Теория экономических циклов

В истории  экономики происходило большое  количество циклов, но не все они  были похожи друг на друга. Это позволяет  говорить о видах экономических  циклов.

Всего выделяют шесть видов экономических циклов, но в современной экономике большое  распространение получили только четыре из них: краткосрочный, среднесрочный, строительный, полувековой. Все виды представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные виды циклов

Вид цикла	Длина цикла	Главные особенности развития
Китчина	2–4 года	Величина запасов колебания  ВНП, инфляции, занятости, товарные циклы
Жугляра	7–12 лет	Инвестиционный цикл колебания  в ВНП, инфляции и занятости.
Кузнеца	16–25 лет	Жилищное строительство       совокупный спрос                    доход
Кондратьева	40–60 лет	Технический прогресс, структурные  изменения
Форрестера	200 лет	Энергия и материалы
Тоффлера	1000–2000 лет	Развитие цивилизаций

 

Остановимся на четырех основных видах циклов.

Циклы Китчина  — краткосрочные экономические  циклы с характерным периодом 3-4 года, открытые в 1920-е годы английским экономистом Джозефом Китчином. Сам Китчин связывал существование краткосрочных циклов с колебаниями мировых запасов золота, однако  такое объяснение не может применятся на современном этапе. В современной экономической теории появление этих циклов обычно связывают с запаздываниями  (временными лагами) в движении информации, влияющими на принятие решений крупными  коммерческими фирмами.

Раньше  всего экономическая наука выделила цикл 7–12 лет, который впоследствии получил имя Жуглара. Также этот цикл имеет и другие названия: «бизнес-цикл», «промышленный цикл», «средний цикл». Первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825 г., когда машинное производство заняло господствующее положение в металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях. Кризис 1836 г. возник сначала в Англии, а затем распространился и на США. Кризис 1847–1848 гг., разразившийся в США и ряде европейских стран, по существу, был первым мировым промышленным кризисом. Самое разрушительное действие на экономику оказали экономические кризисы 1920–1921, 1929–1933, 1937–1938 гг. Среди них выделяется «великая депрессия» 1929–1933 гг., отличавшаяся особо глубоким и длительным падением производства.

Цикл 7–12 лет был назван именем К. Жуглара (1819–1905 гг.) за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебания ставок процента и цен.

В цикле Жугляра  достаточно часто выделяют четыре фазы, в которых некоторые исследователи  выделяют подфазы:

• фаза оживления (подфазы старта и ускорения)
• фаза подъема, или процветания (подфазы роста и перегрева, или бума)
• фаза рецессии (подфазы краха/острого кризиса и спада)
• фаза депрессии, или застоя (подфазы стабилизации и сдвига)

В отличие  от циклов Китчина в рамках циклов Жугляра наблюдаются колебания  не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объеме товарных запасов), но и  колебания в объемах инвестиций в основной капитал.  Таким образом, к временным запаздываниям  здесь добавляются еще и временные задержки между принятием инвестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей (а также между возведением и актуальным запуском соответствующих мощностей). Дополнительная задержка формируется и между спадом спроса и ликвидацией соответствующих производственных мощностей. Данные обстоятельства и обуславливают то, что характерный период циклов Жугляра оказывается заметно более продолжительным , чем характерный период циклов Китчина.

Циклы  Кузнеца  – вид циклов продолжительностью 15-20 лет. Они названы в честь  выдающегося американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Саймона Кузнеца, и были открыты в 1930 г.

Кузнец связывал эти волны с демографическими процессами (притоком иммигрантов) и  строительными изменениями, поэтому  он назвал их «демографическими» или  «строительными» циклами.

Он пришел к выводу, что показатели национального  дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а  также в здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные двадцатилетние колебания. В строительстве эти колебания  обладают самой большой относительной  амплитудой.

После опубликования  работы Кузнеца, термин «строительный  цикл» практически перестал употребляться, уступив место термину «длинные колебания». В 1955 г. В. Льюис и П.0'Лири предложили термин «цикл Кузнеца», который и стал вскоре общепринятым.

Продолжая работу известного экономиста, американский ученый М. Абрамовиц в 1968 году описал ядро механизма 20-летних колебаний, или «цепочку мультипликативно-акселераторного  контура», которая создает 20-летние колебания: доход –> иммиграция –> жилищное строительство –> совокупный спрос –> доход (рост ВНП или товарной массы стимулирует приток населения и рождаемость, это ведет к ускорению инвестиций, в том числе и в жилищное строительство, затем происходит обратный процесс).

Циклы Кондратьева. Первые попытки в области создания теории длинных волн были предприняты  в начале XX в. А. Гельфандом, Я. Ванн Гельдереном и С. де Вольфом. Однако наибольший вклад внес русский ученый Н.Д. Кондратьев (1892–1938 гг.), который опубликовал несколько основополагающих работ в данной области.

Н.Д. Кондратьев отметил четыре эмпирические правильности в развитии больших циклов:

1. Перед  началом повышательной волны  каждого большого цикла, а иногда  в самом начале ее наблюдаются  значительные изменения в условиях  хозяйственной жизни общества.

Изменения выражаются в технических изобретениях и открытиях, в изменении условий  денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой  хозяйственной жизни и т.д. Указанные  изменения в той или иной степени  происходят постоянно и протекают  неравномерно и наиболее интенсивно выражены перед началом повышательных  волн больших циклов и в их начале.

2. Периоды  повышательных волн больших циклов  обильны крупными социальными  потрясениями и переворотами  в жизни общества (революции, войны).

3. Понижательные  волны этих больших циклов  сопровождаются длительной депрессией  сельского хозяйства.

4. Большие  циклы экономической конъюнктуры  выявляются в том же едином  процессе динамики экономического  развития, в котором выявляются  и средние циклы с их фазами  подъема, кризиса и депрессии.

Данные  выводы Кандратьев сделал на основе эмпирического анализа важных экономических показателей стран (индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового оборота, добыча угля, золота и др.) на протяжении достаточно больших промежутков времени (100-150 лет).

Основным  показателем того, что экономика  приближается к верхней точке  большого цикла, являются, начинающиеся на фоне изобилия недостаток отдельных  товаров, сдвиги в структуре распределения  доходов, рост издержек производства, замедление роста прибылей и т.д. Возникает ситуация, известная теперь как стагфляция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основные  теории экономических циклов

 

По проблеме цикличности было проведено множество  исследований, но точной концепции  так и не было выведено. Экономисты, представляющие различные течения, не могут найти ответ на такой вопрос: «Действительно ли явление цикличности существует?». Сторонники монетарной и неоклассической школ отрицают цикличность развития экономики как таковую. Эти экономисты предпочитают говорить не о цикличности (цикл предполагает более или менее постоянную периодичность), а о нециклических колебаниях, вызванных совокупностью произвольных экзогенных факторов.

Особое  место в данном случае занимают представители марксистской школы, которые признают лишь теорию промышленного цикла К. Маркса, отвергая все прочие типы цикличности. Причем теория промышленного цикла у марксистов распространяется только на капиталистическую формацию, что касается социализма, то здесь развитие должно осуществляться по восходящей прямой в соответствии с законом планомерно-пропорционального развития.

Однако  и среди экономистов, которые  признают циклическое развитие экономики, нет никакого единства относительно природы этого явления. Рассмотрим особенности в подходах к проблеме циклов.

 

2.1 Марксистская  теория цикла

 

К. Маркс  был одним из первых экономистов, который начал уделять проблеме цикличности пристальное внимание. Он выделял 4 фазы цикла, последовательно  сменяющие друг друга: кризис, депрессию, оживление и подъем.

 

 

рис. 2 – Схема экономического цикла  по К. Марксу

По мнению марксистов, при капитализме возможность  кризиса уже заложена в простом товарном производстве и вытекает из  функций денег как средства обращения и средстве платежа при разрыве актов купли-продажи. Но эта возможность становится действительностью только на определенном этапе развития – машинном периоде. Экономические кризисы становятся причиной основного противоречия капитализма – между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов этого производства.

По мнению марксистов, экономический цикл невозможен при социализме, так как, социалистическое общество – это бесклассовое общество, что предполагает отсутствие спадов и постоянный подъем. Маркс полагал, что предложение рождает спрос только при бартерном обмене. С возникновением денег положение меняется. Производители не должны в  обязательном порядке превращать полученные от продажи товаров деньги в расходы. Наличие такой функции денег как средство накопления может приводить к тому, что предложение начинает превышать спрос. Именно в чрезмерном накоплении К. Маркс видел основную причину экономического кризиса.

Глубинные причины Маркс видел в том, что капиталовооруженность растет, а покупательная способность населения нет. Это влечет кризис перепроизводства. Причиной разных временных промежутков между кризисами он видел в неоднородности основного капитала, состоящего из элементов с разными сроками службы. По этой причине капитал устаревает в разное время, порождая кризисы той или иной глубины в зависимости от старения в конкретный промежуток времени.

 

2.2 Кейнсианская теория экономического цикла.

 

Джон  Кейнс продолжил идеи маркса, однако он считал инвестиционные расходы основным источником импульсов, вызывающих экономические колебания. Кейнс подчеркивал, что решения об инвестициях зависят от ожидаемой прибыльности, однако сами эти ожидания, по-видимому, неустойчивы. Кейнс, описывая изменчивость ожиданий, говорил, что инвестиционные решения зависят от "животного чутья" предпринимателей, т.е., от их оптимизма или пессимизма относительно будущего. Зародившись в умах предпринимателей одного сектора экономики, сомнения вскоре охватывают большую часть предпринимательского класса. В результате уже в начале кризиса отдача на вложенный капитал падает, что ведет к прекращению инвестирования. Внезапное прекращение инвестирования приводит к накоплению запасов незавершенной продукции, хранение которой требует определённых расходов. Именно поэтому, необходимо значительное понижение цены, чтобы обеспечить распродажу товарных запасов в течение приемлемого времени. Подобную ликвидацию запасов можно охарактеризовать как отрицательные капиталовложения, еще больше обостряющие кризис.

По мнению Кейнса, самые трудноразрешимые проблемы для экономики создает факт того, что средства производства сосредоточены в частных руках. Этот вывод согласуется с положением Маркса о том, что основная причина кризисов заложена в противоречии между общественным характером производства и частным присвоением и использованием его результатов. Ведь в экономике все связано друг с другом, так что необдуманные решения одних субъектов экономики могут оказывать отрицательное воздействие на других субъектов и на экономику в целом.

 

2.3 Монетарная теория

 

Многие  представители монетарной школы  искали объяснение сущности и происхождения  экономических циклов. На эту тему существует большое количество научных  трудов, но наиболее полно понятие  этого явления, с чисто монетарной точки зрения, изложено в работах английского экономиста начала XX в. Р. Хоутри. Для него цикл – это «чисто денежное явление», потому что изменение денежного потока является единственной и достаточной причиной изменения экономической активности, чередования процветания и депрессии, оживления и вялой торговли. Когда спрос на товары, выраженный в деньгах (денежный поток), увеличивается, торговля становится оживленной, производство расширяется, цены растут. И наоборот, когда спрос уменьшается, торговля ослабевает, производство сокращается, цены падают. Денежный поток непосредственно определяется «потребительскими затратами», т.е. расходами за счет дохода.