня товарных запасов, ценовой
политики, ассортимента товаров;
• изучение каталогов конкурентов;
изучение разных справочников
Полевые исследования:
• панельные опросы;
анкетирование;
• экспертные оценки;
• эксперименты по вопросам качеств,
рекламы, упаковки товаров
Систематизация данных:
создание банка данных о
конкурентной среде; создание
картотек данных о конкурентах;
создание библиотеки конкурентных
источников; классификация на основе
автоматизированных банков данных
Обработка информации: использование
экспертных методов ;и спользование
аналитических методов; объединение экспертных
и аналитических методов;
Обобщение результатов исследований
для разработки стратегии конкурентных
преимуществ и выбора маркетинговых
средств повышения конкурентоспособности
предприятия
Передача обработанной информации
лицам, ответственным за разработку
стратегии и тактики предприятия
:создание сведенных таблиц; углубленный
анализ обнаруженных проблем конкуренции
Анализ конкурентной среды;Сравнительные
исследования конкурентов;Диагностика
конкурентоспособности предприятия
Рис. 2.2 Блок-схема процесса маркетинговых
исследований в отрасли конкурентоспособности
предприятия
Системам, которые обслуживают
информационный рынок, то есть
информационному маркетингу, за
рубежом придается очень большое
значение, а эффективность управления
предприятием, как правило, отождествляется
с эффективностью управления
информационными потоками.
Своевременное формирование
необходимого информационного обеспечения
предопределяет качества осуществления
других элементов система маркетинговых
исследований конкурентоспособности
предприятия: анализа конкурентной
среды, исследования конкурентов,
диагностики конкурентоспособности
предприятия.
^ 2.2.1 Анализ конкурентной среды
Анализ конкурентной среды должен
состоять из таких маркетинговых
действий: исследование политики государства
в отрасли регуляции конкуренции;
определение уровня "входного барьера"
в отрасль; исследование интенсивности
конкуренции; исследование потребителей;
исследование производителей продукции
как товаров в целом, так и
заменителей товаров; исследование
поставщиков; исследование посредников
(продавцов). Из перечисленных маркетинговых
действий наибольшее влияние на конкурентоспособность
предприятия розничной торговли
исправляет интенсивность конкуренции.
В связи со сложностью
прямого измерения интенсивности
конкуренции рекомендуется использовать
непрямые ее измерение, базированное
на оценке трех факторов, которые
реально контролируются: деления
рыночной частицы между конкурентами,
рентабельности и темпов роста
рынка.
Характер деления рыночной частицы
между конкурентами целесообразно определять
с помощью расчета и оценки таких показателей,
как так называемый четырех частичный
показатель концентрации, индекс Хервиндала,
индекс Розенблюта, которые дополняют
друг друга и дают возможность оценить
меру монополизации рынка с учетом разных
вариантов деления рыночной частицы между
конкурентами и рангов предприятий, полученных
с помощью аранжировки частицы от максимума
к минимуму.
Третьим фактором, который нужно
учитывать, оценивая интенсивность
конкуренции, есть темп роста
рынка. За его величиной можно
сделать выводы о тенденциях,
которые складываются в сфере
интенсивности конкуренции.
Обычно, рассмотренные факторы
не дадут исчерпывающего представления
о возможных направлениях влияния
конкурентной среды на интенсивность
конкуренции, однако позволят
предприятиям розничной торговли
получить общую оценку активности
конкурентной среды, а также
представления о мере интенсивности
конкуренции и о тенденциях
в этой сфере.
Анализируя конкурентную среду,
каждое предприятие розничной
торговли имеет в обязательном
порядке изучать политику государства
в отрасли регуляции конкуренции,
для чего необходимо постоянно
отслеживать новые законы, приказы,
постановления, нормативные акты
и другие регламентирующие материалы.
Недооценка этого фактора может
привести к гиблым для предприятия
следствиям.
Относительно других маркетинговых
действий, необходимых для анализа
конкурентной среды, — определение
уровня "входного барьера" в
отрасль, исследование потребителей,
производителей, поставщиков и посредников,
то каждое предприятие, исходя
из своих финансовых возможностей,
должно самостоятельно решить: осуществлять
их собственными силами или
воспользоваться услугами специализированных
исследовательских центров. Однако
эти исследования в условиях
рыночной экономики объективно
необходимы, поскольку дадут предприятиям
возможность определять состояние
конкурентной среды на определенном
этапе и в соответствии с
этим разрабатывать стратегию
и тактику поведения на рынке.
Следующим этапом система
маркетинговых исследований конкурентоспособности
предприятия является исследование
конкурентов. С (Рис. 2.2 ) видно, что
для осуществления этого этапа необходимые
такие маркетинговые действия: выявление
действующих и потенциальных конкурентов;
оценка деятельности конкурентов и определения
наиболее активных из них; выявление стратегии
активных конкурентов; оценка конкурентоспособности
активных конкурентов и определения "ключевых
факторов их успеха". Поскольку процесс
исследования конкурентов был рассмотрен
в предыдущем разделе, акцентируем внимание
лишь на основных моментах.
При выявлении действующих
и потенциальных конкурентов
из имеющихся подходов целесообразно
применить подход, что основывается
на удовлетворении определенных
типов потребностей. Именно он дает возможность
обнаружить две группы конкурентов предприятий:
что ориентируются на удовлетворение
всего комплекса запросов потребителей
(большие предприятия -акционерные общества)
и что ориентируются на удовлетворение
специфических потребностей отдельных
сегментов рынка (средние и малые предприятия).
Деятельность конкурентов следует
оценивать, используя экспертные
оценки по таким показателям:
рыночная доля предприятия, чистая
прибыль, рентабельность, объем продажи,
сумма прибыли на 1 гривну продажи,
производительность труда. На
основе этих показателей нужно
определять финансовое положение
конкурентов предприятий и тенденции,
которые складываются в этой
отрасли, в соответствии, с чем
и обнаруживать наиболее активных
конкурентов.
Обнаруживать стратегию активных
конкурентов след на основе
определения уровня, что занимает
каждый активный конкурент в
конкурентной борьбе. Уровень предприятия
определяется за рыночной долей
такого предприятия в общем
объеме продажи. Каждому уровню
отвечает стратегия поведения
конкурента предприятия на рынке.
Для оценки конкурентоспособности
активных конкурентов следует
использовать количественные и
качественные показатели в комплексе.
Количественные показатели такие:
рыночная доля предприятия, прибыль,
уровень рентабельности, объем реализации
товаров, прибыль на 1 гривну объема
продажи, производительность труда.
Из качественных показателей целесообразно
использовать: широту ассортимента; цену
товара; систему сбыта; уровень сервиса;
услуги, которые предоставляются, и т.д.
Этот перечень не является исчерпывающим,
поскольку каждое предприятие должно
самостоятельно определять основные показатели,
за которыми оно будет оценивать конкурентоспособность
активных конкурентов; здесь приведен
лишь образцовый их перечень.
После оценки количественных
и качественных показателей нужно
разработать "профиль деятельности"
конкурентов за выделенными группами
предприятий. Анализ "профиля
деятельности" активных конкурентов
даст возможность обнаружить
их "ключевые факторы успеха"
и слабые стороны деятельности.
На основе "профиля деятельности"
необходимо составить "профиль
полярности" (карту сильных и
слабых сторон) для всех групп
предприятий, что даст возможность
не только осуществить относительную
оценку конкурентов, но и будет
основой для выбора стратегии
конкурентного преимущества и определения
конкретных маркетинговых средств для
повышения конкурентоспособности своего
предприятия.
^ 2.2.2 Диагностика конкурентоспособности
предприятия
Завершающим этапом системы маркетинговых
исследований конкурентоспособности
предприятия является диагностика
конкурентоспособности предприятия.
Реализация этого этапа предопределяет
необходимость таких действий: определение
проблемы; выбор источников и сбора
информации; расчет и анализ показателей
конкурентоспособности предприятия;
обобщение результатов исследования
и составления отчета. Рассмотрим
содержание действий, которые обеспечивают
диагностирование конкурентоспособности
предприятий розничной торговли.
От правильного и своевременного
определения основной проблемы немалой
мерой зависят качества исследования,
что проводится. Основная проблема
должна определяться на основе иерархии
проблем, которые есть в предприятия,
с помощью построения "дерева
проблем". Для этого каждое предприятие
должно составить "профиль деятельности",
что даст возможность обнаружить
сильные и слабые стороны предприятия.
Слабые стороны деятельности предприятия
и укажут на его проблемы.