Безготівкові розрахунки за допомогою банківських платіжних карток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Аналіз ринку платіжних карток України

 

Розвиток ринку платіжних  карток в Україні, як і в інших  країнах, визначається конкуренцією з  іншими формами роздрібних платежів, а також інвестиціями в інфраструктуру. Платіжні картки - це основний роздрібний безготівковий платіжний засіб  в Україні, а використання прямих банківських переказів, електронних  грошей і терміналів РауВох терміналів є відносно нечастим[15]. Проте готівка досі залишається основним інструментом проведення роздрібних економічних операцій і основним конкурентом платіжних карток на ринку платежів. При цьому переказні рахунки в банках, що можуть бути використані для роздрібних платежів є відносно низькими. Використання готівки стимулюється високою часткою тіньової економіки, адже значна частка угод наразі проводиться неформальним бізнесом. Крім того практика неофіційної виплати заробітної плати широко поширена і проводиться готівкою. Роздрібні магазини також віддають перевагу використанню готівки, що дає їм можливість ухилення від сплати податків.

Тим не менш, на ринку  платіжних карток в Україні за останнє десятиліття спостерігалось швидке зростання, хоча і з низької  бази. Введення національної валюти в 1996 році і макроекономічна стабілізація після кризи 1998 року підготувало  ґрунт для майже 10 років економічного зростання і допомогли розвитку фінансового сектора. Банківський  бум, який розпочався в 2005 році, і зростання  доходів населення стимулювали  більшість українських банків пропонувати  платіжні картки[6]. У 2006-2008 роках банки все більше пропонували картки в рамках проектів по виплаті заробітної плати та соціальної допомоги, а також запроваджували маркетингові проекти поширення платіжних карток (рисунок 2.5).

На рисунку 3.1 прослідковується, що в кінці 2001 року менше 5 млн. чоловік дорослого населення України мало доступ до платіжних карток в той час як в 2008 і 2009 роках число власників карток перевищило кількість дорослого населення. Таким чином, більшість українців має принаймні одну платіжну картку, тоді як деякі з них мають кілька карток, оскільки строк дії карток, що були видані до кризи, минув. В цілому, за 2001-2012 роки, кількість держателів збільшилась в 14 разів з 3 млн. за станом на 01.01.2002 року до 44 млн. за станом на 01.01.2013 року [10].

 

Рис. 4.1. Кількість держателів карток ( дані за станом на 1 січня обраного року)

 

Взагалі, український ринок  банківських платіжних перебуває  у стадії "ринку, що розвивається". Існує дві характерні ознаки карткового ринку, що розвивається: переважання  дебетових карток над кредитними; низький рівень конкуренції та не насиченість ринку.

На кінець 2010 року в Україні  функціонували такі карткові платіжні системи:внутрішньодержавні: Національна  система масових електронних  платежів (НСМЕП) та одноемітентні платіжні системи, створені окремими банками; міжнародні: MasterCard, VISA, Юніон Кард, American Express, Золотая  корона, Укркарт.

Дана гістограма показує, що з 2009 по 2013 рік відбувається поступове зростання платіжних карток,що знаходяться в обігу. В той час, як кількість активних платіжних карток має нестабільний характер, тобто коливається.

 

Рис.4.2. Динаміка використання платіжних карток

 

Як свідчить аналіз звітності  загальна кількість держателів платіжних  карток українських банків, протягом 2012 року збільшилась на 9,160 млн., або  на 26% (із 35,179 млн. до 44,339 млн.), в той  час як кількість платіжних карток в обігу протягом 2012 року збільшилась  на 11,933млн.грн., або на 20,6%(із 57,89 млн.грн. до 69,83млн.грн.) а кількість активних  платіжних карток  протягом 2012 року зменшилась на 1,744  млн. грн. [9].

Динаміка використання платіжних карток добре прослідковується на рисунку 4.2.

Загальна кількість емітованих банками платіжних карток, які  ще можуть бути потенційно використані  держателями до закінчення терміну  їх дії, на кінець 2012 року перевищила кількість  населення України.

Динаміка зміни кількості  держателів платіжних карток добре прослідковується на рисунку 4.3. На рисунку 4.3 можемо помітити ріст кількості держателів періодично, тобто з 01.01.2009 до 01.01.2011 – зросла з 37232 тис.осіб до 46375тис.осіб.  Далі пішов спад, але станом на 01.01.2013 рік бачимо, що кількість держателів платіжних карток значно збільшилася, і становить 44339 тис.осіб.

Платіжні картки в Україні  діляться на наступні види: за видами носіїв інформації(з магнітною смугою,з  магнітною смугою та чіпом, з чіпом, для розрахунків у мережі інтернет); за видами держателів(корпоративні, особисті); за видами фінансових операцій(з функцією видачі готівки, з функцією платежів без видачі готівки, з функцією платежів та видачею готівки, з функцією електронних  грошей); за платіжною схемою(з дебетовою  та кредитною функцією).

 

Рис.4.3.Динаміка зміни кількості держателів платіжних карток

 

Розглянемо зміну кількості  платіжних карток, які емітовано  українськими банками за видами носіїв інформації в таблиці 4.1[13,c.5]. В даній таблиці зазначається кількість емітованих банком платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці (до 01.04.2012 року – за останні дванадцять місяців).

Станом на 01.01.2009р. було випущено 36123тис.шт. платіжних карток з магнітною смугою, найбільше за останні п’ять років. З магнітною смугою та чипом станом на 01.01.2013р. було емітовано 1014тис.шт. – найбільше за останні п’ять років. З чипом – протягом 2010 року, для розрахунків у мережі інтернет – в 2011році.

Таблиця 4.1

 

Кількість платіжних карток, які емітовано українськими банками  за видами носіїв інформації

 

Дані за станом на:	За видами носіїв інформації (тис.шт.)
	З магнітною смугою	З магнітною смугою та чипом	З чипом	для розрахунків у мережі Інтернет
01.01.2009	36 123	729	1 558	166
01.01.2010	27 092	588	1 348	76
01.01.2011	27 438	602	1 236	129
01.01.2012	32 022	653	1 188	987
01.01.2013	31 238	1 014	741	113

 

В таблиці 4.2 наведено зміну кількості платіжних карток, які емітовано українськими банками за платіжною схемою.

 

Таблиця 4.2

 

Кількість платіжних карток , які емітовано українськими банками  за платіжною схемою.

 

Дані за станом на:	За платіжною схемою(тис.шт.)
	З дебетовою функцією	З кредитною функцією
01.01.2009	29 544	9 032
01.01.2010	23 916	5 188
01.01.2011	23 786	5 619
01.01.2012	26 670	8 180
01.01.2013	25 029	8 077

 

Розглянемо дані про кількість  платіжних карток в розрізі найбільших банків-учасників платіжних систем України(див.табл.4.3) за станом на 01.01.2013р. Виходячи з табличних даних можна стверджувати що ПриватБанк є лідером з випущених активних платіжних карток та тих що в обігу за ним йде Ощадбанк – 10181427шт., Райфайзен Банк Аваль – 4043138шт., Укрсоцбанк – 1440069шт., Промінвестбанк – 931081 шт., [15,c.21]. З наведених даних ми бачимо, що платіжні картки, що знаходяться в обігу вдвічі, а в деяких випадках втричі більше ніж активних.

 

Таблиця 4.3

 

Дані у розрізі банків-учасників  платіжних систем  щодо кількості  платіжних карток

 

Назва банку	Платіжних карток (в обігу), (штук,одиниць)	Платіжних карток (активні), (штук,одиниць)
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»	35 836 092	16246128
АТ «ОЩАДБАНК»	10 181 427	2 928 547
АТ «Райффайзен Банк Аваль»	4 043 138	2 850 719
ПАТ «УКРСОЦБАНК»	1 440 069	812 240
ПАТ «Промінвестбанк»	931 081	434 407

 

Розглянемо динаміку кількості платіжних карток(активних) за 01.01.2009 – 01.01.2013 роки (див.табл.4.4). Оцінюючи п’ятірку лідерів України, можемо прослідкувати зміну кількості платіжних карток (активних) за 01.01.2009 - 01.01.2013 роки.

Так, станом на 01.01.2013р., в  Україні, за кількістю платіжних  карток (активних) на першому місці ПриватБанк - 16246 128 штук, далі - Ощадбанк - 2 928 547 штук, Райффайзен Банк Аваль - 2 850 719 шт., Проминвестбанк - 931 081 шт. , Укрсоцбанк - 812 240 шт. .

В таблиці 4.5 наведені дані про  наявність банкоматів вибраних для  дослідження найбільших банків за останні  п’ять років.

Таблиця 4.4

 

Кількість платіжних карток (активних) за 01.01.2009 – 01.01.2013 роки (шт.)

 

Назва банку	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»	16246 128	18167 879	14466 877	12936 218	18304 869
АТ «ОЩАДБАНК»	2 928 547	2 010 806	1 805 744	1 813 816	1 528 807
АТ «Райффайзен Банк Аваль»	2 850 719	2 896 241	2 576 698	3 182 276	3 989 917
ПАТ «УКРСОЦБАНК»	812 240	876 536	804 937	807 991	1 054 119
ПАТ «Проминвест- банк»	931 081	926 983	1 010 258	2 007 759	2 662 203

 

Кількість банкоматів в країні зростає, проте це зростання забезпечують

лише 5 банків. У більшості  ж своєму банки скорочують банкоматні мережі .

Для цього є кілька причин. В першу чергу, скорочення банкоматних  мереж обумовлено економією банків. Далі в списку причин йде знос апаратів (їх термін служби складає приблизно 10-12 років), і пошук банками можливості для навантаження вже діючих банкоматів.

До того ж, з початком використання чіпових карток, старі банкомати  потребують апгрейді, а значить, вимагають  все більше коштів на своє обслуговування. А ще банки об'єднують банкоматні мережі, що дозволяє їм розширювати  можливості зі зняття готівкових коштів для своїх клієнтів. Крім того, число  операцій по зняттю готівки зменшується, натомість набирають обертів  безготівкові розрахунки, обсяг яких в минулому році зріс практично в  два рази.

Так що саме безготівкові розрахунки знижують актуальність розширення мережі банкоматів. Адже навіщо знімати гроші, щоб потім робити покупки в  магазині, оснащеному пос-терміналом? Не кажучи вже про інтернет-покупки, які ростуть шаленими темпами: в інтернет-магазинах, зростання кількості транзакцій в 2012 році склав 81%. Згідно з даними НБУ, на кінець минулого року на безготівкові операції довелося 32% від усієї кількості операцій з платіжними картками.

Природно, прогрес, нові технології, а  разом з ними зручність і комфорт  використання безготівкових коштів бере своє, і Україна з кожним роком нарощує обсяги безготівкових  розрахунків. Свою роль відіграють і  курс держави на безготівкові розрахунки, і маркетингові ходи платіжних систем і банків, спрямовані на стимулювання розрахунків картками, і зростання  мережі терміналів з прийому платежів, і розвиток інтернет-торгівлі.

До показників Європи нам ще далеко, але з урахуванням даних минулого року, можна припустити, що кількість  безготівкових платежів в Україні  вже цього року може впритул наблизитися  до кількості операцій зі зняття коштів у банкоматах[21].

 

Таблиця 4.5

 

Кількість банкоматів по рокам

 

Назва банку	Банкоматів(штук, одиниць)
	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»	14 879	10 809	8 885	8 179	7 631
АТ «ОЩАДБАНК»	1 937	1 238	1 196	1 070	826
АТ «Райффайзен Банк Аваль»	3 423	3 403	3 384	3 272	2 515
ПАТ «УКРСОЦБАНК»	1 183	1 179	1 148	1 111	1 077
ПАТ «Проминвест-банк»	355	1 289	1 455	1 826	1 832