Мировой рынок нефти: история, современное состояние и перспективы развития

 Нефтяной  сектор мировой экономики является  одним из наиболее масштабных  и глубоко проникающих во все  клетки сложного организма мирового  хозяйства, оказывая на него (промышленное  производство, транспорт, финансы,  торговля) огромное влияние.

Потребление нефти является замыкающим звеном длинной цепи последовательных технологических этапов: поиска и  разведки месторождений, добычи нефти  из недр, массированной транспортировки  ее по нефтепроводам и морскими судами, переработки нефти на специализированных заводах и, наконец, повсеместного  сбыта продуктов нефтепереработки через необъятную торговую сеть потребителям. Каждая фаза может осуществляться в  различных географических районах  и условиях, а субъекты этой деятельности могут участвовать как в одной  фазе всей цепи, так и вертикально  интегрироваться. Нефтедобыча по своей  природе связана с рисками, обусловленными неопределенностью процессов поиска и разведки месторождений, а также  достижения ожидаемых объемов добычи. Каждый из технологических этапов этой отрасли требует огромных и долгосрочных капиталовложений. Мобилизация для  этих целей больших финансовых ресурсов по силам только государственным  монополиям или крупным промышленно-финансовым группам. Вместе с тем эксплуатация больших месторождений ценного природного ресурса является, как правило, весьма прибыльным делом.

Основные регионы потребления  нефти (за исключением США и бывшего  СССР) не совпадают с основными  регионами ее добычи, что обуславливает  необходимость транспортировки  нефти на большие расстояния. На танкерные перевозки нефти приходится около половины всего международного морского грузооборота. Главные маршруты нефтеснабжения пролегли по направлению  к трем основным зонам импорта: в  Западную Европу, Японию и в последние  годы - в США, где относительное  значение внутренних источников энергии  сокращается.

В условиях нарастающей глобализации нефтяная промышленность во многом приобрела  всемирный характер. Выгоды и преимущества, которые извлекаются из коммерческих операций с нефтью, настолько значительны, а сама нефть является настолько  важным топливным и химическим сырьем для промышленно развитых стран, что вся история развития нефтяной промышленности была, есть и, очевидно, еще продолжительное время будет  тесно связанной с мировой  политикой, в которой интересы нефтяных компаний являются объектом активной поддержки и экспансии ведущих  мировых держав. Не удивительно поэтому, что еще до начала широкой эксплуатации нефтяных месторождений перспективного бассейна Каспийского моря США объявили его зоной своих интересов.

1.3 Прогнозные оценки мировой добычи и потребления нефти.

      В ближайшие десятилетия  прогнозируется сохранение лидирующей  роли нефти в мировом топливно-энергетическом  балансе. Ее потребление будет  увеличиваться, но темпы прироста  в разных группах стран будут  различаться. Современные прогнозы  предусматривают среднегодовые  темпы прироста потребления на  период до 2020 г. на уровне (1,6-2,2)%. При этом наиболее высокие  темпы прироста будут наблюдаться  в развивающихся странах и  в странах с переходной экономикой (2,6% в год). В странах ОЭСР темпы  прироста потребления нефти будут  гораздо ниже (около 0,8%), в том  числе в США и Канаде 0,1%, в  Японии - 0,3%. До 2020 г. потребление  нефти только в Китае и Индии  возрастет до 600 млн.т. и 280 млн.т., соответственно.

     Хотя наиболее растущими  и перспективными будут рынки  развивающихся стран, таких как  Китай и Индия. Рынки развитых  стран сохранят свое значение  в силу большого объема потребления  нефти, сопровождающегося истощением  собственных ресурсов. Так в США  и Канаде потребление нефти  составит в 2020 г. 1240 млн.т. и  в ЕС 685 млн.т. Прогноз Международного  энергетического агентства показывает, что мировое потребление нефти  к 2020 г. должно составить 5,2 млрд.т., а к 2030 г. 6 млрд.т. (2000 г. - 34 млрд.т.).

       В ближайшие  три десятилетия спрос на нефть  и нефтепродукты будет расти.  Что касается предложения на  мировом рынке, то здесь будут  происходить значительные изменения.  Хотя, несмотря на то, что в  развитых странах-экспортерах нефти  добыча и экспорт будут сокращаться,  эксперты предполагают, что мировая нефтяная промышленность сможет обеспечить поставки необходимого количества нефти для удовлетворения растущего спроса. В условиях повышения уровня мировых цен мировая добыча нефти будет по-прежнему сосредоточена в небольшом количестве стран. С сокращением добычи в США и Северном море возрастет роль ОПЕК. Ожидается, что доля этой организации в будущей добыче увеличится с 38,4% в 2000 г. (1435 млн.т.) до 40,4% в 2010 г. (1795 млн.т.), 48,3% в 2020 г. (2510 млн.т.) и 54,1% в 2030 г. (3245 млн.т.).

     Намечается сокращение  добычи нефти, как в странах  ОЭСР, так и в развивающихся  странах - в Китае, Индии, других  азиатских странах, а также  в странах Латинской Америки,  кроме Бразилии.

Наиболее заметное увеличение добычи нефти прогнозируется в странах  СНГ и России. Здесь добыча нефти  возрастет до 695 млн.т. в 2020 г.

   Спрос на нефтепродукты  также будет увеличиваться в  рассматриваемый период на 1,5% в  год и достигнет 5,7 млрд.т. в  2030 г. (против 3,5 млрд. в 2000г.). При этом  в спросе на нефтепродукты  будет расти доля легких и  средних дистиллятов (бензин, дизельное  топливо, авиакеросин). В результате  к 2030 г. потребление моторных  видов нефтепродуктов составит 82% от всего объема потребляемых  нефтепродуктов (против 78% в 2000 г.). Наибольшим  прирост потребления нефтепродуктов, как и нефти, ожидается в  развивающихся странах, в первую  очередь в Китае, Индии и  странах Африки. Более 85% новых  мощностей нефтеперерабатывающих  заводов будут построены именно  в этих странах и других, не  входящих в ОЭСР.

     В группе государств  с переходной экономикой, согласно  прогнозам Международного энергетического  агентства, спрос на нефтепродукты  будет увеличиваться на (2,0-2,2)% в  среднем в год. 

    Темпы расширения мощностей  по первичной переработке нефти,  согласно имеющимся прогнозам,  будут более низкими по сравнению  с темпами роста спроса на  нефтепродукты. Так, согласно  прогнозу Международного энергетического  агентства, прирост мировых мощностей  по первичной переработке нефти  в (2001-2020) гг. составит только 1,3% в  среднем в год по сравнению  с 3,0% в период (1991-2000) гг. Снижение  темпов прироста мировых мощностей  по переработке связывается, прежде  всего, с развитием процесса  модернизации уже имеющегося  производственного аппарата отрасли.  Сооружение новых мощностей предполагается  в основном в экономически  развитых государствах (80% всего  прироста).

    Ожидается рост доли  импорта в покрытии общего  мирового спроса на нефтепродукты.  Следовательно, сохранится опережающий  рост суммарного мирового импортного  спроса - примерно на 1,8-2,0% в среднем  в год, или на (265-300) млн.т., до (1015-1050) млн.т в 2020 г.

              1.4  Факторы, влияющие на формирование цен на нефть.

    Цены  в нефтегазовом комплексе складываются  под влиянием большого количества  внешних и внутренних факторов: издержек, баланса спроса и предложения,  мер государства по регулированию  деятельности энергетических предприятий,  цен мирового рынка, инвестиционной  политики, состоянием мировой экономики,  курсом валюты, за которую   продается нефть и др. По мере  развития рыночных отношений  круг регулируемых государством  цен сужается и увеличивается  роль свободных цен. Цены во  все большей степени формируются  в результате конкуренции как  между отдельными нефтегазовыми  компании, так и между отдельными  нефтеперерабатывающими предприятиями.

Цены внутреннего  рынка естественным образом зависят  от изменения уровня вывозных таможенных пошлин, сезонных колебаний спроса на отдельные нефтепродукты (бензины, дизтопливо – летом; мазут – в  осенне-зимний период) и иных рыночных факторов (например, сокращения предложения  в связи с выводом в ремонт нефтеперерабатывающих заводов).

Формирование  цен на нефтепродукты происходит следующим образом: отпускные цены нефтеперерабатывающих заводов  увеличиваются компаниями - перепродавцами на размер снабженческо-сбытовой наценки, а затем на размер торговой наценки  при реализации продуктов в розницу. На уровень и динамику цен на нефтепродукты  влияют монополизм в нефтяном секторе, налогообложение, динамика мировых  цен на нефть. Вертикально интегрированные  компании ориентированы на мировые  рынки нефти и существующую там  систему цен. При благоприятной  мировой конъюнктуре импорт российской нефти увеличивается, что приводит к дефициту сырья на внутреннем рынке, росту отпускных цен нефтеперерабатывающих  заводов.

Вследствие  этого на внутреннем рынке возрастают цены на нефтепродукты и возникает  ситуация дефицита углеводородов. Фактический  монополизм на рынке нефти порождает  ценовую дискриминацию третьего типа, которая проявляется в том, что монополии, продукция которых  оказалась высоко конкурентной на мировом  рынке, стремятся не только довести  цены на внутреннем рынке до мировых, но и повысить их по сравнению с  мировыми тем более, чем ниже эластичность остаточного спроса на товар на внутреннем рынке.

 Поскольку  спрос на нефтепродукты на  региональных рынках неэластичен  по цене, а в последние годы  увеличивается из-за роста промышленного  производства, то вертикально интегрированные  нефтяные компании резко повышают  цены на свою продукцию. Таким  образом, необходимо ограничение  со стороны государства темпов  роста цен на нефтепродукты  на внутреннем рынке.

Уровень цен  на энергоносители находится также  под влиянием налогового бремени  на организации ТЭК. Так, доля акциза в розничной цене автомобильного бензина А-76 составляет 17,1%, А-92 – 22%; доля акциза с НДС в цене бензина  колеблется от 32 до 37%. Кроме этих налогов, в цене бензина перекладывается на покупателя налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), и др. налоговые платежи, относящиеся к себестоимости продукции. Платежи НДПИ «привязаны» к мировым ценам на нефть, в связи с чем рост мировых цен на нефть сопровождается увеличением цен на топливо и электроэнергию на внутреннем рынке. К тому же, по мнению экспертов, НДПИ не стимулирует разработку новых месторождений и соблюдение технологических норм добычи. В результате резко упали разведанные запасы сырья. Поэтому необходимо комплексное изменение действующего механизма расчета НДПИ, введение поправочных коэффициентов, учитывающих индивидуальные особенности месторождений, возможности и условия поставки нефти на внешний и внутренний рынок, что будет способствовать сдерживанию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Существуют  затратные и рыночные методы расчета  цены на нефтепродукты. Подробно рассмотрим затратный метод.

К затратным  методам относятся метод затрат и агрегатный.

Метод затрат предполагает последовательное определение  и суммирование всех элементов цены: себестоимости, прибыли, налога на добавленную  стоимость, торгово-сбытовой надбавки (скидки), налога с продаж. Цена при  применении этого метода определяют по формуле: 
 
Ц = С + П + НДС + Т_н, (1) 
где:

1. Ц - цена;

2.С - себестоимость  производства изделия;  
3.П - прибыль;  
4.НДС - налог на добавленную стоимость;  
5.Т_н - торгово-сбытовая надбавка.

Область применения агрегатного метода относительно невелика, поскольку для определения цены на готовую продукцию необходимо иметь цены на отдельные конструктивные элементы, что на практике бывает редко. Другими недостатками агрегатного  метода являются: ошибки в ценах  на отдельные конструктивные элементы, полностью воспроизводимые в  цене готового изделия; отсутствие стимулирующего воздействия на повышение потребительских  параметров изделия и экономию затрат на его производство.

    ГЛАВА II. Перспективы выхода Казахстана на внешние рынки в числе ведущих мировых экспортеров нефти. 
              2.1. Производство нефти в Республике Казахстан и прогнозные оценки его развития

     Между тем на рубеже XXI века обострилась проблема  перспектив развития и локализации нефтедобычи, учитывая наблюдаемую стагнацию разведки новых ресурсов нефти, и стоимость, которая стала объектом серьезных дискуссий и противоречий. На этом фоне, учитывая оценки залежей в Республике Казахстан, вырисовывается возрастающая роль Казахстана как потенциально долгосрочного поставщика нефти на мировой рынок. При этом перспективы устойчивого и гармоничного развития экономики Казахстана в целом во многом зависит от эффективного использования его ресурсного и, прежде всего, нефтегазового потенциала.                                             Относительно недавние открытия в республике новых богатых месторождений нефти и быстрое наращивание нефтедобычи делают приоритетной необходимость комплексной оценки перспектив мирового рынка нефти и возможностей Казахстана в ближайшие 115 лет войти в группу ведущих игроков на этом рынке в качестве крупного экспортера жидких углеводородов.

  Общие прогнозные извлекаемые  ресурсы углеводородного сырья  в Республике Казахстан составляют 17 млрд. тонн, из них 8 млрд. тонн  приходится на казахстанский  сектор Каспийского моря (далее  – КСКМ). По подтвержденным запасам  нефти Казахстан входит в число  15 ведущих стран мира. Казахстан  обладает значительными запасами  углеводородного сырья – 3,3% мировых  запасов.

Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения, занимают площадь около 62 % территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90 %) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная  и Восточная, Кенбай, Королевское.

Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская  области. При этом примерно 70 % запасов  углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.