Методы прогнозирования управленческих решений

 

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5
4.Прибыль чистая, тыс.руб.	5641	1 086 659	+1 081 018	19 263,58
5.Среднегодовая стоимость  активов, тыс.руб.	27 852 214	28 723 351	+871 137	103,12
6.Среднегодовая величина  дебиторской задолженности, тыс.руб.	4 590 121	4 016 292,9	-573 828,1	87,49
7.Среднегодовая величина  кредиторской задолженности, тыс.руб.	2 340 585	1 974 939	-365 646	84,37
8.Рентабельность продаж, %	9,02	9,57	+0,55	106
9.Рентабельность активов  по прибыли от продаж, %	4,95	6,26	+1,31	126,4

 

По сравнению с 2010 годом выручка от продаж в 2011 году увеличилась на 3 520 042 тыс.руб., что составило 23 % прироста. При этом себестоимость возрастала более низкими темпами (122,3 %), что позволило увеличить прибыли от продаж на 30,55 % и, соответственно, способствовало росту рентабельности продаж (9,57 % в 2011 году против 9,02 % в 2010 году).

Рост выручки и прибыли от продаж значительно выше, чем активов организации (103,12 %), что говорит об интенсивном использовании экономического потенциала ОАО «Новосибирскэнерго».

Среднегодовая величина дебиторской задолженности более чем в 2 раза выше, чем кредиторской, то есть организация активно кредитует своих потребителей. Положительна динамика задолженностей (снижение), то есть ОАО «Новосибирскэнерго» осуществляет активную работу по погашению собственных долгов и востребованию задолженности перед самой организацией.

За и следуемый период отмечен рост рентабельности продаж на 6%, рентабельности активов на 26,4%.

Таким образом, ОАО «Новосибирскэнерго» стабильно работает на рынке энергоуслуг.

 

 

 

2.2. Прогнозы развития ОАО «Новосибирскэнерго»

 

Главным резервом увеличения суммы прибыли организации, разумеется, является рост объема продаж, основные предпосылки такого роста – это благоприятная конъюнктура в энергетической отрасли.

Экспертный опрос (Метод Дельфи) показал, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе рынку энергетических услуг Новосибирской области не грозит падение темпов роста.

На вопрос о перспективах развития ОАО «Новосибирскэнерго» экспертами определены следующие приоритетными направлениями деятельности:

- производство и реализация электрической и тепловой энергии, эффективная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода и стабильная работа во время отопительного сезона;

- максимально полное обеспечение централизованным теплоснабжением новых жилых районов и подготовка к подключению перспективных площадок застройки;

- реализация инвестиционной программы, обеспечение эксплуатационной надежности существующего оборудования и эффективности его использования, расширение производственных возможностей по производству электрической и тепловой энергии, развитие и модернизация новосибирской энергосистемы;

- оптимизация издержек во всех звеньях и элементах технологической цепи производства и транспортировки энергии;

- совершенствование процессов технического обслуживания и ремонтов в части перевода ремонтного персонала в штат тепловых станций Общества с целью повышения управляемости, оперативности и качества указанных процессов;

- совершенствование системы материально-технического обеспечения производственных процессов за счет консолидации имущественного комплекса и формирования требуемых компетенций в рамках Общества для повышения надежности и своевременности обеспечения товарно-материальными ценностями и услугами;

- внедрение современных технологий менеджмента: стандартизации деловых процессов компании и совершенствование системы мотивационных показателей; комплексной автоматизированной системы управления производственными и управленческими процессами компании; системы управления рисками и др.

- повышение качества корпоративного управления Обществом, учета и мониторинга исполнения корпоративных решений.

При проведении анализа рыночной позиции ОАО «Новосибирскэнерго» целесообразно составлять так называемую SWOT-матрицу, в которой должны быть сформулированы рыночно значимые сильные и слабые стороны предприятия, его возможности, а также экономические угрозы для предприятия.

SWОT-матрица представляет собой наглядный материал для планирования компанией дальнейшей деятельности по преодолению его недостатков (слабых сторон) и использованию его рыночных преимуществ (сильных сторон) с учётом выявленных возможностей предприятия и угроз для него. Анализируя сегодняшнее положение предприятия, определяют его сильные и слабые стороны, а путём прогнозирования будущего выявляют возможности продолжения деятельности предприятия и экономические угрозы для него.

Ниже приведена SWOT-матрица (табл. 3), составленная при проведении анализа рыночной позиции ОАО «Новосибирскэнерго».

Таблица 3

SWOT-матрица ОАО «Новосибирскэнерго»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 1. Опыт работы производства и предоставления электрической и тепловой энергии. 2. Наличие собственных  активов: ТЭЦ. 3. Лидер на рынке, доля в Новосибирске - 86%, в НСО - 65%.	ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 1. Информированность     потребителей   в   отношении услуг предприятия. 2. Возможность привлечения необходимых финансовых ресурсов для дальнейшего развития. 3. Техническое перевооружение, модернизация, введение новых мощностей. 4. Получение финансовой  поддержки на государственном  уровне в рамках программ по  энергосбережению.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 1. Недостаточная пропускная способность, а также перегрузка трансформаторов некоторых подстанций не позволяют обеспечить подключение новых потребителей в необходимом объеме. 2. Физический и моральний износ значительной части оборудования.	УГРОЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ Экономические угрозы для предприятия: 1. Потеря клиентов с ростом конкуренции со стороны конкурентного окружения.

 

Как показывают результаты анализа табл. 3, стратегия развития ОАО «Новосибирскэнерго» должна быть направлена на укрепление рыночных позиций на местном рынке в условиях нарастающей конкуренции со стороны конкурентного окружения, особенно на оптовом рынке.

Сильные стороны рассматриваемой компании: наличие собственных активов, лидирующее положение на рынке в Новосибирске и области.

Слабые стороны компании недостаточная пропускная способность трансформаторов, моральный и физический износ части оборудования, что требует внедрения комплекса мероприятий.

Анализ SWOT-матрицы, составленной для ОАО «Новосибирскэнерго», показывает, что его рыночно значимые сильные стороны и возможности значительно весомее его слабых сторон.

Рассматриваемая компания может устранить свои слабые стороны путём модернизации и технического перевооружения.

Деятельность ОАО «Новосибирскэнерго» в предстоящем периоде должна быть направлена с одной стороны на эффективное развитие бизнеса компании в профильной сфере, с другой - обеспечить эксплуатационную надежность существующего оборудования и исполнение с его помощью плановой производственной программы.

Дерево решений ОАО «Новосибирскэнерго» в предстоящем периоде можно представить в следующем виде (рис. 2).

Рис. 2. Дерево решений ОАО «Новосибирскэнерго»

 

Для развития и устойчивого положения на рынке энергоуслуг необходимо предусмотреть ряд мероприятий, которые обеспечивают надежность существующего оборудования и эффективное развитие бизнеса компании в профильной сфере.

 

2.3. Инвестиционная деятельность ОАО «Новосибирскэнерго»

 

Плановый объем капитальных вложений по Инвестиционной программе ОАО «Новосибирскэнерго» 2012 года составляет 1 429 млн. руб., который предполагается осваивать по проектам в рамках следующих основных блоков:

- техническая необходимость  – 1 145 млн. руб.;

- экономическая эффективность  – 173 млн. руб.;

- прочие – 111 млн. руб.

Основной задачей инвестиционной деятельности ОАО «Новосибирскэнерго» в 2012 году, а также в перспективный период до 2014 года является осуществление реконструкции и технического перевооружения основного производственного оборудования.

Необходимость технического перевооружения основных фондов ОАО «Новосибирскэнерго» в 2012-2014 годах сформирована исходя из анализа и динамики производственных показателей работы и состояния оборудования. Таким образом, приоритетными задачами инвестиционной деятельности 2012-2014 годов являются:

- обеспечение надежной  работы энергообъектов;

- снижение производственных  издержек;

- обновление станочного  парка средств механизации, автопарка, оргтехники;

- обеспечение надежности  охраны, безопасности энергообъектов и связи;

- развитие информационных  технологий;

- обеспечение хозяйственных  нужд компании.

Планируемый объем инвестиций на период с 2012 по 2014 год составляет более 5 000 млн. руб.

Приоритетными инвестиционными проектами в данный период будут являться:

- ТЭЦ-3. Замена турбины  Т-100/120-130 ст. № 12, 13 (2013-2015годы);

- ТЭЦ-2. Техперевооружение ЧСНД турбин ПТ-80/100-130 ст. №8, 9 (2009-2014 годы);

- ТЭЦ-4. Турбина Т-100-130 ст. № 7. Техперевооружение ЦВД. (2011-2012 годы);

- ТЭЦ-4. Замена турбогенератора  ст. №6 (2011-2012 годы);

- ТЭЦ-4. Техперевооружение. Замена воздушных выключателей ЗРУ-110 кВ (2010-2015 годы);

- ТЭЦ-3. Замена паропроводов  острого пара поперечных связей 4 очереди (2009-2013 годы).

Реализация планируемых в период с 2011 по 2014 год инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и техническое перевооружение основного генерирующего оборудования компании, позволит увеличить установленную электрическую мощность на 76 МВт.

Инвестиционные программы ОАО «Новосибирскэнерго» в 2010 году выполнены. В 2010 году производилась реконструкция на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 с заменой турбин на более современные, запланированные вводы объектов 2011-2012 годы. По электросетевому хозяйству построено, реконструировано и введено в эксплуатацию: 132 км воздушных линий ВЛ-0,4 кВ, 13 км – ВЛ-10 кВ, 11,5 км – ВЛ-110 кВ и 43 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Задачи в сфере энергосбережения и энергобезопасности Новосибирской области, поставленные в 2010 году, были выполнены со следующими результатами:

- разработана, утверждена  и реализуется ведомственная  целевая программа «Разработка  схемы и программы перспективного  развития электроэнергетики Новосибирской  области в 2010-2012 годах»;

- принята долгосрочная  целевая программа «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  на период до 2015 года»;

- принят Закон Новосибирской  области «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности  Новосибирской области;

- создана рабочая группа  по разработке регламента взаимодействия  сетевых организаций, филиала ОАО  «СО ЕЭС» «Новосибирское РДУ»  и генерирующих компаний с  целью сокращения сроков предоставления  услуг по технологическому присоединению  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической  энергии на территории Новосибирской  области.

Основные задачи министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области в сфере электроэнергетики на 2011-2012 годы следующие:

1. Содействие развитию  энергетического комплекса Новосибирской  области и повышение её энергобезопасности путем:

- реализации ведомственной  целевой программы «Разработка  схемы и программы перспективного  развития электроэнергетики Новосибирской  области в 2010-2012 годах»;

- согласование инвестиционных  программ энергоснабжающих организаций и контроль за их исполнением.

2. Реализация мер по  энергосбережению и повышению  энергетической эффективности путем:

- реализация долгосрочной  целевой программы «Энергосбережение  и повышение энергоэффективности в Новосибирской области на период до 2015 года»;

- осуществление государственного  контроля за соблюдением требований  законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности  на территории Новосибирской  области в соответствии с регламентом.