Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО «Хоум Кредит»

Одной из основных задач  Банка является быть клиентоориентированным банком, который может предложить своим клиентам, как из числа существующих, так и из числа потенциальных  потребителей, конкурентоспособные  условия кредитования, которые смогут удовлетворить потребительские  запросы. Банк активно ведет работу с собственной клиентской базой  для эффективных перекрестных продаж дополнительных и новых продуктов  для построения долгосрочных отношений  с клиентами. По состоянию на отчетный период общее количество клиентов, получивших кредит в Банке, составило  более 15 млн. человек. Согласно исследованию Банка Usage & Attitude, посвященного изучению отношения потребителей к брендам  банков и их продуктам, Банк "Хоум Кредит" входит в топ-5 банков по уровню знания бренда: этот показатель составил 72% от общего числа опрошенных.

Условия кредитования (размер первоначального взноса, срок кредита, процентная ставка и пр.) зависят  от вида кредита, стоимости товаров, приобретаемых в кредит, кредитного продукта, категории риска товара/продавца/клиента.

Банк предлагает своим  клиентам с положительной кредитной  историей доступ к новым продуктам  и предложениям, используя прямую почтовую рассылку (direct mail) и телемаркетинговые  кампании, что позволяет повысить эффективность взаимодействия эмитента с клиентами и увеличить прибыльность в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В рамках этих мероприятий  предлагаются такие продукты, как  кредиты на основе пластиковых карт и кредиты наличными, которые  стали предлагаться клиентам с 2006 года.

В ноябре 2004 г. эмитент приступил к выпуску расчетных карт Maestro международной платежной системы MasterCard International.

Банк «Хоум Кредит»  уведомил о денежных результатах  за 6 месяцев 2008года в соответствии с МСФО. По состоянию на 30 июня 2008 года общий объем выданных по картам банка кредитов составил 11,3 млрд. рублей, что на 140% больше показателей аналогичного периода 2007 года. На конец первого  полугодия банком было выпущено порядка 6 млн. кредитных карт. Согласно данным банка, «Хоум Кредит» сильно увеличил за полгода объем операций по кредитам наличными: общий объем выданных кредитов по результатам первого  полугодия составил 4 млрд. рублей по сравнению с 170 млн. рублей, выданных за такой же период 2007 года. Несмотря на рост показателей в сегментах  кредитных карт и кредитов наличными, объемы товарного кредитования в  банковском учреждении сократились  до 6% на отчетную дату в связи с  диверсификацией кредитного портфеля банка за счет увеличения операций по кредитным картам и кредитам наличными. Портфель ипотечных кредитов банка, которые предоставляются в сегменте низко-рискованных кредитов на рынке  в Российской Федерации, вырос до 1 185 млн. рублей, при полном отсутствии просроченных кредитов. Доля ипотечных  кредитов в общем кредитном портфеле банка увеличилась до 3% по сравнению  с результатами на конец года. Уровень  просроченной задолженности банка  снизился до 13, 7% от общего портфеля.

Таблица 8

Структура кредитного портфеля «Хоум» Банка

 

Наименование кредитов	2007год		2008 год
	млрд.руб.	%	млрд.руб.	%
Товарные кредиты	20,6	23,5	25,7	24,6
Автокредиты	10,2	11,6	11,3	10,8
Ипотечные кредиты	45,8	52,2	43,2	41,3
Кредиты наличными	3,0	3,4	6,1	5,8
Карточные кредиты	8,2	9,3	18,3	17,5
Итого	87,8	100	104,6	100

 

Как видно из таблицы, увеличились  товарные кредиты на 24,7% (25,7/20,6*100-100%) – одно из главных звеньев формирования прибыли банка; автокредиты на 10,7% (11,3/10,2*100-100%) – относительно новое  веяние в кредитовании банка, развитое пока только в более крупных городах; кредиты наличными денежными  средствами на 103% (6,1/3*100-100%) – самое  главное новшество в деятельности Хоум Банка; карточные кредиты на 120% (18,3/8,2*100-100%) – активно развивающийся  рынок в России. Уменьшилось только ипотечное кредитование на 5,5% (43,/45,8*100-100%) по решению самого Правления Хоум Банка [14].

 

 

 

 

3. Рекомендации  по совершенствованию деятельности  банка на рынке потребительского  кредитования 

 

3.1 Инвестиционный проект по увеличению количества кредитных точек банка «Хоум Кредит»

Рассмотрим инвестиционный проект по увеличению количества кредитных  точек на 34% за 1 год для достижения доли российского рынка потребительского кредитования 40%.

Цель инвестиционного  проекта: Открытие новых кредитных  точек в перспективных регионах России в количестве 10946 шт. за 1 год (в среднем каждый год открывается 8000 кредитных точек; каждая из них  в среднем приносит ежегодный  доход 524 000 руб. ).

Задачи:

1- Увеличение кредитных  точек за 1 квартал 2009 на 8,5%=34/4 (2737 шт.=10946/4)

2- Увеличение кредитных  точек за 2 квартал 2009 на 8,5% (2736 шт.)

3- Увеличение кредитных  точек за 3 квартал 2009 на 8,5% (2736 шт.)

4- Увеличение кредитных  точек за 4 квартал 2009 на 8,5% (2736шт.)

Результат: Увеличение доходов  банка на 32%, прибыли на 33% и доли рынка товарного потребительского кредитования до 40%

Этапы проекта:

1. Этап сбора информации  и прогнозирования объемов реализации.

Аналитические данные, полученные из ежегодных отчетов Хоум Банка, для составления проекта представлены в Приложении 1.

Показатели кредитных  точек, доходов, прибыли и доли рынка  за 3 года (по данным отчета о прибылях и убытках за 2007 и 2008 гг.) (Приложение 1).

Вывод: Количество кредитных  точек увеличилось за 2008 год на 7791 шт. (32954-25163) или 31% (32954/25163*100%-100%), при  этом доходы банка возросли на 5,1 млрд. руб. (17,3-12,2) или на 40% (17,3/12,2*100%-100%), налоги уменьшились на 0,6 млрд. руб. (2,1-2,7) или  на 22% (2,1/2,7*100-100%) а доля рынка – на 9% (30-21). Но в связи с увеличением процентных выплат по привлеченному финансированию прибыль снизилась на 0,5 млрд. руб. (1,8-2,3) или на 22% (1,8/2,3*100-100%)

Планируется за 2009 год выполнить  план инвестиционного проекта, то есть увеличить число кредитных точек  на 10946 шт. (43900-32954), доходы банка на 5,7 млрд. руб. (23-17,3), чистой прибыли на 0,6 млрд. руб. (2,4-1,8) и доли рынка на 10% (40-30).

2. Этап прогнозирования  объемов работ и прибыли. 

Показатели потребительского кредитования, осуществляемого в  магазинах-партнерах на 2009 год представлены в приложении 2.

3. Этап определения требуемого  размера инвестиций.

Планируемые показатели затрат инвестиционного проекта представлены в приложении 3

4. Этап оценки  доступности требуемых источников  финансирования.

Затраты в объеме 0,768 млрд. руб. планируется взять из резервного фонда развития инвесторов Хоум Банка, не затрагивающего интересы клиентов банка (который на 01.10.2008 по обновленным  данным из учредительных документов банка составлял 21,3 млрд. руб.)

Планируется сохранить такой  темп доходов в течении периода, пока не окупятся инвестиционные вложения, не восстановятся средства в резервном  фонде из нераспределенной прибыли (составляет 75% чистой прибыли –  по плану 1,8 млрд.руб.) и заморозить открытие новых кредитных точек (только замена неэффективных точек эффективными) [12].

5. Этап оценки  капиталовложений

Для оценки капиталовложений произведем расчет срока окупаемости 

срок окупаемости = затраты/прибыль

срок окупаемости = 0,768/1,8=0,43 года=5,16 месяцев 

За 5,16 месяцев инвесторы  банка смогут вернуть затраченные  средства, если не снизят плановый темп получения доходов и прибыли [13].

 

 

3.2 Мероприятия  для улучшения финансовой деятельности  Банка «Хоум Кредит»

 

 

Мероприятия для улучшения  финансовой деятельности можно разделить  на следующие группы:

• расширять и постоянно совершенствовать спектр предлагаемых клиентам продуктов и услуг, которые бы отвечали рыночным тенденциям, например, увеличить беспроцентный период по карточным кредитам до двух месяцев вместо одного;
• расширять и диверсифицировать каналы дистрибуции кредитных продуктов, посредством открытия новых представительств и кредитно-кассовых офисов в регионах страны, поддержания долгосрочных отношений с магазинами-партнерами, поиск новых партнеров и открытие кредитных точек, а также за счет расширения сотрудничества с ФГУП Почта России;
• модифицировать и совершенствовать методы работы с просроченной задолженностью для повышения качества кредитного портфеля, например, обмен базами клиентов из «черного списка» с другими банками;
• развивать маркетинговую деятельность, повышать узнаваемость и доступность бренда Банка для различных целевых аудиторий на всех сегментах рынка, на которых представлен Банк, например, реклама на радио и телевидение;
• постоянно совершенствовать эффективность функционирования и управления, например, получение ежедневных отчетов в виде СМС от кредитных экспертов о размере выданных кредитов;
• повышать инвестиционную привлекательность компании, например, эмиссия облигаций с дисконтом более высоким, чем у конкурентов;
• привлекать к работе высокопрофессиональных специалистов для успешной реализации стратегии Банка, например, экспертов фондовой биржи для успешной реализации эмиссии облигаций [10, стр. 186].

 

 

Заключение 

В результате проведенного исследования цель работы достигнута. Изучены теоретические аспекты  деятельности коммерческих банков, а  также их практическое применение на практике.

Коммерческий банк — негосударственное  кредитное учреждение, специализирующееся на приеме депозитов, краткосрочном  кредитовании и расчетном обслуживании клиентов, занимающееся также посредническими  операциями, осуществляющее универсальные  банковские операции для предприятий  всех отраслей главным образом за счет денежных капиталов и сбережений, привлеченных в виде вкладов. Коммерческие банки проводят расчетные и платежные  операции, эмиссию ценных бумаг, предоставляют  ссуды и гарантии. 

Основные функции банков:

- Мобилизация временно  свободных денежных средств и  превращение их в капитал.

- Посредничество в кредите.

- Способность создавать  или уничтожать деньги, то есть  увеличивать или уменьшать денежную  массу. 

- Эмиссионно-учредительская  функция, осуществляется выпуск  и размещение ценных бумаг,  в частности, акций и облигаций. 

Достаточная экономическая  осведомленность и возможность  контроля экономических ситуаций позволяют  банкам осуществлять консультационное обслуживание клиентов.

Выделяют следующие классификации  банков: по характеру экономической  деятельности, в зависимости от принадлежности капитала (по форме собственности), по объему и разнообразию операций,  по хозяйственному признаку в зависимости  от отрасли, по срокам выдаваемых кредитов,  по размеру, по наличию филиальной сети, по территории.

Деятельность коммерческого  банка включает 3 основные направления  деятельности: активные, пассивные  операции и комиссионные банковские операции.

Банк "Хоум Кредит" является членом Группы "Хоум Кредит" (Home Credit Group). Компании Группы "Хоум Кредит" осуществляют свою деятельность на финансовых рынках Центральной и Восточной  Европы, а также Центральной Азии и Дальнего Востока. Общий объем  выданных Группой кредитов на конец 2007 года составил 3,3 млрд евро. Группа "Хоум Кредит" является одним из лидеров  на рынках потребительского кредитования Республики Казахстан с декабря 2005 года.

Банк регулярно исследует  потребительские предпочтения клиентов и совершенствует предлагаемый продуктовой  ряд.

Банк предлагает:  широкий  выбор кредитных продуктов и  маркетинговых акций;  гибкие сроки  кредитования - от 4 до 36 месяцев (с шагом  в 1 месяц);  сумма кредита –  от 3 000 до 200 000 рублей; широкий спектр кредитуемых товаров и услуг: от бытовой техники и электроники  до предметов интерьера, одежды и  туристических путевок.

Товарные кредиты банка  составляют 24,7% (25,7/20,6*100-100%) – одно из главных звеньев формирования прибыли  банка; автокредиты на 10,7% (11,3/10,2*100-100%) – относительно новое веяние в  кредитовании банка, развитое пока только в более крупных городах; кредиты  наличными денежными средствами на 103% (6,1/3*100-100%) – самое главное  новшество в деятельности Хоум Банка; карточные кредиты на 120% (18,3/8,2*100-100%) – активно развивающийся рынок  в России. Уменьшилось только ипотечное  кредитование на 5,5% (43,/45,8*100-100%) по решению  самого Правления Хоум Банка.