Перспективы применения платёжных карт в России

Рис. 1. Проникновение инфраструктуры рынка банковских карт в различных странах мира

 

Кредитные организации  остаются со значительными постоянными издержками на поддержание своих банкоматных сетей (аренда, охрана, электричество, инкассация). К негативным факторам также можно отнести более высокие тарифы за совершение операций держателями платежных карт в банкоматах, установленных другими кредитными организациями (банками-эквайрерами), что приводит к дополнительной нагрузке на сети банкоматов банков-эмитентов.

В этой связи особенно важны методы и техники, применяемые  в расчетах эффективности терминального  бизнеса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Рынок кредитных  карт России, I квартал 2013 года

Объём рынка на -1.04.2013: 747,5 млрд рублей (+11,4% по сравнению 01.01.13)

Банк	Портфель,.млрд.руб.	Доля.рынка
Сбербанк	169,3	22,6%
Русский-стандарт	116,7	15,6%
ТКС-Банк	55,3	7,4%
ВТБ24	52,7	7,1%
Восточный	40,9	5,5%
Альфа-банк	36,8	4,9%
Связной	32,3	4,3%
ОТП-Банк	31,4	4,2%
ХКФ-Банк	23,4	3,1%
Росбанк	16,8	2,3%

По итогам I квартала 2013 года абсолютный прирост составил 76,3 млрд рублей. Лидерами по росту портфелей в январе – марте стали: Сбербанк (+20 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (15,8% млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, +7.3 млрд рублей).

Тенденции и прогнозы:

1. Российский рынок кредитных карт вырос на 11,4%  (в IV квартале 2012 года на 13,9%)
2. ТКС Банк поднялся на №-е место, сместив ВТБ24, Альфа-банк достиг 6-й позиции, обойдя банк «Связной»
3. Сбербанк замедлил темпы, оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля; доля пяти крупнейших банков по итогам квартала сократилась
4. Нивелирование эффекта низкой базы ожидаемо начало связываться на темпах роста ранка в целом и на показателях отдельных участников; рынок ждёт смена лидеров роста.

В тройке лидеров рынка  произошли изменения – с 4-го места  на 3-е по объёму портфеля кредитных карт поднялся ТКС Банк, увеличив долю рынка с 7,2% на конец 2012 года до 7,4% на 1 апреля 2013 года.

Сбербанк и «Русский стандарт» сохранили 1-е и 2-у места  соответственно, увеличив свои доли с 22,2% и 15%  до 22,6% и 15,6%.

ВТБ24 опустился с 3-го на 4-е место, сократив долю рынка с 7,2% до 7,1%.

Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт на конец I квартала выглядит так: Сбербанк (портфель 169,3 млрд рублей), «Русский стандарт» (116,7 млрд рублей), ТКС Банк (55,3 млрд рублей), ВТБ24 (53,7 млрд рублей), «Восточный» (40,9 млрд рублей), «Альфа-банк» (36,8 млрд рублей), «Связной» (32,3 млрд рублей), ОТП Банк (31,4 млрд рублей), ХВФ Банк (23,4 млрд рублей) и Росбанк (16,8 млрд рублей).

Динамика портфелей  кредитных карт, млрд рублей

Доля банков на рынке кредитных карт:

Помимо рокировки ТКС  Банка и ВТБ24 в топ-10 в начале года произошла ещё одна смена позиций. «Альфа-банк» поднялся с 7-го на 6-е место, увеличив свою долю рынка с 4,6% до 4,9% и сместив на ступень вниз банк «Связной». Портфель «Связного» в I квартале немного сократился, что привело к уменьшению доли рынка этого банка с 4,8% до 4,3%.

Выборочный рост.

Среди 20 крупнейших банков больше половины игроков продемонстрировали темпы роста выше рынка. Быстрее  других росли портфели банка «Траст» (+32,7%), «Альфа-банка» (+19,3%), ХКФ Банка (+19,1%), Райффайзенбанка (+17,1%), МТС Банка (+13,2%) и «Уралсиба» (+12,4%).

Сократили портфель кредитных  карт банки «Связной (-0.4%) и «Восточный» (-9.1%).

Число эмитированных  кредитных карт (на конец года), тыс. штук 

2007	8 944
2008	9 296
2009	8 601
2010	10 047
2011	15 026
2012	22 483

Опережающий рост помог  увеличить доли рынка шести банкам из 20 крупнейших. Самый значительный прирост по этому показателю у «Русского стандарта» (+0,6 процентных пункта), затем Сбербанк (+0,4 процентных пункта), «Альфа-банк» и «Траст» (+0,3 процентных пункта), ТКС Банк и ХКФ Банк (+0,2 процентных пункта).

Концентрация на рынке  кредитных карт остаётся на высоком  уровне – 58,2% рынка приходится на пять крупнейших игроков. Годом ранее  этот показатель составлял 55,7% (на 1 апреля 2012 года). Банки из топ-20 занимают 90% рынка.

Вместе с тем, в I квартале доля первой пятёрки незначительно снизилась – на 0,2 процентных пункта, с 58,4% на начало года. Такая динамика стала следствием замедления некоторых крупных игроков на фоне роста активности других участников. На восхождении Сбербанка, занявшего 1-е место на рынке кредитных карт в конце 2011 года, вероятно, начал сказываться эффект высокой базы.

Оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля, банк показывает темпы ниже собственных показателей прошлого года – 3-5% в месяц в место 5-11%.

Сокращает портфель кредитных  карт банк «Восточный». В прошлом  году он уже уступил одну позицию  конкурентам, переместившись на 5-еместо. При сохранении текущих тенденций  уже в ближайшее время этот участник рынка может пропустить вперёд «Альфа-банк».

Объём рынка  кредитных карт, млрд рублей

За пределами первой пятёрки динамика также разнонаправлена.

Активно взявшаяся за развитие направления кредитных  карт в прошлом году, «Альфа-банк»  остаётся одним из лидеров по темпам, но рост нестабилен: в январе банк увеличил портфель на 10,8%, в феврале и марте – на 3,9% и 3,7%. Как отмечалось ранее взял паузу один из самых быстрорастущих банков прошлого года – «Связной».

Поддерживает высокие  темпы роста банк «Траст», что позволяет ожидать его дальнейшего продвижения в рейтинге. Незначительно снизил темпы МТС Банк, заметно прибавивший в прошлом году с низкой базы.

Динамика крупнейших игроков за год, млрд рублей:

 

В целом начало года высветило  тенденцию частичной смены лидеров роста на рынке. Нивелирование эффекта низкой базы может играть более значимую роль для отдельных участников. Сложности с управлением бизнесом и маркетингом, исчерпание специфических ресурсов увеличения клиентской базы, как, например, зарплатных проектов или возможностей партнёрской розничной сети, ведут к замедлению или приостановке роста некоторых участников.

Изменение позиций  в топ-10

 

В свою очередь, это открывает  новые возможности по завоеванию рынка кредитных карт для стабильно  растущих участников. Дальнейшее развитие событий зависит от общей макроэкономической ситуации в стране и действий менеджмента банков по развитию перспективного сегмента карточного кредитования.

Лидеры по росту  портфелей

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении можно сказать, что рынок банковских услуг претерпевает серьезные изменения и в последние годы приобрел все черты динамично развивающегося рынка пластиковых карт.

На рынке представлено множество типов карточек. Банки-эмитенты активно конкурируют между собой, стремясь привлечь больше клиентов. В результате конкурентной борьбы снижаются стоимость карты и взимаемые комиссионные за пользование ими. Возможен вариант, когда банки распространяют свои карты в виде подарка.

Большое значение приобрели  льготы держателям карточки: скидки при оплате товаров и услуг, билетов в кассах аэрофлота, туристических путевок и т.д.

Современная стратегия  поведения банков предполагает предоставление таких стимулов и цен, которые  с одной стороны, не разорили бы банк, а с другой - не дали бы возможности клиентам использовать пластиковые карты банков-конкурентов. Цены в ряде случаев устанавливаются с учетом «поведения» держателей. Лучшие клиенты получают самые низкие процентные ставки и самые лучшие типы карт.

Рассмотрев рынок пластиковых  карт в России, можно обнаружить следующие проблемы:

1) банковская карта  для российского пользователя, это,  прежде всего средство для  снятия наличных денег;

2) удовлетворительное  развитие телекоммуникационной  инфраструктуры приема карт;

Но, несмотря на проблемы, развитие российского рынка пластиковых карт происходит стремительными темпами. Так как сфера развития карточного бизнеса для банков прибыльна, можно выявить следующие перспективы развития:

1) необходимо развивать  зарплатные проекты для того, чтобы пользователи карт убеждались в удобности оплаты товаров/услуг пластиковыми картами; важно организовывать свои (российские) платёжные системы, которые могут создавать конкуренцию мировым;

2) необходимо формировать  также сегмент кредитных карт, потому как давление на рынок возрастет, в результате чего цена на кредиты упадёт, возрастёт объем платежей, соответственно будет расти и сам рынок.

В целом же все платежные  системы будут делать основной упор на развитие дебетовых карт, так  как они проще в обслуживании и дешевле в эксплуатации. Сегодня самыми популярными останутся карты Visa и MasterCard, так как эти системы позиционируются как самые массовые и демократичные.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

Нормативно-правовые документы.

1. Положение ЦБ РФ об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт от 24.12.2004.

Книги

1. Андреев А.А. Пластиковые карточки в России:  сборник. – М.: БанкЦентр, 2012.
2. Антонов  Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки:  учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ,  2010.
3. Бабаева А. Платёжные карты. Бизнес-энциклопедия. – М.: Маркет ДС, 2013.
4. Горяев А. Финансовая грамота. — М.: «Citi Foundation», 2013.
5. Коробова Г.Г. Банковское дело. — М.: Экономистъ, 2011.
6. Кравцова Г.И.  Деньги, кредит, банки: учебник. Мн.: БГЭУ, 2011.
7. Рубинштейн Т.Б., Мирошкина О.В. Пластиковые карты. – М.: Гелиос АРВ, 2005.
8. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие для вузов. - М.: Вузовский учебник, 2009.
9. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2012.

Статьи из журналов

1. Дубровина А.М. Правовые риски банков при работе с платежными картами. // Финансы и кредит. – 2012. №2.

Интернет ресурсы

1. РБК. Рынок «пластика» показал рекордный рост http://www.rbcdaily.ru/finance/562949985620839
2. Центральный банк Российской Федерации http://cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet009.htm
3. BusinessForecast http://businessforecast.by/partners/publication/592/