Экономические кризисы: понятие, причины и последствия

Падение объемов экспорта и производства в ключевых отраслях промышленности привело к сокращению зарплат и/или высвобождению работников, что оказало негативное влияние на внутренний потребительский спрос. Еще одним каналом воздействия на него в странах-донорах рабочей силы на рынке труда СНГ стало сокращение переводов мигрантов, работавших за рубежом и потерявших работу в связи с кризисом. Так, на Украине кредит статьи платежного баланса «текущие трансферты» сократился в 2008 году по сравнению с 2007-м на 9.3%. В других странах - крупных реципиентах текущих трансфертов (Молдова, Грузия, Таджикистан) в 2008 году продолжался их рост, поскольку влияние кризиса еще не сказалось в полной мере. Однако уже в последнем квартале 2008-го и в 2009-м это влияние проявило себя. Так, в Молдове, в I полугодии 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008-го, статья «текущие трансферты» сократилась на 30%, в Таджикистане - на 42%. В Армении валовые поступления денежных переводов физических лиц в страну через коммерческие банки за период с января по октябрь 2009 года (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) сократились на 27%.Следует заметить, что значимость переводов трудовых мигрантов в докризисный период для ряда стран была очень высока, в том числе с точки зрения содействия экономическому росту. Так, например, для Таджикистана объем поступавших из-за рубежа трансфертов составил в 2007 году 49% от ВВП, для Молдовы - 29%, а для Кыргызстана - 27%¹⁰.

Под действием  внешних факторов и роста спроса на иностранную валюту, в условиях неопределенности, внутри страны возникало давление на национальных валютных рынках в сторону снижения курсов национальных валют. Реальные возможности по поддержке курсов были у стран со значительными валютными резервами (Россия, Казахстан, Азербайджан). Тем не менее, практически все страны пытались в течение некоторого времени сдерживать снижение курсов своих валют, используя валютные интервенции. Однако в конечном итоге практически во всех из них курсы национальных валют были снижены одномоментно или постепенно. На Украине курс национальной валюты резко снижался с конца октября по конец декабря 2008 года, в России - с ноября 2008-го по февраль 2009-го, в Беларуси и Казахстане была проведена разовая девальвация в январе 2009 года. С одной стороны, обесценивание валюты вело к ускорению инфляции и росту бремени внешнего долга. С другой - появлялся некоторый запас конкурентоспособности, позволивший несколько сгладить внешнеторговый шок.

Если судить по показателям экономической динамики - реального ВВП и промышленного  производства (см. рисунки 1 и 2 Приложения 2), - то наибольшее негативное влияние мирового экономического кризиса испытали Армения, Казахстан, Молдова, Россия и Украина. Интересный пример представляет собой Кыргызстан, где в 2008 году негативный эффект кризиса был сглажен ростом доходов от экспорта добываемого в стране золота, спрос на которое во время кризиса вырос (Наследие Евразии, Центр развития, 2008, 4:16). В результате, прирост промышленного производства в стране, по итогам 2008 года, достиг 15%, однако уже в I полугодии 2009-го, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, промышленное производство в стране сократилось почти на 19%¹¹.

В III квартале 2009 года наметилось некоторое оживление в мировой экономике, которое, судя по статистическим данным, в некоторой степени отразилось и на странах СНГ. Однако, например, в Беларуси, где воздействие кризиса на национальную экономику в значительной степени сдерживалось мерами национальной экономической политики, спад, хотя и остается менее значительным, чем в других крупных экономиках СНГ, несколько углубился.

Подобная динамика экономической активности определялась как отмеченными выше глобальными факторами, так и действием факторов на региональном и национальном уровне. Нас в дальнейшем будут особенно интересовать внутрирегиональные каналы распространения кризиса в странах СНГ, которые имеют в своей основе внешнеэкономические связи этой группы стран. Одна из основных целей работы - постараться хотя бы в первом приближении понять, стали ли региональные факторы «катализаторами» кризиса или, наоборот, своеобразной «подушкой безопасности» в условиях глобальных потрясений. Поскольку основной объем региональных экономических связей приходится практически у всех стран СНГ на Россию, именно ей будет уделено особое внимание как предполагаемому проводнику распространения/сдерживания кризиса.

Специфика внешнеторгового канала в распространении мирового экономического кризиса 2007-2009 годов на страны СНГ в решающей степени была обусловлена такими важнейшими характеристиками внешнеторгового взаимодействия ряда постсоветских стран, как биполярность его географической структуры, одновременная зависимость от мирового рынка (в первую очередь рынка западных промышленно развитых стран) и внутрирегионального рынка (в частности, внутреннего российского рынка). Исходя из этого, распространение кризисных явлений на эту группу стран происходило в два этапа: сначала по производственной сфере ударило снижение спроса и уровня цен на мировых рынках, потом - снижение спроса на локальных рынках стран СНГ и, прежде всего, России, обусловленное все тем же мировым кризисом. Помимо снижения емкости внутренних рынков региона, на динамику торговли стран СНГ оказывало влияние и падение цен во внутрирегиональной торговле, явившееся отражением глобальных тенденций на мировых товарных рынках. Таким образом, посредством внешнеторгового канала мировой кризис «ударил» по экономике стран СНГ, по крайней мере, дважды - напрямую и «рикошетом» от России и других крупнейших экономик региона. Разумеется, воздействие «российского» фактора на торговое взаимодействие варьировалось в постсоветских странах в зависимости от роли России как торгового партнера для каждой страны, специфики товарной структуры двустороннего торгового взаимодействия.

По значимости внутрирегиональной торговли страны СНГ в последние годы были существенно дифференцированы. Между тем, для большинства из них характерна достаточно значительная степень зависимости от внутрирегиональной торговли. Так, по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, по итогам 2007 года удельный вес государств Содружества в общем объеме товарооборота не превышал 25% только в России.

По степени значимости внутрирегиональной торговли внутри СНГ в общем объеме экспортно-импортных операций можно выделить несколько групп стран. В предкризисные годы наибольшую вовлеченность во внутрирегиональные торговые потоки демонстрировали Кыргызстан и Беларусь (в 2007 году удельный вес внутрирегиональной торговли в общем объеме товарооборота этих стран превышал 57%, при этом доля экспорта в страны СНГ в совокупном экспорте была более 45%, а доля импорта - 60%). Более низким, но также весьма существенным уровнем вовлеченности во внутрирегиональные торговые потоки характеризовались такие страны, как Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, вес внутрирегиональной торговли в общем объеме товарооборота которых в предкризисные годы находился в диапазоне от 40 до 50%.

К третьей группе относились страны со средним, но достаточно значимым уровнем вовлеченности во внутрирегиональные торговые потоки - Армения, Украина, Казахстан, Грузия (на тот момент член Содружества). Удельный вес внутрирегиональной торговли в общем объеме товарооборота этих стран находился в диапазоне от 29 до 35%. Наименьшую роль внешнеторговые связи со странами СНГ играют в Азербайджане и России - странах-экспортерах топливно-энергетических товаров, ориентированных преимущественно на товарные рынки стран дальнего зарубежья.

Снижение объемов экспорта государств СНГ под воздействием падения спроса и уровня цен на мировых рынках в целом происходило синхронно. За исключением Беларуси, Грузии, Казахстана и Таджикистана, в которых уже в III квартале 2008 года наблюдалось снижение объемов экспорта в страны дальнего зарубежья, в большинстве государств Содружества эта тенденция проявилась только в IV квартале 2008 года. Резкое снижение объемов экспорта в государства региона также наблюдалось в странах СНГ синхронно в IV квартале (исключение составляют Россия и Азербайджан, экспорт которых в страны СНГ под воздействием динамики цен на нефть сократился по сравнению с предыдущим кварталом уже в III квартале 2008 года). Сокращение стоимостного объема экспорта в страны СНГ было обусловлено теми же причинами, что и уменьшение объемов вывоза в дальнее зарубежье, - снижением цен на основные виды топливно-энергетических и других ресурсов, падением спроса, а также резким сокращением поставок машин, оборудования и транспортных средств.

В 2009 году ситуация во взаимной торговле стран СНГ оставалась критической. По данным Межгосстата СНГ, в январе-сентябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008-го, общий объем внутрирегионального экспорта сократился на 44%. Лидерами по темпам снижения объемов экспорта в страны региона выступили Украина (49%), Армения (49%), Беларусь (44%), Казахстан (44%), Россия (42%). Минимально сократился экспорт Молдовы (на 28%) и Таджикистана (10%)¹².

В этот период падение экспорта в государства СНГ максимально сказалось на общем объеме экспорта Кыргызстана (снижение экспорта в страны СНГ в январе-сентябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008-го, вызвало сокращение общего объема экспорта на 19.4%), Беларуси (на 19.6%) и Украины (на 16.7%). В минимальной степени снижение внутрирегионального экспорта сказалось на общем объеме экспорта Таджикистана (снижение экспорта в страны СНГ вызвало сокращение общего объема экспорта на 1.5%), России (на 6.3%) и Казахстана (на 6.8%). Снижение масштабов внутрирегиональной торговли привело к сокращению совокупного экспорта стран СНГ на 7.8%.

Анализ развития кризисных явлений во внешнеторговой сфере стран СНГ позволяет сделать ряд выводов. Можно констатировать, что с точки зрения экспорта эффект глобального экономического спада для региона СНГ в целом оказался более значительным, чем его «вторичные» эффекты, связанные с внутрирегиональным взаимодействием (вклад отрицательной динамики внутрирегиональной торговли в общее снижение экспорта региона не превышает одной пятой). Максимально пострадал от этих эффектов экспорт тех стран, хозяйственные системы которых характеризуются наибольшей степенью взаимозависимости и вовлеченности во внутрирегиональные торговые потоки (Кыргызстан, Беларусь, Туркменистан, Украина, Молдова). Для Кыргызстана внутрирегиональный аспект мирового экономического кризиса во внешней торговле являлся основным каналом ухудшения ситуации во внешнеторговой сфере. Для Туркменистана, Беларуси и Молдовы его значение было сопоставимо со значением глобальных тенденций. Минимальное негативное воздействие внутрирегиональных факторов на динамику экспорта было отмечено для Грузии, Азербайджана и России, однако и для этих государств оно было значимо.

Важнейшим результатом обвального снижения объемов внешней торговли стран СНГ явилось локальное увеличение удельного веса внутрирегионального экспорта и импорта в общем объеме экспортно-импортных операций государств Содружества в результате воздействия комплекса факторов. Наиболее существенными факторами являются: специфика товарной структуры экспорта стран СНГ в государства Содружества и другие страны мира; специфика ценообразования на внутрирегиональном рынке СНГ; девальвационный эффект; антикризисные меры правительств стран СНГ и, прежде всего, России, направленные на защиту отечественных производителей.

Поскольку главным фактором, обусловившим сокращение объемов экспорта стран СНГ, стало снижение спроса и уровня цен на мировых рынках, прежде всего на товары с низкой добавленной стоимостью (сырьевые товары, продукция металлургии и традиционной химии), специфика динамики внутрирегионального экспорта государств Содружества была в значительной степени обусловлена более низким весом этих товаров в структуре торговли со странами СНГ (по сравнению со структурой торговли с дальним зарубежьем).

Безусловно, значительная доля внутрирегиональной торговли СНГ традиционно обеспечивается за счет поставок минеральных продуктов (35.9% от общего объема экспорта стран СНГ в государства Содружества в 2008 году), в то время как, например, на долю машин и оборудования и транспортных средств приходится только 20.7%. Между тем, в структуре экспорта стран региона в дальнее зарубежье на минеральные продукты приходится 70.5%, а на долю машин, оборудования и транспортных средств - всего 2.8%. Максимальное увеличение удельного веса экспорта в страны СНГ в географической структуре экспортных поставок на пике кризиса отмечалось именно в странах с минимальной долей минеральных продуктов в товарной структуре внутрирегионального экспорта (Беларусь, Армения). При этом наименьшее расхождение в темпах падения экспорта в СНГ и дальнее зарубежье было свойственно странам с минимальным весом минеральных продуктов в структуре экспортных поставок в дальнее зарубежье (Молдова, Кыргызстан, Украина).

Сдерживанию темпов снижения объемов взаимной торговли стран СНГ на пике кризиса способствовала специфика ценообразования на рынкахстран Содружества: изменение цен во внутрирегиональной торговле зачастую следовало динамике мировых цен с заметным опозданием.

Разумеется, важными факторами увеличения доли внутрирегиональной торговли в общей структуре внешней торговли государств СНГ на пике кризиса выступали девальвационный эффект и антикризисные меры правительств стран СНГ и, прежде всего, России, направленные на снижение импорта из дальнего зарубежья (меры тарифного регулирования внешней торговли, не коснувшиеся товаров из стран СНГ, в силу их беспошлинного ввоза). Результатом воздействия данных факторов явилось повышение конкурентоспособности товаров из стран СНГ по сравнению с товарами из дальнего зарубежья и, соответственно, некоторый рост удельного веса поставок из стран СНГ в общей структуре импорта большинства государств региона, за исключением Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Беларуси (см. таблицу 3 Приложения 1).

В целом анализ взаимного внешнеторгового взаимодействия государств СНГ в кризисный период показывает, что, несмотря на значительные объемы снижения, внутрирегиональный обмен, в силу специфики своей товарной структуры, показал большую резистентность к кризисным явлениям, чем торговля с дальним зарубежьем. Однако, по той же причине, на этапе роста глобальных рынков и улучшения ситуации в мировой экономике взаимная торговля стран Содружества может показать наибольшую «инерцию кризиса».

3 Системный кризис в Республике Беларусь: проблемы и пути разрешения

Как и все страны мира, Беларусь будет терпеть издержки от мирового кризиса.