Пассивные и активные операции Cбербанка

Итак, с развитием рынка  ценных бумаг и становлением банковской системы ценные бумаги коммерческих банков пользуются возрастающим доверием и популярностью у инвесторов и приобретают все большее  значение на финансовом рынке.

 

3.2 Анализ работы с пластиковыми  карточками в СБ РФ 

Активное  развитие бизнеса пластиковых карт привело к тому, что карты становятся инструментом конкурентной борьбы банков не только за вкладчика, но и за заемщика. В последнее время наряду с  потребительским экспресс-кредитованием  многие банки стали активно предлагать своим клиентам кредитные карты. По мнению экспертов, в скором времени  кредитные карты станут преобладать  на рынке потребительского кредитования. Так, по данным ЦБ РФ, по итогам 2004 года объем эмиссии кредитных карт в России превысил 200 тыс., при этом эмиссия именно кредитных карт за прошедший год возросла в 4,3 раза, а объем транзакций — в 2,3 раза.

В обращении появились не только традиционные продукты на основе карт Classic/Mass или Gold с овердрафтным режимом ведения счета, но и ряд новых кредитных продуктов от международных платежных систем, таких, как Viza Electron Instant или MasterCard Electronic, которые ориентированы на массового потребителя.

Доля Сбербанка России на рынке  банковских карт остается стабильной и по результатам работы составляет более 30% по таким основным показателям, как количество обслуживаемых карт и обороты по ним. Доля Сбербанка  России от общей суммы расчетов в  российской торговой эквайринговой  сети снизилась с 7,4 до 6,7 %.

Общее число выпущенных карт увеличилось за первый квартал 2008 года на 7,6% и превысило 9,8 млн. штук. При этом Сбербанк России обеспечил рост эмиссии карт адекватный общему росту российского рынка банковских карт.

Количество  карт международных платежных систем возросло за 2007 год на 0,6 млн. карт или 52% (за 2006год – 2,15 млн. карт) и достигло 6,3 млн. карт (рис.3):

Рис. 3. Динамика темпов роста международных платёжных систем

 

В качестве одной из задач бизнес-плана на 2006 год по эмиссии карт ставилась задача структурной перестройки пакета эмиссии карт в территориальных банках за счет увеличения доли международных банковских карт в общем объеме эмиссии карт банка с 47,9% до 53,2%, за счет сокращения доли карт СБЕРКАРТ и доли карт локальных платежных систем. В целом по банку указанная доля увеличилась за год на 6,8% до 54,7%.

За 2006 г. выросли остатки денежных средств физических лиц на счетах банковских карт Сбербанка России, достигнув на 01.01.2007 г. 14,7 млрд.руб. и 133,3 млн. долларов США (на 01.01.2006г. соответственно 8,44 млрд. рублей и 98,4 млн. долларов США). Прирост за год составил соответственно 74% и 35%, что обеспечило увеличение доли средств, привлеченных на счета банковских карт, в общем объеме привлеченных от физических лиц средств с 2,33% до 2,74%.

Увеличение количества пунктов  выдачи наличных и установка банкоматов во всех основных промышленных центрах  России способствовало росту объема операций в них по международным  картам, выпущенным сторонними эмитентами, и картам Сбербанка России, выпущенным в других ТБ. Объем снятия наличных денежных средств в других по картам Сбербанка составил 11,9 млрд.руб. (за 2006 год - 8,6 млрд. руб.), в том числе по картам СБЕРКАРТ и международным картам 8,35 млрд. руб. и 3,56 млрд. руб. соответственно. Объем выдачи наличных средств по международным картам, выпущенным сторонними эмитентами, за отчетный период превысил 4,79 млрд. рублей (за 2006 год – 2,3 млрд. руб.).

Темп роста эмиссии карт для  различных платежных систем в  течение года был неоднородным. Среди  основных участников рынка максимальными  темпами росло число карт международных  систем на 77% (из них: VISA – 98%, MasterCard – 54%), а также платежной системы Accord – 102%. Сбербанк России обеспечил прирост эмиссии адекватный росту рынка – на 44%, при этом за указанный период было проведено сокращение числа локальных карт на 230 тысяч штук. Без учета локальных карт. Темп роста объема эмиссии Сбербанка России составил в 2006 году 57% (рис.4)

Рис. 4 Рост числа карт в разрезе платежных систем в 2006 году

Можно отметить следующие качественные изменения, характеризующие состояние рынка:

На  международные карты приходится уже 50% всех выпущенных карт в России, при этом их доля на рынке в течение  года возросла на 9%. Фактически прекратился  рост числа карт платежной системы  Union card, продолжается перевыпуск банками указанных карт на карты международных платежных систем. Снизился темп роста карт «Золотая корона» до 24% за год, что привело к снижению их доли на рынке с 8,4% до 7,2%. Аналогично сокращались как доля, так и абсолютное число карт, выпущенных банками в рамках собственных локальных программ. Как следствие, их доля на рынке сократилась с 14% до 8,5% (рис. 5).

Рис.5Доли платежных систем на рынке банковских карт России

 

Доля Сбербанка России на российском рынке банковских карт осталась практически неизменной и  составляет около 30% как по числу  выпущенных карт, так и по дебетовым  оборотам по ним. Для платежной системы  MasterCard в России на карты, обслуживаемые Сбербанком России, приходится 57% (год назад 51%), для платежной системы Viza – 16,3% (год назад 12,8%).

Анализируя характер использования  карт, выпущенных в рамках различных  платежных систем, можно сделать  следующие выводы.

Карты по-прежнему в подавляющем  числе случаев используются только для снятия наличных денежных средств. В целом по России на долю торговых операций пришлось всего 7,0% от объема общего дебетового оборота (без учета  таможенных платежей). При этом для  карт международных платежных систем этот показатель равняется 11,9%, для  карт Сбербанка России в среднем  по всем продуктам – 7,1%.

Общий объем операций в  торговой и сервисной сети по картам, выпущенным российскими банками, превысил 50 млрд. рублей, при этом на долю карт Сбербанка России приходится 8,7 млрд. рублей или 14%. В разрезе платежных систем данные по оборотам приведены на рис6.

Рис.6 Обороты эмиссии по российским картам в 2006 году

 

Объем операций торгового  эквайринга по банковским картам за 1 квартал 2008 года составил 4,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 года более чем в 2,4 раза.

Средняя сумма одной операции за отчетный период не изменилась и  составила 1 080 рублей. Основной объем  операций приходится на карты международных  платежных систем – 81% от общей суммы  операций (уменьшение доли за год на 4%). Средняя сумма операции по международной  карте составила 2 600 рублей. Для сравнения  средняя сумма 1 операции для карт Сберкарт, «Золотая корона» и Union card составила соответственно 234 руб., 251 руб. и 154 рубля (указанные карты интенсивно используются для микроплатежей и в локальных расчетах). Активно в течение года рос торговый оборот по картам «Русский стандарт», что позволило этому банку увеличить долю на рынке до 1,0% при самой высокой среди всех платежных систем средней сумме покупки, равной 10 300 рублям.

Характерным моментом является тот факт, что значительно возросла в объеме операций торгового эквайринга по международным картам доля оборотов по картам российских банков - с 39% в 2005 году до 57% в 2007 году. В торговых точках, обслуживаемых Сбербанком России, доля операций по российским картам была еще выше в среднем за год 68% (в декабре 2007 г. - 76%). Указанная тенденция ведет к снижению себестоимости обслуживания операций эквайринга Сбербанка России, поскольку в общем объеме количество операций возрастает по собственным картам банка, по которым не выплачивается комиссия взаимообмена (для Сбербанка России доля операций ON-US в общем эквайринговом обороте составила в прошедшем году 15,2%, увеличившись на 2,4%)(рис.7)

Рис. 7Доли платежных систем на рынке торгового эквайринга банковских карт России

Высокими темпами в 2008 году продолжался рост инфраструктуры обслуживания банковских карт в стране. Общее количество банкоматов увеличилось. Сбербанком России установлено 5194 банкомата (по состоянию на 01.01.2008 – 4816 шт., что на 33% превышает показатели предыдущего года 01.01.2007 г.-3202 шт. ), из них :

- 4884 банкомата принимают  карты международных платежных  систем Visa и MasterCard;

- 3300 банкоматов принимают  карты СБЕРКАРТ;

- 4615 банкоматов принимают  карты American Express;

- 3899 банкоматов осуществляют  прием платежей за услуги предприятий  (операторов сотовой связи, спутникового  телевидения и т.д.).

Количество электронных  терминалов, обслуживающих карты, составило 61,1 тысячи штук (год назад 41,4 тыс. штук), число торговых и сервисных точек, с которыми были заключены договоры на прием банковских карт, достигло 49,0 тысяч организаций, увеличившись за период на 52%.

3.3 Анализ баланса Сбербанка

Можно рассмотреть основные показатели работы как активных ,так  и пассивных операций  Сберабанка с 2007 по 2009  года, которые свидетельствуют  о значительном росте темпов экономического развития. Как следует из приложения 1, валюта баланса банка выросла  в 2007 г. на 30%, а в 2007 еще на 68,7%. Обеспечен  также и рост собственных средств. В 2007 г. они, очевидно, снизились на 15%, однако в 2008 г. вновь возросли на 25%.

Главными достижениями СБ РФ за эти годы в области активных операций стало сохранение высоких темпов развития кредитования юридических и физических лиц в рублях и в валюте. Так, ссудная задолженность возросла на 34 и 77% в 2007 и 2008 гг. соответственно. Динамика же вложений в ценные бумаги имеет неоднозначный характер: в 2007 г. они не приобретались вообще (операции производились только с ранее приобретенными), а в 2007г. было приобретено ценных бумаг сразу на сумму более 8,5 млн. рублей, затем, в 2008 г. этот показатель сократился до 5,8 млн., т.е. на 32%.

Традиционно основой привлеченных средств банка  являются средства физических лиц. В 2009 г. прирост средств, привлеченных от населения, составил 832,1 млн. рублей, или 42,3%, а в 2010 г. 1042 млн. рублей, или 37,3%.

Все активы в зависимости от того, приносят они доход или нет, как правило, делят на две группы: работающие и неработающие (Приложение  2). Естественно, банк заинтересован в том, чтобы доля работающих активов стремилась к максимуму. С другой стороны, и структура самих работающих активов должна быть оптимизирована таким образом, чтобы приносить максимальный доход.

Итак, из Приложения 2 видно, что доля работающих активов из года в год увеличивалась: 81%, 85% и 88% в 2007,2008 и 2009 годах соответственно. При взгляде на структуру этих активов, становится понятным, на какие инструменты извлечения прибыли банк ориентируется прежде всего. Это кредиты. И неудивительно, ведь Сбербанк всегда был крупнейшим кредитором прежде всего населения, а также реального сектора экономики. Ссудная задолженность занимает львиную долю работающих активов: 95,2% - 2007г., 94,9% - 2008г. и 96,3% - 2009г. При этом доля кредитов населению в общем остатке ссудной задолженности составляла 3,82, 5,2 и 6,67% в 2007, 2008 и 2009гг соответственно.

В неработающих активах можно выделить такие две статьи, как фонд обязательных резервов и имущество банка. Вместе они составляют 83,8% - в 2007г., 75,7% - в 2008г. и 86,4% - в 2009г. Следует отметить, что статья имущество банка непрерывно увеличивается из года в год. Это говорит о том, что материально-ресурсная база расширяется.

При анализе баланса банка следует  также обращать внимание на такой  показатель, как доля просроченной задолженности в общем остатке  ссудной задолженности. Надо сказать, что этот показатель поддерживается на низком уровне - менее 0,01%.

Одним из главных достижений отделения  в области проведения активно-пассивных  операций является не только увеличение темпов роста работающих активов, но и значительный рост привлеченных ресурсов.

Привлеченные  ресурсы за 2008 год выросли более чем на 1,6 млрд.руб. и достигли 6 399 млн.руб. При этом темпы роста привлеченных средств по сравнению с 2007 годом увеличились и составили 34,2% (в 2007г - 29,7%). Столь впечатляющий рост привлеченных ресурсов за два последних года произошел, прежде всего за счет увеличения остатков во вкладах населения (17,43% прироста из 29,7% в 2007 году, 20,52% прироста из 34,2% в 2008году). На втором месте - остатки на расчетных счетах юридических лиц: 6,6% прироста из 29,7% в 2007 году и 9,8% прироста из 34,2 в 2008 году.

Позитивные изменения, произошедшие в экономике за 2007-2008 годы, рост реальных доходов населения, в том числе увеличение сумм заработной платы и пенсионных выплат способствовали созданию благоприятных условий для сберегательной активности населения.

Основной  прирост ресурсной базы отделения  сформирован средствами, привлеченными  от населения (41,4% прироста за 2007 год и 37% прироста за 2008год). Совокупный остаток средств физических лиц за 2007 год увеличился в 1,4 раза, а за 2008 год - в 1,37 раза.

Сбербанком  за 2007 год привлечено по рублевым вкладам 649 млн.руб., по вкладам в иностранной валюте 5 266 тыс.дол. США. За 2008г. - 1 020 млн.руб. по рублевым вкладам и по вкладам в иностранной валюте 1 120 тыс.долл США.

За  последние три года необходимо отметить положительную динамику привлечения  средств населения в сберегательные сертификаты. Остаток по данной статье пассивов за 2007год увеличился в 5,2 раза и составил на 01.01.06г. 8,6 млн.руб. За 2008год эта статья выросла еще на 1,3%, остаток составил 8,7 млн.руб.

Особо важным направлением деятельности отделения  остается работа по привлечению средств  юридических лиц. На обслуживании отделения  находится более 7 тысяч счетов. За 2007 год совокупный остаток средств юридических лиц увеличился на 9,0% (или 142 млн.руб.) и составил на 01.01.08г. 1 720 млн.руб. За 2008год совокупный остаток вырос уже на 39,2% и составил 2 395 млн.руб. Несмотря на абсолютное и относительное увеличение остатка средств юридических лиц за год, доля средств юридических лиц в оплачиваемых пассивах снизилась в 2007 году на 6,9 процентных пункта и составила 36,1% (в связи со значительным ростом привлеченных средств). В 2008 году этот показатель немного увеличился и достиг 37,4%.

Основной  прирост средств юридических  лиц был сформирован за счет остатков на текущих, расчетных и бюджетных  счетах, которые увеличились за 2007 и 2008 годы на 47,5% (или на 353 млн.руб.) и 71,4% (или на 782,5 млн.руб.)