Анализ банковских услуг, предоставляемых отделением Сберегательного банка №6695 и перспективы их развития

Спад. На этой стадии наблюдается устойчивое падение объемов сбыта, существенное снижение размера полученной прибыли. Поэтому внимание банков начинает переключаться на новые виды продуктов, это во многом способствует смягчению конкуренции. Соответственно у банков отпадает потребность в поддержании высоких затрат на маркетинг и в некоторых случаях появляется возможность даже повысить цены на свой продукт. Однако это не свидетельствует о его выгодности для банка, поскольку на стадии спада объем реализации продукта остается все же чрезвычайно низким.

Банк должен проводить системное изучение всех этапов жизненного цикла для того, чтобы соответствующим образом оптимизировать структуру продуктового ряда, сбалансировать ее с точки зрения размеров получаемой прибыли и разнообразия предоставляемых услуг. Достаточное количество разнообразных услуг в арсенале банк гарантирует его от неожиданных последствий, связанных с изменением конъюнктуры рынка и потребностей клиентов. В то же время банк не должен пренебрегать оказанием бесплатных услуг, поскольку они позволяют стимулировать сбыт и способствуют сохранению имиджа банка.

Разработка продукта-новинки. Для банка внедрение новых продуктов — возможность проникновения на новые рынки, их освоение, удовлетворение вновь появившихся пожеланий клиентов и получение на этой основе новых прибылей. Особенно высокие доходы имеют место обычно тогда, когда банк выходит на рынок с качественно новым продуктом, который другие банки пока не использовали и на определенном этапе становится монополистом, что дает возможность некоторое время получать высокую прибыль, характерную монополиям. Этот период обычно невелик, поскольку другие банки стараются быстро наверстать упущенное, разработать, подготовить и предложить своим клиентам аналогичную услугу. Но и за короткое время можно добиться успеха, привлечь к себе новых клиентов, существенно пополнить клиентскую базу.

Процесс создания, внедрения и снятия банковского продукта проходит ряд этапов. В результате поиска идей новых продуктов баки определяет для себя подходящие, затем разрабатывает замысел выбранной идеи, т.е. конкретные мероприятия по предоставлению данной услуги потребителю.

Следующим этапом деятельности по разработке нового банковского продукта является анализ возможности банка по внедрению дайной услуги с целью определения объемов сбыта, затрат и соответственно предполагаемой прибыли. Определив свои возможности, банк начинает разработку нового продукта и конкретных действий по предоставлению данной услуги клиентам (подготовка нормативных документов, обучение сотрудников, оформление банковских операций, способы предложения данной услуги и коммуникационная стратегия, при необходимости — компьютерных программ и т.д.).

Испытание качеств новой услуги предполагает предложение ее ограниченному кругу клиентов банка с целью проверки их реакции на данный банковский продукт. Если новая услуга действительно отвечает всем требованиям клиента, а так же возможностям банка, последний предлагает ее широкому кругу потенциальных и реальных клиентов.

1.3 Современное состояние  рынка банковских услуг

Участниками рынка розничных банковских услуг в рамках имеющихся лицензионных полномочий являются 350 крупных банков. Предоставление розничных услуг — полного их спектра или определенного набора тех либо иных видов услуг осуществляется разными структурными подразделениями банков, такими, как филиалы, отделения, расчетно-кассовые центры, центры банковских услуг, обменные пункты валют, передвижные кассы и др. На 01.01.2009 услуги населению оказывали более 2100 тыс. банковских структурных подразделений. В среднем на одно такое подразделение в России приходится более 6 тыс. человек [47].

Анализ данного сегмента банковской деятельности за период с 01.01.2007 по 01.01.2010 свидетельствует, что банки значительно активизировали работу на рынке банковских услуг для физических лиц, увеличивая объемы их предоставления, расширяя их спектр и улучшая качество. Создана соответствующая инфраструктура для осуществления банковской деятельности с использованием передовых информационных технологий, что позволило расширить географию предоставления банковских услуг. Некоторые банки определили розничный бизнес как наиболее приоритетное направление своей деятельности.

Наиболее востребованным со стороны населения видом услуг является размещение средств в депозиты.

В структуре привлеченных средств основную часть (около 98%) составляют депозиты, сберегательные сертификаты — 1,1%, а доля средств нерезидентов довольно незначительна — 0,9% (см.рис.1.3).

 

[составлено автором на  основании данных сайта http://rating.rbc.ru/]

Рисунок 1.3-Структура привлеченных средств населения в банки

За период с 01.01.07 по 01.01.10 объем привлеченных в банковскую систему средств физических лиц увеличился в 3,3 раза. За счет проводимой Центральным банком политики, направленной на поддержание процентных ставок по операциям в национальной валюте на уровне, способствующем привлекательности сбережений в национальной валюте, в течение последних 3,5 года сохранялась тенденция более высоких темпов роста депозитов в рублях по сравнению с депозитами в иностранной валюте и вследствие этого — преобладание рублевой составляющей в структуре привлекаемых банками средств (более 60% от общего объема привлеченных средств). Такая же ситуация наблюдается и в 2009 г.: за 2008 год остатки средств в белорусских рублях по счетам физических лиц возросли на 1 478,3 млрд. руб., или на 21,5%; остатки средств в иностранной валюте за этот период увеличились на 636,8 млрд. руб., или на 16,5%. На конец 2009 года доля депозитов в национальной валюте составила 65% от общего объема привлеченных средств населения.

[составлено автором на  основании данных сайта http://rating.rbc.ru/]

Рисунок 1.4- Динамика остатков привлеченных денежных средств населения в рублях и иностранной валюте с 2005-2009 гг

 

В среднем на одного жителя России на 01.01.2010 приходится 43742,1 руб. сбережений, размещенных в банковских вкладах и сберегательных сертификатах, что эквивалентно 1458,07 долл.США.

По сравнению с другими странами темпы роста объема депозитов на душу населения в долларовом эквиваленте в России достигли такого же уровня как в Республике Беларусь, Казахстане, Украине (рисунок 1.5).

 

[составлено автором на  основании данных сайта http://rating.rbc.ru/]

Рисунок 1.5 - Динамика объемов вкладов на душу населения по государствам (долл.США)

За 4 года объем депозитов на душу населения в долларовом эквиваленте увеличился почти в три раза. При этом следует отметить, что данный показатель почти в три раза больше, чем в Республике Беларусь, и в 1,8 раза больше, чем в Казахстане и Украине.

Основной объем депозитов населения сконцентрирован в Москве и Московской области — 60,83% от общего объема; на долю г. Санкт-Петербурга приходится 7,99 %; на третьем месте Тюменская область – 4,98% (см. рис.1.6)

 

[составлено автором на  основании данных сайта http://rating.rbc.ru/]

 

Рисунок 1.6 – Структура депозитов по регионам в 2009 году

Ведущим банком на рынке депозитов населения является ОАО Сбербанк удельный вес которого в общем объеме по республике составляет 59,2% (рисунок 1.7).

В анализируемом периоде банками проводилась достаточно гибкая депозитная политика, предлагался широкий спектр услуг по депозитным операциям с использованием различных инструментов, включая сберегательные сертификаты, банковские пластиковые карточки. Банки продолжили работу по расширению “зарплатных” проектов, совершенствованию действующих и внедрению новых видов вкладов с различными условиями (возможность досрочного снятия денежных средств без потери процентов, пополнение вклада, дополнительный доход по достижении оговоренного срока и т.п.).

Предлагаемый в настоящее время банками выбор вкладов в основном ориентирован на неопределенный круг клиентов, то есть носит универсальный характер. Вместе с тем банки также внедряют виды вкладов для отдельных категорий граждан на определенные цели, с различными сроками погашения и достаточно гибкими условиями хранения. Банки принимают средства во вклады с фиксированной и “плавающей” процентной ставкой. Последние представлены банками более широко. Поэтому с целью исключения многочисленных обращений, жалоб населения в различные инстанции, включая Центральный банк, банкам необходимо более полно информировать вкладчиков, размещающих свои сбережения во вкладах с “плавающей”ставкой, о правах банка на снижение процентной ставки по таким вкладам в одностороннем порядке.

 

[составлено автором на  основании данных сайта http://rating.rbc.ru/]

Рисунок 1.7 – Структура депозитов населения в разрезе крупнейших филиальных банков на 01.01.2010

 

В целях привлечения денежных средств населения на долгосрочной основе предлагаются виды вкладов с более выгодными условиями хранения на длительные сроки. В общих чертах схема выглядит так: человек, который желает приобрести квартиру, может положить деньги, на пять лет по льготной процентной ставке, которая бы покрывала инфляцию, а через пять лет банк обязуется выдать ему кредит также по льготной ставке [32].

Так, в ОАО «Юниаструмбанк» внедрена система строительных сбережений. На 01.01.2010 участниками данной системы стали около 50 тыс. жителей России, а остаток средств на Жилищно-накопительном вкладе составил 61,1 млрд. руб. В ОАО “Райффазенбанк» действует система сбережений «Линия роста», преимуществами которой являются простота выбора варианта размещения средств; широкий диапазон сроков размещения; высокая доходность и наличие максимального количества дополнительных условий (возможность пополнения, частичного снятия, капитализации процентов, автоматической пролонгации с увеличением процентной ставки, выбора варианта выплаты процентов и другие). Для популяризации своего депозитного продукта банк проводил маркетинговые акции, например, «Расти большой!», призванную стимулировать клиентов к размещению денежных средств на длительные сроки хранения. При размещении на имя ребенка вклада определенной суммы на срок не менее 500 дней банк ежегодно, до достижения ребенком шестнадцати лет, вручает ему подарок на день рождения. По данному виду вклада привлечено средств на сумму около 15 млрд. руб., и более 5600 детей стали участниками акции. Начиная с мая 2009 г. для стимулирования вкладчиков системы сбережений «Линия роста» и удовлетворения краткосрочных потребностей в денежных средствах за счет использования вкладчиками кредитной карточки, а не за счет изъятия своих сбережений в банке стартовала акция «Вклад + Кредит = Прибыль». Клиентам, у которых открыты в банке вкладные счета, в соответствии с условиями акции предоставляется возможность получения кредитных пластиковых карточек на льготных условиях [47].

Еще один вид услуг, наиболее востребованный населением, — кредитование. Повышение в соответствии с принимаемыми решениями Правительства заработной платы, снижение ставок по кредитам, совершенствование законодательства, интенсивная рекламная кампания кредитных продуктов банков — все это обусловило активизацию процесса кредитования в нашей стране. Увеличились объемы потребительского кредитования населения, и расширился спектр банковских кредитных продуктов, что позволило более полно удовлетворить потребности населения в товарах, разнообразных услугах, а также в решении жилищных проблем.

Структура потребительских кредитов в разрезе банков представлена на рис. 1.8.

[составлено автором на  основании данных сайта http://rating.rbc.ru/]

Рисунок 1.8- Структура потребительских кредитов в разрезе банков на 01.01.2010 год

Как видно из рис.1.8, ведущим банком, предоставляющим, потребительские кредиты является Сбербанк (37%). На втором месте - ВТБ24 (9%); на третьем – АльфаБанк (4%).

Далее рассмотрим динамику выданных кредитов за 2008-2009 гг (по наиболее крупным банкам) (рис.1.9).

 

[составлено автором на  основании данных сайта http://rating.rbc.ru/]

Рисунок 1.9 - Динамика выданных кредитов за 2008-2009 гг.

Объем кредитной задолженности физических лиц на 01.01.2010 составил 419769,95 млн. руб., или 27,2% в общем объеме кредитного портфеля банков. На начало 2006 г. общий объем кредитной задолженности физических лиц составлял 80725 млн. руб., в том числе на потребительские цели — 27285 млн. руб., или 33,8% от всего объема кредитной задолженности населения; на финансирование недвижимости —53440 млн. руб., или 66,2%. За 3 года объем кредитной задолженности физических лиц увеличился более чем в пять раз. Наиболее быстрыми темпами росло потребительское кредитование, объемы которого за этот период увеличились почти в семь раз.

По данным банков, у населения наибольшим спросом пользуются кредиты на приобретение автомобилей, бытовой техники, отдых и туризм, медицинские услуги, оплату образования, а также кредиты молодым семьям, молодым специалистам и др. Развитие получили традиционные виды кредитов, ориентированные на менее защищенные категории граждан, в том числе сельских жителей и многодетные семьи.

Проводя процентную политику в области кредитования, для граждан, проживающих в сельской местности, банки применяют практику установления процентов по пониженной шкале.

Банки предлагают новые виды кредитования на покупку мобильных телефонов, бытовой и компьютерной техники. При этом внедряют скоринг-процессы, что позволяет осуществлять экспресс-кредитование покупателей. Все больше банков предоставляют населению кредиты на обучение и лечение.

Существенно расширяется и спектр услуг по банковским картам — интернет-банкинг, кредитные карточки, оплата счетов по сотовым телефонам, перевод денег с одной карты на другую и т.д.

Согласно публикациям агентства «РБК Рейтинг» лидером рейтинга по количеству пластиковых карт в обращении по состоянию на 1 января 2010 остается «Сбербанк» - почти 34 млн. штук, при этом только за второе полугодие 2009 года было выпущено новых порядка 4.8 млн. штук, а с учетом перевыпуска количество составляет уже 7.2 млн. штук. Второе место - за «Банком Москвы», 8.7 млн. штук. Замыкает тройку лидеров «Альфа-банк» с показателем 5.2 млн. штук (табл. 1.2).