Банкострахование

Позже, в 2004 году страховые  компании, постепенно выходящие с  финансового рынка из-за банковской оккупации страховых продуктов, для удержания своих позиций  на рынке стали принимать участие  в капитале банков и создавать  филиалы по предоставлению банковских услуг. В качестве яркого примера можно привести крупнейшую французскую страхов ую компани ю АХА , которая создала филиал АХА Banque, он в конце 2004 г. выдал кредиты 45 тыс. клиентам.

В 2006 году в России развитие банкострахового рынка бала сильна ограничена законом о конкуренции. Который замедлил развитие не только этого рынка но и всех остальных  отраслей экономики.

В странах Бенилюкса в  организации банкострахования стали  использовать модель, в рамках которой  данные о любой подписке на страховой  продукт автоматически поступают  в информационную систему банковского  агентства, что позволяло иметь  более полное представление об имуществе  и потенциальных потребностях клиентов ( интегрированная модел ь управления ). Подобное управление позволило также  взаимно обмениваться информацией  между всеми каналами сбыта банковских и страховых продуктов - отделениями, пунктами телефонных продаж и так  д алее.

Если вначале банко-страховые  услуги сводились к продаже страховых  продуктов, связанных с банковской деятельностью, то в последующем  они были диверсифицированы за счет других страховых продуктов. Вместе с тем доля других страховых продуктов, кроме страхования жизни, на рынке  банкострахования была невелика: во Франции 10% и в Нидерландах 11%.

Сегодня страховые компании оказывают клиентам такие банковские услуги, как ведение текущих счетов, предоставление средств платежа, кредитов и так далее. Существует практика оформления пластиковых карт в офисе  страховой компании под предлогом  облегчения получения страховых  возмещений, предоставления страховых  услуг в кредит. В то же время  продвижение банковских продуктов  через страховые компании менее  развито, чем банкострахование. У  некоторых страховых компаний доля доходов от сбыта банковских продуктов  составляет лишь 10% их оборотов.

Лидерами банкострахования стали: Франция, Испания, Италия, Бельгия. Однако в наиболее развитых экономиках, где был развит институт страховых  брокеров: США, Канады, Великобритании и Германии – сегмент банкострахования составил всего 10-17 %.

1.4. Вывод

2. Глава 2: Банкострахование  в России

2.1. Банкострахование на  современном этапе развития в  России

Рис.2.1

Динамика розничного банкострахования

К 2008 году до 40% продаж полисов  автокаско ведущих страховщиков обеспечивалось кредитными продажами . Вследствие кризиса в конце 2008 года банки, в частности средние и  мелкие, в силу падения капитализации  были вынуждены специализироваться на потребностях локальной клиентуры.

В 2009 году процент не возврата кредита и процентов по кредитам составили около 15%. В следствие  чего рынок банкострахования в 2009 году просел (рисунок 2.1 ).

Кроме того основной проблемой  данного явления стало то, что  выданные в 2008 году и ранее кредиты  были не проверены и в итоге  оказались на 100% не возвратными, и  именно в банках с такими займами  произошел «эффект домино». В  итоге за 2009 год российская экономика  лишилась 150 банков из, и так не большого их числа, 1108. Спасением от повсеместного  закрытия банков, стала государственная  поддержка, а так же страховые  резервы и страховщики. По господдержке банковскому сектору было выделено из стабилизационного фонда в  целом около 370 млрд. рублей. Но, к сожалению, большая часть этой суммы была выдана отраслевым крупным банкам, таким как Газпромбанк, Россельхозбанк и другим. Таким образом, банковский сектор сконцентрировался в руках «госбанков», которые к концу 2009 года сконцентрировали около 81,7% активов среди банков данной категории и 42,9 % всех банковских активов (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Группа банков

Активы группы

Свободный капитал

млрд руб.

% к итогу

млрд руб.

% к итогу

Государственные банки

7163,3

40,70

282,3

33,12

Банки со 100 % иностранным  капиталом

3649,8

20,74

189,9

22,29

20 крупнейших частных банков

3854,4

21,89

131,5

15,43

Прочие банки

2934,1

16,67

248,4

29,16

Итого

17 600,6

100,00

852,0

100,00

Вследствие чего, реальным кредитованием предприятий занимались только банки с государственным  капиталом. Их требования к заемщикам  достигли такого уровня, что кредиты  в итоге преимущественно получали госпредприятия. Таким образом, о  коммерческом кредитовании речи не шло  вообще. В связи с этим объем  продаж страховых продуктов у  некоторых страховых компаний и  ряда банков превратился в ноль. По некоторым контрагентам ситуация была и того хуже: кредиты взыскивались досрочно и расторгались договоры страхования.

В результате все игроки данного  страхового сегмента, до кризиса имевшие  диверсифицированные портфели банков-партнеров, «хлынули» в крупнейшие «госбанки». И если до кризиса у таких банков, как Сбербанк, Газпромбанк и Россельхозбанк, было по 5-6 страховых компаний, с  которыми они традиционно работали, то после падения рынка коммерческого  кредитования, число желающих с ними сотрудничать возросло в разы. И  это привело к размыванию доли прежних партнеров в крупных  банках. Зачастую страховщики приходили  в банки с самыми неожиданными предложениями, которые были и демпинговыми, и с гораздо более высоким  комиссионным вознаграждением, чем  то, с которым работал канал.

Кризис привел к существенному  пересмотру понимания банками роли и места страхования в их бизнесе. Банки стали относиться к страховщикам как к партнерам, предоставляющим  страховую защиту. Однако по-прежнему комиссия остается привлекательным  способом получить дополнительную прибыль. Все большее количество банков готово предлагать клиентам сопутствующие  страховые продукты. Например, банк может предложить заемщику по автокредиту  не только полисы ОСАГО и каско, но и страхование жизни, страхование  от несчастных случаев и болезней, GAP-insurancе (гарантия сохранения стоимости  автомобиля) и другие виды страховки. При этом повсеместно начинается постепенный переход от навязывания  клиенту ненужного ему страхового продукта в качестве условия получения  кредита к цивилизованному предложению  страховой услуги.

Кризис показал, что наличие  партнерских отношений с надежной страховой компанией, имеющей высокую  финансовую устойчивость, способно существенно  снизить убытки банков. Банки стали  серьезнее относиться к выбору страховщика, его профилю, репутации и финансовому  состоянию, так как теперь банк выбирает страховщика не для галочки в  рейтинге , а для реальной защиты своих рисков. Если раньше в альянсе  «банк—страховщик» главенствующую роль играл банк, то после кризиса  сотрудничество стало более равноправным.

Накопленная за время кризиса  избыточная ликвидность подтолкнула  многие банки к активизации кредитования. Для удовлетворения ра стущего спроса банки увеличили предложение  «коробочных» кредитных продуктов. Простота и технологичность процедуры  оформления страховки становятся ключевым конкурентным преимуществом страховщиков на рынке банкострахования. Страховые  компании, которые оперативно модернизируют  информационные системы и смогут наладить бесперебойный процесс  страхования на высокотехнологичной  основе, смогут играть роль ключевых партнеров  банков и увеличивать свою долю рынка.

Во время кризиса реализовались  риски, которые в России до этого  не находили должного внимания. Следствием этого стало появление на рынке  новых страховых продуктов. В  рознице появился новый продукт, отвечающий кризисным потребностям рынка – защита от потери работы заемщиком. Несколько крупных банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, кроме автокредитования, успешно его внедрили и собрали колоссальные деньги комиссионного. Очевидно, что заемщики потребительского кредита с суммой до 50 тысяч рублей находились в точке существенного риска потери работы в период, когда экономический коллапс был всероссийским.

Сейчас некоторые страховщики  продвигают то, что называется GAP (Guaranteed Auto Protection) insurance — гарантия сохранения стоимости автомобиля. GAP-страхование  покрывает разницу между первоначальной стоимостью автомобиля и суммой возмещения по автокаско в случае его утраты (угон либо разрушение). Стоимость автомобиля со временем уменьшается в связи  с его износом, исходя из этого, предполагаемое страховое возмещение с каждым годом  будет сокращаться. В итоге владелец при утрате автомобиля по страховке  получит сумму меньшую, чем первоначальная стоимость автомобиля, поэтому страховой  выплатой он не во всех случаях сможет полностью погасить задолженность  перед банком. GAP-insurance покрывает  разрыв между той суммой, которую  заемщик должен банку, и той, которая  выплачивается страховщиком при  обычном автостраховании. Такая  дополнительная опция к классическому  автострахованию снижает риски  и банка, и заемщика.

По принципу, схожему с GAP-insurance, действует и другой новый  страховой продукт — страхование  ипотечных обязательств, поддерживаемое страховой компанией. Страхование  ипотечных обязательств покрывает  риски изменения стоимости заложенного  имущества в случае реализации этого  объекта банком при дефолте клиента. Ипотечное страхование защищает заемщика от дополнительных требований банка после продажи заложенного  имущества. Банку страхование ипотечных  обязательств позволяет в короткие сроки вернуть свои деньги целиком, не прибегая к судебным искам и  передаче долгов в коллекторские  агентства, снижает вероятность  роста просроченной задолженности.

Рис.2.2

Динамика розничного банкострахования

К концу 2010 года стали пробиваться  первые ростки новой жизни. В 2010 году рынок банкострахования вырос на 16,5% и составил 94 миллиарда рублей (рисунок 2.2 ).

В 2010 году основной вклад  в рост этого рынка внесло страхование  жизни и здоровья заемщиков при  потребительском кредитовании. Объем  рынка страхования жизни заемщиков  в прошлом году вырос на 128%. Прирост  этого сектора в абсолютном выражении  составил 10,3 миллиарда рублей из 13,4 миллиарда рублей прироста общего объема рынка банкострахования. Остальные  виды розничного банковского страхования  выросли незначительно либо сократились.

За тем, правильно ли строятся банковско-страховые союзы, внимательно  наблюдает Федеральная антимонопольная  служба (ФАС) России. Но со своей «специфической»  точки зрения. Служба на территории Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Самары, Саратова, Челябинска, Тюмени, Перми, Новосибирска, Иваново, в Коми выявила ряд компаний из числа  банков и страховщиков, которые, по мнению службы, вступили в сговор. Службу заинтересовали данные как о завышении, так и о занижении тарифов  для клиентов по сговору, поскольку  ФАС считает такое поведение  ограничением конкуренции.

К примеру, банку «КРК»  и семи страховщикам в августе 2010 года были вынесены предписания. В числе  нарушителей оказались ООО «  КРК-страхование», ОАО «СГ МСК», ОАО  «Русская страховая компания» (в  настоящее время лицензия у нее  отозвана), ОАО «АльфаСтрахование», ООО «Росгосстрах», ООО «Группа  «Ренессанс страхование» и ООО «СГ  Адмирал» .

По решению ФАС России, максимальная сумма штрафа за сговор между банком и страховщиками, которая  ранее не превышала 10 миллионов рублей, по делу КРК была увеличена до 70 миллионов  рублей.

Также на 70 миллионов рублей за сговор на страховом р ынке был  оштрафован Банк Москвы. Комиссия УФАС в конце прошлого года признала сговор в действиях банка и ряда страховых  компаний («Страховая группа МСК», «РОСНО», «Ингосстрах», «Группа «Ренессанс страхование», «АльфаСтрахование», «ВСК», «Росгосстрах»).

Таким образом, на перспективу  при построении финансового супермаркета в любой форме ее участникам потребуется  учитывать еще и точку зрения ФАС России на соблюдение положений  антимонопольного законодательства. Ценовые  преимущества союза для клиентов не всегда признаются за благо антимонопольным  ведомством России.

2.2. Сравнительный анализ  российского и зарубежного банкострахования

С учетом того, что зарубежный опыт банкострахования насчитывает  уже более 40 лет, то соответственно и имеет более развитую структуру. В области страхования жизни  наиболее успешен опыт Южной Европы (Франции, Бельгии и Португалии).

Причины успеха:

гибкое законодательство;

зрелый рынок банковских услуг;

простота предложения  страхового продукта;

высокое доверие потребителей к банкам и страховым компаниям .

Менее успешный опыт имеют  такие страны как Великобритания, Германия и Голландия, где доминируют брокеры. Основной сдерживающий фактор – это достаточно жесткое законодательство в сфере маркетинга услуг.

Если возьмем Азию, мы увидим, что в каждой стране складывается такая комбинация факторов, которая  может либо продвигать совместный бизнес банков и страховых компаний, либо, наоборот, тормозить его (доля банковского  страхования по страхованию жизни  в Сингапуре составляет 24% суммы  всех доходов, а в Японии - менее 1%). В общем, в Азии на банковское страхование  приходится ничтожный процент страхового рынка. В США банковское страхование  только начинает развиваться после  отмены зако нов Макфадена и Гласса-Стигала, по которым банкам было запрещено  заниматься инвестиционной страховой  деательностью. В США, да и в других странах, есть ограничения в использовании  единой информационной системы, базы данных. Кроме того, там развиты и другие финансовые институты (например, инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, частные  инвестиционные фонды), которые препятствуют привлечению средств населения  в сферу страхования жизни.

Теперь обратимся к  ситуации в России. Тут есть благоприятствующие факторы:

отсутствие прямых законодательных  ограничений;

рост платежеспособности населения и возможность привлечения  больших денежных средств;

появление и бурное развитие потребительского кредитования, которое  за последние четыре года выросло  более чем в восемь раз (сейчас оно приближается к отметке 1,5 триллиона  рублей, при этом возможности расширения потребительского кредитования в дальнейшем остаются высокими).

Кроме того, в активах банковского  сектора, на долю ссудной и приравненной к ней задолженности приходится порядка 64% всех активов. У банков очень  большие кредитные портфели. Это  потенциально могло бы содействовать  более тесному взаимодействию банков и страховых компаний.