Характеристика рынка и ассортимента детского трикотажа

 

1. Характеристика рынка и ассортимента детского  трикотажа

 

1. Состояние современного российского рынка детского трикотажа

 

Рынок детских товаров  в России и рынок детской одежды и обуви в частности, развиваются быстрыми темпами. При общей емкости российского рынка товаров для детей в 7 – 7,5 миллиардов долларов США он ежегодно увеличивается на 15-20%, что свидетельствует о его недостаточной насыщенности и высоком потенциале. Значительная часть годового оборота российского рынка детских товаров приходится на производство и реализацию детской одежды (около 2,5 - 3 миллиардов долларов США). Немного меньшая часть – на производство и реализацию детской обуви (1,5 - 2 млрд. долларов США) (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Доли разных товарных групп в общем  годовом объеме рынка детских товаров

 

Во многом рост рынка детских  товаров связан с тем фактом, что, несмотря на наблюдаемую тенденцию  к сокращению рождаемости, дети и  сегодня составляют весьма значительную часть населения России. Еще одна очевидная причина позитивной динамики рынка детской одежды и обуви - рост доходов населения. В конце 2012 года средний доход россиянина составил 500 долларов в месяц. Рост доходов способствует тому, что все большее число россиян может позволить себе тратить более значительные суммы на детскую одежду и обувь, одевать детей не на дешевых вещевых рынках, а в более дорогих и качественных специализированных магазинах. По данным маркетинговых исследований, в России расходы на детскую одежду и обувь составляют в настоящее время в среднем около 16% от всех семейных расходов. Этот показатель примерно равен расходам на одежду и обувь для взрослых.

За последние годы этот рынок детской одежды и обуви  в России стал более цивилизованным. Появились отечественные производители, доля которых, пока не превышает 30% (рисунок 1.2). Продукция отечественных производителей, обладая достойным качеством и относительно низкой ценой, постепенно теснит низкокачественный импорт. Несмотря на сохраняющееся большое количество зарубежной продукции (сегодня почти половина оборота рынка детской одежды – 1,3 млрд. долларов США – достается Китаю), многие российские потребители предпочитают покупать одежду и обувь российского производства. Повышенным спросом пользуются недорогие, удобные и современные вещи, изготовленные из натуральных материалов.

Рисунок 1.2 –Доли  отечественных и зарубежных производителей на рынке детской одежды и обуви

 

Назовем некоторых наиболее крупных отечественных производителей. «Глория джинс» - лидера в производстве детской одежды из джинсовой ткани; корпорацию «SELA», производящую одежду «для всей семьи», в частности для тинэйджеров и молодежи; «Спортмастер» - реализует товары для активного отдыха; «Детский мир» - представляет ассортимент от новорожденных детей до подростков; «Текстиль профи».   

На российском рынке детской  одежды и обуви представлены различные  форматы продаж. Как отмечают эксперты, структуры рынков в столице и  регионах в плане представленных на них основных форматов продаж во многом сходны (рисунок 1.3 и рисунок 1.4) /3/.

Рисунок 1.3 – Структура столичного рынка детской одежды и обуви

 

Рисунок 1.4 – Структура  регионального рынка детской одежды и обуви

 

Основная масса детской  одежды и обуви в настоящее  время продается на рынках. В регионах - неспециализированные вещевые рынки, на которые приходится 50-60% покупок. Рынки завоевывают покупателя главным  образом благодаря широкому ассортименту и невысоким ценам (детская одежда и обувь дешевле на рынках в  среднем на 10-30%, но то же относится  и к качеству предлагаемых товаров). Недостатком рынков является низкий уровень сервиса и не всегда гарантированное качество продаваемой.

Рынок детской одежды и  обуви - так же, как и "взрослый" - можно условно разделить на ценовые  сегменты.

• Нижний ценовой сегмент - одежда и обувь по цене 150-900 рублей.

На этот сегмент приходится до 70% рынка (рисунок 1.5). Здесь господствуют товары турецкого и китайского производства, представленные на вещевых рынках и специализированных детских ярмарках. Наиболее яркие представители отечественной промышленности, которые работают в этом сегменте: джинсовая одежда "Глория Джинс", зимняя детская одежда "Арктика".

Рисунок 1.5 – Распределение  долей детской одежды и обуви по ценовым сегментам

 

• Средний ценовой сегмент – одежда и обувь по цене 600-3000 рублей.

Около 25% рынка приходится на средний сегмент. Это продукция  российских компаний: Sela, «Детский мир», некоторых китайских, индонезийских и польских производителей. Здесь также представлены детские линии международных брендов Mexx, Benetton, Esprit, Zara; специализированная британская сеть производства и продажи детских товаров Mothercare.

• Высокий ценовой сегмент – одежда и обувь по цене от 3000 рублей и выше.

Составляет около 5% рынка. Этот сегмент полностью оккупирован  иностранными компаниями - отечественных  производителей, шьющих одежду средней  стоимостью $100 и выше, просто нет. К  данной категории относят детские  линии Christian Dior, Dolce & Gabanna, Burberry; специализированные детские бренды - Confetti и Papermoon; детская  обувь, выпускаемая под марками Ecco, Ricosta и некоторыми другими /4/.

Спрос на детскую одежду и обувь неуклонно растет. Развиваются  дети быстро, из одежды вырастают не менее стремительно, и все это  требует постоянных затрат на ребенка. Если взрослому хватает новой одежды на несколько сезонов, то ребенку приходится полностью менять гардероб по нескольку раз в год. Спрос на детские товары достаточно неэластичен, практически не реагирует на повышение цен, что позволят продавцам детской одежды и обуви получать достаточно высокий уровень прибылей.

Таким образом, одной из основных тенденций, характеризующих современное  состояние спроса на детскую одежду и обувь, вступает постепенное смещение спроса от наиболее дешевых вещей  к товарам средней ценовой  категории и хорошего качества. С  этой тенденцией связана существенная проблема отечественного рынка детских  товаров – несоответствие предложения  спросу. Рынок сегодня зачастую оказывается  не в состоянии предложить покупателю качественную одежду и обувь по умеренным  ценам (верх нижнего ценового сегмента и средний сегмент), предоставляя широкий выбор из дешевых, но сомнительного  качества турецких и китайских товаров  или, напротив, качественных, но “запредельно”  дорогих европейских марок.

Другой тенденцией, характеризующей  современный спрос на детскую  одежду и обувь, выступает некоторое  повышение внимания обеспеченных слоев  российского общества к дорогой  одежде и обуви для детей. По оценкам  экспертов, около 5% россиян относятся  к категории богатых людей  с годовым доходом $100 тыс. и более, которые одеваются в дорогих  бутиках и тратят на одежду порядка $1000 в месяц /5/.

 

2. Состояние регионального рынка детского трикотажа

 

Рынок детской одежды и  обуви в Ивановском регионе представлен рядом розничных продавцов. В Иваново в последние годы сложилось несколько торговых розничных сетей, реализующих товары детского ассортимента.

Оптовые компании, занимающиеся распространением детской одежды и  обуви, а также производители  детской одежды в регионе на настоящий  момент отсутствуют. Есть отдельные  предприниматели, которые осуществляют пошив детских пеленок. Основной проблемой для развития местного производства детской одежды выступают  жесткие требования к санитарным нормам, сертификации каждого отдельно вида детской одежды или обуви. В  связи с этими обстоятельствами производство детских товаров в  настоящее время оказывается  возможным лишь для среднего или  крупного предприятия, специализирующегося  на пошиве детской одежды или обуви, и практически непосильным для  частных предпринимателей.

Розничные продавцы представлены как отдельными независимыми магазинами, так и сетевыми структурами. Как  правило, компания, успешно освоившая  на первом этапе рынок детских  товаров, старается создать свою торговую сеть с тем, чтобы усилить  позиции собственного брэнда на региональном рынке и расширить сферу присутствия.

Крупным оператором ивановского рынка детских товаров является магазин «Детский мир». При общероссийской тенденции свертывания и практического ухода с рынка классических универсальных магазинов под торговой маркой «Детский мир», ивановский «Детский мир» является приятным исключением и составляет сильную конкуренцию другим торговым точкам, работающим в этом сегменте рынка. Он занимает самую большую торговую площадь по сравнению с другими ивановскими магазинами детских товаров, расположен в самой Центральной части города, проводит активную рекламную политику.

 Важным элементом магазина  «Детский мир» является совмещение  торговой площади, на которой  реализуются детские товары, с  торговой площадью, на которой  осуществляется торговля взрослыми  товарами - в основном подарочного  ассортимента. Это позволяет повысить  проходную способность магазина  и привлечь дополнительное количество  посетителей.

За последние годы количество детских магазинов в Иваново и других городах региона расширяется. При этом все более очевидной становится зависимость распределенности магазинов, осуществляющих торговлю товарами для детей, от уровня экономического развития территории и уровня доходов населения. Расширение числа детских магазинов, их товарного ассортимента касается преимущественно крупных городов региона, тогда как во многих малых районных центрах и сегодня детская одежда и обувь продается почти исключительно на рынках, в магазинах же она представлена очень немногочисленной группой товаров.

В связи с наблюдаемым  увеличением числа торговых операторов на рынке детской обуви и одежды Ивановского региона возрастает конкуренция между различными розничными компаниями. Рост значимости фактора конкуренции побуждает основных игроков на региональном рынке придумывать новые маркетинговые ходы: организовывать промоушн-акции в виде розыгрышей призов, конкурсов, театрализованных представлений для детей и т.д.

В целом же компаний, занимающихся торговлей детской одеждой и  обувью, в настоящее время  в  Ивановском регионе немного. Основная особенность большинства из этих компаний состоит в том, что они узкоспециализированы и часто ориентированы на одну из возрастных групп. Это связано со спецификой торговли детскими товарами - каждая возрастная группа (а их можно выделить не меньше пяти) требует своего спектра товаров, существенно отличающихся друг от друга. Охватить же все целевые детские группы сегодня оказывается под силу немногим. Конкуренция на региональном рынке детской одежды и обуви пока остается недостаточно развитой, что, в частности, позволяет отдельным игрокам устанавливать высокие наценки. Высокие, а часто и завышенные цены на товары в магазинах, выступают одним из основных факторов, побуждающих многих родителей покупать одежду и обувь детям на рынках /6/.

Для выявления основных конкурентов  магазина «Adidas Kids» были рассмотрены магазины, находящиеся от него в километровой доступности. Были проанализированы основные характеристики магазинов, по которым производилась их балльная оценка, представленная в таблице 1.1.

 

Таблица 1.1 – Балльная оценка магазинов детского трикотажа

Название магазина	«Детский мир»	«Adidas Kids»	«Спортмастер»	Глария джинс	«Orby»	«Acoola»
Удобство режима работы	5	5	5	5	5	5
Широта ассортимента	5	5	4	4	4	5
Возможность заказов по каталогам	5	5	0	0	4	4
Возможность покупки в  рассрочку	5	0	0	0	0	0
Уровень обслуживания	5	5	5	3	5	4
Удобство расположения	5	5	5	5	5	5
Возможность интернет-покупки	5	5	0	0	5	5
Сумма	35	30	19	17	28	28
Среднее значение	5,0	4,3	2,7	2,3	4,0	4,0

 

В результате анализа основных конкурентов выявлено, что к числу лидеров относятся магазины «Детский мир»и магазин «Adidas Kids». Магазины «Orby», «Acoola» набрали одинаковое количество баллов, остальные набрали почти в 2 раза меньше баллов. Магазин «Adidas Kids» уступает магазину «Детский мир» по показателю «возможность покупки в рассрочку».