Страховой рынок России: состояние, проблемы и перспективы развития

Рис. 2.2. Уровень концентрации рынка по итогам 2012 года по собранным премиям (без ОМС), %

В 2012 году продолжился дальнейший рост уровня концентрации рынка. Рыночная доля компаний из топ-50 увеличились по сравнению с 2011 годом на 2,37%.

Рис. 2.3. Динамика уровня концентрации российского страхового рынка. Рыночная доля компаний из топ-50, %

Лишь немногие средние и небольшие страховщики смогли достойно конкурировать с лидерами рынка.

3. Проблемы и перспективы  страхового рынка России

3.1. Проблемы страхового рынка в России

Современный российский страховой рынок функционирует в крайне непростых условиях. На протяжении ряда последних лет и без того крайне незначительная доля реального страхования в ВВП неуклонно снижалась, что являлось индикатором невостребованности обществом и нежизнеспособности сложившейся в стране модели страховых отношений.

Сегодня трудности развития отечественного страхования многократно усилены экономическим кризисом. В настоящее время стоит задуматься не столько о развитии, сколько о выживании страхового бизнеса.

Встречающиеся иногда в СМИ рассуждения о неких «новых возможностях», которые этот кризис якобы открывает, о том, что спада/стагнации «не будет», что «кризисом можно управлять» и с его «помощью» можно «оставить конкурентов далеко позади» – это, в лучшем случае, незатейливый PR и самореклама. На этом фоне вызывает удовлетворение обоснованная и взвешенная, что очень важно в условиях кризиса, позиция представителей органов государственного управления отраслью.

Основные угрозы: нестабильность на мировых финансовых рынках, недостаточно высокое качество надзора за страховыми компаниями, отсутствие надзора за страховыми посредниками. По мнению «Эксперта РА», ключевыми направлениями повышения качества надзора должны стать введение МСФО, актуарного аудита, проверка качества активов на неотчетные даты. Кроме того, необходимо обновить систему нормативов для страховых компаний (ввести расчет показателей ликвидности, ограничение по собственному удержанию, вложениям в связанные стороны, внебалансовым обязательствам, валютным рискам). В России должна быть создана система регулирования деятельности страховых посредников – реестр и система аттестации страховых агентов, квалификационные и финансовые требования к страховым брокерам, определение зоны ответственности страховых посредников и страховщиков.

Таблица 3.1

Матрица SWOT-анализа

Источник: «Эксперт РА»

Большинство опрошенных топ-менеджеров страховых компаний оптимистично оценивают перспективы развития российского страхового рынка. Респонденты отмечают смену эффективной модели бизнеса: вместо наращивания взносов по автострахованию с помощью страховых посредников – корпоративные продажи и создание финансового супермаркета. При этом, по мнению участников опроса, развитию рынка будут препятствовать прежние проблемы: демпинг и высокие РВД.

Опрос показал, что в целом респонденты оптимистично оценивают перспективы роста российского страхового рынка. Несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках, более 70% опрошенных считают, что темпы прироста взносов в 2014 году по сравнению с 2013 годом составят более 10%.

По оценкам «Эксперт РА», в случае если в 2014 году рост российской экономики продолжится, то объем страховых взносов увеличится по сравнению с 2013 годом на 15-20%.

Каковы будут темпы прироста взносов в 2014 году по сравнению с 2013 годом? 

Рим. 3.1. Темпы прироста взносов в 2014 году по сравнению с 2013 годом

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 17.11.2013

Если кризис на страховом рынке повторится, то темпы прироста взносов замедлятся до 2-6%. Респонденты отмечают смену эффективной модели бизнеса: вместо наращивания взносов по автострахованию с помощью страховых посредников - корпоративные продажи и создание финансового супермаркета. При этом, по мнению участников опроса, развитию рынка будут препятствовать прежние проблемы - демпинг и высокие РВД. В 2013 году выросло число руководителей страховых компаний, «верящих» в развитие страхования жизни: одна пятая опрошенных представителей страхового сообщества ожидают активного развития сегмента life уже в ближайшие 3 года.

Около 50% опрошенных представителей страхового сообщества называют демпинг в качестве наиболее существенной угрозы развитию российского страхового рынка. Опасность демпинга оказалась значимее даже угрозы второй волны кризиса. Еще одна проблема - ухудшение имиджа страховщиков в глазах страхователей и государства в результате банкротств страховых компаний. В связи с этим, первые лица российских страховщиков ожидают от нового регулятора повышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротств страховых компаний.

Почти половина участников интерактивного опроса назвали высокие РВД основным ограничением развития российского страхового рынка. По данным «Эксперт РА», по итогам 1-го полугодия 2013 года усредненная доля РВД отечественных страховщиков достигла 44,5%. При этом средние комиссии банкам приблизились к 30%, брокерам - к 24%, увеличившись по сравнению с докризисным периодом.

По данным «Эксперт РА», ни один из опрошенных не проголосовал за то, чтобы оставить страховой надзор таким, каким он был ранее. При этом 30% опрошенных топ-менеджеров ждут от ФСФР решительных действий по повышению качества надзора. Топ-менеджеры ведущих страховых компаний считают, что повышения качества надзора и качества используемой информации на страховом рынке можно добиться с помощью введения МСФО.

3.2. Перспективы  развития страхового рынка

21.10.2013 года президиум Всероссийского  союза страховщиков утвердил стратегию развития страхового сегмента до 2020 года. Документ писали иностранные консультанты из Oliver Wyman. Из него следует, что методы работы страховщиков устарели, русские полисы в три раза дороже европейских, а регулированию не хватает профессионализма. Однако рынок может вырасти с $23 млрд и 1,22% ВВП до 4-5% ВВП — одни активы по страхованию жизни с лихвой покроют проекты ГЛОНАСС, «Северный поток», олимпийскую инфраструктуру в Сочи — и еще останется.

Президиум Всероссийского союза страховщиков (ВСС) вчера утвердил проект «Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года». Напомним, предыдущие подобные документы страховщикам писал Минфин, они, по словам участников рынка, были оторваны от реальности и весьма пространны. На этот раз, не дожидаясь окончания действия «Стратегии развития страховой деятельности в РФ на среднесрочную перспективу (2008-2012)», компании поручили написание нового документа иностранным консультантам. Предварительно компании заручились согласием Минфина — более того, страховое лобби надеется, что данный документ станет «черновиком» уже официальной правительственной стратегии: ее опять будет писать Минфин, и в ведомстве готовы использовать наработки страховщиков.

Для оформления пожеланий рынка страховщики выбрали международную консалтинговую компанию, входящую в группу Marsh & McLennan — Oliver Wyman. Труды авторов документа — 30 млн руб.— оплачены Сбербанком и «ВТБ Страхованием»; свое участие в расходах также рассматривали СОГАЗ и «Ингосстрах». Общественности данный документ будет представлен только 21 ноября, но «Ъ» удалось получить текст «Стратегии...». «Представленная стратегия амбициозна, но она не ставит нереалистичных задач»,— пишут ее авторы, обещая «смелое видение рынка страхования в целом».

Реализация документа позволит российскому рынку страхования осуществить «прорыв в развитии — от рынка размером в 665 млрд руб. ($23 млрд) в 2011 году (что равняется примерно одной четверти от совокупной премии какой-либо из ведущих мировых страховых компаний) и уровнем проникновения страхования в 1,22% от ВВП (без учета ОМС) к рынку с уровнем проникновения в 4-5% от ВВП в 2020 году». В контексте рецептов построения «одного из самых крупных и быстрорастущих рынков страхования в мире» в тексте дается неутешительная картина текущего состояния дел: к концу 2011 года объем премий на рынке составил 1 271 млрд руб., из которых 606 млрд руб. приходятся на сегмент обязательного медицинского страхования (ОМС) — в нем страховщики исполняют «важную роль администраторов, но не являются андеррайтерами медицинских рисков».

При этом параллельное существование систем ОМС и ДМС видится авторам проекта неверным. Система ДМС дублирует покрытие, предоставляемое в рамках системы ОМС — вместо того чтобы дополнять его и открывать доступ к дополнительному частному лечению и услугам. Поэтому один из советов — интеграция этих систем, перевод деятельности компаний на страховые рельсы с рисковой составляющей.

Существенному преобразованию, согласно документу, подлежит и рынок страхования жизни, который существует при «сравнительно высокой инфляции, высоких ставках по срочным депозитам и потребителях, не решающихся доверить свои сбережения страховым компаниям». Для исправления ситуации требуется введение налоговых льгот при покупке продуктов долгосрочного страхования с гарантированной доходностью, а также «создание системы регулирования, обеспечивающей сохранность средств страхователей и регулирующей продажи в их интересах». Проникновение страхования жизни составляет 0,06% от ВВП. Если сравнивать экономику РФ с другими мировыми экономиками, то ее рынок страхования может достичь объема, составляющего 2% от ВВП страны (объем премий в 2,7 трлн руб. к 2020 году),— это больше всего страхового рынка РФ на сегодняшний день. Вместе с тем сравнение с другими экономиками показывает, что доля долгосрочных активов компаний по страхованию жизни составляет около 44% от общих активов по страхованию жизни. Это означает, что к 2020 году около 7 трлн руб. будут доступны для долгосрочного инвестирования, к примеру, в инфраструктурные проекты. «Длинными» деньгами страховщиков можно покрыть такие проекты, как ГЛОНАСС (462 млрд руб.), газопровод «Северный поток» (около 300 млрд руб.), олимпийская инфраструктура в Сочи (около 200 млрд руб.) и др.

Страховому надзору также досталось в тексте: «возможности страхового надзора ограничены как в отношении человеческих ресурсов, так и в отношении навыков, необходимых для осуществления более активного контроля над страховой отраслью. То же самое можно сказать и о Минфине, которому, скорее всего, потребуются дополнительные кадры для обеспечения функции определения политики в сфере страхования». Сами страховщики в документе выглядят и вовсе неприглядно: компании оперируют «андеррайтингом на основе движения денежных средств», работая на приросте премий. Спад темпа роста премий приводит к кризису ликвидности, и модель дает сбой именно тогда, когда стабильность в страховой отрасли важнее всего. В качестве рецепта консультант прописывает введение МСФО и жесткого контроля над видами активов на балансах страховщиков и их качеством.

Страховщикам предстоит глобально пересмотреть виды на бизнес, вкладываться в технологии и оптимизацию бизнес-процессов. Пока этого не произошло, клиенты компаний платят больше, чем в Европе. На примере автокаско эта разница существенна: в РФ премия по одному полису составляет €817, в то время как европеец платит в среднем €329. «Уровни аквизиционных расходов в России примерно в пять раз выше, чем в Европе, и при этом страховщики все равно несут существенные убытки от страховой деятельности. Прибыль удерживается посредниками, за что в конечном счете платит страхователь»,— говорится в документе. Компаниям рекомендуется перейти на электронный документооборот по всем простым страховым продуктам. Государству же рекомендовано ввести более универсальный налоговый режим, закрепить в законодательстве продукты инвестстрахования и определиться, как вести себя после чрезвычайных событий в стране. Например, оставить за собой лишь покрытие верхних уровней риска, которые связаны с чрезвычайно большими потенциальными потерями.

В части обязательных видов иностранный консультант отмечает, что Россия идет своим особенным путем, собираясь в обязательном порядке страховать то, что в мире обычно страхуется добровольно,— и наоборот. Так, в качестве новых обязательных видов обсуждается страхование госимущества, находящегося в пользовании, ответственности арендатора перед третьими лицами, жилых помещений от стихийных бедствий и т. п., в то время как обязательные виды во многих европейских странах в РФ даже не рассматриваются (такие как страхование ответственности работодателя или риски загрязнения окружающей среды). Основной целью настоящей стратегии является комплексное содействие развитию страховой отрасли - превращению ее в стратегически значимый сектор экономики России, обеспечивающий:

• повышение экономической стабильности общества;
• повышение социальной защищенности граждан и снижение социальной напряженности в обществе путем проведения эффективной страховой защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов;
• привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны.

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:

1. создание условий, обеспечивающих развитие добровольных видов страхования, взаимного страхования, микрострахования, способствующих повышению добросовестной конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности;
2. обеспечение баланса интересов между субъектами страхового дела и страхователями (выгодоприобретателями), выработка мер по повышению качества предоставляемых страховщиками услуг в целях защиты прав потребителей страховых услуг, повышение их ответственности при выборе и организации способов страховой защиты и исполнении условий договоров страхования, сокращение предпосылок для возникновения споров между страховщиками и потребителями их услуг, создание института страхового омбудсмена;
3. расширение сферы деятельности участников и субъектов страхового дела при обеспечении гарантий защиты прав потребителей их услуг;
4. повышение стабильности, надежности инфраструктуры страхового рынка, оперативности и эффективности его деятельности;
5. обеспечение эффективного использования бюджетных средств на страхование;
6. становление международного финансового центра в России.

Основными условиями, позволяющими достичь поставленной цели и намеченных задач, являются:

1. повышение уровня экономического и социального развития страны;
2. эффективное нормативно-правовое регулирование страховой отрасли, совершенствование государственного страхового надзора, судебной системы и системы исполнения судебных решений;
3. повышение социальной ответственности бизнеса за выполнение взятых обязательств.