Общее описание рынка электронных платежных технологий

Постоянный рост оборотов показывает, что россияне стали более активно пользоваться картами Visa не только для снятия наличности, но и для оплаты товаров и услуг. Так, оборот по картам Visa в торгово-сервисной сети в России на конец 1 квартала 2007 года увеличился на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и составил более 6,7 миллиарда долларов США. Количество транзакций по картам Visa в торгово-сервисной сети увеличилось на 75% и превысило 113 миллионов.

В России карты Visa обслуживаются почти в 166 тысячах торговых точек и более чем в 36 тысячах банкоматов.19

Mastercard - международная платёжная система, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Вторая на мировом рынке – приблизительно 30%. Внутреннее построение аналогично платежной технологии Visa.20

"Золотая Корона" - это  наиболее крупная межбанковская  платежная система России. В обслуживании данной технологии находится 220 банков в 75 регионах России и СНГ и более 4 млн. их клиентов во всех регионах России.21 Компания "Золотая Корона" предоставляет своим клиентам не только полный перечень традиционных банковских услуг по пластиковым картам, но и успешно реализует такие перспективные направления, как объединение на одной карте ряда приложений - "электронный кошелек", "транспортная карта", "учет льгот и субсидий", различные дисконтные программы, мобильные платежи, интернет-коммерция и пр. Ни одна платежная технология не представляет такого спектра услуг в рамках единой технологии.

Сбербанк России предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах Российской Федерации, располагая уникальной филиальной сетью, которая состоит из 17 территориальных банков и насчитывает более 18 400 подразделений. Кроме того, Банк оказывает услуги через удаленные каналы обслуживания – одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (порядка 83 тыс. устройств). Сбербанк также активно развивает свои приложения «Мобильный банк» и «Сбербанк Онл@йн» с внушительной клиентской базой, насчитывающей более 12,9 млн и 7,6 млн активных пользователей соответственно. В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший VBI) и в Турции (DenizBank).22

2. Анализ развития рынка электронных платежных технологий в РФ

2.1. Оценка безопасности электронных платежных технологий

Эффективная электронная платежная система, по классическому определению Р. Сиферса (1997 г.), — это такая электронная платежная система, которая может мгновенно подтверждать сделку, позволяет контрагентам напрямую обмениваться информацией и ценностями без привлечения третьей стороны, находясь внутри безопасной транзакционной среды.23

Безопасность электронных платежных технологий имеет шесть основных уровней:

• идентификация — представление всех участников сделки, у которых возникают по ней права и обязательства;
• аутентификация — процесс проверки с целью убедиться, что оба участника сделки являются теми, за кого они себя выдают;
• авторизация — указание на инициатора сделки;
• доверие — уверенность, что ни у кого нет доступа к данным, не являющимся им функционально необходимыми;
• уверенность в целости и полноте передаваемых данных во время сделки;
• гарантия неотказа клиента от совершенного платежа и платежеспособности клиента.

Касательно использования в качестве электронных платежных технологий – интернет, согласно данным опроса ВЦИОМ за 2012 г., интернет-пользователи составляют 49% россиян, но только 29% из них имеют опыт шопинга в Сети. Самый востребованный товар — одежда и обувь (такие товары случалось покупать 9% опрошенных). В пятерке самых популярных онлайн-покупок также оказались предметы электроники, книги (а вместе с ними журналы, видео- и аудиодиски, компьютерные игры), железнодорожные и авиабилеты и путевки (по 7%), а также мелкая бытовая техника (6%).24

При этом, согласно отчету компании Symantec за 2012 г., количество направленных атак возросло на 42 % в 2012 году, появилось 14 новейших уязвимостей, активность веб-атак возросла на 30 % и количество сайтов фишинга, атакующих социальные сети, возросло на 125 %.

Только за первую половину 2012 г. нападению хакеров подверглись такие компании, как Google, Sony, EMC. В нашей стране много шума наделала DDoS-атака на популярный интернет-ресурс «Живой журнал».25

Киберпреступность в России набирает высокие обороты. Сегодня это уже отдельный бизнес с четко выстроенными процессами. Примерно с 2007 г. в России начались адресные кибератаки в финансовом секторе, направленные на хищение денег с банковских счетов. Хакерские сообщества стали организованными, более профессиональными.

Массовые нападения на российские банки начались с 2009 г. А в 2010 г. среди угроз информационной безопасности мошенничество в системах ДБО2 вышло на первое место по масштабам ущерба: стали появляться массовые инциденты атак в режиме онлайн на пользователей ДБО.

 По данным МВД России, средний  ущерб по каждой удавшейся  киберкраже составляет более 3 млн руб. Оценка возможных косвенных потерь банка — от 1,3 до 1,5 млн руб.1 за день проведения атаки. По данным компании Group-IB, около 15% киберкраж приходится на физических лиц, а средняя сумма похищенных средств у физического лица составляет 150 тыс. руб.26

По данным компании ESET, сегодня 95% троянских программ направлены на банковские счета. А за 2012 г. количество преступлений в интернете увеличилось на  28% и заработали в России около €3,7 млрд: это 39% от общемирового заработка кибермошенников за год. По прогнозам специалистов в 2013 г. удвоится.27 Таким образом, в ближайшем будущем общие доходы российского сегмента киберпреступности могут составить практически половину от общемирового показателя.

Росту кибермошенничества способствуют рост рынка ДБО, рост уровня профессионализма и финансовой подпитки киберпреступников. При этом уровень общей грамотности пользования электронными средствами платежа остается по-прежнему низким, поэтому количество пострадавших пользователей увеличивается параллельно росту популярности финансовых услуг. 

Наиболее распространенный вариант мошенничества — фишинг — нацелен на получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных писем и личных сообщений от имени популярных брендов, банков или соцсетей.

В 2010–2011 гг. по России прокатилась волна скимминга — компрометации данных банковских карт с помощью специальных считывающих устройств, устанавливаемых на банкоматы.

В Европе и США в качестве одного из важнейших элементов защиты от всех рисков, присущих альтернативным способам оплаты, используется страхование. Это не удивительно, ведь любые способы борьбы с мошенничеством направлены на то, чтобы эти риски снизить, а страхование - на то, чтобы возместить потери. Страхование рисков, связанных с использованием электронных платежных технологий, в том числе с помощью карт, например, злоумышленное использование карты, страхование от кражи личных данных (identity theft) активно предлагаются в качестве дополнительных услуг к банковским картам. Благодаря страхованию потребители уверены в сохранности денег, безопасности осуществления электронных и мобильных платежей, довольны широким набором услуг банка. Более того, наличие страхового полиса является дополнительной гарантией надежности банка, ведь страховщик готов предоставить защиту только при наличии надлежащего уровня защиты и безопасности осуществления платежей при использовании электронного средства платежа.

Безусловно, дальнейшему развитию электронных платежных технологий и электронной коммерции в России будут способствовать разумный баланс между эффективностью электронных и мобильных платежных технологий и безопасностью их использования, должное правовое регулирование отношений в сфере электронных платежей, равно как и разнообразные способы защиты интересов их участников, в том числе страхование рисков, связанных с использованием электронных платежных технологий.

2.2. Анализ состояния электронной коммерции в РФ

Рассмотрим использование электронных платежных технологий на примере электронной коммерции в России. Этот сектор экономики как основа электронно-информационного бизнеса на современном этапе содержит ряд вопросов и проблем, поэтому анализ и выявление ее структурных элементов, основных тенденций и закономерностей развития на российском рынке является необходимым условием дальнейшего развития коммерческой деятельности России в целом.

Под электронной коммерцией понимаются бизнес-процессы, основанные на информационных технологиях или коммерческая деятельность в Интернете.

На современном этапе развития электронная коммерция позволяет организациям значительно сокращать финансовые и временные ресурсы, повышать конкурентоспособность, выходить на новые рынки сбыта, получать дополнительную информацию о потребностях потребителей, быстро реагировать на изменения спроса. Многие компании используют возможности электронной коммерции для обеспечения дополнительного до и послепродажного обслуживания.

В настоящее время рынок электронной коммерции в России находится на стадии интенсивного развития. По данным исследовательского агентства Data Insight объем российского рынка электронной коммерции в 2011 году составил 310 млрд. рублей, в 2012 – 392 млрд. рублей (рост на 26%). Некоторые ведущие представители розничной интернет-торговли добились увеличения продаж на 200-300%.

Следует отметить, что темпы роста данного сектора экономики значительно опережают темпы роста экономики страны: за 2012 год ВВП России вырос на 3,5%, а e-commerce – на 26%.28

По мнению экспертов компании J'son & Partners Consulting, в ближайшие годы ожидаются стабильные темпы роста на уровне 15-20% ежегодно. Тогда к 2020 году объем рынка электронной коммерции составит более 2180 млрд. руб. (в соответствии с рисунком 1).29

Однако сегмент электронной коммерции в экономике нашей страны стал заметен только в последние годы. До 2011 года доля продаж через интернет составляла менее 1% от общего объема торговли России, в 2012 – около 2% (в соответствии с рисунком 2). 30

Подобные показатели отмечались в США и Великобритании в 2003 и 2005 годах, а в настоящий момент – доля е-commerce в этих странах занимает более 10%, что позволяет сделать вывод о наличии значительного резерва для дальнейшего роста рынка электронной коммерции России. По мнению экспертов, сегмент электронной коммерции к 2020 году составит около 7% от общего объема торговли в России. На развитых рынках (Китай, Франция, Германия, Бразилия) в настоящее время данный показатель составляет около 5%.

Что же касается электронной торговли через интернет, то следует отметить, что в России наблюдается дисбаланс в развитии этого рынка (в соответствии с рисунком 3). 31

Более 60% интернет-магазинов сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, где проживают около 15% населения страны. По прогнозам экспертов Morgan Stanley, к 2020 году объем продаж через интернет в столичных округах вырастет на 30%, в то время как в остальных регионах рост в среднем составит 55%.

В настоящее время в структуре рынка электронной коммерции наибольший удельный вес занимает сектор нефизических товаров и услуг, в 2012 году он составляет 65% и оценивается в 255 млрд. рублей (в соответствии с рисунком 4).32

Таким образом, общий уровень развития электронной коммерции в России в значительной мере отстает от показателей развития западных стран. Негативные последствия экономического кризиса, недоступность современных телекоммуникационных сетей в большинстве регионов страны, низкая распространенность современных электронных платежных систем препятствовали своевременному развитию рынка. Но, в целом, на сегодняшний день в сфере ИТ-решений для электронной коммерции, формируется благоприятная обстановка, где растущий спрос стимулирует предложение.

2.3. Перспективы развития электронных платежных технологий

Рынок электронных платежных систем в России активно развивается, потребитель все чаще расплачивается кредитной картой и терминалами по совершению различных операций с денежными средствами. Глобальная тенденция, характеризующая в настоящее время развитие платежных систем — это максимальная унификация стандартов и правил на всех уровнях, а также появление новых услуг на пересечении сфер электронных платежей и телекоммуникаций.

Для того чтобы электронные платежи стали преобладающими способами оплаты в России, необходимо решить ряд проблем. В частности, необходимо обеспечить надлежащее правовое регулирование и высокий уровень безопасности, сократить риски, а также создать необходимые информационно-технологические условия.

На сложившуюся ситуацию повлияло несколько факторов:

• Компьютеризация.

 Ни для кого не  секрет, что компьютеризация населения  на западе началась значительно  раньше, чем в России, к тому  же она происходила наиболее  активными темпами, чем в нашей  стране. В то время, когда, например, в США, компьютер был в каждой  семье (а то и не один), в России  же он был скорее предметом  роскоши. Это объясняется тем, что  в западных странах цены на  компьютерную технику в тот  момент были значительно меньше, к тому же уровень жизни  в развитых странах был гораздо  выше, чем в России. Итог всему  этому – люди на западе быстрее  обзавелись компьютерами, чем россияне.