Оценка перспектив развития страхового бизнеса в России

 

Концентрация страховых  компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в  целом по рынку, по добровольному  страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня  компаний выплачивает практически  весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.

 

Таблица 6 - Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.

	1 квартал 2009		1 квартал 2010
	Всего по страховому рынку (включая  ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая  ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров	44,9%	57,6%	48,7%	60,4%
20 компаний-лидеров	62,1%	73,6%	64,5%	75,8%
50 компаний-лидеров	80,9%	86,7%	82,6%	88,9%
100 компаний-лидеров	92,6%	92,8%	93,6%	94,5%
100 компаний-аутсайдеров	0	0	0	0

 

Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

Среди действующих договоров  большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование  – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что  объясняется большим количеством  полисов страхования от несчастного  случая, проданных пассажирам на железнодорожном  транспорте (более 83% от всех заключенных  договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных  договоров находится ОСАГО –  порядка 31% от общего количества договоров.

Структура страхового портфеля по заключенным и действующим  договорам в 1 квартале 2010 года представлена на графике.

 

(Рисунок 7)

 

90% заключенных и действовавших  договоров в 1 квартале 2010 года  приходится на договоры с физическими  лицами.

Общий объем страховых  премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается  в перестрахование 78% от общего объема премий.

 

Таблица 7 - Динамика российского  рынка перестрахования в 2009-2010 гг.

Вид страховой деятельности	Показатель страховой  деятельности	1 квартал 2009	1 квартал 2010	Прирост
По договорам, принятым в  перестрахование – всего	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
ДС	Премии, млрд. руб.	10,72	9,65	-10,0%
Выплаты, млрд. руб.	3,93	2,45	-37,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
В том числе на территории Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
ДС	Премии, млрд. руб.	7,50	7,49	-0,1%
Выплаты, млрд. руб.	2,72	1,64	-39,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
В том числе за пределами  Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	3,22	2,16	-32,9%
Выплаты, млрд. руб.	1,21	0,81	-33,1%

3 Перспектива  развития страхового рынка

 

Прогнозы в условиях мирового кризиса не утешительные. Так главы  Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года - ежегодный рост рынка на 5%.

Страховой рынок России к 2010 году может увеличиться в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.

Предполагается, что такой  сценарий является реалистическим и  базируется на 25-процентном темпе увеличения страховых премий. Прогноз ВСС  содержит еще два варианта развития ситуации на страховом рынке - оптимистический  и пессимистический. Первый из них  проецирует достигнутые за последние  пять кварталов темпы роста поступлений  страховых взносов на будущий  период. В этом случае объем страховых  взносов к 2010 году может составить $165 миллиарда. Это соответствует  размерам западноевропейского страхового рынка в 1984 году.

Пессимистический сценарий исходит из 10-процентного роста  страхового бизнеса (с учетом инфляции). В этом случае к 2010 году объем российского  страхового рынка составит всего $37,5 миллиарда. Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю Голландии.

"Страхование останется  одним из самых быстрорастущих  сегментов российской экономики,  который сохранит положительную  динамику даже в период возможного  замедления общего экономического  роста", - отмечается в материалах  союза.

"Сохранению высоких  темпов развития страховой индустрии  будет способствовать наличие  большого числа незастрахованных  объектов, распространение культуры  страхования, необходимость защиты  имущественных интересов, предприятий  и граждан, распространение потребительского  кредитования, ипотеки, лизинговых  схем, введение новых видов страхования  и страховых продуктов, повышения  уровня управленческой культуры  в российских страховых компаниях.»[ссылка  на литературу]

Согласно прогнозу, на компании-члены  ВСС к 2010 году будет приходиться 90-95% всех операций по классическому  страхованию, осуществляемых на российском рынке.

ВСС был создан 10 лет назад. В настоящее время членами  Союза являются 228 страховых компаний и 17 объединений страховщиков.

По скорректированному прогнозу, объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.[«Эксперт РА»ссылка на интернет ресурс]

Далеки от выхода из кризиса  следующие сегменты российского  страхового рынка:

· Страхование автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -31,7 млрд. рублей или -19%).

· Страхование имущества  юридических лиц от огневых и  иных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд. рублей или -12%).

· Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению  с 2008 годом составит -5,4 млрд. рублей или -36%).

· Страхование грузов (падение  взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или -6%).

К концу 2010 года на докризисный  уровень выйдут сегмент страхования  от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2008 годом), страхования  жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).

Окончательное восстановление рынка по объемам собранной премии следует ожидать в 2011 году. Что  касается финансового состояния  страховщиков, последствия кризиса  будут ощущаться еще несколько  лет. В 2012 году с вступлением в  силу нового закона об ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется новый этап бурного роста российского страхового рынка.

В результате объем российского  страхового рынка в первом полугодии 2010 года составил 285,5 млрд. рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме  страхования жизни) – 73,5 млрд. рублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских  и финансовых рисков) – 138,9 млрд. рублей, по страхованию ответственности  – 14,1 млрд. рублей.

Однако до полного восстановления рынка еще далеко. Отрицательная  динамика темпов прироста в имущественных  видах страхования связана с  сохранением проблем на рынке  страхования автокаско. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в первом полугодии 2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).

Наибольший прирост взносов  наблюдался в личном страховании. Начиная  с третьего квартала 2009 года темпы  прироста взносов по личным видам  страхования (без учета страхования  жизни) стали положительными. В 3-ем и 4-ом кварталах 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования  находились примерно на одинаковом уровне и составили 2,9 % и 2,4% соответственно. Увеличившись до 11,4% в 1 квартале 2010 года, темп прироста взносов достиг максимальных значений за последние четыре квартала во втором квартале 2010 года и составил 16,7%. Таким образом, темпы прироста взносов в личных видах страхования  вернулись на докризисный уровень 3-его квартала 2008 года (16,1%). Резкий рост темпов прироста взносов в личных видах страхования в первых кварталах 2010 года связан с сезонностью рынка  ДМС. Корпоративные договоры ДМС  перезаключаются в 1-ом квартале года, рост премий во втором квартале связан с ростом ипотечного страхования  заемщиков от несчастных случаев  и болезней. Значительный вклад в  рост сборов по личным видам страхования  оказывает рост тарифов ДМС.

Темпы прироста страховых  взносов по ОСАГО за последние 4 квартала сократились с 12,7% в 3-ем квартале 2009 года до 6,3% во 2-ом квартале 2010 года. Сокращение темпов прироста ОСАГО связано с  тем, что пролонгация практически  всех договоров ОСАГО по тарифам  с новыми поправочными коэффициентами, введенными 25 марта 2009 года, практически  завершена, теперь рост происходит только за счет увеличения парка автомобилей.

Наибольший вклад в  рост рынка в первом полугодии 2010 года внесли следующие виды страхования:

· Добровольное медицинское  страхование ( +5,3 млрд рублей или +10,7% по темпам прироста взносов).

· ОСАГО (+3,6 млрд рублей или +9,0%).

· Страхование от несчастных случаев (без учета страхования  пассажиров) (+2,7 млрд рублей или +21,5%).

· Страхование имущества  физических лиц ( +1,9 млрд рублей или +22,5%).

· Страхование жизни (+1,8 млрд рублей или +26%).

Еще больше вырасти страховому рынку не позволили следующие  виды страхования, показавшие отрицательные  темпы прироста страховых взносов  в 1-ом полугодии 2010 года:

· Страхование автокаско (-4,98 млрд рублей или -7,3%).

· Страхование имущества  юридических лиц от огневых и  иных рисков (-1,3 млрд рублей или -4,0%).

· Страхование сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд рублей или -16,1%).

Усредненные темпы прироста страховых и перестраховочных премий в первом полугодии 2010 года по сравнению  с первым полугодием 2009 года составили 4,2%.

Наибольшие темпы прироста взносов в первом полугодии 2010 года демонстрировали кэптивные страховые компании – 19,1%. Столь высокие темпы прироста взносов у данной группы страховщиков свидетельствуют об увеличении расходов на страхование владеющих ими компаний реального сектора.

Темпы прироста страховых  премий, собранных крупными универсальными страховыми компаниями федерального уровня в первом полугодии 2010 года, находятся  на уровне среднерыночных значений.

В первом полугодии 2010 года выросли как взносы, собранные  нерозничными компаниями (+6%), так и  взносы розничных страховщиков (+2,8%). Темпы прироста взносов розничных  компаний по итогам 2009 года были отрицательными и составили минус 12%. Рост собранных  розничными компаниями премий связан с ослаблением демпинга, постепенным  восстановлением банкострахования и реализацией отложенного спроса.

Концентрация страхового рынка продолжает расти. В первом полугодии 2010 года по сравнению с  первым полугодием 2009 года доля компаний из топ-5 увеличилась с 38,6% до 41,7%, доля топ-20 – с 67,6 до 70,2%.