Тенденции развития страхового рынка России

 

 

2. Анализ современного состояния российского страхового рынка

 

Для экономики  России 2011 год был достаточно удачным. ВВП страны в реальном исчислении вырос на 4,3%, расходы населения  на потребление - на 6,4%, инвестиции в основной капитал - на 6%, промышленное производство - на 4,7%.

Подобные  успехи непосредственным образом отразились на отрасли страхования: рынок в  целом, без учета ОМС, вырос на 19%. Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% относительно 2010 г.), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). По сравнению с 2010 годом рост сборов наблюдался во всех видах страхования, тогда как выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков

□ Рынок в целом □ Рынок без учета ОМС

 

 

Рис. 2.1 Динамика рынка страхования России за 2010 и 2011 гг.

Однако, как  показывают расчеты, несмотря на подобные успехи, доля страховых премий (без  ОМС) в ВВП в 2011 году снизилась  до 1,22% против 1,24% годом ранее. Приходится признать, что в реальном исчислении страховой рынок сокращается восьмой год подряд - наибольшее отношение страховой премии к ВВП было зафиксировано в 2003 году - 2,8%.

Причины заключаются  в том, что в начале 2000-х годов  страховой рынок был сильно загрязнен схемами по «оптимизации» налогообложения фонда оплаты труда предприятий. Меры по очистке страхового рынка от этих «схем», предпринятые в 2004-2006 годах, привели к его оздоровлению, и, соответственно, ликвидации «фиктивных» сборов страховой премии. В свою очередь, это привело к снижению соотношения страховой премии и ВВП.

Надо отметить, что снижение реального размера страхового рынка, зафиксированное в 2011 году - самое меньшее с 2004 года, оно составляет всего 0,02 п.п.

При этом доля расходов на страхование в доходах населения, напротив, имеет тенденцию к повышению: в 2010 году население потратило на страхование 0,84% своих доходов, а в 2011 году - 0,91%.

Поквартальная динамика страхового рынка за счет средств граждан носит еще  более выраженный характер. В IV квартале 2011 года доля расходов населения на страховые услуги в доходах достигла 0,88% против 0,78% годом ранее.

Как показывают исследования ООО «Росгосстрах», наиболее распространенными видами добровольного страхования, приобретаемого за свой счет, являются КАСКО и различные программы страхования недвижимости (показаны агрегировано). Не пользуются страхованием менее половины семей.

Всего за счет средств  населения в 2011 г. было собрано 319,9 млрд. руб. (рост на 18,9%), выплачено - 161,3 млрд. руб. (рост на 1%). Доля премий за счет средств граждан в общих сборах осталась на прежнем уровне - 48,2%. Премии за счет юридических лиц выросли на 19,9% по сравнению с 2010 годом и составили 343,7 млрд. руб. Выплаты увеличились на 6,1%, и составили 141,9 млрд. руб. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах осталась на прежнем уровне - 48,2%.

В то же время, на рынке продолжается сокращение числа  действующих компаний. В Едином государственном  реестре субъектов страхового дела на 31.12.2011 было зарегистрировано 572 страховые организаций, из них 3 не проводили страховые операции и 63 не предоставили отчет о своей деятельности.

Таблица 2.1

Динамика  рынка страхования за счет средств  населения в 2010 – 2011 гг.,   

млрд.руб.⁶

Виды страхования  и страховой деятельности	2010 г.	2011 г.	Прирост, %
Итого без  ОМС	269	319,9	18,9
Добровольное  страхование-всего	194,2	234,9	21,0
Страхование жизни	17,8	27,2	53,0
Личное страхование	33,3	39,8	19,6
Страхование имущества	133,3	155,8	16,9
Страхование ответственности	5,9	6,2	6,2
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	3,9	5,8	47,7
ОСАГО	74,8	85,0	13,7
Добровольное  страхование + ОСАГО	269	319,9	18,9

 

Годом ранее на рынке  работало 618 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 7,4%, или 46 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) сократилось с 26 в 2010 г. до 24 - в 2011 г.

.

 

 

Рис.2.2 Динамика количества страховых компаний на рынке в 2007-2011 гг.

 

В 10 регионах наблюдается рост числа действующих  страховых компаний, в 7 регионах число страховщиков не изменилось, в 64 - сократилось по сравнению с 2010 годом.

В результате как сокращения числа страховых компаний, так и активной конкурентной борьбы, в течение 2011 года выросла концентрация страхового бизнеса. Топ- 10 компаний за указанный период собрали 46,1% всех премий. Если взять только рынок добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - уже 58% премий и 57,6% от общего количества договоров (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2010-2011 гг.,%

	Всего по страховому рынку (включая ОМС)		Добровольное  страхование + ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
	Доля страховых  компаний в сборах страховой премии
10 компаний- лидеров	45,4	46,1	55,7		58,0
20 компаний- лидеров	60,6	62,5	69,6		70,9
50 компаний- лидеров	78,7	80,3	83,8		85,0
100 компаний- лидеров	89,8	91,3	91,5		92,7

 

Количество  крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компаний на рынке в целом и сократилось до 19 страховщиков на рынке ДС+ОСАГО (табл.2.3).

Таблица 2.3

Динамика  количества страховых компаний, имеющих  долю рынка более 1 %

	Рынок всего (с ОМС)		ДС+ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Количество  страховщиков с долей рынка более 1%	21	22	20	19
Суммарная доля этих компаний	61,6%	64,6%	69,6%	70,0%

 

 

 

Количество  крупных страховщиков, выплачивающих  более 1%, на рынке в целом осталось на прежнем уровне - 21 компания, на рынке  ДС+ОСАГО сократилось до 19 (см. табл. 2.4).

Таблица 2.4

Динамика  количества страховых компаний, имеющих  долю рынка по выплатам более 1 %

	Рынок всего (с ОМС)		ДС+ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Количество  страховщиков с долей рынка по выплатам более 1%	21	21	20	19
Суммарная доля этих компаний в выплатах возмещений	65,5%	68,4%	76,5%	78,8%

 

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков (см. табл. 2.5).

Таблица 2.5

Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	2010 г.	2011 г.	Прирост
1	2	3	4	5
Всего страховая  премия	Премии, млрд. руб.	1 041,1	1 267,9	21,8%
	Выплаты, млрд. руб.	768,6	888,4	15,6%
Добровольное  страхование-всего	Премии, млрд. руб.	457,3	552,9	20,9%
	Выплаты, млрд. руб.	231,4	240,5	3,9%
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	22,5	34,7	54,2%
	Выплаты, млрд. руб.	7,8	7,7	-2,3%
Личное страхование	Премии, млрд. руб.	122,1	145,6	19,2%
	Выплаты, млрд. руб.	71,2	81,2	14,1%
Страхование имущества	Премии, млрд. руб.	278,1	333,2	19,8%
	Выплаты, млрд. руб.	147,1	146,4	-0,5%
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	26,7	27,3	2,5%
	Выплаты, млрд. руб.	2,9	3,7	28,3%
Страхование предпринимательских  и финансовых рисков	Премии, млрд. руб.	7,9	12,0	52,4%
	Выплаты, млрд. руб.	2,4	1,5	-38,7%

 

Продолжение таблицы 2.5

1	2	3	4	5
Обязательное  страхование-всего	Премии, млрд. руб.	583,8	715,0	22,5%
	Выплаты, млрд. руб.	537,2	647,9	20,6%
ОМС	Премии, млрд. руб.	485,3	604,2	24,5%
	Выплаты, млрд. руб.	475,2	585,3	23,2%
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	91,7	103,3	12,6%
	Выплаты, млрд. руб.	55,5	56,2	1,3%
Добровольное  страхование + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	548,9	656,2	19,5%
	Выплаты, млрд. руб.	286,9	319,9	11,5%

 

Доля обязательных видов страхования в общей премии по сравнению с 2010 годом осталась на прежнем уровне - 56,4%. ОМС занимает 47,7% рынка, страхование имущества - 26,3%, личное - 11,5%, ОСАГО - 8,1%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 2010 годом не произошло (см. рис. 2.3).

     Рис. 2.3 Динамика структуры страхового портфеля по видам страхования в

         2010 – 2011 гг.,%

В структуре премий по добровольному страхованию жизни в 2011 г. 83, 9 % приходится на долю страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, 13,3% - на долю страхования с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, остальные 2, 9% - на долю пенсионного страхования (рис.2.4).

Рис. 2.4 Структура  премий по добровольному страхованию  жизни в 2011 г.

Рис.2.5 Структура  премий по добровольному личному страхованию в 2011 г.

 

Как видно на рис. 2.5 в структуре премий по добровольному личному страхованию в 2011 г. преобладает страхование от несчастных случаев и болезней – 66,6 %.