Тенденции развития страхового рынка России

Рис. 3.1. Потенциал роста взносов в отдельных сегментах рынка⁷

5. M&A позволяют в сжатые сроки существенно нарастить объем бизнеса отдельной страховой компании. Наиболее популярными компаниями-целями могут стать корпоративные страховщики с опытом работы на рынке ОПО, имеющие хорошие финансовые показатели, но испытывающие трудности с достаточностью капитала, и региональные компании, обладающие хорошим брендом в рамках своего региона. Помимо M&A, требующих значительные инвестиции и таящих в себе существенные риски, более легкий способ наращивания рыночной доли - привлечение команд продавцов, имеющих свою клиентскую базу.

Новая модель: модернизация бизнеса страховой компании предполагает смещение фокуса от посредников к страхователям, контроль убыточности и поддержание высокой репутации, рост портфеля за счет новых продуктов, пролонгаций и кросс-продаж. Важнейшей задачей, стоящей перед страховщиками на ближайший год, является модернизация бизнес-процессов (переход от модели среднего бизнеса к модели крупного бизнеса). Об этом говорит тот факт, что в числе основных направлений инвестиций в развитие бизнеса страховщики называют вложения в технологии и персонал, а не в маркетинговую политику.

Чтобы реализовать открывшийся потенциал рынка, российские страховщики должны изменить модель бизнеса, нейтрализовав свои слабые стороны.

Таблица 3.1

Сравнение старой и новой моделей ведения бизнеса страховых компаний

	Старая модель	Новая модель
Маркетинг	Экстенсивное развитие.  Ставка на вмененные  и обязательные виды страхования, важны  продажи, а не пролонгации	Интенсивное развитие.  Ставка на кросс-продажи, высокий уровень пролонгаций, формирование спроса через инновации

                  Продолжение таблицы 3.1

1	2	3
Целевой «потребитель»	В центре внимания – страховой посредник (банк, дилер, сетевой агент). Отсюда крайне высокие комиссии страховым посредникам, низкое внимание к качеству сервиса и выплатной политики	В центре внимания – страхователь. Отсюда ставка на развитие прямых продаж, гибкая и удобная для страхователя линейка страховых продуктов, организация единого федерального колл-центра и поддержка удобного сайта в Интернете, прозрачная и честная выплатная политика
Конкурентные  преимущества	Низкие тарифы и высокая комиссия. Отсюда высокие убыточность и расходы на ведение дела	Надежность и стабильность. Отсюда широкое использование рейтингов, развитие риск-менеджмента, повышение надежности и транспарентности. Уровень сервиса. Отсюда предложение дополнительных услуг, создание службы качества
Факторы, определяющие стоимость компании	Мультипликатор ко взносам. Отсюда демпинг как по тарифам, так и по комиссиям	NPV (net present value), то есть учет потенциальной рентабельности бизнеса
Тип бизнеса	Средний бизнес. Отсюда нерегламентированные бизнес-процессы, фрагментированная IT-система	Крупный бизнес. Отсюда – потребность в регламентации и централизации бизнес-процессов, развитии IT-технологий, введении электронного документооборота, тиражировании бизнес-процессов

Компании, сделавшие ставку на рост взносов любой ценой, уже в среднесрочном периоде столкнутся с существенным ограничением роста страховых премий (рис.3.3).

(+) обозначает положительную  связь между элементами

(-) обозначает отрицательную  связь между элементами

 

Рис.3.2 Тенденции развития компании,  выбравших в качестве целевых

              ориентиров рост взносов любой  ценой⁸

 

Компания, выбравшая в  качестве целевых ориентиров не только рост взносов, но и высокую рентабельность и хорошую репутацию, в конечном счете будет наращивать взносы более высокими темпами (рис.3.3).

Рис.3.3 Тенденции развития компании,  выбравших в качестве целевых

             ориентиров рост взносов и  высокую рентабельность⁹

 

Важнейшей задачей, стоящей  перед страховщиками на ближайший  год, является модернизация бизнес-процессов (переход от модели среднего бизнеса к модели крупного бизнеса). Об этом говорит тот факт, что в числе основных направлений инвестиций в развитие бизнеса называются вложения в технологии и персонал, а не в маркетинговую политику (рис.3.5).

Рис.3. 4 Основные направления инвестиций в развитие бизнеса¹⁰

 

Смена модели бизнеса  и быстрое наращивание страховых  взносов возможны при решении проблемы с нехваткой капитала.

Капитальная проблема: значительные ограничения по росту взносов в результате недостатка капитала имеют более половины крупнейших российских страховщиков. Свои планы по поиску стратегического инвестора имеют 3 компании-лидера рынка (МАКС, Группа «Ренессанс Страхование», «Энергогарант), планы по выходу на IPO есть у 2 страховщиков (Росгосстрах и АльфаСтрахование). На фоне роста инвестиционной привлекательности крупных страховщиков и при условии повышения уровня транспарентности, надежности и рентабельности бизнеса у них есть все шансы найти подходящего инвестора. Выход на IPO пока затруднителен из-за нестабильности на фондовом рынке. Кроме того, использование такого сложно инструмента как IPO представляется неэффективным, пока не исчерпаны возможности для M&A.

Таблица 3.2.

Планы российских страховщиков по привлечению капитала¹¹

	Коэффициент достаточности  собственных средств, 2010 год	Источник капитала (планы на ближайшие 3 года)
АльфаСтрахование	40,2%	Публичное размещение акций
Группа «МАКС»	27,5%	Поиск стратегического  инвестора
Группа Ренессанс  Страхование	35,1%	Поиск стратегического  инвестора
Группа «Росгосстрах»	26,0%	Публичное размещение акций
Энергогарант	51,4%	Поиск стратегического  инвестора

Государство также должно содействовать повышению уровня капитализации российского страхового рынка. Иначе российские страховщики превратятся в брокеров, передающих значительный объем премий в перестрахование на запад.

Государство может использовать следующие инструменты для повышения уровня капитализации страхового рынка:

• Разрешение использования субординированных кредитов (формирование капитала второго уровня).
• Налоговые льготы при реинвестировании прибыли.
• Стимулирование развития сострахования.
• Создание крупного игрока на перестраховочном рынке.

Таблица 3.3

Пути снижения влияния угроз, стоящих перед страховым рынком¹²

Угроза	Действия страховой компании	Действия государства
1	2	3
Нестабильность  на мировых финансовых рынках	Минимизация инвестиций в фондовый рынок и объекты  инвестиций с высокими кредитными рисками, управление валютными рисками и рисками ликвидности	Усиление надзора  за финансовой устойчивостью страховых  компаний, в том числе использование  стресс-тестирования (проверка качества активов, уровня ликвидности). Ограничение роста компаний, испытывающих финансовые затруднения
Отсутствие  надзора за страховыми посредниками	Усиление контроля за деятельностью страховых посредников  – партнеров (создание секьюрити-листов, использование гарантийных депозитов), развитие прямых продаж с целью снижения зависимости бизнеса от страховых посредников	Создание реестра  и системы аттестации страховых  агентов, введение квалификационных и  финансовых требований к страховым  брокерам, определение и четкое разграничение  зоны ответственности страховых посредников и страховщиков
Недостаточно  высокое качество надзора за страховыми компаниями	Развитие системы  управления рисками, повышение уровня финансовой устойчивости, формирование имиджа надежного партнера	Повышение прозрачности надзора и качества используемой информации: введение МСФО, актуарного аудита, проверка качества активов на неотчетные даты, повышение оперативности предоставления информации. Обновление системы нормативов для страховых компаний (расчет показателей ликвидности, ограничение по собственному удержанию, вложениям в связанные стороны, внебалансовым обязательствам, валютным рискам). Акцент на раннее предупреждение банкротства и минимизацию негативных последствий ухода страховщика с рынка

 

  Продолжение  таблицы 3.6

1	2	3
Демпинг	Использование адекватных страховых тарифов, разумное ограничение комиссий страховым посредникам	Введение актуарного аудита, контроль показателей убыточности (ограничения на развитие бизнеса  при высоких показателях убыточности)
Мошенничество	Создание служб  по борьбе со страховым мошенничеством, использование IT-технологий для выявления признаков страхового мошенничества	Создание условий  невыгодности недобросовестного поведения  для участников страхового рынка, ужесточение  ограничений на профессию, изменение  уголовного кодекса (введение понятия «страховое мошенничество») и судебной практики

 

 

 Помимо определения направлений  развития, стратегии российских страховщиков должны содержать механизмы снижения влияния внешних угроз, стоящих  перед рынком. На нейтрализацию этих угроз должна быть также направлена политика государства в сфере  страхования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Заключение

Функционирование  рыночной модели экономики  России, как подтверждает мировая практика и первый опыт реализации рыночных отношений в нашей стране, маловероятен без становления и развития страхового рынка.

Страховой рынок, в узком смысле слова, представляет собой относительно обособленную сферу  реализации финансовых отношений, посредством  купли - продажи страховых услуг. В широком смысле слова, его сущность можно определить как систему  социально – экономических  отношений, в рамках которых объектом купли - продажи выступает страховая услуга, формируется спрос и предложение на нее и определяется рыночная цена (стоимость) страховых услуг.

В современной  России темпы развития национальной системы страхования еще далеки от западноевропейских и американских. Однако, в нашей стране существуют позитивные факторы развития рынка, которые свидетельствуют о формировании основных элементов системы национального страхования, хотя важной проблемой остается преодоление сдерживающих негативных моментов в развитии страхового рынка, в том числе посредством использования широкого спектра механизмов государственного регулирования. к факторам, отрицательно влияющим на динамику развития российского страхового рынка, по мнению большинства исследователей, можно отнести следующее:

- трансформационные  сдвиги в экономической системе  находящейся в стадии реформирования;

- несовершенство  российского законодательства, недостаточные  меры по совершенствованию налогового  законодательства в сфере страховых операций;

- недостаточная  капитализация страховых организаций,  а также слабость национального  перестраховочного рынка приводящие  к невозможности принятия крупных  рисков без значительного участия  иностранного перестрахования, а  также необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за рубеж;

- информационная  закрытость страхового  рынка,  создающая проблемы для потенциальных  страхователей в выборе устойчивых  страховых организаций;

- несовершенство  правового и организационного обеспечения государственного страхового надзора.

К факторам, сдерживающим поступательное развитие отечественного рынка страховых услуг, относятся:

- продолжающиеся  инфляционные процессы в экономике,  низкий платежеспособный спрос  населения и хозяйствующих субъектов на страховые услуги;

- низкая страховая  культура;

- высокий разрыв  в уровне доходов населения  страны.

К факторам, способствующим развитию страхового рынка, по нашему мнению, можно отнести следующие:

- дальнейшее  реформирование и модернизация  экономики;

- работа по  совершенствованию российского  страхового законодательства;

- рост объемов  и разнообразия частной собственности  физических и юридических лиц  и предстоящие ускорение развития  новых рыночных институтов: рынка  недвижимости и ипотечного кредитования жилищного строительства, приватизация жилого фонда и т.д.;

- расширение  финансовой емкости страхового  рынка, рост капитализации страховых  организаций, развитие интеграционных  тенденций между финансовыми  институтами;

- развитие интеграционных  тенденций между страховыми рынками стран СНГ;

- повышение  платежеспособного спроса физических  лиц и корпоративных клиентов  как предпосылка для увеличения  объема продаж страховых компаний

Список литературы

 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч.1. от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., вступ.в силу с 01.01.2012) - http://www.consultant.ru
2. Налоговый кодекс РФ. Ч.2. От 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.07.2012) - http://www.consultant.ru
3. Кодекс торгового мореплавания от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 23.04.2012) - http://www.consultant.ru
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. От 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.07.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012) - http://www.consultant.ru
5. Об организации страхового дела в Российской Федерации. Федеральный закон от 27.11.1992. N 4015- 1 (в ред. ФЗ от 30.11.2011 N 362-ФЗ) - http://www.consultant.ru
6. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 29.02.2012) - http://www.consultant.ru
7. Об обязательном медицинском страховании в РФ. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 28.07.2012) - http://www.consultant.ru
8. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 28.07.2012) (с изм., вступ. в силу с 10.08.2012) - http://www.consultant.ru
9. О внесении изменений в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» и отдельные законодательные акты РФ. Федеральный закон от 22.04.2010 № 65-ФЗ - http://www.consultant.ru
10. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ. Федеральный закон от 29.10. 2010 г № 313-ФЗ - http://www.consultant.ru
11. О внесени<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d