Черная металлургия России

Проблемы  и перспективы развития отрасли 

      Металлургия — одна из структурообразующих отраслей российской экономики

      Такое положение отрасли обусловлено  ее масштабами, количеством занятого в отрасли трудоспособного населения, долей в ВВП, экспорте, объеме налоговых поступлений. Отрасль является одним из основных поставщиков продукции для предприятий ВПК, ТЭК, машиностроения, строительства и т. п.

      В силу этого для национальной экономики  приоритетно наращивание производства в металлургии, стимулирование роста внутреннего потребления стали, наращивание присутствия на внешних рынках при сохранении равных в условиях страны конкурентных преимуществ, как для металлургических предприятий, так и для предприятий перерабатывающих отраслей.

      Исключительный  рост цен на стальную продукцию в последние годы свидетельствует о резком росте спроса на нее со стороны развивающихся стран, в первую очередь Китая

      Следует обратить особое внимание на то, что  тенденции 2003-2004 годов, а именно, огромный спрос на сталь со стороны Китая, обусловивший бурный рост цен, являются кратковременными, в основном их действие уже закончилось. В настоящее время (примерно с конца 2004 года) металлургия переживает новую фазу цикла — рост издержек при снижающихся мировых ценах. Растут цены на основные виды металлургического сырья, это процесс, спровоцированный именно резким ростом цен на стальную продукцию, но в силу специфики горнодобывающей отрасли она отыграла ростом цен на свою продукцию с запозданием. Растут тарифы на все виды энергетических ресурсов, растут транспортные тарифы.

      В то же время в Китае мощности черной металлургии продолжают расти темпами, опережающими рост внутреннего потребления. Эта диспропорция будет усиливаться  по мере решения Китаем металлоемких инфраструктурных задач. По мере перетока инвестиций в перерабатывающие отрасли (особенно машиностроение) будут высвобождаться все большие количества избыточной стали. Ожидать существенного сокращения производства достаточно трудно, несмотря на то что в соответствии со стратегическими планами китайская металлургическая отрасль будет серьезно реформирована. Реформа затронет крупные сталелитейные компании, которые за счет слияний будут еще больше укрупняться (на 10 ведущих компаний будет приходиться до 70% выплавляемой стали, т. е. примерно 300 млн. тонн). Ведущие компании, таким образом, могут оккупировать первую десятку списка крупнейших производителей, а впоследствии, вероятно, потеснить и мировых лидеров отрасли — Mittal Steel и Arcelor. Таким образом, для этих компаний еще больше облегчится доступ к финансовым ресурсам.

      Часть устаревших неэффективных металлургических предприятий в процессе реформы  будет закрыта, часть подвергнется коренной реконструкции, однако маловероятно, что это приведет к серьезному сокращению выплавки стали в стране, поскольку крупные компании сохраняют возможность наращивания производства и ограничителем служат дефицит энергетических ресурсов, проблемы транспортной инфраструктуры. Китай постепенно перейдет от нетто импорта к нетто экспорту, вытесняя российские предприятия с традиционных экспортных рынков. Более чем вероятным представляется постепенное расширение присутствия китайского металла не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах России.

      Российская  металлургия конкурентоспособна на мировых рынках

      Конкурентоспособность обеспечена наличием собственного сырья (как в масштабах страны и ее металлургического комплекса, так и внутри большинства холдинговых структур), наличием энергетических ресурсов, квалифицированных кадров. Поскольку рынок железной руды носит олигопольный характер — три ведущих компании, BHP Billiton, CVRD и Rio Tinto, производят около 35% руды в мире, — наличие собственного сырья позволяет российским металлургическим компаниям не зависеть от роста цен на металлургическое сырье под давлением производителей руды. В последние два года цены на рудное сырье растут значительно быстрее издержек на его производство, что повышает эффективность деятельности вертикально-интегрированных металлургических компаний, в том числе российских.[3]

      Конкуренция на внешних рынках усилится, обострятся проблемы российских металлургических компаний

      Российская  металлургия производит стали в  два раза больше, чем требует внутренний рынок. Это обусловливает необходимость  активных действий по освоению новых  и удержанию существующих внешних рынков. Российская сталь конкурентоспособна на мировых рынках, особенно на таких привлекательных с точки зрения цены, как рынки Европы и США. Поэтому первым следствием наращивания российского присутствия на этих рынках станет усиление нерыночного противодействия российской стали со стороны правительств этих стран.

      Второй  процесс, обусловливающий осложнение наращивания поставок на внешние  рынки, это развитие металлургии  в традиционных регионах импорта  российской стали. Речь идет о странах  Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке, Турции и, в перспективе, Африке. Оказавшись под давлением высоких мировых цен на сталь, правительства этих стран в последние годы резко активизировали поддержку собственных металлургических проектов. Особенно бурно процесс развивается в странах, обеспеченных собственным сырьем, — в первую очередь в Индии, Бразилии. Постепенное наращивание собственного производства стали в этих странах будут приводить к закрытию внутренних потребностей, сокращению импорта, а в перспективе ряд стран могут стать крупными экспортерами. Перемещение центра выплавки стали, в развивающиеся страны приведет к резкому обострению конкуренции, в первую очередь на рынке продуктов низкой степени переработки, а также на рынках унифицированной продукции

      Проблемы  отрасли

      Можно выделить ряд проблем, относящихся  к металлургии в целом.

      Существующие  возможности наращивания производства находятся в противоречии с состоянием внешнего и внутреннего рынков

      По  результатам 8 месяцев текущего года производство стали на ведущих предприятиях отрасли изменилось по сравнению с прошлым годом от 12% до +3%. Есть ресурсная база, но существует проблема рентабельности — сегодня рентабельнее экспортировать излишки сырья, чем перерабатывать их в сталь, а затем поставлять ее на уплотняющийся внешний рынок по демпинговой цене.

      На  внешнем рынке значительный по объемам  экспорт, при возникновении все  большего числа антидемпинговых  расследований указывает на избыточность объемов производства, что обуславливает  низкие экспортные цены, вызванные стремлением любой ценой удержать приоритетные экспортные рынки. На перспективных рынках (США, Европа) российские предприятия готовы идти на самоограничения, соглашаться на квотирование поставок, чтобы избежать введения антидемпинговых пошлин, которые при снижении цен становятся запретительными.

      На  внутреннем российском рынке крупнейшим потребителем стали является строительство (около 50% потребляемой стали). Крупными потребителями являются также машиностроение, ТЭК, коммунальное хозяйство.

      Главный вопрос, обсуждаемый в последнее время — может ли государственное регулирование цен на металлопрокат оказать стимулирующее влияние на перерабатывающие отрасли. Пик дебатов по этому вопросу пришелся на начало  

      2004 года, когда прозвучали резкие  заявления со стороны АвтоВАЗа, со стороны уральских металлоперерабатывающих предприятий. В результате этих заявлений состоялись слушания в Государственной Думе с привлечением ведущих металлургических, машиностроительных предприятий и правительства. Однако практических результатов эти мероприятия не имели. Ситуация продолжила развиваться в рыночном русле и цены продолжили рост. По нашему мнению, влияние регулирования цен на рост металлопотребляющих отраслей в большинстве случаев незначительное (либо вообще отсутствует).

      Рассмотрим  основные отрасли — потребители  стали с точки зрения их зависимости  от цен на сталь и возможности  переложить рост этих цен на своих  потребителей.

      Строительный  комплекс в настоящее время существенно  видоизменяется. Во первых, новое законодательство существенно изменило условия привлечения средств на реализацию проектов. Во-вторых, до недавнего времени основные объемы строительства приходились на Москву, Санкт-Петербург и еще несколько крупных городов. Рынок Москвы и области сейчас трудно предсказуем. Цены на жилье высоки, ипотека пока не приобрела достаточных объемов, возникают проблемы с органами власти. Рынок Санкт - Петербурга не так давно пережил обвал цен. Строительство постепенно перемещается в регионы, однако пока существенного роста объемов, которое отразилось бы на потреблении сортового проката, не наблюдается. Снижение (регулирование) цен на строительный прокат вряд ли сможет оказать стимулирующее влияние, поскольку доля стоимости арматуры в стоимости квадратного метра жилья невелика.

      Машиностроение  неоднородно. Например, производство грузовых вагонов за гружено практически  на полную мощность, поскольку обеспечивает растущий экспорт стали, руды, угля и металлолома. Производство цистерн — также высокорентабельно, поскольку обеспечивает растущий экспорт нефти. Автомобилестроение испытывает проблемы не столько из-за высоких цен на металл, сколько из-за отсутствия конкурентоспособной продукции, хотя его конкурентоспособность долгое время поддерживалась за счет пошлин на ввозимые иномарки. Производство нефтегазового оборудования (Союз производителей нефтегазового оборудования включает более 800 предприятий) в большей степени связано с инвестиционной активностью «Газпрома» и нефтяных компаний. Оборонная промышленность зависит от объемов госзаказа.

      Безусловно, высокие цены на сталь тормозят рост машиностроения, но, во первых, это не только российская, но общемировая  тенденция, а во - вторых — снижение цен на сталь для отдельных отраслей — это вопрос перераспределения прибыли, т. е. металлургические компании будут компенсировать убытки неэффективных машиностроительных предприятий и наращивать прибыль эффективных.

      Постепенная утрата позиций на внутреннем рынке  специальных сталей

      В России накопленный опыт производства спецсталей во многом утрачен. Предприятия  по производству спецсталей наиболее тяжело пережили кризис 90х годов. Производственные мощности не обновлялись, существующие находятся частично в режиме консервации, частично демонтированы. Остра кадровая проблема (старение старых специалистов и дефицит новых по причине отсутствия заказов, плачевное состояние научной базы). На ряде предприятий спецметаллургии в целях выживания налажено производство полуфабрикатов из рядовых сталей.

      Можно считать, что в масштабах государства  это одна из главных «металлургических» проблем. Потребности машиностроения в специальных сталях уже сегодня  могут быть закрыты (и закрываются) поставками по импорту. Импорт, в частности, доминирует на рынке нержавеющих сталей. В то же время российские предприятия — производители спецсталей в силу высоких издержек и, соответственно, цен не могут обеспечить достаточно высокий уровень загрузки производственных мощностей. Возврат к доминированию на российском рынке российских же производителей сегодня представляется сомнительным, несмотря на высокую вероятность введения в ближайшее время антидемпинговых пошлин против европейского нержавеющего проката.

      Производство  специальных сталей и сплавов  в России имеет низкую (или отрицательную) рентабельность. Поэтому сложно ожидать, что проблема будет решена силами металлургических компаний. Необходимо вмешательство государства, в первую очередь через создание госзаказа, обеспеченного соответствующим финансированием, и жесткого протекционизма.

      Металлургия неоднородна. Лидеры отрасли высокоэффективны, как уже говорилось, прежде всего, за счет обеспеченности сырьевыми ресурсами. Остальные предприятия становятся эффективными лишь при росте цены выше определенной планки, то есть в зависимости от мировой конъюнктуры.[3]

      «Имущественное  расслоение» металлургических предприятий

      Даже  беглый анализ показывает, что прибыль  в основном сконцентрирована у крупных  металлургических предприятий. Они  обеспечены собственными источниками минерального сырья, они в состоянии добиваться льготных тарифов на перевозку грузов, они имеют собственные транспортные компании, порты, представителей за рубежом. То есть себестоимость стали на этих предприятиях ниже. Эти предприятия проводят модернизацию оборудования, работают в направлении ресурсе и энергосберегающих технологий. Имея контрагентов практически во всех регионах, они с большей легкостью переориентирую экспортные потоки при возникновении проблем либо снижении цен на отдельных рынках. На внутреннем рынке эти предприятия в состоянии влиять на цену, меняя баланс спросапредложения за счет изменения объемов поставки.

      Таким образом, этот процесс в дальнейшем будет только усиливаться. В дальнейшем это приведет к новому витку за вывод из эксплуатации неэффективных мощностей. В то же время среди предприятий «третьего эшелона», имеющих наименьший запас по рентабельности, есть ряд предприятий, имеющих стратегическое значение для государства. Это такие предприятия, как Ступинский меткомбинат, Кулебакский и Чебаркульский металлургические заводы. «Ижсталь», Златоустовский метзавод, «Электросталь», «Серп и Молот» и ряд других предприятий.

      Постепенное истощение источников сырья, низкое качество сырья

      В России только центральный регион с  избытком обеспечен собственным сырьем. Кроме того, предприятия Центрального региона имеют возможность экспортировать свое сырье в Европу. Предприятия Уральского региона испытывают серьезный дефицит сырья, поэтому значительные его объемы перевозятся на достаточно большие расстояния (рис. 11).

      Содержание  железа в российских рудах значительно  ниже, чем в австралийских, бразильских  или индийских (рис. 12), на которые, в  частности, ориентирована китайская  металлургия. 

      Рисунок 11                                                                    

      Производство  товарных железных руд (в пересчете  на металл) и сырой стали по регионам в 2004 г, млн. т