Современные направления деятельности транснациональных банков

Данные ЦБ охватывают только ситуации формального прекращения действия банковской лицензии в связи с преобразованием в филиал другой структуры (первая форма поглощения). Разумеется, многочисленные случаи поглощений, связанные с установлением финансового контроля без изъятия лицензии или частичного отчуждения активов (вторая и третья формы), оказываются при этом неучтенными.

Существуют и другие признаки того, что статистика знает не все о слияниях - замедление в 1995 году темпов прироста численности вновь регистрируемых банков, а также заметное сокращение числа ликвидируемых. Тем не менее, судя по нарастающему количеству сообщений о готовящихся слияниях, о заключении соглашений, направленных на объединение усилий банков в той или иной конкурентной сфере, второе полугодие с точки зрения банковских слияний обещает быть гораздо продуктивнее первого.

По нашему мнению, консолидация банковского капитала в России - процесс объективный и в целом позитивный. Несмотря на сходство по форме с аналогичными тенденциями в развитых странах, этот процесс, по всей видимости, будет характеризоваться рядом специфических черт, среди которых имеет смысл выделить следующие:

неразвитость фондового рынка и традиции двойной бухгалтерии обусловят по преимуществу скрытый характер преобразований собственности;

по крайней мере в ближайшее время будет преобладать акцент на внутрирегиональных объединениях;

не исключено, что в случае дальнейшего обострения проблем банковского сектора, опасаясь системного кризиса, ЦБ будет вынужден установить преференциальный режим для банков, поглощающих неплатежеспособных собратьев.

Имеется еще один важный аспект проблемы слияний и поглощений. Не за горами открытие доступа иностранным банкам на российский рынок и, соответственно, снятие неформальных барьеров их функционированию за рубежом. По мнению руководителя группы экономических проблем Аналитического управления президента Михаила Делягина, лишь немногие из отечественных банков смогут выйти на мировые финансовые рынки и достойно конкурировать с иностранными структурами в России. Уместно будет напомнить, что суммарный (!) объявленный капитал всех 2568 российских банков на 1 июля 1995 года составлял 8,2 трлн. руб., что, при использовании более-менее реальных коэффициентов пересчета, соответствует аналогичному показателю одного (!) крупного американского банка.

Dresdner Bank с Deutsche Bank.

Провал проекта слияния первого и третьего по величине банков ФРГ вызвал нервозность рынков, политиков, аналитиков и самих участников несостоявшейся сделки. Непосредственной реакцией биржи на сенсационное сообщение о срыве сделки стал рост курсов акций этих банков -- они поднялись примерно на четыре процента.

По оценке ведущего банковского эксперта ФРГ Вольфганга Герке, срыв сделки нанес огромный ущерб репутации всех кредитных институтов страны. C его точки зрения, решение о прекращении борьбы за слияние в корне неправильно. Участник финансового рынка не имеет право сеять неуверенность среди клиентов и акционеров. По этой же причине Герке счел вероятную отставку двух глав правления банков очередной ошибкой, и далее дезориентирующей участников рынка (утром 7 апреля было объявлено об отставке Б. Вальтера с поста шефа Дрезднер банка).

Глава Дойче банка Рольф-Эрнст Бройер обвиняется коллегами в неспособности провести свою линию в споре вокруг запланированной продажи дочерней инвестиционной структуры Дрезднер банка в Лондоне -- «Кляйнворд Бенсон».

Дойче банк настаивал на том, чтобы основу инвестиционного банковского дела будущей структуры составило его дочернее предприятие «Дойче Морган Гренфелл» и американский банковский дом «Бэнкерс траст». Предложенный Дрезднер банку вариант предусматривал, что 90 % инвестиционного бизнеса будущей структуры будет приходиться на долю Дойче банка и только 10 % -- на Дрезднер банка. Аналитики поэтому полагают, что сделку провалили не «верхи», а «удельные князья» двух банков -- их лондонские филиалы, занятые в сфере инвестиционного бизнеса. Руководство «Кляйнворд Бенсон», например, заявляло, что каждый его сотрудник приносит больше прибыли, чем сотрудник инвестиционного бизнеса Дойче банка в Германии, а в ряде областей-- например, в предоставлении консалтинговых услугах по внутригерманским поглощениям и слияниям -- вообще опережает Дойче банк.

Эксперты убеждены, что Дойче банк устоит в одиночку и останется пока крупнейшим банком ФРГ и мира, хотя ему придется пересмотреть свою стратегию и какое-то время «зализывать раны». На конференции во Франкфурте, состоявшейся после объявления о срыве сделки, Рольф-Эрнст Бройер заявил, что его банк не будет искать нового партнера для слияния, а сосредоточит все усилия в сфере электронной коммерции и управления имуществом.

По оценкам специалистов, больше всего проиграл «Дрезднер». Предоставленный самому себе, он по всей вероятности, потеряет самостоятельность. Теперь, пишет «Зюддойче цайтунг», «враждебное поглощение зарубежным институтом -- только вопрос времени».

Выигравшей от проваленной сделки стороной практически единогласно признан «Дрезднер Кляйнворд Бенсон». Он получил «паблисити» в качестве «жемчужины инвестиционного бизнеса» и, кроме того, мандат на оказание консультационных услуг от британского лидера туристического бизнеса «Томсон трэвел груп» в его борьбе против германского туристического гиганта «Це-унд-эн».

Еще одной стороной, затронутой провалом слияния, являются руководители банков и банковские служащие. Член правления профессионального союза служащих ФРГ Герхард Реннер ожидает смены руководства банков и резкого сокращения их персонала. Профсоюз работников торговли, банков и страховых компаний подверг критике непрофессиональный подход высшего менеджмента к слиянию. По мнению руководства профсоюза, вследствие грядущих структурных изменений в банках из 770 тыс. сотрудников кредитных институтов 30 процентов потеряют рабочие места в обозримом будущем.

Два крупнейших немецких банка Dresdner Bank AG и Commerzbank AG заявили о прекращении переговоров о возможном слиянии банков. До этого Dresdner Bank вел переговоры с одним из своих крупнейших конкурентов - Deutsche Bank, которые также окончились ничем.

Причиной краха переговоров в обоих случаях стала жесткая позиция руководства Dresdner Bank по вопросу стоимости последнего при объединении.

Результатом неудачных переговоров Dresdner Bank AG и Commerzbank AG явилось резкое падение цен на акции обоих банков, причем Dresdner Bank пострадал больше.

KOOKMIN BANK  - HOUSING AND COMMERCIAL BANK

Протесты против слияния двух южнокорейских банков будут продолжены

Шесть дней длились акции протеста тысяч банковских служащих Южной Кореи, пытающихся помешать планам слияния двух крупнейших банковских объединений страны - Kookmin bank и Housing and Commercial Bank. Более 1200 отделений этих двух банков по всей стране закрылись из-за забастовки. Сегодня утром полиция при поддержке вертолетов разогнала демонстрантов, вытеснив их силой из занятых ими зданий банков недалеко от Сеула. В результате двухчасовых столкновений манифестантов с полицейскими более десяти человек получили ранения. "Забастовка не окончена. Мы проведем более крупные акции протеста, пока правительство не откажется от своих планов по слиянию банков", - заявили представители профсоюза банковских работников.

CHEMICAL BANK - MANUFACTURES HANOVER TRUST

    Банки извлекли из процессов слияния немало уроков, и эти уроки могут пойти на пользу любому руководителю службы информационных систем.

Когда в 1991 году Chemical Bank приобрел Manufacturers Hanover Trust, процесс консолидации оказался мучительно болезненным и затянутым, а ожидаемого сокращения расходов удалось достичь лишь через несколько месяцев. В департаментах информационных систем картина паралича работ по анализу ситуации оживлялась лишь "войнами" между руководителями, опасающимися за свое будущее.

Но уже четыре года спустя, при слиянии того же Chemical Bank с корпорацией Chase Manhattan, план консолидации разных технологий был тщательно продуман, четко и быстро реализован - на это ушло в несколько раз меньше времени, чем при объединении Chemical Bank с Manufacturers Hanover.

"Опыт дает отдачу, - говорит Стив Шейнхейт, старший вице-президент по корпоративным системам и архитектуре корпорации Chase Manhattan, сыгравший ключевую роль в обоих слияниях. - Первое слияние нас многому научило".

Действительно, компании, вовлеченные в не так давно объявленные "мегаобъединения" - Bank America и National Bank, Citicorp и The Travelers Group, First Chicago NBD и Banc One, Well Fargo&Co и Norwest, могли извлечь немало опыта из длительной и пестрой истории слияния банков. Эта история показывает, что банки должны осуществлять такое слияние быстро, технически хорошо продуманно и с большим вниманием к проблемам людей. Лишь в этом случае они смогут сохранить привязанность своих клиентов и извлечь те преимущества, которые они надеялись получить от объединения.

В слиянии банков решающее значение имеет такой фактор, как быстрота. Банки обещают акционерам крупную экономию за счет объединения систем и внутренних процессов в части back-office, поэтому руководители информационных систем испытывают на себе огромное давление - им необходимо в сжатые сроки обеспечить "наращивание экономии", избавившись от лишних приложений и закрыв ненужные центры хранения данных.

В процессе слияния Chemical Bank и Manufacturers Hanover коллектив, осуществлявший преобразования, потратил не один месяц, чтобы решить, какие же из тысяч банковских приложений, центров данных и сетей следует сохранить, а какие - продать, выбросить или сдать в утиль. На основе этих решений из персонала двух банков была набрана новая группа руководителей службы информационных систем.

А при слиянии Chemical Bank и Chase Manhattan такой коллектив был подобран практически сразу, после чего он как единое подразделение приступил к отбору информационно-вычислительных ресурсов. "Это позволило нам принимать решения, ориентируясь на выбор наилучших систем, и делать это максимально быстро. Данному процессу уже не препятствовали конфликты и конкуренция между менеджерами", - заметил Стив Шейнхейт. 

Эксперты считают, что планирование имеет не менее важное значение и в отношении таких ресурсов, как кадры. Рик Алден, вице-президент по специальным проектам корпорации First Union, работал над объединением около 20 банков. По его словам, после объявления о слиянии реализация системных проектов практически прекращается. "Чего же можно ожидать от людей, обычно очень занятых, но вдруг оказывающихся не у дел? - говорит он. - Ползут слухи, а это ничего хорошего не несет".

 

Крупный транснациональный банк CHASE MANHATTAN предлагает всем другим банкам шесть критериев выбора лучших в своем классе систем при слиянии двух банков:

 

Способность к масштабированию и возможность справляться с большой нагрузкой.

Способность к поддержке и сопровождению систем в процессе их эксплуатации.

Функциональные возможности.

Соответствие долгосрочным стратегиям банка.

Доступность специалистов нужной квалификации для поддержки систем.

Стоимость преобразования, сопровождения и эксплуатации

Каждому критерию присваивается вес, а системам - рейтинг и баллы.  

Алден считает, что людей нужно загрузить работой, пусть это будет хотя бы подготовка инвентарных описей и документации по своим системам.

Эксперт Дейл Террелл, возглавлявший службу информационных систем в корпорации Security Pacific и в Banc One в процессе почти трех десятков слияний, советует выше поднять важность работ по конверсии систем. "Не позволяйте людям укрепиться в ощущении, что раз приобретение совершилось, то все ужасы уже закончились и можно заняться обычной рутинной работой", - говорит он.

Дейл Террелл считает, что банкам, часто осуществляющим слияния, таким как Banc One, следует выделить специальную группу по объединению информационных систем. Эта группа должна располагать своими вычислительными ресурсами, документированными процедурами и заготовками программного обеспечения для многократного использования в процессах конверсии систем.

"Хорошие специалисты всегда могут найти работу где-то еще, поэтому важно немедленно привлечь их и дать почувствовать, что перспектива их карьеры отнюдь не ухудшилась, - советует Роберт Лэндри, директор банковской группы The Tower Group, занимающейся анализом технологии финансовой отрасли. "Если же считают, что ваш банк ведет "захватническую" политику, то вы вряд ли получите специалистов, поскольку они уже будут иметь другие планы", - заметил он.

Лэндри рассказывает, что компания Wells Fargo использовала такой "захватнический" подход при приобретении в 1996 году банка First Interstate, а в результате потеряла ключевых специалистов по информационным системам и деловых людей из First Interstate, что дорого ей обошлось. "Фактически они потеряли всех людей, которые знали, как работают их системы", - вспоминает Лэндри.

Враждебное отношение со стороны сотрудников First Interstate и уход людей привели к тому, что на Wells Fargo обрушилась масса проблем с системами. Миллионы долларов на депозитах оказались помещенными не на те клиентские счета, с чеками приходилось разбираться неделями, автоматизированная телефонная система обслуживания банковских операций не функционировала несколько дней, отменялись или задерживались прямые вклады. Клиенты стали разбегаться, а депозиты, доходы и цены на акции банка заколебались. За один квартал прошлого года банк потерял из-за этой неразберихи 180 млн. долл.

Официальные представители Wells Fargo отказались дать интервью. 

Стив Шейнхейт считает, что есть способы ускорить процесс консолидации систем, отличающиеся пониженным риском. При слиянии Chemical Bank и Manufacturers Hanover группа, осуществляющая переход, рассматривала каждое приложение отдельно, руководствуясь сравнением средств и функций. Между тем при слиянии Chase и Chemical Bank около 2500 приложений было объединено в 67 логически связанных групп и решения о том, какую из систем следует оставить, принимались по группам. Этот выбор основывался всего лишь на шести критериях (см. врезку), а не на длинном списке средств.

Кроме того, по словам Стива Шейнхейта, сокращение времени выбора позволяет сэкономить немало сил, затрачиваемых на создание интерфейсов между несовместимыми системами.

Дэвид Ячино из BostonBank сказал, что проблема 2000 года решалась им еще в 1996 и 1997 годах, в процессе слияния банков Bank of Boston и BayBank

    Вот еще один способ "быстрого старта" при консолидации систем. Он состоит в привлечении информационной службы еще до окончательного принятия решения о слиянии, на этапе предварительных переговоров. В этот период определяются финансовые условия слияния, зависящие от планируемого времени объединения и ожидаемой от него экономии.