Бизнес-план АО "Хлебная база"

в I полугодии 1996 года.

 

Территория	Числ-ть, млн.чел	Всего, тыс.тонн	На своей территории, тыс. тонн	кг/чел
Москва	8.7174	279.019	239.742	32.01
Московская область	6.6257	93.920	92.164	14.17
Области Центрального региона:
Брянская обл.	1.4796	36.137	34.690	24.42
Владимирская обл.	1.6476	39.885	39.161	24.21
Ивановская обл.	1.2747	23.672	23.458	18.57
Калужская обл.	1.0946	13.472	12.635	12.31
Костромская обл.	0.8088	3.685	3.685	4.56
Орловская обл.	0.9159	24.771	19.007	27.05
Рязанская обл.	1.3326	30.356	30.138	22.78
Смоленская обл.	1.173	12.440	11.945	10.61
Тверская обл.	1.6529	36.364	34.169	22.00
Тульская обл.	1.8257	82.759	68.272	45.33
Ярославская обл.	1.4561	94.186	63.058	64.68
Итого по областям	14.6615	397.727	340.218	27.13
Итого по Центральному региону	30.0046	770.666	672.124	25.68

Примечание. Источник информации - Госкомстат.

 

Из таблицы 4.2 следует, что наибольший объем продаж вне своей территории приходится на московские мукомольные  предприятия. Несколько меньшее количество муки продали вне своей территории мукомольные предприятия Ярославской и Тульской областей.

Для Центрального региона в целом  объем продаж муки на душу населения  равен 25.68 кг и он ниже, чем  для  Тулы - 32.01 кг. В Тульской области он значительно ниже, чем даже общий по Центральному региону - 14.17 кг. Значительно отстают по этому показателю от других областей Костромская, Калужская и Смоленская области. Эти области можно рассматривать как наиболее вероятные потенциальные рынки сбыта.

 

 

 

В целом по России импорт пшеничной  муки (таблица 4.3) составил 533 тыс. тонн и превысил в 9 раз объем импорта  в 1994 году. Однако по продуктам переработки  зерна доля импорта составила  в 1995 году лишь 3 %  в формировании основных продовольственных ресурсов. 56% импорта пшеничной муки осуществлено из стран СНГ, в том числе с Украины. Отметим, что с 1 октября 1996 года на украинскую муку введен НДС. В то же время в оптово-розничной торговле доля предложений муки импортного производства в конце 1996 года составила около 50%.

 

Таблица 4.3.

Импорт  муки (код ТНВЭД) в Тульский регион.

 

	1994	1995	9мес. 1996
Вес нетто, т	535.4	100908.9	171121.0
Стоимость, тыс.$	307.6	26344.8	52317.4

Примечание. Источник информации - ГТК.

 

За первые 10 месяцев 1997 г. муку закупали у ХБ свыше 300 предприятий. По объему закупок за этот период они четко делятся на три группы:

1 - крупные покупатели ( 5000 - 16000 т  за 10 месяцев 1997 г.),

2 - средние покупатели ( 1000 - 3000 т  за 10 месяцев 1997 г.),

3 - мелкие покупатели ( менее 1000 т за 10 месяцев 1997 г.).

К первой группе относятся  9 предприятий,  ко второй - 11,  а к третьей - 286.   Доля каждой группы в общем  числе  предприятий   и  в  общем  объеме  закупок  муки  по  результатам  первых 10 месяцев 1997 года представлена на рис. 4.2.

Состав предприятий

Распределение объема закупок

 

Состав  предприятий - покупателей муки и  распределение объема закупок 

(в  тоннах) по результатам 10 месяцев  1997 г.

 

Из диаграмм на рис. 4.2  следует,  что  3 %  всех  предприятий,  закупавших  муку в первые 10 месяцев 1997 г., обеспечили 71 %  ее реализации (в тоннах),  а 7 %  предприятий - крупные и средние покупатели вместе - закупили 90 %  муки. Это говорит о сильной ориентации сбыта продукции предприятия на крупных заказчиков. Динамика реализации муки трем группам покупателей представлена на рис. 4.3. Из графика видно, что объем реализации муки крупным заказчикам колебался на уровне от 9-ти до 12-ти тысяч тонн муки в месяц.

  Месячный  объем реализации  муки  средним предприятиям составлял от2-х до 3-х тысяч тонн  муки,   значительно возрос  в июле - августе и превысил 5 тыс. тонн. Месячный объем реализации муки мелким предприятиям, который в первый месяц составлял менее 1-й тысячи тонн, значительно вырос в июле и до октября оставался на  уровне  1.9 - 2.1 тыс. тонн.

 

 

Рис. 4.3. Реализация муки крупным, средним и мелким покупателям в 1997 году.

 

Отметим, что спад общего объема реализации муки в  мае - июне, после его резкого повышения в апреле, произошел из-за сокращения закупок крупными и мелкими покупателями.

 

Поставщиками зерна для ХБ являются зерносовхозы Ставрополя, Краснодара, Белгорода, Кустаная, Оренбурга, Саратова, Тургая, Омска и ряда других областей, с которыми имеются соответствующие договора. Качество зерна указанных поставщиков отличается в лучшую сторону, что обеспечивает высокие пищевые свойства конечных продуктов переработки зерна.

В 1997 году ХБ перерабатывало зерно, поставки которого осуществлялись по трем направлениям. Это: федеральное - 23 % от общего объёма поставок, договорное - 70 % и давальческое - 7 %. При анализе затрат установлено, что зерно, полученное от федерального фонда, на 20 %  дороже договорного.

По данным ХБ, на 1 октября, соответственно, 1996 и 1997 годов остатки по принятому на элеватор зерну составляли (таблица 4.4):

 

Таблица 4.4.

Остатки зерна на элеваторе  ХБ  (тонн)

 

дата снятия остатков	федеральное	договорное	давальческое
на 1.10.1996 года	23 829	3 655	1 230
на 1.10.1997 года	26 297	38 182	17 214

 

Конкурентами ХБ являются тульские мукомольные предприятия: АОЗТ “Мелькомбинат - 1”, АО “Мелькомбинат - 2”, АООТ “Мелькомбинат - 3”.

На мелькомбинате - 1 и мелькомбинате - 2  в 1993 - 1995 годах объемы производства падали, на мелькомбинате - 3 объем производства  1995 года превысил объем производства 1994 года, но не достиг показателя 1993 года. И только ХБ, несмотря на спад производства в 1994 году, в 1995 году превысил по объему производства  показатели 1993 года.

Доля ХБ в общем объеме производства муки московскими мелькомбинатами  постоянно растет.

По результатам 1996 года ХБ значительно  превосходит другие мелькомбинаты  Тулы еще по одному важному критерию: он имеет значительно меньшие  затраты на 1 рубль товарной продукции, т.к. ХБ имеет современное оборудование, квалифицированный персонал и хорошую организацию труда. Эти отличия находят свое выражение в отпускных ценах, которые предлагают мелькомбинаты. Продукция ХБ имеет отпускные цены, как правило, ниже своих конкурентов.

Служба маркетинга как отдельное  подразделение на комбинате отсутствует. Отдел реализации фиксирует договоры с покупателями и ведет учет произведенных  поставок продукции. Экономист рассчитывает цены на продукцию при их изменении, исходя из предписанных требований. В полном объеме вопросами маркетинга, включая изучение рынка и продвижение продукции, занимается коммерческий директор.

Из всех возможных форм продвижения  продукции (реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта и персональные продажи) на комбинате в некоторой степени применяются только последние две. К стимулированию сбыта можно отнести введенные скидки на объем закупок, а к стимулированию персональных продаж - прямые контакты руководства комбината с потенциальными покупателями. Первые две формы в настоящее время не используются.

О необходимых мерах по продвижению  продукции предприятия на рынок  упоминалось в разделе 3 (Описание продукта) и подробно рассматривается  в приложении 2.

Ниже приведен месячный план сбыта на конец планового периода - декабрь 1998 г. Он основан на следующих предположениях. Ежесуточный объем производства муки составляет 750 тонн. Поскольку производственное оборудование ежемесячно выводится из эксплуатации на 72 часа, оптимальный месячный объем производства составляет 21 тыс. тонн (750 тонн x 28 дней). Доля муки 1 сорта невелика - 500 тонн в месяц, т.е. чуть более 2 %. Производство отрубей - 7,000 тонн в месяц, а зерновые отходы составляют 3 % переработанного зерна, т.е. 840 тонн в месяц. Реализация манной крупы находится на уровне максимальных месячных поставок за 1997 г. - до 100 тонн. Продажа зародыша в план не входит.

По реализации муки наибольший рост ожидается на сегментах:

• “средний объем закупок”: Тула - хлебопекарные предприятия малой мощности;
• “средний объем закупок”: Тульская и прилегающие области - хлебозаводы;
• “малый объем закупок”: Тула - предприятия торговли и общественного питания;
• “малый объем закупок”: Тульская и прилегающие области - хлебозаводы.

На остальных сегментах сохраняется средний месячный уровень продаж 1997 г. Под крупными закупками имеются в виду закупки свыше 500 тонн муки в месяц, средние закупки - от 100 тонн до 500 тонн, малые - менее 100 тонн в месяц.

 

Таблица 4.5.

Месячный  план сбыта на декабрь 1998 года.

 

Товарная группа	Объем поставок	Территория	Вид деятельности	Наименование  продукта	Цена, тыс.руб.		Кол-во, тонн	Стоимость, тыс.руб.
Мука							21000	51618039
	Крупные (>500)					13100		31269980
		Тула					13100	31269980
			Хлебозаводы	Мука в/с	2420		750	1815000
					2400		4300	10320000
					2390		2500	5975000
				Мука 1с	2073.959		500	1036979.5
			Пищ. пр-ть	Мука в/с	2420		1450	3509000
					2400		1000	2400000
			Торг.и общепит	Мука в/с	2390		2600	6214000
	Средние (100-500)						3800	9503086
		Тула					2300	5751868
			Хлебозаводы	Мука в/с	2500.812		600	1500487.2
			Пищ. пр-ть	Мука в/с	2500.812		500	1250406
			Малые хл./пек.	Мука в/с	2500.812		1000	2500812
			Торг.и общепит	Мука в/с	2500.812		200	500162.4
		Тульская  и др. обл.					1500	3751218
			Хлебозаводы	Мука в/с	2500.812		1500	3751218
	Малые (<100)						4100	10844974
		Тула					3400	9094406
			Пищ. пр-ть	Мука в/с	2500.812		100	250081.2
			Малые хл./пек.	Мука в/с	2500.812		100	250081.2
			Торг. и общепит.	Мука в/с	2500.812		1600	4001299.2
				Мука фас.	2870.59		1600	4592944
		Тульская	и др. обл.				700	1750568
			Хлебозаводы	Мука в/с	2500.812		500	1250406
			Пищ. пр-ть	Мука в/с	2500.812		100	250081.2
			Торг. и общепит.	Мука в/с	2500.812		100	250081.2
Манка				Крупа манная	2736.877		100	273687.7
Отруби							7000	2134500
				Отруби расс.	351		1000	351000
					300		1000	300000
					250		1000	250000
					210		500	105000
				Отруби гран.	386		1000	386000
					335		1000	335000
					285		1000	285000
					245		500	122500
Отходы							840	189000
				Отходы зерн.	262.5		420	110250
					187.5		420	78750
ИТОГО								54215227