Современное состояние мирового страхового рынка

Деятельность страховых посредников в Великобритании в значительной степени также подлежит регулированию и лицензированию. Это в первую очередь относится в деятельности страховых и перестраховочных брокеров.

Особая структура английского  страхового рынка — Управление по защите страхователей (Policyholders Protection Board), которое было создано в соответствии с Законом о защите прав страхователей 1975 г. (Policyholders Protection Act, 1975). Кроме того, указанный закон обеспечил необходимые условия для создания особого компенсационного фонда страхователям, который формируется за счет денежных отчислений всех страховых компаний, имеющих лицензии и осуществляющих страховые операции в Великобритании.

              Второе место по объему премий принадлежала Великобритании, доля которой на мировом рынке по итогам 2007 года составляет 11,4%. В течение 2004-2006 годов Великобритания по объему страховых премий на рынке занимала 3-ю позицию после Японии, но уже в 2007 году сумела повыситься на вторую позицию. Динамика объема страховых премий Японии, напротив, имела тенденцию к снижению. Если в 2005 году темп роста объема страховых премий составлял 4,9%, то в 2006 году данный показатель составил 7,3%. В 2007 году данный показатель вырос на 3,2 пункта и составил 10,5%.

           Но следует отметить, что темп роста объема страховых премий несильно отличался от темпа роста мирового ВВП. Так, в 2004 году доля страховых премий в мировом ВВП составляла 7,99%. В 2005 году данный показатель снизился до 7,5% и до 2007 года оставался стабильным.

Страховой рынок Германии характеризуется динамичным развитием.   Ежегодный   прирост   объема   поступления страховых платежей составляет в Германии 10%. Личное страхование в структуре национального страхового рынка занимает около  37%.   Медицинское страхование,  которое пользуется несколько меньшей популярностью, чем в других странах Западной Европы, составляет около 12% общего объема поступления страховых платежей. Имущественное страхование занимает 51% национального страхового рынка в Германии.

Сектор личного страхования  в Германии испытывает растущую конкуренцию со стороны коммерческих банков, стремящихся организовать страховое обслуживание клиентуры через операционные залы коммерческих банков. В целом доходность операций в секторе страхового обслуживания физических лиц выше, чем в секторе страхового обслуживания юридических лиц. Сектор страхового обслуживания физических лиц занимает 87% германского страхового рынка, сектор страхового обслуживания юридических лиц — 13%. Дивиденды по акциям акционеров страховых компаний стабильны, но несколько ниже, чем в других странах Западной Европы. Объединение Германии наложило свой отпечаток на динамику развития страхового рынка.

Страховое дело в Германии разделено между системой государственного социального обеспечения и частным сектором страховых услуг. Социальное страхование обязательно для всех работников наемного труда, если они не охвачены сектором частных страховых дел. Имеется в виду страхование по старости, на случай безработицы, страхование на случай временной утраты трудоспособности. Частный сектор страховых услуг в Германии представлен следующими видами страховщиков — акционерные страховые общества, являющиеся собственностью их акционеров, общества взаимного страхования и государственные страховые корпорации.

Крупным источником привлечения  клиентуры страховых компаний служит работа независимых страховых брокеров, обслуживающих различные страховые компании. Широко представлена прямая продажа страховых полисов, осуществляемая непосредственно из офисов страховых компаний.

Все действующие в  Германии национальные и иностранные  страховые компании подлежат обязательному государственному страховому надзору со стороны Федерального ведомства надзора за деятельностью страховых компаний (BAV), расположенного в Берлине. Страховые компании, учрежденные в отдельных федеральных землях, подлежат страховому надзору со стороны уполномоченных на то земельными властями органов

Обязательное страхование в Германии носит относительно ограниченный характер. Федеральное законодательство Германии устанавливает обязательное страхование работодателя за ущерб наемным работникам, причиненный производственной травмой или вредными условиями труда, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств за ущерб перед третьими лицами в результате дорожно-транспортного происшествия. Обязательное страхование профессиональной (гражданской) ответственности авиационных перевозчиков и диспетчеров по управлению движением гражданских воздушных судов, бухгалтеров, охотников, операторов атомных энергетических установок, потребителей атомной энергии и радиоактивных изотопов, товаропроизводителей (продуцентов) фармацевтической продукции. Кроме того, в некоторых федеральных землях Германии установлено обязательное страхование строений от огня независимо от формы их собственности.

На межконтинентальном уровне рост мирового объема страховых  премий обеспечивался за счет роста объема страховых премий в Америке на 6,3%, Европе - на 15,5%, Азии - на 8,1%, Африке - на 6,9% и в странах Океании - на 18,2%.

Также в Европе страны Южной и Восточной Европы имеют  темп роста в размере 30,5%, тогда  как в странах Западной Европы премии выросли всего на 14,9%. В Азии наибольший темп роста по объему страховых премий имели страны южной и восточной Азии в размере 30,3%. Страны Ближнего Востока и Центральной Азии имели темп роста в размере 18,5%.

По сравнению с 1997 г. сбор премии в регионе вырос на 90,6%. Доля региона в мировом сборе премии в 1997 г. составляла 30,6%.

Премия в % к ВВП равна 8,44% (в Великобритании — 12,45%, Швейцарии — 11,19%, Бельгии — 11,15%).

Премия на душу населения составила 2.482,8 долл. (в Швейцарии — 5.558,4 долл. — наивысший показатель в мире, Великобритании — 4.599,0 долл., Ирландии — 4.177,0 долл.).

Наивысший показатель сбора премии в регионе зарегистрирован в Великобритании — 300,2 млрд. долл., во Франции — 222,2 млрд. долл., в Германии — 197,2 млрд. долл.

В 2005 г. убыточность на рынке составила примерно 90%. Пру этом результаты инвестиционной деятельности были превосходны ми, что позволило достичь положительных операционных результатов в размере 15% от премии.

2.3. СТРАХОВОЙ РЫНОК ЯПОНИИ

Доля страхового рынка Японии в мировом рынке составила 13,91% против 23,05% в 1997 г.

В 2005 г. премия в % от ВВП в Японии равнялась 10,54% (один из наивысших показателей среди всех стран после Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Тайваня, ЮАР), а премия надушу населения составила 3.746,7 долл. (также один из наивысших показателей после США и ряда европейских стран).

В мировом рынке доля Японии в этом сегменте составляет 19,1%. В то время как в преддверии приватизации страховая премия, полученная через государственную систему почтовых отделений КАМПО, снизилась, премия частных компаний увеличилась на 4%. Основной прирост премии произошел из-за развития страхования аннуитетов. Прибыльность бизнеса остается высокой.

2.4. СТРАХОВОЙ РЫНОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Доля страхового рынка региона в мировом страховом рынке равна 1,37%, что является одним из самых низких показателей, превосходя только рынки Африки и Ближнего Востока.

Крупнейшие участники рынка: Польша — 9,4 млрд. долл., Чехия — 4,9 млрд.долл., Венгрия — 3,4 млрд. долл.

По сравнению с 1997 г. сбор премии в регионе вырос на 160%. Доля региона в мировом рынке в 1997 г. составляла 0,84%.

Наивысшие показатели в этом сегменте страхования зарегистрированы в Польше — 5,5 млрд. долл., Чехии — 3,0 млрд. долл., Украине — 2,4 млрд. долл. Доля рынка в мировом сборе премии в этом сегменте составляет 2,5%.

Страхование в зарубежных странах представляет собой часть международного страхового рынка. Вместе с тем оно является важным сектором национальных экономик, обеспечивая перераспределение 8—12% валового национального продукта. Аккумулируемые через страхование денежные средства служит источником крупных инвестиций. Финансовые потоки страховых компаний в значительной мере ориентированы на обслуживание государственного внутреннего долга. Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом в основном направлено на контроль за финансовой стороной работы страховых компаний.

В 2007 году доля Европы по общему страхованию составила 38,7%, что  на 2,8 пункта превышает уровень 2004 года. Доля Азии по общему страхованию составила 13,0%, что в 2 раза ниже доли данного континента по страхованию жизни на мировом рынке. Динамика доля Азии на мировом страховом рынке в течение предыдущих четырех лет оставалась стабильной. Наименьшую долю на мировом рынке общего страхования имеют Африка и страны Океании в размере 2,9%. 

2.5 СТРАХОВОЙ  РЫНОК  РОССИИ

Объем страховых взносов  в России динамично рос в 2000-е  годы. За период 2001-2008 гг. рынок удвоился, темпы его роста превышали динамику индекса инфляции. Объем взносов на душу населения практически достиг уровня 4000 руб. на человека, по данному показателю Россия вышла на уровень стран Восточной Европы.

Предполагается, что в 2009 году объем полученной страховой премии сократится на 7,4%.

По прогнозам, объем  российского страхового рынка в 2009 году составит 520 млрд. рублей. Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автокаско (-44 млрд. рублей), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-12 млрд. рублей), ДМС (-7 млрд. рублей) и страхование от НС и болезней ( 6 млрд. рублей).

 Также следует учесть, что к 2010 году на страховом рынке останется всего 400-450 страховых групп и компаний.

По прогнозам, в 2009 году произойдет целая серия банкротств российских страховщиков. Основные риски страховых компаний в 2009 году: недостаточность сформированных страховых резервов (в результате ошибок в актуарных расчетах), резкий рост убыточности ОСАГО, обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в проблемных банках, рост просрочки дебиторской задолженности).

В настоящий момент в зоне риска находятся компании:

• Активно наращивавшие свой страховой портфель за счет демпинга;
• Специализирующиеся на автостраховании, ориентирующиеся в своей деятельности на банковский канал продаж;
• Активно инвестировавшие резервы в инструменты фондового рынка, концентрирующие их в одном или нескольких банках (кроме системообразующих);

Первые потери: в 3-ем квартале 2008 года суммарные убытки российских страховщиков, собравших по итогам 9-ти месяцев 2008 года 55% рыночных взносов, составили -3,375 млрд. рублей. Суммарная задолженность по заработной плате на конец 3-его квартала 2008 года выросла по сравнению с началом года в среднем на 323,7% и составила 1,232 млрд. рублей. Усредненная рентабельность активов страховых компаний по итогам 9-ти месяцев 2008 года была равна 2,54% (4,0% за 2007 год). Положительные показатели рентабельности активов были получены за счет прибыли, заработанной еще в 1-ом полугодии. Усредненный показатель рентабельности активов страховых компаний за 3-ий квартал 2008 года составил -0,01%.

Крупные универсальные  страховщики федерального уровня оказались  пока в большей мере подвержены действию кризиса: рентабельности инвестиций за 3-ий квартал 2008 года у крупных страховых компаний в среднем был равен -1,25%, рентабельность активов за тот же период – -0,38%.

 В 2009 году объем рынка страхования снизится на 7,4%. Объем российского страхового рынка в 2009 году составит 520 млрд. рублей. ( См. в приложении Рис. №1)

Наибольший вклад в  падение страхового рынка внесут:

• Страхование автокаско (-44 млрд. рублей)
• Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-14 млрд. рублей)
• Страхование от НС и болезней (-6 млрд. рублей)

В 2009 году взносы по автокаско  упадут на 25%. Причины: резкое снижение объемов автокредитования и покупательской способности населения. (См. приложение Рис. №2)

Взносы по страхованию  имущества юридических лиц сократятся уже в 2008 году (в 1-ом полугодии 2008 года было отмечено падение взносов по этому виду страхования на 6%). В 2009 году взносы по страхованию имущества предприятий снизятся на 20%. Причины: минимизация страховых бюджетов на предприятиях, банкротство ряда компаний. ( см приложение Рис. №3)

Риски российского страхового рынка. Мировой финансовый кризис и внутренние проблемы, существующие на российском страховом рынке, приведут к целой серии банкротств страховых компаний. К 2010 коду на страховом рынке останется всего 400-450 страховых групп и компаний.

В число основных рисков российских страховщиков входят:

• Недостаточность сформированных страховых резервов (демпинг, ошибки в актуарных расчетах).
• Резкий рост убыточности ОСАГО (некорректность поправочных коэффициентов, неизменность тарифных ставок на протяжении пяти лет, вступление в силу поправок с 1-ого марта 2009 года).
• Обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в «проблемных» банках, рост просрочки дебиторской задолженности).

Предпосылки для проявления первого и второго риска были сформированы на российском страховом рынке в течение последних нескольких лет его работы. Мировой финансовый кризис лишь ускорит реализацию этих рисков. Прямым следствием финансового кризиса является только обесценение активов, принимаемых в покрытие страховых резервов:

1) Риск недостаточности  сформированных страховых резервов  характерен более чем для половины российских страховщиков. Падение взносов в 2009 году на 7,4% на фоне характерного для периода кризиса роста числа страховых случаев будет способствовать реализации этого риска.