Антикризисное управление ОАО «МОСТОТРЕСТ»

                          Раздел 2. Анализ предприятия.

 

                         История создания и развития Общества

Государственный мостостроительный  трест «Мостотрест» учрежден на основании п. 35 ст. 3 положения о Народном комиссариате путей сообщения (НКПС) в ведении Стройобъединения НКПС в соответствии с уставом, утвержденным 30 июня 1930 г. Заместителем народного комиссара путей сообщения (опубликовано - Собрание законов и распоряжений СССР № 51, 1930 г.).

В мае 1954 г. в соответствии с постановлением Совета Министров  СССР от 07.01.1955 г. № 22 передан в состав созданного Министерства транспортного  строительства и переименован во Всесоюзный трест по строительству  внеклассных и больших мостов «Мостотрест» Главного управления по строительству мостов Министерства транспортного строительства.

В сентябре 1958 г. переименован во Всесоюзный ордена Ленина трест  по строительству внеклассных и  больших мостов «МОСТОТРЕСТ» в связи  с присуждение Тресту ордена Ленина (Грамота Президиума Верховного Совета СССР от 12 сентября 1958 г.).

В связи с присуждением ордена Трудового Красного Знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1980 г. № 2691-Х) трест переименован во Всесоюзный ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени трест  по строительству внеклассных и  больших мостов «МОСТОТРЕСТ».

В связи с созданием  Содружества Независимых Государств в августе 1992 г. название изменено на Государственное предприятие «Ордена  Ленина и ордена Трудового Красного Знамени трест по строительству  внеклассных и больших мостов «МОСТОТРЕСТ»

В декабре 1992 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 01 июля 1992 г. № 721 Государственное  предприятие «Ордена Ленина и  ордена Трудового Красного Знамени  трест по строительству внеклассных  и больших мостов «МОСТОТРЕСТ» было преобразовано в акционерное  общество открытого типа «МОСТОТРЕСТ». В связи с приведением учредительных  и иных документов в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в  июле 1996 г. введено новое наименование Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», которое существует и в настоящее  время.

Товарный знак (знак обслуживания) ОАО «МОСТОТРЕСТ» зарегистрирован  на основании Закона Российской Федерации  «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения  товаров». Российским агентством по патентам и товарным знакам выдано Свидетельство  на товарный знак (знак обслуживания) № 194459 (русский логотип), № 194461 (английский логотип), зарегистрированное в Государственном  Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26 сентября 2000 г.

Организационная структура  Общества

Общество возглавляет  Генеральный директор. Выполнение функций  и полномочий Генерального директора  обеспечивается деятельностью Аппарата управления Генерального директора, в  состав которого входят заместители  Генерального директора и находящиеся  в их подчинении управления и отделы.

Аппарат управления Генерального директора располагается в Москве по месту нахождения Общества.

Выполнение уставных задач  Общества по реализации контрактов на выполнение строительно-монтажных  работ в регионах страны осуществляется путем деятельности территориальных  фирм-филиалов Общества. На конец 2010 г. Общество имеет 14 филиалов.

Отраслевая принадлежность Общества, географическое положение  и конкурентное окружение Общества

ОАО «МОСТОТРЕСТ» является крупнейшей российской организацией в области  строительства и реконструкции  железнодорожных, автодорожных и городских  мостов и путепроводов. В настоящее  время строительство транспортных объектов – один из наиболее быстрорастущих секторов российской экономики:

- Россия является крупнейшим  рынком в сфере строительства  среди стран Центральной и  Восточной Европы;

- Россия занимает 2-е место  в Европе по протяженность  автомобильных дорог и 2-е место  в мире по протяженности железных  дорог, в тоже время по густоте  транспортных путей Россия находится  в числе отстающих; 

- экономика страны испытывает  существенные потери из-за неразвитости  транспортной инфраструктуры;

- потребность в инфраструктурном  строительстве возрастает в связи  с нерешенностью проблемы несбалансированного  развития транспортной системы  России;

- до настоящего времени  не завершено формирование опорной  сети федеральных автомобильных  дорог, связывающей все регионы  России;

- низкое качество имеют  автомобильные дороги общего  пользования, около 8% автодорог  приходится на грунтовые дороги, почти треть дорог не имеют  твердого покрытия;

- несмотря на кризисное  снижение рынка в 2009 г. строительный  рынок России является одним  из наиболее быстрорастущих рынков  в Европе;

- в настоящее время  в сфере строительства транспортной  инфраструктуры реализуется ряд  крупных проектов: объекты к Зимней  Олимпиаде 2014 г. в Сочи, к Саммиту  АТЭС-2012 на Дальнем Востоке и  др.

В связи с этим Правительство  России планирует существенно увеличить  федеральную программу инфраструктурного  строительства. Предполагается, что  общий объем финансирования развития автомобильных дорог составит в 2010-2015 гг. 4 117, 824 млрд. рублей.

Результаты деятельности Общества в полной мере соответствуют  тенденциям развития отрасли, что подтверждается высокими показателями объемов и  качества выполняемых работ.

За 80 лет деятельности сооружено более 6000 мостов и путепроводов самых различных систем и конструкций  общей длиной 600 км, более 1500 пешеходных мостов и тоннелей, несколько десятков сложных транспортных развязок, множество  жилых домов, объектов социально-культурного  и бытового назначения.

Высокие результаты деятельности Общества достигнуты благодаря:

- разработкам и применению  новых технологий, позволяющих значительно  сокращать сроки выполнения работ  и улучшать качество.

ОАО «МОСТОТРЕСТ» имеет собственную  производственную базу по изготовлению сборных железобетонных конструкций  элементов мостов. Сложные металлические  конструкции поставляются заводами-изготовителями, с которыми существуют многолетние  прямые связи. При строительстве  и реконструкции мостов широко используются современные материалы, оборудование и технологии известных мировых  корпораций, таких как LIEBHERR, VORSPANTEXNIK (Австрия), PERI, BAUER, SCHWING-STETTER, BLASTRAC, DROSSBACH, MAURER, GOLDHOFER, STEELPAINT, KLEMM, DOKA (Германия), JUNTTAN (Финляндия), VSL (Швейцария), TREFILEUROPE (Бельгия), GRACE (Великобритания). Общество успешно сотрудничает со многими проектными и научно-исследовательскими институтами;

- высококвалифицированным  кадрам, постоянно повышающим свой  профессионализм и способным  решать задачи любой сложности; 

- следованию стратегии,  в соответствии с поставленными  целями.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в  Москве.

Деятельность Общества осуществляется преимущественно в европейской  части России, отдельные объекты  имеются в Восточной Сибири и  на Дальнем Востоке.

Общество имеет положительный  опыт выхода и закрепления устойчивых позиций в новых регионах с  перспективой многолетних заказов (Краснодарский край, г. Санкт-Петербург).

Общество осуществляет свою деятельность в условиях значительного  усиления конкурентной борьбы за строительные подряды на российском рынке.

По данным независимого агентства  PMR Общество занимает первое место на рынке строительства транспортной инфраструктуры в России (8,4 % рынка (включая дочерние и зависимые общества).

Также по данным PMR по результатам 2009 года Общество занимало 25 % доли рынка строительства мостов.

Жесткая конкуренция на рынке  строительства транспортной инфраструктуры со стороны российских или зарубежных строительных компаний может привести к снижению доли МОСТОТРЕСТа на рынке и его выручки.

По данным независимых  экспертов, российский рынок строительства  транспортной инфраструктуры раздроблен, для него характерен низкий уровень  конкуренции и высокая концентрированность  и региональное доминирование игроков.

Конкуренты МОСТОТРЕСТа на рынке строительства транспортной инфраструктуры:

- ОАО «Дальмостострой»

Направление деятельности: строительство автомобильных  и железнодорожных мостов в Сибири и на Дальнем Востоке. Активно  сотрудничает с ОАО «РЖД». Территориальные  филиалы в Хабаровске, Владивостоке, Магадане, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске. Численность работников: 2600 человек. Ресурсы компании позволяют  ежегодно вводить в эксплуатацию до 40 мостов общей длиной не менее 4 км;

- ОАО «НПО «Мостовик»

Направление деятельности: проектирование, строительство и реконструкция  железнодорожных, автодорожных, городских  мостов, метрополитенов, транспортных тоннелей, прокладка инженерных коммуникаций, изготовление строительных конструкций, различных грузоподъемных механизмов. Многопрофильная структура комплексного типа. В состав входят: НПКУ «ПИ «Омсктранспроект» – проектный институт, Завод металлоконструкций, Завод железобетонных изделий, Крановый завод, 11 строительно-монтажных управлений. Годовые объемы строительно-монтажных работ превышают 8 млрд. рублей;

- ОАО «УСК МОСТ» 

Рассредоточенный по регионам страны строительный холдинг. Направление  деятельности: строительство мостов, тоннельные и гидротехнические сооружения. Численность работников: более 10 000 человек. Общее количество единиц техники  и оборудования: более 2 000 единиц.

- ОАО «Мостоотряд № 19»

Направление деятельности: строительство  автодорожных, железнодорожных и  пешеходных мостов, путепроводов, эстакад, галерей, причалов, набережных и других транспортных сооружений любых типов  и систем. Базируется в Санкт-Петербурге;

- ОАО «Корпорация «Трансстрой»

Направление деятельности: строительства  автомобильных и железных дорог, морских и речных портов, гидротехнических сооружений. Группа объединяет 20 компаний в различных регионах России. Создана в 1991 г. на базе Минтрансстроя;

- ОАО «Волгомост»

Направление деятельности: строительство  железнодорожных, автомобильных и  городских мостов, надземных и  подземных автомобильных дорог, тоннелей и транспортных развязок, производство бетонных и железобетонных работ, монтажстроительных конструкций, архитектурная деятельность. В состав организации входят филиалы в 14 регионах России. Среди них 9 мостоотрядов, завод железобетонных конструкций (г. Калач-на-Дону), управление механизации.

 Рыночные позиции Мостотреста

Крупнейший  игрок быстрорастущего рынка. По данным Минтранса, инвестиции в строительство транспортной инфраструктуры РФ удвоились с 2005 по 2008 год, достигнув $23 млрд. В 2009 году долларовые объемы инвестиций снизились на 18% год к году, однако в рублевом выражении положительные темпы роста были сохранены. Основным заказчиком на российском рынке инфраструктурного строительства остается государство, на долю которого приходится более 80% всех инвестиций. Мостотрест является лидером на российском рынке транспортной инфраструктуры с рыночной долей порядка 8% в 2009 году. Ближайший конкурент – Корпорация Трансстрой - занимает лишь 4% рынка.

В 2010 году МОСТОТРЕСТу удалось упрочить лидерские позиции на рынке инфраструктурного строительства России, увеличив долю рынка с 7,8% до 8,4% по сравнению с 2009 годом за счет роста объемов работ, выполненных собственными силами. Портфель заказов вырос до US $7,7 млрд. В прошлом году мы заключили контракт на строительство скоростной автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург» на участке 15-58 км – первого в современной истории России проекта государственно-частного партнерства в сфере развития транспортной инфраструктуры. Заказчиком по проекту выступает один из мировых лидеров в области концессий и строительства – французская компания Vinci при содружестве с российскими партнерами. Победа в тендере такого масштаба стала возможной только благодаря уникальному сочетанию в компетенциях МОСТОТРЕСТа опыта генерального подрядчика, передовых технологий, мощной инженерно-технической базы и комплексной системы управления проектами.

Мостотрест занимает 25% рынка мостостроения. Мостотрест – безоговорочный лидер российского рынка мостостроения, как по рыночной доле, так и по применяемым в строительстве технологиям. Компания занимается мостостроением уже 80 лет, завершила строительство 7500 инфраструктурных объектов. Наличие квалифицированного инженерного персонала, в сочетании с многолетним опытом в сегменте инфраструктурного строительства, позволяет компании реализовывать проекты любой категории сложности.

 

 

 

 

SWOT-анализ.

Сильные стороны • Лидирующие позиции на российском дорожно-строительном рынке. По итогам 2009  г.  компания занимала  порядка 8%  рынка дорожного строительства  и 25%  рынка мостостроения, являясь крупнейшим игроком в обоих сегментах. • Обширный портфель проектов.  Текущий портфель проектов менеджмент Мостотреста оценивает почти в $7 млрд., что соответствует 3-м годовым консолидированным  выручкам 2009 года. • Опыт строительства инфраструктурных проектов любой сложности. Наличие квалифицированного инженерного  персонала, в сочетании с многолетним опытом в сегменте инфраструктурного строительства,  позволяет компании реализовывать  проекты любой категории сложности. • Высокая рентабельность мостостроительного бизнеса.  По оценкам менеджмента,  валовая  рентабельность мостостроительного бизнеса,  который останется стержневым направлением деятельности Мостотреста, составляет 25%

Слабые стороны • Относительно низкая рентабельность приобретенных в 2010  году активов. Совокупная выручка Трансстроймеханизации и Корпорации Инжтрансстрой превысила неконсолидированные результаты Мостотреста как в 2009  году,  так и в 1-м полугодии 2010 года.При этом рентабельность обеих приобретенных компаний существенно ниже, чем у Мостотреста,  что окажет давление наконсолидированную маржу группы.

Возможности • Рост рынка дорожного строительства. Высокий уровень износа дорожного  хозяйства РФ в сочетании со стремлением государственных властей  создать все условия для экономического роста  страны,  открывают многообещающие перспективы  роста инвестиций в транспортную инфраструктуру. Согласно государственной  программе,  в ближайшие 5  лет в строительство дорог планируется вложить порядка $300 млрд. • Увеличение портфеля проектов. Принимая во внимание сильные позиции  крупнейших акционеров компании,  мы считаем,  что Мостотрест будет оставаться главным претендентом на крупнейшие инфраструктурные проекты  РФ.

Угрозы • Снижение рентабельности.  Ожидания менеджмента по уровню целевой рентабельности Мостотреста существенно уступают фактическим  показателям 1-го полугодия 2010,  и существенное снижение консолидированной рентабельности компании уже начиная со 2-го полугодия,  мы считаем очень вероятным. • Неоднозначные перспективы  Корпорации Инжтрансстрой. У Корпорации Инжтрансстрой, формирующей почти половину консолидированной выручки  Мостотреста в 1-м полугодии 2010  г.,   фактически отсутствуют основные средства,  а  сама компания почти ничего не строит,  специализируясь исключительно на генподрядных функциях. Основная стоимость компании заключается в способности  «выигрывать  строительные контракты»,  которая совсем не обязательно должна сохраниться со сменой контролирующего акционера.