Страховой рынок России

Общая сумма страховых  премий и выплат по всем видам страхования  за 1 квартал 2011 года составила соответственно 303,76 млрд. руб. страховых премий (что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года) и 193,06 млрд. руб. (на 11,3% больше 1 квартала 2010 г.).

 

Таблица 1 

Общие сведения о  страховых премиях  и  выплатах

за  1 квартал 2011 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Страховые премии и выплаты по добровольному личному 

страхованию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию 

имущества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию  ответственности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

Страховые премии и выплаты по обязательным

видам страхования 

 

Таблица 6

Страховые премии и выплаты 

(кроме обязательного  медицинского страхования) 

по федеральным  округам

Не подтверждается информация по поводу уменьшения роли Центрального федерального округа: на его долю по – прежнему приходится большая часть  собираемой премии – 58,9%, рост к аналогичному периоду прошлого года – на 17,4%. Правда, еще более высокий прирост за 1 квартал 2011 года показал Приволжский федеральный округ – на 20,4%. Рост премий отмечался во всех федеральных округах выплат, рост выплат – во всех, кроме Сибирского ФО. Следует отметить, что Северо – Западный ФО пока несколько отстает не только по темпам роста, их уровень сбора премий не превысил показатели докризисного периода.

Наиболее активно росли  сборы в следующих секторах: страхование  средств железнодорожного транспорта (+293,3%, но в абсолютном выражении  сборы здесь незначительные); сельскохозяйственное страхование (+114,7%); страхование финансовых и предпринимательских рисков (+95,1%, главным образом, рост обеспечивался продуктами страхования заемщиков от потери работы, продаваемыми через банки). Значительный, если не сказать аномальный рост наблюдался также в страховании жизни – премии выросли на 50,6% (в том числе страхование на случай смерти и дожития выросло на 33,4%, аннуитетов – на 33,4%, что тоже объясняется восстановлением банковских продаж), выплаты в страховании жизни выросли только на 19,9%. Тем не менее, сегодня можно с уверенностью говорить, что подобное увеличение показателей сборов по добровольному страхованию свидетельствует о том, что страховой рынок распространился с кризисом и выходит на стабильный и перспективный рост.

Сектор ОСАГО продемонстрировал  в 1 квартале 2011 г. опережающий рост выплат по отношению к сборам, а также снижение у лидеров рынка абсолютных объемов собранной премии к аналогичному периоду прошлого года. Уровень концентрации в этом секторе по – прежнему остается высоким: на долю десятки лидеров приходится 72% поступлений. Всего страховщиками собрано 19,23 млрд. руб. (+2,3%), выплачено 14,58 млрд. руб. (+12,8%).

Долгожданным позитивным событием стал значимый рост в секторе  страхования имущества (+19,6%), в том  числе грузов (+31,4%). Снижение сборов в страховании ответственности объясняется исчезновением рынка страхования госконтрактов. К сожалению, настораживает тот факт, что при почти 20%-м росте сборов по страхованию имущества, выплаты по нему – снижаются (на 4,5% по отношению к 1 кв. 2010 г.).

Показатель выплат по имуществу  за 1 квартал 2011 года в абсолютном выражении составил 32,16 млрд. рублей – это минимальный квартальный показатель выплат за последние 2 года. Отчасти это связано с тем, что сейчас еще продолжаются осуществляться выплаты по договорам, заключавшимся во время кризисного падения, но и нельзя отрицать определенной политики страховщиков в области выплат, которые просто придерживают деньги.

Похожая ситуация наблюдается  и в секторе автокаско. Сборы  по нему составили 32,57 млрд. руб., что  на 18,2% больше аналогичного периода прошлого года (что связано в первую очередь с обновлением автопарка), выплаты достигли 23,43 млрд. руб., что на 6,7% меньше 1 кв. 2010 г. В секторе каско демпинг прошлых лет и завышенные комиссии тоже заставляют страховщиков сокращать выплаты. О том же свидетельствует и стабильное повышение доли жалоб клиентов по каско в общем потоке жалоб и обращений граждан в Страхнадзор.

Для сельхозстрахования прошедший  год был неординарным, что повлекло за собой и неординарные страховые  выплаты. Те меры, которые принимало  правительство, в частности, повышение  требований к страховщикам в части  осуществления выплат, направление  поручений в ФССН и пр., многие страховщики называли чрезмерными. Однако введение жесткого мониторинга  привело к тому, что впервые за всю историю страхования урожая выплаты превысили сборы. Выплаты прошлых лет в секторе страхования с господдержкой составляли ровно половину собираемых платежей, теперь же картина принципиально иная. За 1 квартал у 20 страховых компаний выплаты превысили сборы более чем на 100%, и у ряда компаний – в разы. Такие выплаты – это, само по себе, лучшая реклама страхования.

По – прежнему сокращается  размер премий по входящему перестрахованию (-11,3% за первый квартал). К причинам этого можно отнести демпинг  и экономию на перестраховании, а  также отзыв лицензий у компаний, занимавшихся схемотехникой на этом рынке.

Определенные надежды, возлагавшиеся  на рынок М&А страховых компаний – не оправдались. Никаких активных процессов на нем не возникло, покупок страховых компаний практически нет, даже с учетом влияния новых требований по капиталам. Следует обратить внимание, что сегодня на долю компаний с недостаточным капиталом приходится 15% общерыночной премии без учета ОМС и 31% поступлений по ОМС.

За 1 квартал 2011 года выдано 4 лицензии новым страховым брокерам, новые лицензии страховщикам не выдавались. Было ограничено действие лицензии одной  страховой компании, приостановлено – 9, возобновлено – 8, отозвано – 17. Ежегодно теряют лицензии порядка 110 российских страховщиков.

Напряженной остается ситуация в вопросе о повышении уставных капиталов. За 1 квартал 2011 года совокупный дефицит уставного капитала по сравнению  новыми законодательными требованиями, вступающими в силу с 1 января 2012 года, сократился до 50,3 млрд. рублей (с 54,3 млрд. на начало года). По состоянию на 1 апреля 2011 года не соответствовали новым требованиям к капиталам 417 страховых компаний (в том числе 104 организации, осуществляющие перестрахование, 54 страховщика жизни, 91 страховая медицинская организация, 168 компаний, занимающихся иными видами страхования). За квартал доля страховщиков с недостаточным уставным капиталом сократилась с 71% до 69%, размер совокупного уставного капитала вырос на 2,7%, и составил 157,4 млрд. руб., средний размер уставного капитала вырос на 4,4% и достиг 259 млрд. руб. К сожалению, значимым «источником» роста размера среднего уставного капитала по – прежнему остается отзыв лицензий страховых организаций.

Постепенно усиливается  уровень концентрации рынка. По итогам 1 квартала 2011 года на долю 10 компаний –  лидеров приходится 58% сборов без  учета ОМС (против 57% в 1 кв. 2010 г. и 53% в 1 кв. 2009 г.), на долю топ – 20 соответственно 27% (71% в 1 кв. 2010 г. и 96% в 1 кв. 2009 г.), на долю топ – 50 -86% (85% и 84%).

Вследствие этого, а также  учитывая общие тенденции рынка, можно предположить, что в текущем  году с рынка уйдет до 200 страховых  компаний.

В целом, возвращаясь к  итогам 1 квартала, можно с уверенностью сказать, что рынок вышел на траекторию роста. Однако ситуация с уставными капиталами ряда страховщиков остается напряженной и не позволяет делать слишком позитивные прогнозы.

Рейтинг страховых  компаний по итогам 1 квартала 2011 года.

Рейтинг представлен экспертами «РИА – Аналитик». Они провели анализ рынка страховых услуг по итогам 1 квартала 2011 года и подготовили рейтинг страховых компаний по объему собранных в 1 квартале 2011 года страховых премий. Рейтинг основывается на данных ФССН и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам собранных в 1 квартале 2011 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением ОМС. Первую тройку рейтинга составили СОГАЗ, «Росгосстрах», «Ингосстрах». Лидирующие позиции по сборам страховых премий в начале года также занимают «РЕСО – Гарантия», «АльфаСтрахование», ВСК, РОСНО, СК МАКС, СК «Согласие» и «Капитал Страхование». Наибольшее соотношение выплат к премиям из компаний первой десятки по итогам 1 квартала 2011 года по данным ФССН продемонстрировали «Ингосстрах», «Росгосстрах» и ВСК.

 

2.2 Перспективы и прогноз развития страхового рынка

2011 год – год полного  посткризисного восстановления страхового рынка и подготовки к введению новых обязательных видов страхования.

В 2011 году должна изменится  система регулирования страховых  компаний, планируется создание финансового  мегарегулятора, что существенно  повлияет на политику государства в  сфере надзора за страховщиками.

В 2011 году должен быть принят целый ряд законопроектов в сфере  введения новых обязательных видов  страхования и упорядочивания добровольных видов (например, разработан стандартный  договор в страховании автокаско).

2011 год – последний  подготовительный год перед вступлением  в силу новых требований к  минимальному УК и введению  страхования ОПО. За это время  страховые компании должны определиться  с увеличением капитала и существенным  образом изменить свои бизнес  – процессы. По оценкам «Эксперта РА», более 100 небольших страховщиков уйдут с рынка в связи с неисполнением требований по величине УК.

С 2011 года начнется реформа  системы обязательного медицинского страхования, с 3,1 до 5,1% будут увеличены  отчисления работодателя в фонд ОМС.

В 2011 году рост будет отмечен  во всех сегментах страхового рынка. Исключение – страхование ответственности  по госконтрактам (-80% из – за августовских поправок к 94-ФЗ). Наибольшие темпы прироста взносов покажут:

• страхование от НС (+30%, причины – восстановление ипотечного и потребительского кредитования);
• страхование жизни (+15-25%, причины – восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни и развитие банкострахования);
• страхование автокаско (+15-20%, причины – реализация отложенного спроса, восстановление автокредитования);
• страхование имущества физических лиц (+20%, причины – последствия пожаров 2010 года: увеличение тарифов и рост спроса на страхование);
• страхование грузов (+20%, причины – восстановление объемов грузоперевозок до докризисного уровня);
• страхование финансовых рисков (+20%, причины – посткризисное развитие практики риск – менеджмента на предприятиях);
• страхование космических рисков (+20%, причины – выводы из падения спутников ГЛОНАСС-М).

В результат, по оптимистичному прогнозу «Эксперта РА», темпы прироста страховых взносов составят +15%, по пессимистичному прогнозу -12,6%.

В случае введения новых  видов обязательного страхования  и стимулирования добровольного спроса на страхование объем страховых взносов к 2013 году вырастет по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза и составит 1,2 трлн. рублей. «Эксперт РА» предупреждает: в случае недоработок на законодательном уровне и недостаточной готовности со стороны страховых компаний введение новых обязательных видов может обернуться еще более широкомасштабным кризисом.

Динамика страховых  взносов (оптимистичный прогноз)

 

 Прогноз динамики страхового рынка (оптимистичный прогноз)

Центром стратегических исследований страховой компании РОСГОССТРАХ  была подготовлена новая оценка перспективы  развития рынка страхования России до 2015 г.

Прогноз учитывает следующие  изменения в экономике и на рынке страхования. В первую очередь, следует ожидать заметного оживления  экономического роста России, связанного с восстановлением пострадавших от кризиса отраслей и последующего наверстывания упущенного роста. Росту отечественной экономики будет способствовать ситуация в мире. Нестабильность на Ближнем Востоке напрямую влияет не нефтяные цены, и даже природные катаклизмы на Дальнем Востоке по мере того, как ситуация в Японии стабилизируется, перестанут негативно отражаться на стоимости нефти. В перспективе же, когда японская экономика перейдет к стадии активного восстановления, ей потребуется дополнительные энергетические ресурсы. Поскольку сложно ожидать роста атомной энергетики, то Япония предъявит высокий спрос на энергетические ресурсы, такие как нефть, газ и уголь. Это будет на пользу экспортной выручке России.

Вторым фактором, улучшающим экономическое положение страны, станет рост мирового спроса на продовольствие. Наращивание экспорта российского  зерна приведет к улучшению дел  как в сельском хозяйстве, так  и в экономике страны в целом.

Спрос на российский экспорт  будет укреплять рубль и повышать привлекательность инвестиций в  отечественную экономику. В связи  с этим можно ожидать активное возвращение инвестиционного капитала в Россию, который будет стимулировать  восстановление после спада. Вышеперечисленные  факторы приведут к росту доходов  населения и капитала у предприятий, повышению их имущественной базы, и, следовательно, наличию денег, а также необходимости страхования.

Дополнительным стимулом для развития страхования будет  потенциальная повышающая коррекция  тарифов по ОСАГО, так и введение обязательного страхование организаций, эксплуатирующих опасные объекты с 2012 г. Прогноз учитывает тот факт, что в 2012 году страхование опасных производств начнет осуществляться за счет частных компаний, а страхование государственных объектов будет введено с 2013 года.