Мировой рынок нефти: история, современное состояние и перспективы развития

Наиболее разведанными запасами нефти  обладает Атырауская область, на территории которой открыто более 75 месторождений  с запасами промышленных категорий 930 млн. тонн. 
   Свыше 15 месторождений углеводородов находятся на территории Западно-Казахстанской области. Еще одним перспективным регионом с точки зрения нефтегазового потенциала является Актюбинская область. Здесь открыто около 25 месторождений. Основой нефтедобывающей отрасли Кызылординской и Карагандинской областей является Кумкольская группа месторождений – пятая по значимости нефтегазовая провинция Казахстана.

Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана будет способствовать проводимое республикой  широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и  Аральского морей.

Открытие в 2000 году на севере Каспия Кашаганского месторождения названо  самым значительным событием в мировой  практике за последние 30 лет.

Перспективы поисков нефти и  газа связываются и с неизученными глубокопогруженными структурами  в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами  в Северном, Центральном и Южном  Казахстане.

По прогнозам специалистов извлекаемых  запасов углеводородного сырья  в Республике Казахстан при нынешнем уровне добычи должно хватить примерно на 60-70 лет, однако, учитывая нарастающие  объемы добычи на крупных нефтегазовых месторождениях, указанные временные  рамки могут быть значительно  сокращены. Поэтому дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли должно обеспечиваться приростом запасов за счет открытия новых месторождений.

В Казахстане существуют реальные перспективы  увеличения запасов углеводородов, так как потенциал недр Казахстана остается по-прежнему высоким.

Добыча нефти и газа

Динамичное развитие нефтегазовой отрасли чрезвычайно важно для  всей экономики Казахстана.

Нефтегазовый комплекс оказывает  решающее воздействие на социально-экономическое  развитие страны и ее отдельных регионов, по сути, является локомотивом для  всей экономики государства, способствует развитию других отраслей экономики. С  работой предприятий нефтегазового  комплекса связано претворение  в жизнь наиболее значимых социальных программ в масштабах регионов и  всего государства.

Преобразования в нефтегазовом комплексе направлены на повышение  эффективности функционирования как  самой отрасли, так и связанных  отраслей промышленности, что должно способствовать укреплению энергетической безопасности страны, а так же обеспечить стабильный рост экономики, сопровождаемый повышением конкурентоспособности  предприятий, качества услуг и продукции. 
   В 2009 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 76,5 млн. тонн, увеличившись на 8,3 % по сравнению с 2008 годом, экспорт - 68,1 млн. тонн (рост на 8,4 %).  
  На территории Республики Казахстан по итогам 2009 года основными нефтедобывающими компаниями являются товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» (далее – ТШО) (22,5 млн. тонн), товарищество с ограниченной ответственностью «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (далее – КПО б.в.) (11,9 млн. тонн), акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – РД КМГ) (8,9 млн. тонн), акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (далее – ММГ) (5,7 млн. тонн) и акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз» (далее – «СНПС-Актобемунайгаз») (6 млн. тонн).

 Большинство разрабатываемых  на суше месторождений углеводородного  сырья на территории Республики  Казахстан достигли стадии максимального  уровня годовой добычи. Дальнейший  рост добычи на суше, в первую  очередь, связан с интенсификацией  разработки месторождений Тенгиз  и Карачаганак. В конце 2012 года  планируется начало реализации  опытно-промышленной разработки  месторождения Кашаган. При этом, в соответствии со Вторым Дополнительным  Договором к Соглашению о разделе  продукции возможно продление  начало Кашаганской Коммерческой  Добычи до октября 2013 года.

В 2015 году ожидается рост объема добычи нефти и газового конденсата до 124,2 % по отношению к 2009 году (прирост  добычи составит 18,5 млн. тонн), что отражено в диаграмме 1:

       диаграмма 1. Добыча нефти и газового конденсата за 2009 год и прогноз на 2010 – 2015 годы, в млн. тонн.

                               Переработка нефти и газа.

В 2009 году на нефтеперерабатывающих  заводах республики (далее – НПЗ) переработано 12,1 млн. тонн нефти или 98,8 % к уровню 2008 года. Произведено  бензина 2589,1 тыс. тонн (98,7%), дизельного топлива – 3795,3 тыс. тонн (95,3 %), мазута – 3237 тыс. тонн (104,3 %), керосина – 373,5 тыс. тонн (92,7%).

За 2009 год на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях произведено 1824,5 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, рост составил 125,7 % к уровню 2008 года.

В связи с увеличением добычи нефти в период до 2015 года планируется  увеличить переработку нефти  на НПЗ до 17,5 млн. тонн в год и, соответственно, производство нефтепродуктов. Переработка нефти и динамика производства нефтепродуктов до 2015 года отражены в диаграммах 2 и 3. 

Диаграмма 2. Переработка нефти  за 2009 год и прогноз на 2010 – 2015 годы, в млн. тонн. 
 
 
Диаграмма 3. Производство основных видов нефтепродуктов за 2009 год и прогноз на 2010 – 2015 годы, в тыс.тонн 

2.2 Состояние и потенциал  Казахстанской  нефтеперерабатывающей промышленности….

        Состояния нефтеперерабатывающей  промышленности Республики Казахстан.

В современных  условиях устойчивое и поступательное развитие экономики Республики Казахстан  во многом зависит от перспектив развития одной из базовых и приоритетных отраслей материального производства – нефтеперерабатывающей промышленности. Основной предпосылкой развития нефтеперерабатывающей  отрасли  является нефтедобыча.

Нефтегазовые  месторождения республики сосредоточены  в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Жезказганской областях. Основным центром нефтедобывающей промышленности республики является Западный Казахстан. На территории Атырауской и Мангистауской областей находится более 70% месторождений, содержащих крупные промышленные запасы нефти, 91% разрабатываемых месторождений также сконцентрированы на территории этих областей.

К наиболее крупным месторождениям углеводородного  сырья относятся:

• Тенгизское (нефтегазовое) – начальные извлекаемые запасы нефти составляли 721,9 млн. т;
• Узеньское (нефтегазовое) – остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 231,9 млн. т;
• Карачаганакское (нефтегазоконденсатное) – остаточные запасы нефти состав-ляют 166,4 млн. т;
• Жанажолское (нефтегазоконденсатное) – остаточные запасы нефти составляют 115,3 млн. т;
• Каламкас (нефтегазовое) – остаточные запасы нефти составляют 92,9 млн.т.

Бурное развитие и еще более впечатляющие перспективы  нефтедобывающей отрасли Республики Казахстан создают благоприятные  условия для формирования здесь  мощной перерабатывающей индустрии, способной  не только полностью удовлетворять  внутренние потребности в продукции  нефтепереработки и нефтехимии, но и поставлять ее на внешние рынки. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности страны в целом ориентировано  на устойчивое обеспечение потребностей во всех видах нефтепродуктов, создание дополнительных мощностей по первичным  и вторичным процессам для  углубления переработки сырья как  за счет реконструкции и расширения действующих, так и за счет ввода  новых.

Приоритетным  направлением развития нефтеперерабатывающего производства является полное само обеспечение  внутренних потребностей республики по основным видам нефтепродуктов –  бензину, авиакеросину и дизтопливу. Полное само обеспечение ГСМ в  настоящее время затруднительно из-за отсутствия в контрактах обязательств недр пользователей по поставкам  ресурсов на отечественные НПЗ.

 В настоящее  время три нефтеперерабатывающих  завода (НПЗ) Казахстана – Атырауский, Павлодарский и Шымкентский –  способны переработать немногим  менее 25% добываемой в стране  нефти. Характеризуя состояние  нефтеперерабатывающей промышленности  Республики Казахстан, необходимо  отметить, что заводы строились  в эпоху СССР по принципу  обеспечения географического региона  нефтепродуктами, независимо от  республиканского подчинения, так  Павлодарский завод был построен  в расчете на удовлетворение  потребностей северных областей  Казахстана и Западных областей  России.

К основным проблемам Павлодарского нефтеперерабатывающего завода относится его зависимость  от России, так как производство рассчитано на переработку российской нефти, а также географическое расположение и схема железнодорожных сообщений  этого региона на многих участках граничит с Российской Федерацией, что создает дополнительные затраты, например, таможенные.

Загруженность по ПНПЗ составила в 2003 – 31,5%; в 2004 году – 34%; в 2005 году – 49,3%. Те же проблемы касаются ПКОПа, но в последнее время загрузка ПКОПа обеспечивается месторождениями  Кумкольской группы, так заметно  увеличение загрузки ПКОПа в 2005 году – 65% против 39% в 2004 году, 43,6% в 2003 году. Мощности же Атырауского НПЗ были рассчитаны на переработку нефти Западного  региона, т.е. местных, поэтому в сравнении  с двумя вышеуказанными загрузка АНПЗ выше: в 2003 году – 50%; в 2004 году – 53%; 2005 году – 71,41%.

Таким образом, при суммарной мощности в 19,1 млн. тонн (данные 2005 года) заводы были загружены  на 61,9%, а качество выпускаемых на них продуктов остается практически  прежним. Неполная загрузка заводов  означает, что предприятия работали не на полную мощность, тем самым  объем производства нефтепродуктов был снижен, предприятия недополучили прибыль, а государство налоги.

Глубина переработки  нефти – основополагающий показатель степени технического и экономического совершенства нефтеперерабатывающего завода. Принято считать, что 93–95% –  практически максимально достижимый результат, а 50% – низший предел, обеспечивающий окупаемость переработки нефти. Надо отметить, что глубина переработки  в США составляет 93–95%, тогда как  на казахстанских нефтеперерабатывающих  заводах – 73%.

Разница по глубине переработки нефти между  США и Казахстаном составляет 20%. Это означает, что американские переработчики производят светлых  нефтепродуктов (бензинов, дизтоплива) больше, чем казахстанские НПЗ. Потребность  внутреннего рынка составляет в  основном светлые нефтепродукты, так  как основные потребители мазута – ТЭЦ, ГРЭС переходят на использование  экологически и экономически выгодного  сырья. В результате республика, являясь  заметным нефтеэкспортером на мировых  рынках, испытывает хронический дефицит  нефтепродуктов, что сказывается  на получении бюджетом республики доходов  от налогов.

В то же время  высокие мировые цены на нефть  и, проводимая в республике налоговая  политика, сделали поставку сырой  нефти на отечественные НПЗ нерентабельной. На НПЗ происходит хроническое снижение объемов переработки нефти, усугубляемое устаревшими технологиями. Из-за отсутствия средств и слабого притока  внешних инвестиций повышение нефти  отдачи и освоение мелких и средних  месторождений, требующих крупных  инвестиций и дорогостоящего оборудования, не происходит. В свою очередь, низкая загруженность казахстанских заводов увеличивает удельные затраты на переработку. Все это приводит к тому, что стоимость переработки нефти достигает 30%

от стоимости конечного продукта (за рубежом эти затраты вдвое  меньше).

Анализ, основанный на данных МЭМР и Агентства статистических исследований РК, показывает, что основной причиной негативной работы всех трех казахстанских НПЗ за последние  несколько лет являлась их низкая загруженность сырой нефтью вследствие экспортной ориентации нефтедобывающих  компаний и нарушения связей с  российскими поставщиками сырья  после распада СССР. Вместе с тем, с 2006 г. началась загрузка отечественных  НПЗ в объемах, которые позволяют  полностью покрыть потребности  республики в основных видах нефтепродуктов.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что  главной причиной низкого уровня потребления нефтепродуктов в Казахстане является как сравнительно невысокая  мощность казахстанских нефтеперерабатывающих  предприятий, так и их незначительная загрузка, что в конечном счете  обусловливает дефицит нефтепродуктов и, соответственно, завышенные цены на них. Главными причинами являются неразвитая система нефтепроводов для доставки сырой нефти внутренним потребителям, нежелание нефтегазовых компаний реализовывать  нефть казахстанским НПЗ.

Как известно, инвестиционная деятельность положительно влияет на социально-экономические  показатели страны (налоги и платежи  в бюджет государству, обеспеченность занятости населения, применение передовых  технологий, обучение казахстанских  кадров, развитие социальной сферы  и местной инфраструктуры). Вместе с тем имеют место и отрицательные  моменты деятельности нефтяных компаний, в первую очередь, это выработка  богатых участков недр, остаточные извлекаемые запасы которых рассчитаны в среднем на 25–35 лет; добыча нефти  из высокодебитных скважин, что приводит к технологическим нарушениям с  соответствующими последствиями; проблемы, связанные с утилизацией газа (40% попутного газа сжигается на факелах); нарушения экологического равновесия в регионах добычи; невыполнение финансовых обязательств, принятых по условиям контрактов; несоответствие объемов добычи нефти  и ставок выплачиваемых роялти по ряду крупных компаний.

Общий объем  прямых инвестиций по проектам, связанным  с разработкой нефтяных месторождений, оценивается в 32,3 млрд. долларов США, по проектам, связанным с разведкой  углеводородных ресурсов – в 8,2 млрд. долларов США. На первом этапе инвестиционной деятельности иностранных компаний (1992–1993 гг.) шло создание большого числа  совместных предприятий (СП) с незначительным уставным капиталом, вкладываемым в  основном в сферу торгово-посреднической деятельности. На втором этапе (1993–1995 гг.) в результате либерализации  экономики стал возможным доступ зарубежных инвесторов к ключевым отраслям казахстанской экономики.