Развитие систем электронных денег и их инфраструктуры в России

5. PayCash - электронная платежная система. Начала свою работу на российском рынке в начале 1998 г., позиционируется в первую очередь как доступное средство быстрого, эффективного и безопасного проведения наличных платежей в сети Интернет.

Платежная система PayCash обладает рядом престижных наград и патентов, среди которых есть «Сертификат особого признания Конгресса США». На данный момент по технологии PayCash работают такие известные платежные системы, как Яндекс. Деньги (Россия), Cyphermint PayCash (США), DramCash (Армения), PayCash (Украина).

В основе PayCash лежит технология «цифровой наличности». Технология позволяет переводить цифровую наличность из одного кошелька в другой, хранить ее в интернет-банке, конвертировать, выводить из системы на традиционные банковские счета или в другие платежные системы.

Следует также различать:

• электронные фиатные деньги - выражены в одной из государственных валют и являются разновидностью денежных единиц платежной системы одного из государств. Государство законами обязывает всех граждан принимать к оплате фиатные деньги. Соответственно, эмиссия, обращение и погашение электронных фиатных денег происходит по правилам национальных законодательств, центробанков или других государственных регуляторов.
• электронные нефиатные деньги - являются электронными единицами стоимости негосударственных платежных систем. Эмиссия, обращение и погашение (обмен на фиатные деньги) электронных нефиатных денег, происходят по правилам негосударственных платежных систем.

 

Глава 2 Статистический анализ динамики платежных операций с электронными деньгами

 

 

2.1. Анализ динамики платежных операций с электронными деньгами в РФ

 

Сейчас электронные деньги используются в 37 странах мира. А ведь ещё несколько лет назад электронные деньги не приравнивались к их бумажному аналогу. Рассмотрим динамику платежных операций с электронными деньгами. В начале своего появления электронные деньги имели малое распространение, но сейчас мы можем наблюдать быстрые темпы роста объемов использования (см. Приложение 1)

Как видим, по сравнению с 2010 годом Объем пополнений «электронных кошельков» в РФ в 2011 году практически удвоился. В то же самое время рост аудитории показал более сдержанную динамику. По мнению участников рынка, такая тенденция свидетельствует о близком насыщении рынка.

Кстати, тенденцию роста рынка электронных платежей некоторым образом подтверждает исследование, проведенное аналитической компанией TNS.

Так, согласно данным компании, "электронные деньги" оказались вторым по популярности после банковских карт платежным средством в рунете. В частности, таким способом предпочитает оплачивать покупки почти треть россиян (27%), живущих в крупных городах.

По мнению экспертов, рост рынка во многом обусловлен увеличением спектра товаров и услуг, расплачиваться за которые можно с помощью "электронных денег". Так, теперь таким способом можно оплатить мобильную связь, доступ в Интернет, услуги ЖКХ, товары из онлайн магазинов, электронные авиа- и железнодорожные билеты, а также сделать очередной кредитный взнос.

Кроме того, росту поклонников электронных денег способствует увеличивающееся количество мошенников в сфере хищения средств с банковских карт

Наряду с ростом объемов рынка "электронных денег" в 2011 году рост аудитории показал более сдержанную динамику. Так, за отчетный период практически не изменилось количество активных электронных кошельков.

Для сравнения, в 2010 году в России насчитывалось 30 млн активных кошельков, в 2011 году их стало 34 млн. Участники рынка данную тенденция связывают с близким насыщением рынка. Тем не менее, они ожидают, что тенденция роста на рынке сохранится и в последующие годы. При этом, прежде всего, росту рынка платежей через "электронные кошельки", по их мнению, будет способствовать принятие закона "О национальной платежной системе", вступившего в силу 29 сентября 2011 года.

Заметим, что чаще всего "электронными кошельками" россияне пользуются при оплате телекоммуникационных услуг (36% транзакций) и для оплаты разнообразных развлечений - например, таких, как онлайн игры и подарки для друзей в социальных сетях (38%).В то же самое время совсем другая конструкция выстраивается с объёмами платежей. Большую часть рынка по объемам платежей (57%) составляют финансовые инструменты (платежи по кредитам, перевод средств). Впрочем, их доля по количеству транзакций составляет всего 11%.

Также из таблиц и графиков видим, что по данным TNS, наиболее популярной электронной платежной системой среди россиян является "Яндекс.Деньги": ею воспользовались 2,1 млн человек (15% населения России внутри выборки TNS). Далее расположились "Qiwi кошелек" и WebMoney (по 10% населения), PayPal (6%) и "Деньги@Mail.ru" (2%).

• Рынок электронных платежных систем (ЭПС) состоит из следующих компонентов: дистанционные финансовые сервисы, терминалы, банковские терминалы, небанковские терминалы. По оценкам J’son&PartnersConsulting, оборот рынка ЭПС в России в 2012 году составил 1 811 млрд. рублей, показав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. Оборот дистанционных финансовых сервисов, являющихся частью рынка ЭПС, в 2012 году превысил 890 млрд рублей и составил 49% от предполагаемого оборота рынка ЭПС. В 2017 году доля оборота дистанционных финансовых сервисов в ЭПС составит 70%.[9, стр. 83.]

По оценкам J’son&PartnersConsulting, в 2012 году оборот рынка небанковских немобильных дистанционных финансовых сервисов (электронных денег) составил 281 млрд рублей, увеличившись на 72% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. В 2011 году совокупная доля Visa QIWI Wallet, WebMoney и Яндекс.Деньги по обороту на рынке составила 90%. К концу 2017 года рынок превысит 680 млн рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 20% (Приложение 1)

Итак, в структуре оборота рынка дистанционных финансовых сервисов на конец 2012 года немобильные банковские сервисы (интернет-банкинг) составили 66%, при этом доля мобильных сервисов составила 3%.

Оборот рынка небанковских немобильных дистанционных финансовых сервисов (электронных денег) в 2012 году составил 281 млрд рублей, увеличившись на 72% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, при этом в 2011 году совокупная доля Visa QIWI Wallet, WebMoney и «Яндекс.Деньги» по обороту на рынке составила 90%. 
Оборот рынка банковских немобильных финансовых сервисов (интернет-банкинга) в России в 2012 году составил 591 млрд рублей, показав рост на 39% по сравнению с 2011годом, при этом 75% платежей через интернет-банкинг составили денежные переводы. Оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов составил 24,4 млрд рублей, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) подсчитал, что более 7 млн россиян делают покупки в Интернете, а еще 13 млн так или иначе вовлечены в электронную коммерцию, например, выбирают товар онлайн, чтобы потом приобрести его в магазине.

 

2.2. Особенности платежных операций с электронными деньгами в России

 

Основным законом, регулирующим электронные деньги в России, является закон «О национальной платежной системе», который был подписан Дмитрием Медведевым 27 июня 2011 года. Он сделает возможным процесс регулирования порядка осуществления платежей с использованием электронных денег.

Основной целью закона «О национальной платежной системе» является установление требований к платежным системам в сфере их функционирования и организации.

В законопроекте описываются правила перевода денежных средств, а также вводится понятие «клиринговый центр». В этом статусе выступает организация, которая обеспечивает прием к исполнению заявок участников платежной системы в то время, когда они переводят свои денежные средства, используя электронные формы расчетов. Кроме того, посредством закона вводится 3 вида платежных средств, которые могут использоваться в процессе электронных расчетов (ниже перечислены и свойства систем):

Неперсонифицированные электронные платежные средства: идентификация пользователя не производится; максимальный остаток в любое время составляет 15 тысяч рублей; лимит по обороту денежных средств в месяц равен 40 тысячам рублей; использование для мини-платежей.

Персонифицированные электронные платежные средства: осуществляется идентификация клиента; максимальная сумма денежных средств на счете составляет 100 тысяч рублей ежемесячно.

Корпоративные электронные платежные средства: могут использоваться юридическими лицами с их предварительной идентификацией; максимальный остаток средств на конец рабочего дня равен 100 тысячам рублей; позволят осуществить прием электронных денежных средств в качестве оплаты услуг и товаров.

Следует отметить, что закон «О национальной платежной системе» окажет свое влияние и на регулирование мобильных платежей. Оператор электронной платежной системы сможет заключить договор с сотовым оператором. На основании этого он получит право на увеличение остатка электронных средств физического лица, которое является абонентом данного оператора, за счет финансовых средств, выплаченных оператору связи авансом. Можно даже говорить о том, что новый законопроект создал все условия для того, чтобы использовать мобильный телефон в качестве устройства для осуществления платежей различного типа.

В России наиболее распространены «WebMoney» и «Яндекс.Деньги», поэтому стоит изучить принципы работы хотя бы этих систем.

Работа с платежными системами выглядит совершенно по-разному для физических лиц и лиц юридических. Что касается лимита на операции в течение суток и общего оборота средств, простому пользователю сети не рекомендуется превышать сумму 600 тыс. руб. по своему обороту в электронной платежной системе. При переходе за этот предел могут начаться некоторые сложности - финансовые организации (в том числе системы электронных платежей) ежедневно представляют всю информацию об операциях свыше этой суммы в Росфинмониторинг.

Платежные системы берут комиссию за обработку платежей и перевод денег на счет в банке. Если для физических лиц комиссия за трансакцию не превышает 1%, а за перевод электронных денег на счет в банке ограничивается 3-5%, то в случае с юридическими лицами ее размер зависит от ряда параметров. Например, на оборот до 100 тыс. руб. действует одна комиссия, а на оборот большего объема - другая. Кстати, в отличие от «Яндекс.Денег» «WebMoney» снимает комиссию при любой трансакции, поэтому наиболее заинтересована в развитии p2p-платежей (peer-to-peer - от пользователя пользователю). «Яндекс.Деньги» при оплате товаров и услуг в интернет-магазинах не взимают комиссию с пользователя, но удерживают 0,5% суммы прямого перевода p2p. Но в любом случае работать с платежными системами дешевле напрямую, чем через сервис платежных агрегаторов.

Теперь поговорим об агрегаторах. Агрегационные сервисы, которые позволяют компаниям наладить прием платежей максимальным количеством способов, начали появляться еще несколько лет назад. Одним из пионеров и крупнейшим игроком этого рынка является «Робокасса», которая поддерживает практически все виды электронных денег, банковские карты и даже такие экзотические способы приема платежей, как оплата по квитанции банка. Платежные агрегаторы предоставляют специальный код, встраиваемый в сайт, который фактически одним махом включает прием платежей с каких угодно систем. То есть отпадает необходимость в заключении договоров с каждым отдельным платежным сервисом и встраивании их по отдельности в движок сайта. При этом никаких ограничений в использовании одновременно нескольких систем платежей обычно не существует: можно установить и код приема «Робокассы», и прямой платежный шлюз «WebMoney».

Бизнес платежных агрегаторов строится на взимании определенной комиссии с каждого платежа. Некоторые системы предлагают гибкую шкалу комиссий в зависимости от инструмента платежа (самыми дорогостоящими являются банковские карты). Другие берут фиксированную комиссию, обычно около 2%. Работа с платежными агрегационными сервисами - удобный и простой способ для компаний, чей оборот не слишком велик и не превышает того порога, после которого каждая доля процента комиссии имеет значение. При большом объеме платежей становится очевидно, что для каждого способа приема оплаты лучше подходит тот или иной сервис обработки трансакций. В таком случае часто бывает так, что лучше самостоятельно разработать систему обработки платежей, которая в зависимости от выбранного способа оплаты перенаправляет пользователя на конкретный платежный сервис.

Электронные деньги рассматриваются не только как способ оплаты товаров и услуг, но и в качестве источника финансирования фонда оплаты труда, приобретения основных средств компании и других операционных целей. Наиболее популярен этот инструмент при оплате работы фрилансеров.

К сожалению, оплата труда электронными деньгами на сегодняшний день обременена множеством юридических преград. Провести по бухгалтерии и отчитаться перед налоговой службой возможно - платежные системы дают ряд рекомендаций, как это сделать - но схема проведения таких платежей многоэтапна и сложна, и неизменно получается так, что проще платить наличными, пусть и в электронном виде.

 

2.3. Прогнозы развития операций с электронными деньгами в России

 

По прогнозам J’son&PartnersConsulting, графики которых мы уже рассматривали, Ключевым драйвером развития ЭПС будут дистанционные финансовые сервисы, которые увеличат свою долю в ЭПС с 49% в 2012 году до 70% в 2017 году. К 2017 году произойдут небольшие изменения в структуре рынка - так, доля мобильных сервисов вырастет до 4%, а доля банковских немобильных сервисов увеличится до 70% за счет уменьшения доли немобильных небанковских сервисов. К 2017 году оборот рынка мобильного банкинга достигнет 1,8 трлн. рублей. К концу 2017 года рынок мобильных дистанционных финансовых секторов превысит 100 млрд рублей, при этом среднегодовой темп роста(CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 33%.

В настоящее время возникают благоприятные обстоятельства для развития электронной экономики и электронных денег как её неотъемлемого элемента. Всё большое количество людей (как правило, активных пользователей сети Интернет) доверяют электронным деньгам.

Основные перспективы развития электронной экономки и систем электронных денег и управления ими, в основном связаны, с мобильной коммерцией, локальными электронными платежами между физическими лицами, а также интенсивной интеграцией электронных денег в системы универсальных финансовых сервисов.