Иностранные банки в банковской системе страны

Развитие филиальной сети иностранных банков в обозримом будущем сделает их сильными конкурентами на розничном рынке. Тем не менее, по мнению ряда специалистов, иностранные банки не смогут доминировать в России так, как в Центральной и Восточной Европе. Во-первых, в Европе иностранные банки покупали уже готовы филиальные сети, выставлявшиеся на продажу в ходе приватизации. В России подобное предложение отсутствует. Во-вторых, обслуживание корпоративных клиентов в банке – следствие не столько эффективности и удобства услуг, сколько взаимоотношений с собственниками банка. Наконец, предлагаемая процентная ставка по привлекаемым ресурсам ниже, чем в госбанках, что значительно ограничивает круг клиентов иностранных банков. Иностранные банки до финансового кризиса 2009 года доминировали на двух секторах рынка: ипотечное кредитование и международное финансирование.

Вопрос о расширении деятельности иностранных банков на территории России является объектом обсуждения как внутри нашей страны, так и в ходе международных торгово-экономических переговоров.

Официальная позиция представителей власти в отношении увеличения доли иностранных банков на территории РФ – отрицательна. Такая позиция традиционно обосновывается необходимостью защиты интересов отечественного капитала в банковском секторе экономики.

Среди банков со стопроцентным участием иностранного капитал можно выделить таких гигантов, как Ситибанк, Дойче Банк, Сосьете Женераль, Райфайзен Банк (Рисунок 1). Однако иностранные банки в России сегодня работают только в виде дочерних компаний. «Дочки» ограничены тем, что не могут в любой момент брать у материнской компании средства, должны действовать по российским законам и налоги платят в казну России [20].

Рассмотрим историю развития некоторых иностранных банков в России более детально.

Дойче Банк был создан одноименной немецкой банковской группой на базе первого в Москве представительства иностранного банка. Как банк зарегистрирован в 1998 году в Москве. Функционирует в форме общества с ограниченной ответственностью, генеральную лицензию получил в конце 2003 года.

Рисунок 1 - Лидеры по размеру уставного капитала среди иностранных банков, млрд. руб.

Однако, по мнению специалистов, историю Deutsche Bank в России можно отсчитывать с далекого 1881 года, когда немцы купили долю в Русском банке внешней торговли. До сих пор предмет особой гордости Дойче Банка: лицензия № 001 на право открытия первого в СССР представительства иностранного банка, полученная в 1972 году.

Российский Дойче-Банк занимает лидирующие позиции на рынке облигационных займов – в 2006 году Дойче-Банк принял участие в размещении 41 выпуска 38 эмитентов на общую сумму 25 090 млн. рублей. В активах доминируют межбанковские кредиты банкам-нерезидентам и, естественно, облигации. На внутреннем межбанковском рынке стабильно является заемщиком в особо крупных размерах. Счета физических лиц занимают около 9% в пассивах банка (3 млрд. рублей) Также характеризуется высокими оборотами по счетам, высокой рентабельностью деятельности (прибыль-нетто по итогам 2006 года – 1,7 млрд. рублей).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» - дочерний банк «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ» (Райффайзен Интернациональ) — холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16 рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 миллиона клиентов обслуживаются в более чем 2 775 отделениях.

«Райффайзенбанк Австрия» (Россия) зарегистрирован ЦБ РФ в середине 1996 года, имеет 9 филиалов, одно представительство и 34 точки продаж. Обслуживает более 5 000 корпоративных клиентов и 300 тыс. пластиковых карт. На внутреннем межбанковском рынке традиционно является нетто-заемщиком. В активах банка доминируют коммерческие и межбанковские кредиты. Активно (по ставкам ниже среднерыночных) привлекает вклады физических лиц (около 47 млрд. рублей на 01.01.2007, 20% в пассивах; доля рынка составляет 1,28%).

Развивает операции с пластиковыми картами, ипотечное, авто- и потребительское кредитование. Предлагает также услуги в сегментах лизинга и управления активами. Отметился на рынках слияний и поглощений, организации всех видов финансирования и рынке ценных бумаг. Демонстрирует неплохую динамику развития не только среди иностранных банков, но и среди всех банков РФ. В рейтинге российских банков занимает 10-е место с активами в размере 230 млрд. рублей. В банке работают более 2 тысяч человек.

История Сосьете Женераль в России началась в конце XIX века. К этому периоду относятся первые финансовые и инвестиционные операции, осуществленные здесь группой. В 1880-1890 годы Сосьете Женераль входит в консорциум банков, который выпускал во Франции знаменитые облигации Русского займа, при этом на долю группы приходилось около 15% французской квоты синдиката. Параллельно Сосьете Женераль проводила в России активную политику финансового партнерства: оказывала покровительство вновь возникающим компаниям, беря на себя часть их первоначального риска, и осуществляла значительные капиталовложения в предприятия горной и металлургической промышленности, которые развивалась быстрыми темпами.

Либерализация внешнеэкономических связей в начале 1990-х гг. позволила банковской группе создать в России дочернюю структуру – Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV), который начал свою деятельность в 1993 г., став одним из первых иностранных банков, получивших генеральную лицензию Банка России.

С 1993 года BSGV работал как инвестиционный банк и обслуживал корпоративных клиентов, в число которых вошли представительства, совместные предприятия французских и других европейских компаний, работающих в России, а также крупные международные корпорации. За время своей работы в России BSGV существенно расширил свой портфель клиентов, установив тесное сотрудничество с крупнейшими российскими предприятиями-экспортерами.

В 2003 году BSGV начал обслуживать частных клиентов, став таким образом универсальным банком. В эти же годы было создано дочернее предприятие BSGV Leasing.

Расширяя свое присутствие в России, Сосьете Женераль в 2004 году открыла дочерние структуры Rusfinance и ALD Automotive, в 2005 году был приобретен банк Дельтакредит. В 2006 году состоялись две сделки, итогом которых стало приобретение группой 20% минус 1 акция Росбанка. Был заключен опцион на приобретение еще 30% плюс 2 акции Росбанка до конца 2008 года.

ЗАО КБ «Сити Банк» был зарегистрирован как банк со 100-процентным иностранным капиталом в 1993 году. Является дочерним банком американской Citigroup.

В российском банке работают немногим менее 2 000 человек, обслуживая примерно столько же российских и зарубежных корпоративных клиентов и 200 тысяч физических лиц. Сеть продаж насчитывает 5 филиалов, 6 представительств и 52 допофиса. Активы и пассивы неплохо диверсифицированы. C 2002 года активно развивает розничный бизнес. Один из крупнейших операторов внутреннего рынка МБК – как правило, является на этом рынке нетто-заемщиком [20].

2.2 Иностранные банки в период кризиса

В настоящее время можно подвести итоги деятельности банков, контролируемых нерезидентами в условиях финансового кризиса. В разгар финансово-экономического кризиса динамика доли нерезидентов в банковской системе России имела скачкообразный характер. К 01.04.2009 их удельный вес в совокупном уставном капитале банковской системы достиг исторического максимума – 31.19%. Главным образом, это связано с тем, что ряд зарубежных материнских банков направлял ресурсы на увеличение уставных капиталов своих дочерних организаций в России, а также пополнение их резервов. Вместе с тем данные на 01.01.2010 свидетельствуют о заметном снижении удельного веса иностранных банков – до 24,53%. Несмотря на увеличение уставного капитала банков, сформированного за счет нерезидентов, темпы его роста (21,6% в 2009г.) оказались ниже, чем по всей банковской системе России (41,2% в 2009г.). Это обусловлено значительным вливанием государственных средств в банковскую систему как напрямую (увеличение уставного капитала Россельхозбанка на 45 млрд.руб.), так и через Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк (увеличение уставного капитала Банка ВЕФК на 10 млрд.руб., Связь-Банка – на 70 млрд. руб.).

Хотя темпы роста иностранных инвестиций в банковскую систему России в 2009 г. Снизились (для сравнения: в 2007г. – 103,7%, в 2008г. – 36,8%), банки с участием нерезидентов продолжали наращивать свои уставные капиталы и увеличивать количество зависимых банков на территории России в условиях кризиса, однако менее активно, чем в предыдущие годы. В 2009 г. Количество новых банков со 100%-ным иностранным участием увеличилось всего лишь на 6 ед. (в 2008 г. – на 15, в 2007 г. – на 12, в 2006 г. – на 11).

Кризис 2008-2009 гг. внес незначительные изменения в методы и масштабы экспансии нерезидентов на российский рынок банковских услуг. Если с 2005 г. основным способом проникновения на рынок было поглощение

существующих российских кредитных организаций, то в 2009г. Зарубежные инвесторы преимущественно регистрировали новые кредитные организации (Вьетнамско-российский совместный банк, Голдман Сакс Банк).

Отметим, что в течение 2009 г. Не произошло существенного перераспределения собственности в банковской системе России с участием иностранных инвесторов. Приведем пример только двух банков, 100% -ный уставной капитал который был приобретен нерезидентами в 2009г.: Финансовый стандарт и Совкомбанк. Причем в первом случае решение о покупке банка корейской кредитной организацией было принято еще в мае 2008г., т.е. до проявления кризисных явлений на российском рынке.

Кризис зачастую предоставляет возможность приобрести банковские активы «по дешевке», однако нерезиденты не проявляли большой активности в России. Во-первых, кризис ликвидности на международных рынках привел к сокращению объемов и количества сделок по слияниям и поглощениям. Во-вторых, к активной консолидации банковской системы России проявляют интерес крупнейшие национальные кредитные организации (нередко с госучастием), имеющие доступ к ликвидным ресурсам Банка России. В-третьих, крупнейшие зарубежные игроки уже присутствуют на российском рынке, а российские банки с заметной долей рынка на продажу не выставляются. В связи с этим в перспективе на российский рынок могут прийти небольшие по размеру зарубежные банки.

Вместе с тем замети, что в 2008 и 2009 гг., как правило, завершались сделки, намеченные до начала финансово-экономического кризиса в России. Опыт современного кризиса показал, что нельзя рассчитывать на иностранный капитал как источник стабилизации кризисных явлений в банковской системе России. Зарубежные банки не заинтересованы в покупке проблемных российских банков. С момента начала кризиса в 2008г. и до момента его окончания в 2010 г. совершена лишь одна сделка по поглощению Банком Кипра Юниаструмбанка, оказавшегося на грани банкротства.

Несколько банков с иностранными инвестициями заявили о намерениях покинуть российский рынок. Сведбанк собирался полностью или частично продать свою долю в дочерних банках России и Украины, однако ограничился только сокращением штата сотрудников. Предполагаемый уход с рынка связан с убытками головной компании, которая, с одной стороны, не может поддерживать свои дочерние отделения, а с другой – реализует свои активы за рубежом для покрытия убытков на других рынках. Внешними факторами вызвана также продажа непрофильных активов в России ИНГ банком, который свернул проект по страхованию жизни, а также продал негосударственный пенсионный фонд ИНГ. Международная группа ИНГ была вынуждена избавиться от небанковских активов по договоренности с Еврокомиссией, которая потребовала пересмотра стратегии корпорации в обмен на государственную помощь. Аналогичная ситуация сложилась и с бельгийской группой КБС, которая продала дочерние банки в России и Сербии (Абсолют банк и КБС банк) в рамках программы по оптимизации расходов после получения 7 млрд. евро государственной помощи в ходе финансового кризиса.

Можно отметить, что кризис 1998г. оказал значительно большее воздействие на уход иностранных банков с российского рынка и был обусловлен преимущественно убытками, полученными внутри страны. Такое решение тогда приняли инвестиционные банки Леман Бразерс, Голдман Сакс, Меррилл Линч и Номура.

В условиях кризиса иностранные банки сокращали программы регионального развития России. Так, если за весь 2008г. количество филиалов банков со 100% -ным участием нерезидентов увеличилось на 73 и достигло 242, то за 2009г. из число сократилось на 1.

Кризис внес коррективы в проведение активных и пассивных операций банками с участием нерезидентов, что прямо или косвенно отразилось на функционировании банковской системы России.

Банки с иностранными инвестициями, на которые приходится порядка 45% всех внешних кредитов банковской системы, сократили объемы заимствований за рубежом. В начале 2009г. пополняемые пассивы за счет международного рынка ссудных капиталов в меньшей степени направлялись на российский МБК, чем в условиях нормальной работы рынка банковских услуг (Приложение А). Анализ динамики доли банков, контролируемых нерезидентами, на рынке кредитования показывает, что в условиях сужающегося рынка МБК доля иностранных банков увеличивается. Фактически на 108 кредитных организаций с иностранными инвестициями приходилось треть рынка МБК. Таким образом они содействовали осуществлению финансового посредничества между зарубежными и российскими рынками ссудных капиталов.

Банки с иностранными инвестициями, так же, как и кредитные организации с российским капиталом, сокращали или отказывались от представления тех продуктов, которые подразумевали долгосрочные источники финансирования. Произошло сокращение кредитных линий заемщикам. Помимо этого некоторые иностранные банки вообще приостановили выдачу ипотечных кредитов в рублях или иностранной валюте (ДжиИ Мани Банк, ХКФ Банк, АйСиАйСиАй банк Евразия).

Ценовая политика банков с иностранными инвестициями оказалась чувствительнее к кризису. В период кризиса ликвидности 2008г. банки с участием нерезидентов резко повысили ставки по кредитам (в первую очередь ипотечным), доведя ее размер до заградительного уровня.

Если в период кризиса 1998г. существовало опасение, что начнется массовый перевод средств физических лиц в банки с иностранными инвестициями, то в кризис 2008г. такого не произошло. Наоборот, с девальвацией рубля сумма депозитов, выраженных в рублях, упала к концу 2008Г. Отметим, что впервые за всю историю современной банковской системы России кредитные организации с иностранными инвестициями резко повысили ставки по привлечению депозитов для пополнения пассивов баланса.

Наиболее заметным отличием банков с иностранными инвестициями стала их прибыльность по сравнению с другими кредитными организациями. Совокупная чистая прибыль на 01.07.2009 составила почти 38 млрд. руб. против 6,8 млрд. руб. в целом по отрасли. Среди самых прибыльных оказались ХФК-банк, ИНГ-банк, Кредит Европа банк, Юникредит. Такое значительное превосходство объясняется, с одной стороны, убыточностью крупнейших банков России (например, убытки Связь банка составили 55,7 млрд. руб., ВТБ – 26,5, Кит-Финанс – 11,6). С другой стороны, банки, контролируемые нерезидентами, оказались более устойчивыми к кризису за счет проводимой консервативной политики жесткого контроля за расходами, относительно низкого уровня просроченной задолженности заемщиков, а, соответственно, и резервов.