Финансово - экономический анализ деятельности ОАО "ОТП Банк" за 2010-2012 г

В столице и в регионах планируется  активное развитие розничного бизнеса. Банк будет продолжать активно развивать  комиссионные продукты, внедрять новые формы электронного обслуживания, а также совершенствовать условия срочных вкладов. Важной задачей является оптимизация условий кредитных продуктов Банка. Среди розничных кредитных продуктов потребительское кредитование и кредитные карты занимают для Банка приоритетное место. В сфере потребительского кредитования Банк планирует увеличивать количество компаний-партнеров.

В корпоративном секторе, ввиду  высокой конкуренции со стороны  банков с государственным участием, Банк планирует специализироваться на нишевых продуктах, в том числе на обслуживании дочерних компаний корпоративных клиентов Группы ОТП в России и торговых партнеров, привлечении депозитов.

Банк планирует продолжить обеспечивать собственную ликвидность  на высоком уровне. Капитал банка  будет оставаться на уровне, значительно превосходящем требования ЦБ. Для управления рисками Банк будет использовать диверсифицированные источники фондирования (депозиты физических и юридических лиц, облигационные займы, средства Группы ОТП (в случае необходимости)).

 

2. Кредитная политика  в отношении розничных клиентов  банка

 

Основной целью Кредитной  политики Банка является определение  основных принципов кредитования в  ОАО «ОТП Банк», с помощью которых  предполагается достичь долгосрочного  баланса между прибыльностью Банка и уровнем принимаемых рисков. В 2008 г. произошел переход от политики кредитования, целью которой было наращивание кредитного портфеля Банка к политике кредитования, направленной на снижение уровня рисков. При этом, на 2012 г. основными принципами кредитования являются минимальный риск в сочетании со стабильным доходом. Одной из основных целей Кредитной политики является интеграция принципов кредитования банковской группы OTP в деятельность Российского подразделения группы.

Цели Кредитной политики Банка достигаются за счет:

1) финансирования наиболее перспективных и рентабельных кредитных проектов. Принцип избирательности и повышения требований к финансовому состоянию заемщиков (в особенности новых заемщиков Банка) должен стать базовым в работе кредитующих подразделений Банка;

2) диверсификации кредитного портфеля (распределение кредитного портфеля между возможно большим числом заемщиков и отраслей является одним из основных принципов кредитования Банка);

3) принятия лишь такого кредитного риска, который позволяет создавать кредитные активы высокого качества, создание процесса управления проблемной задолженностью, повышение доходности, кризисный менеджмент, принятия только кредитных сделок, гарантированных максимально ликвидным и надежным обеспечением (приоритетным является обеспечение, которое может быть отнесено к обеспечению I или II категории качества в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 г.).

ОТП Банком сформулированы следующие принципы кредитования:

a) взвешенное и осторожное увеличение кредитного портфеля на основе более высоких чем до кризиса требований к потенциальным заемщикам;

б) приоритетно сохранение качества кредитного портфеля и активное управление тем клиентским сегментом, который стал опасным с точки  зрения рентабельности, а не выдача новых кредитов;

в) доходность корпоративного бизнеса основана на определении  требований к доходности корпоративных  продуктов Банка;

г) отказ от работы с  заемщиками (а также залогодателями, поручителями и прочими участниками кредитных сделок), принадлежащими к отраслям, где проявления экономического кризиса носят наиболее выраженный характер;

д) усиление мер мониторинга.

Кредитная политика Банка  формируется на календарный год. После согласования Дивизионом по управлению рисками Банка, Дивизионом Корпоративного Бизнеса и Дивизионом Розничного Бизнеса документ выносится на рассмотрение Главным кредитным комитетом Банка.

Положения Кредитной  политики Банка применяются вместе с другими нормативными документами  Банка, регулирующими процедуры кредитования клиентов Банка, и составлены в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами Российской Федерации.

Если в Банке разработан новый кредитный продукт, который  одобрен решением Продуктового комитета и паспорт данного продукта получил одобрение в Головном офисе банковской группы ОТР, то данный продукт может быть введен в действие без внесения изменений в Кредитную политику.

Целевая группа клиентов розничного кредитования с точки  зрения рисков для Банка желательными клиентами являются:

- клиенты, обладающие стабильным доходом, подтвержденным 
собственными источниками Банка либо из достоверных, независимых 
источников;

- финансовое и социальное положение Клиента стабильны, либо 
прогнозируется его улучшение во время пользования кредитными 
средствами;

- ожидаемый cash flow Клиента гарантирует возврат кредита;

- клиенты, приобретающие кредиты для осуществления известных 
Банку целей и на них не наложен запрет на кредитование согласно п.1.10. настоящей Кредитной политики;

- клиенты, обладающие достаточными собственными ресурсами для 
принятия риска;

- клиенты, способные предоставить соответствующее обеспечение и 
юридические гарантии для принятия риска;

- существующие   Клиенты   Банка,   обладающие   положительной 
кредитной историей и прозрачным финансовым положением.

Цены продуктов и прочие условия  необходимо формировать таким образом, чтобы они были приемлемы для  большинства перечисленных выше клиентов (с учетом специфики продуктов).

ОАО «ОТП Банк» выделяет 3  приоритетные целевые группы клиентов, для предоставления услуг розничного кредитования:

- клиенты   -   потребители   услуг   Банка   в   области   экспресс- 
кредитования, POS-кредиты;

- клиенты  -  потребители  услуг  Банка  в  области  нецелевого 
потребительского кредитования, банковских карт в отделениях (филиалах, 
ДО, ККО) Банка;

- клиенты - сотрудники Банка.

ОАО «ОТП Банк» не дискриминирует клиентов по признакам половой, расовой  и возрастной принадлежности, однако, в рамках продуктов розничного кредитования Банк вправе устанавливать следующие виды требований к категориям Заемщиков:

возраст заемщиков;

гражданство заемщиков;

наличие постоянной/временной регистрации  у заемщиков;

минимальный трудовой стаж на последнем  месте работы;

минимальный общий трудовой стаж;

наличие телефонов у заемщиков;

наличие обеспечения: личное (поручительство) или материальное 
(залог);

другие   требования,   обусловленные   спецификой   кредитного 
продукта.

Требования к заемщикам  в  рамках базовых линий  кредитных  продуктов:

ОАО «ОТП Банк» в рамках проекта потребительского экспресс-кредитования предоставляет кредиты следующим группам Клиентов:

Гражданство - граждане РФ;

Возраст - от 21 до 70 лет (69 лет включительно);

Регистрация - постоянная регистрация в регионах выдачи кредитов 
(за исключением регионов, согласованных с Дирекцией оценки, одобрения и 
методологии кредитных рисков дивизиона по управлению);

Трудовой стаж - наличие  постоянной работы (кроме пенсионеров);

Наличие телефонов - наличие домашнего (допускается указание 
контактного телефона) или мобильного телефона и рабочего телефона.

Основными принципами принятия решения по выдаче кредита в Банке  являются:

• четкое распределение функций и полномочий между подразделениями и    должностными    лицами    Банка,    участвующих    в    процессе кредитования;
• всесторонний анализ Заемщика с целью оценки и принятия рисков Банка.

При кредитовании в процессе принятия решения по выдаче кредитов физическим лицам в зависимости от вида кредитного продукта принимают участие:

1)  Кредитующие подразделения Дивизиона розничного бизнеса:

- Дирекция розничных продаж,

- Кредитующие подразделения в филиалах;

2)  Административный дивизион - управление (отдел) информационно-аналитической поддержки бизнеса

3)  Риск - подразделения Дивизиона по управлению рисками

-   Подразделения Дирекции оценки, одобрения и методологии рисков.

- Подразделения Управления мониторинга и контроля качества кредитов.

-  Риск-подразделения в филиалах.

В случае если сумма запрашиваемого Заемщиком кредита превышает лимиты оперативного решения Кредитующих подразделений, решение о выдаче кредита принимается риск-подразделениями Дивизиона по управлению рисками, Малым Кредитным комитетом или Главным Кредитным комитетом (иным полномочным органом).

Процедура принятия решения  по выдаче потребительских экспресс-кредитов состоит из следующих этапов:

1). Прием документов Агентом в точке продаж (проверка клиента на соответствие целевой группе, визуальный контроль внешнего вида и поведения   Клиента;   проверка   документов   Клиентов   согласно нормативным документам Банка, ввод данных Клиента в клиентскую подсистему Siebel);

2). Запуск процедуры автоматического Скоринга клиента, с возможностью верификации   данных   клиента   посредством   звонка   Кредитного Инспектора;

3). Дирекция оценки, одобрения и методологии рисков;

4). Управление банковских технологий и структурного развития;

5). Дирекция безопасности;

6). Дирекция юридического сопровождения;

7). Управление мониторинга и контроля качества кредитов.

После разработки Техническое  задание передается на рассмотрение Дирекции развития информационных систем для определения трудоемкости и  сроков его реализации в зависимости  от различной степени приоритетности внедрения базового кредитного продукта.

После согласования Порядка  и Технического задания всеми  заинтересованными подразделениями, порядок выносится на рассмотрение Президента Банка и утверждается Приказом в случае положительного решения.

Кредитный риск является одним из основных, который принимает на себя Банк в процессе осуществления своей деятельности. Это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом Банка.

Банк контролирует кредитный  риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков, Банк осуществляет регулярный мониторинг таких рисков; лимиты пересматриваются как минимум ежеквартально. Главный Кредитный комитет Банка устанавливает лимиты кредитного риска по продуктам, заемщикам и отраслям в пределах выделенных ему полномочий. Лимиты кредитного риска, превышающие полномочия Кредитного комитета утверждаются Советом директоров Банка. Основные кредитные риски банка сконцентрированы в области финансовых рынков, кредитования корпоративных клиентов и розничного кредитования.

Особое внимание уделяется  управлению рисками розничного кредитования. На постоянной основе производится мониторинг принятого Банком уровня кредитного риска в разрезе портфелей  и продуктов, размера просроченной задолженности, соотношения принимаемых рисков к уровню доходов от операций розничного кредитования. Особое внимание уделяется скоринговым моделям, применяемым в процессе кредитного анализа в зависимости от вида кредитного продукта, региональной специфики субъектов РФ и клиентского сегмента. Данные модели регулярно анализируются и подстраиваются в зависимости от внешних (макроэкономических, опыте участников Группы ОТП (OTP Group)) и от внутренних (полученных на анализе собственных данных) факторов. Кроме того,  Банк использует скоринговые модели двух кредитных бюро. Банк внедряет автоматизированные системы борьбы с мошенничеством. Все эти меры позволяют поддерживать высокое качество розничного кредитного портфеля. Помимо этого Банк активно работает над сбором просроченной задолженности в розничном сегменте как самостоятельно, так и с привлечением шести коллекторских агентств, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность по портфелю (см. рисунок 1).

 

 

 

Рисунок 1 - Особенности  системы управления рисками ОТП  Банк

 

 

ОТП Банк ориентирован на непрерывное улучшение методов управления рисками и процессов розничного кредитования (внедрение новых проектов и их тестирование, переход от экспертной оценки к автоматизированному принятию решений). В результате эффективного управления розничными рисками в 2010 году банку удалось существенно снизить объем просроченных кредитов.

Планы по дальнейшему  удержанию лидерства в сегменте POS-кредитования, увеличению портфеля кредитных карт и кредитов наличными  наряду с совершенствованием системы управления рисками (включая модернизацию процедур принятия решений) позволяет сохранить для Банка приемлемый уровень кредитных рисков в условиях повышения конкуренции на рынке.

 

3. Анализ кредитования  физических лиц ОАО «ОТП Банк»

 

ОТП Банк является универсальным банком. В то же время розничное кредитование является основным направлением бизнеса ОТП Банка. В конце 2011 года ОТП Банк внес некоторые поправки в стратегию развития: банк не будет  выдавать в массовом порядке ипотеку и автокредиты, а сосредоточится на более доходных необеспеченных займах.

Ипотека и автокредиты  теперь будут доступны лишь VIP-клиентам ОТП Банка — массовая продажа  таких продуктов прекращена. Соответствующая  информация о таких предложениях массовому клиенту уже исчезла  с сайта кредитной организации, но в индивидуальном порядке лояльные клиенты все же могут оформить ссуды на покупку жилья и автомобиля. По информации, предоставленной пресс-службой ОТП Банка, ипотека и автокредит  не являются сейчас ключевыми продуктами, выдача по ним не носит массового характера. В основном получить ипотеку или автокредит могут VIP-клиенты, которые, как отметили в ОТП Банке, составляют около 11% от общего количества клиентов.