Конкуренция на страховом рынке

Компания 1. Росгосстрах	Сборы   120.4 млрд руб.	A++
2. СОГАЗ	84.1 млрд руб.	A++
3. Ингосстрах	74.4 млрд руб.	A++
4. РЕСО-Гарантия	52.5 млрд руб.	A++
5. АльфаСтрахование	41.2 млрд руб.	A++
6. ВСК	34.8 млрд руб.	A++
7. Согласие	34.5 млрд руб.	A++
8. Альянс (РОСНО)	30.1 млрд руб.	A++
9. Ренессанс Страхование	27.0 млрд руб.	A++
10. ВТБ Страхование	23.1 млрд руб.	A++

 

     На  страховом рынке по состоянию  на конец 1995 г. имелось 2745 страховых  организаций, к настоящему времени  их число сократилось в 3,37 раза; число  страховых брокеров на  пике составляло свыше 1,3 тыс., к  настоящему времени  оно уменьшилось  почти в 10,5 раза.

     Сокращение  числа страховых организаций  являлось следствием стойкого  превышения числа отозванных  лицензий над числом выданных  с 1996 г. При этом среди причин  отзыва лицензий - не только нарушения  страхового законодательства, но  и  добровольный отказ страховщика  от страховой деятельности или  отдельных ее видов, в том числе  и в результате присоединения  к другой страховой организации. Так или иначе, клиентский портфель  ликвидируемых страховщиков передается  их более крупным конкурентам, за редким исключением, не в  порядке его организованной передачи  с сохранением действующих обязательств, а путем заключения нового договора.

     Так же  сказывается  платежеспособность постоянных и потенциальных клиентов страховых компаний. Либо появляются финансовые проблемы, либо в условиях снижения доходов меняются приоритеты расходов. Страхование для многих может стать той статьей бюджета, от расходов по которой можно безболезненно отказаться до лучших времен.

     В других сегментах корпоративного  страхования  возникают схожие  тенденции сжатия: из-за недостатка ликвидности постоянные корпоративные страхователи прекращают уплачивать страховую премию и либо прекращают страховаться, либо выбирают более бюджетные варианты.

     Сжатие  корпоративного страхования  по своему влиянию похоже на  обвал кредитного страхования. В  дополнение можно  отметить обостряющуюся  конкуренцию  за лучших продавцов  на рынке. Ответной мерой должен  стать качественный аудит системы  мотивации лучших продавцов, а  также процессов взаимодействия  с ними. Для удержания лучших  продавцов и их привлечения  нужно создать такую систему, при которой им будет наиболее  выгодно и удобно работать  именно в вашей страховой компании. В условиях жесткой конкурентной  борьбы, развернувшейся за сжимающийся  клиентский сегмент, возникает необходимость  повышения агрессивности страховых  продаж, что также должно вылиться  в создание штата проактивных продавцов, лучших на рынке.

     Пока, несмотря на все усилия  страховщиков, подавляющее большинство  физических лиц по-прежнему не  интересуют страховые  услуги. Не  помогают ни маркетинговые  ходы, ни демпинг, и даже введение  новых  видов обязательного страхования  не смогло повысить общую привлекательность  страхования как такового. И сегодня  страховые компании ищут хотя  бы возможность отличиться от  других, обратить на себя внимание  потенциальных клиентов.

     В любом случае, в создавшихся  условиях страховая компания  должна выйти за рамки универсальной  организации.

     К сожалению, дальше разовых и  несложных  маркетинговых ходов  дело не идет. В результате  страхователь оказывается  один  на один с проблемой выбора  страховой компании. Однако при  выборе страховой организации  частными лицами одним из главных  критериев все же остается  величина компании. 

 

2.2 Анализ главных факторов, порождающих интенсивность конкуренции страховых компаний.

Оценка степени предрасположенности рынка к процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, создававшие условия интенсивности конкуренции,  является главным моментом анализа конкуренции на страховом рынке.  

Так как конкурентная среда создается не только под тяжестью борьбы со своими конкурентами, для анализа конкуренции на рынке используются группы факторов (по модели М.Портера):

• противостояние  между конкурирующих на данном рынке операторов («центральный ринг») – ситуация в отрасли;
• конкуренция со стороны услуг, являющихся заменителями – влияние услуг-заменителей;
• угроза появления новых конкурентов – влияние потенциальных конкурентов;
• позиции потребителей, их экономические возможности – влияние покупателей.

 

Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать различное как по движению, так и по ценности воздействие на ситуацию в отрасли, а их общее воздействие в результате указывает на характеристики конкурентной борьбы в отрасли, прибыльность отрасли, место компании на рынке и ее благополучие.  

Одним из самых успешных каналов, по мнению страховщиков РФ, является агентские продажи. Это касается агентов с собственным портфелем.  Плюсы агентских продаж заключается в том , что этот способ не имеет нужды в расходах, кроме затрат на подготовку кадров, обучения, оснащение какими любо предметами . Многие организации не делают даже этого. Однако в подавляющем большинстве агентские продажи приходятся на стандартные розничные продукты – автострахование, ОСАГО, страхование жизни, личного имущества. Это связано с большой ротацией кадров в агентском секторе и, как следствие, недостаточной квалификацией большей части агентов для работы с относительно сложными продуктами для корпоративных клиентов.

Второй канал заключается в офисных продажах.  Офисные продажи – пассивные, т.е клиент сам приходит к страховщику . Следовательно , он уже заинтересован в страхование и повышается шанс заключить договор.  Что же касается минусов, то к ним относится аренда здания, выдача заработной платы  рабочим, поиск специалистов. И так как эти продажи пассивны, они прямо зависят таких факторов, как реклама, местоположение и бренда.

Третий канал, состоит из брокеров. Положительные стороны, которого состоят в том, что брокер хорошо осведомлен о рынке и имеют огромный клиентский список.  К брокерам проявляют доверие частые и корпоративные клиенты.  В России этот канал находится на стадии процветания , пока на Западе  он занимает 70%-80% объемов продаж.

В настоящее время огромную знаменитость занимает идея объеденения продаж розничных банковских, инвестиционных и страховых услуг в одном месте. Плюсы заключается  в экономия времени клиентов , а для организаций увеличения  сбыта . Потребуется  не мало образовательных усилий,  для успеха нового канала.

Одновременно с установленными каналами сбыта страховых услуг, страховщики начали выявлять и альтернативные, прежде всего рассчитанные на розницу. Одним из них стали продажи через Интернет. Развитие канала связано с  большим количеством числа людей пользующих интернетом.

Канал интернет разделяется на несколько разных подходов. Страховщики считают сайт  маркетинговым инструментом , который может зацепить клиента, привести его в офис или же выслать к несу агента. Но главной чертой будет являться продажа страховых услуг , через саму сеть интернет. Например таким способом пользуется  молодая компания «Ренессанс Страхование», где они предлагают своим клиентам рассчитать стоимость и заполнить бланк заявления. После чего, страхователь должен перевести деньги на счет компании , а та в свою очередь отправит курьера с готовыми документами.

Если страховой продукт не стандартный (КАСКО), страхователь отправляет запрос на котировку и специалисты говорят ему стоимость. Обратим внимание , что на сайте есть номер телефона и почта. Покупатель , если у него есть вопросы , всегда сможет связаться с организацией , позвонив ей или написать на почту.

Что же касается положительных сторон этого канала , к нему относиться:

1) Снижение издержек ( примерно 30%)

2) Экономия времени, можно  все сделать дома за компьютером  
3) На сайте есть вся информация для клиента

Что же касается минусов , к ним относятся:

1)  Большинство людей  не доверяют продажам через  интернет.  Это связано с одним  негативным  опытом, с помощью  которого у человека образуется  «аллергическая реакция».

2) Через интернет не  увидишь лицо человека и его  офис. Многие люди доверяют зрительному  контакту и с помощью него  можно узнать , что из себя представляет  страховщик и его офис.

Одними из главнейших факторов, которые обуславливают уровень конкуренции на страховом рынке, являются те факторы, которые определяют принятие решения о страховании. Такими факторами бывают , с одной стороны, высокая оценка страхуемого риска , качество страхового продукта, а с другой стороны, его стоимость. Если потребитель хочет обезопасить свое имущество, он принимает решение о страховании, а затем находит подходящий ему страховой продукт и организацию , которая в свою очередь его предлагает.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава III. Характеристика конкурентного страхового рынка в РФ.

   3.1.  Тенденции развития страхования в России

          С помощью следующих характеристик можно определить нынешнее состояние рынка РФ :

1) это абсолютные показатели объемов страховой премии и страховых выплат, число страховых компаний, их совокупные активы и т.д., а также структура совокупной страховой премии.

Важнейшим количественным показателем является число страховых компаний. Сегодня российский рынок характеризуется резким сокращением их числа.

2) наиважнейшее  значение для оценки страхового рынка имеют относительные показатели. Прежде всего, это такой показатель, как отношение совокупной страховой премии к ВВП.

Любой вид предпринимательской деятельности несут долю затрат на обеспечение безопасности. Но это все равно не  может полностью защитить их от случайных обстоятельств (пожаров, гибели, взрыва и т.д.).  Они пытаются минимизировать этот риск, но как бы ни старались, устранить его полностью невозможно.  В случае возникновения такого события предприятие несет непосредственные убытки на восстановление здания , сырья и оборудования, так же убытки связанные с остановкой производства и потерей своих клиентов.

Почему же большинство руководителей предприятий не уделяют вопросу страхования достаточного внимания, хотя многолетняя практика возникновения случайных обстоятельств указывает на это.

В страховых компаниях развитых странах  страхователю при выборе страховых услуг доступно более 300 разнообразных видов, так как в РФ страховщики предоставляют страхователям не более 30-40% страховых продуктов.

Так же  не развита структура страхового рынка  РФ состоящая из брокеров, агентов , оценщиков, экспертов, актуариев и т.д.

Отрицательное влияние на страховой рынок РФ оказывает экономические, финансовые, социально-политические ситуации в стране. Страхование не имеет четкого места из-за отсутствия государственной политики в области страховании. Большинство людей не имеют привычки страховаться от случайный рисков , не говоря о том , что некоторые вообще не знают , что такое страхование и не хотят внедряться в это сферу.  От сюда же следует диспропорция по регионам.

С помощью страхование государство должно участвовать в решении социальных проблем развития общества. Это осуществляется через  обязательное страхование.

 Пока что  в РФ будет преобладать обязательное  страхование, страхование не станет  развиваться. Оно должно быть  независимым от государства инструментом, который будет предлагать своим  клиентам новые операции и  развиваться совершенно в другом  темпе.

Страховые компании должны идти по пути объединения между страховщиками: обмен акциями, взаимное участие в уставных капиталах. Это наиболее реальный путь развития страхового бизнеса в условиях российского рынка.

Вопрос взаимоотношения страхового и банковского рынков имеет огромное значение для цивилизованного развития экономики.

 

  3.2. Развитие инфраструктуры страхового рынка, как фактор повышения привлекательности российских страховых компаний

 

Одно из главных условий положительного подъема страхования в стране является присутствие инфраструктуры рынка.  Она обязана затрагивать перестрахование ,  брокеров, агентов,  страховые пулы , аудиторов, организации по подготовке кадров и т.д.

От государства требуется организации и регламентировании деятельности вышеуказанных структур.

Так же задача государства, заключается в установке компетентных  требований к лицам, которые занимают ключевые позиции на страховом рынке.

Государство должно   создать системы подготовки и переподготовки специалистов в области страхования, в разработке и утверждении программ их обучения, потому что  хорошее функционирование страховой системы  зависит от квалификации специалистов связанных с сферой страхования.

В настоящее время в РФ до сих пор сильна склонность к усилению программы государственного контроля и ограничение возможностей участников страхового рынка.  Функционирование классического страхования невозможно без становления инфраструктуры. К решению этой проблемы , главные  шаги бы произведены в начале 90-ых годов .В основном не поощрялось  создание  новых видов услуг страхового рынка. В конечном итоге на данный момент ситуация выглядит плачевно.  Страховщики не разрешено выдвигать  методы и технологию новых видов, что в нашем случае является главным тормозом перехода страхового рынка на новый уровень.

По мнению иностранных инвесторов – «Причиной   является отсутствие четкого места и тенденцией развития рынка, а так же четкой государственной политики». Наши аналитики опираясь на различные показатели, обещали о блестящем «будущем» страхования, не смотря на отсуствие «настоящего». Действительно, если в стране застраховано менее 10% основных фондов предприятий и 5% личного имущества граждан, есть все основания прогнозировать большой прирост имущественного страхования. Очевидно , что это не обеспечит устойчивый подъем рынка. Серьезным препятствием для его развития являются и информационные барьеры: страхование стало одной из наиболее закрытых финансовых зон России, и инвестор, дезориентированный из-за отсутствия необходимых сведений, выжидает или переключается на другие сегменты финансового бизнеса.