Проект завода по производству тротуарной плитки мощностью 1000000 м2 в год

15. Бизнес-план и технико-экономические показатели

Предпроизводственный  план фирмы состоит из трех этапов:

1. Проведение  переговоров с подрядчиками и  поставщиками и заключение   договоров на изготовление, поставку и монтаж  оборудования;

2. Изучение конъюнктуры  рынка исходных материалов, заключение  договоров-намерений на закупку  первоначального сырья; 

3. Изучение рынка  сбыта, рекламы, проведение переговоров  с потребителями на поставку готовой продукции;

      Концепция создаваемого предприятия:  стать лидером в производстве тротуарной плитки, предусматриваются возможность расширения номенклатуры выпускаемых изделий.  Привлечение покупателей качеством продукции, доставкой в срок, низкой ценой.

      Кроме того, желательно сразу  же зарегистрировать торговую  марку без этого эффективно  продвигать продукцию сегодня  невозможно. На начальном этапе  цель - максимально охватить розничную  торговую сеть.

Рынок потребителя

      Рынок сбыта продукции цеха по изготовлению тротуарной плиткипредставлена по следующим признакам:

1. Вид потребителя: 

• строительные организации (в виде силикатных бетонов, силикатного кирпича плитки, растворов) - 70%;
• индивидуальные застройщики (новостройки) - 20%;
• индивидуальные потребители (ремонт ветхого жилого фонда) -10%. 

2.Географический  ареал рынка: 

1. г. Улан-Удэ - 55%, из них:

• по договорам -4/5;

• розничная торговля - 1/5;
2. на долю Республики  - 45%, из них:
• по договорам - 3/4;

• оптовая торговля -1/4;

Рынок производителя

На базе Черемшанского  месторождения, расположенного в 60 км от г.Улан-Удэ к северу, создано Черемшанский ГОК. Основной потребитель руды - АО Иркутский алюминиевый завод , производящий из кварцитов технический кристаллический кремний, потенциальный потребитель - Кемеровский завод ферросилиция. Запасы составляют более 40млн. тонн.

      Противодействие конкурентам из  других регионов, поставляющим в  регион родственную продукцию  осуществляется методом «ценовой  дискриминации», установив розничные  цены на свою продукцию ниже, чем у конкурентов. Такая мера существенна, прежде всего, для сектора рынка с относительно малообеспеченными потребителями, где велика эластичность спроса от цены.

      Конкурентная среда поддается  анализу: уровень конкуренции - низкий и ниже среднего.

Таблица 15.1. - Анализ цен конкурентов

№ п/п	Характеристика конкурирующей продукции	Основные конкуренты
		Завод «БЖБ»
1	Объем продаж, м2	280 000
2	Занимаемая  доля рынка,%	30
3	Уровень цен, руб./м2	380
5	Уровень технологии	Средний
6	Качество продукции	Среднее
7	Качество обслуживания	Среднее

 

Прогноз продаж готовой продукции

Коммерческая  стратегия бизнеса учитывает  сезонные колебания спроса на готовую  продукцию, однако кадровая политика фирмы  предполагает одной из целей успешной работы - сохранение и укрепление высококвалифицированных специалистов в течение всего календарного периода.

В силу этого  фирмой зарезервированы складские  помещения для запасов готовой  продукции и заготовок с тем, чтобы в весенне-летний и осенний  периоды (периоды пика спроса на продукцию цеха) компенсировать спад уровня спроса в зимний период времени.

Рынок цен

      Предполагается структура ценообразования   на базе двух ценовых стратегий:

1. Основная ценовая  стратегия основана на издержках  - цена определяется с учетом издержек производства, обслуживания, накладных расходов, стоимости материалов и добавляется процент прибыли - величина которого устанавливается исходя из средней цены продукции, сложившейся в данный момент на рынке сбыта (конъюнктуры рынка).

      Эта стратегия рассчитана на  потребителей со средним уровнем  доходов, которые будут приобретать  продукцию серийного производства  крупными партиями.

2.  Ценовая  стратегия, основанная на спросе (с учетом высокого качества  продукции) - выявляется максимальная цена, которую покупатели могут платить за:

продукцию по разовым  индивидуальным заказам; мелким партиям; за продукцию с улучшенными потребительскими качествами.

      Эта стратегия рассчитана на  потребителей с уровнем доходов  выше среднего, которые будут приобретать продукцию.

      Использование совокупности  предлагаемых  ценовых  стратегий  позволит  использовать принцип «эластичной» (гибкой) цены, т. е. цены быстро  реагирующей на изменение соотношения  спроса и предложения на рынке  с учетом издержек.

Таблица 15.2. - Ценовая  политика предприятия

№ п/п	Постановка  вопроса при исследовании объекта  или метода его анализа.	Характеристика  и оценка фактического состояния  дел.
1.	Насколько цены отражают издержки вашего предприятия, конкурентоспособность товара, спрос на него?	В полной мере. Уровень издержек ниже среднерыночных.
2.	Какова вероятная  реакция покупателей на повышение (понижение) цены?	Спрос эластичен. Снижение цены ведет к росту объема продаж.
3.	Как оценивают  покупатели уровень цен на товары вашего предприятия?	Уровень цен  приемлем (доля продукции, обеспеченная договорами, составляет 100% )
4.	Используется  ли предприятием политика стимулирующих  цен?	Планируемая цена ниже среднерыночной.
5.	Известны ли цены на товары вашего предприятия  потенциальным покупателям?	Да (указаны  в договорах).

 

Продвижение товара на рынке

      Среди основных видов планируемой  рекламы следует отметить:

      -размещение придорожных рекламных  щитов - установленных на въезде  в город и щитов-указателей  на подъезде к предприятию;

      -периодическая публикация сведений  о заводе и выпускаемой продукции  в городских, областных и региональных  газетах и рекламно-информационных  бюллетенях («Улан-Удэ стройка», «Из  рук в руки», «Все для Вас», «Строй каталог»  и. др.),

      -выпуск рекламных буклетов с информацией о преимуществах выпускаемой продукции;

      -выпуск прайс-листов с ценами  и условиями оплаты;

      -реклама завода-изготовителя, его  местонахождения и подъезда к  нему

размещаемая в  общественном транспорте;

      -изготовление и показ рекламных роликов о местонахождении завода-изготовителя и выпускаемой продукции на телевидении.

Финансовый  план

Таблица 15.3 - Потребность  в капитальных вложениях согласно проектно  сметной документации

(млн. рублей  в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

Наименование          показателей	Всего по    проектно-   сметной    документации тыс. руб	Выполнено  на момент  подачи    заявки на  конкурс	Подлежит     выполнению    до конца     строительства
Строительно-монтажные  работы	8938,243	8938,243	8938,243
Оборудование	21879	21879	21879
Прочее	6779,7934
Капитальные вложения по        утвержденному проекту, всего в том числе:	37597,036

 

СМР+Оборудование=30817,243 тыс. рублей

Определение прочих затрат:

1. Проектно-изыскательские работы 5% от суммы СМР и оборудования = 1540,8622 тыс. рублей
2. Экспертиза проектных работ 10%  от проектно-изыскательских работ = 154,08622 тыс. рублей
3. Содержание дирекции предприятия 1,5% от суммы СМР и оборудования = 462,25864 тыс. рублей

4. Благоустройство и озеленение, наружные сети и сооружения, водоснабжение, канализация, теплогазоснабжение, объекты энергетического хозяйства, подготовка территории, объекты подсобного и обслуживающего назначения 15% от СМР и оборудования = 4622,5864 тыс. рублей
5. Итого = 6779,7934 тыс. рублей

Капитальные вложения = СМР + оборудование + Прочие затраты = 37597,036 тыс. рублей

Расчет себестоимости  представлен в таблице 15.4

Таблица 15.4 - Определение  себестоимости продукта по калькуляции

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Потребность на годовую программу	Цена за 1 ед., руб	Итого
1	Материальные  затраты
	-песчаник	т	130869,13	500	65434,565
	-цемент	т	33700,89	3100	104472,759
	-пигмент	т	700,7	70000	49049,0
	-вода	м3	4904,9	10	49,049
	Итого по ст. 1				219005,38
2	Вспомогательные материалы	%	2% от ст. 1		4380,1
	Итого по ст. 2				4380,1
3	Электроэнергия	кВт	413988	2,5	1034,970
	Итого по ст. 3				1034,970
4	Основная заработная плата	чел	15	225000	3375,0
	Итого по ст. 4				3375,0
5	Дополнительная заработная плата	%	3% от ст. 4		101,250
	Итого по ст. 5				101,250
6	Отчисления  на социальные нужды	%	26,2% от ст. 4-5		910,777
	Итого по ст. 6				910,777
7	Амортизационные отчисления
	-здания и  сооружения	%	2		178,764
	-оборудования	%	20		4375,80
	Итого по ст. 7				4554,564
8	Цеховые расходы	%	5% от ст. 4-6		219,351
	Итого по ст. 8				219,351
9	Общезаводские расходы	%	2% от суммы  пред.ст.		4671,606
	Итого по ст. 9				4671,606
10	Внепроизводственные расходы:
	-погашение процентной  ставки по кредиту	%	10% от объема  капитальных вложений		3759,703
	-страхование  имущества	%	2,5%		939,925
	-реклама				100,0
	Итого по ст. 10				4799,628
11	Полная себестоимость  продукции		Сумма пред.статей		243051,556
	Итого по ст. 11				243051,556
12	Себестоимость единицы продукции		1000000		243,051 руб
	Итого по ст. 12				243,051руб
13	Цена реализации без НДС
	Итого по ст. 13
14	Рыночная цена с НДС
	Итого по ст. 14