История развития имущественного страхования

Рис. 1.1 Виды имущественного страхования²

Таким образом, имущественное  страхование на сегодняшний день является наиболее обширной отраслью страхового рынка, включая в себя целый комплекс видов страхования (страхование грузов, всех видов  транспорта, имущества физических и юридических лиц, залогового имущества, страхование ипотеки и т. д.). Объединены данные подвиды в одну отрасль из-за общности объектов страхования, на которые направлена защита, а именно — имущество и имущественные права страхователей. Не удивительно, что при таком многообразии подвидов страхование имущества сегодня занимает наиболее значительный сегмент страхового рынка: его доля уже превысила 70%.

 

 

3. Современное состояние страхового рынка России

В 2012 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об организации страхового дела в РФ». Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков составляет 60 млн. рублей, для страховщиков жизни – 240 млн. рублей, для перестраховщиков - 480 млн. рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн. рублей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность. В итоге на рынке на 31.12.2012 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд. рублей. Средний размер уставного капитала- 432,7 млн. рублей. Конечно, основные изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2012 году отозваны лицензии у 55 компаний с капиталом менее 60 млн. рублей, у 6 – с капиталом свыше 480 млн. рублей, в том числе у ООО «Страховая группа «Адмирал» - 1,094 млрд. рублей.

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн. руб. в течение 2012 года выросла с 22 до 30%, увеличились также доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 240 млн. руб. и от 240 до 480 млн. рублей – с 25% до 34% и с 9% до 11% соответственно.

По данным ФСФР сумма  участия иностранных компаний в  уставных капиталах российских страховщиков составила 36,2 млрд. рублей, хотя в конце 2011 года часть страховщиков не смогла увеличить доли иностранных инвесторов в своих уставных капиталах, т.к. квота приближалась к максимально возможному значению. Вопрос об ее увеличении, остро стоявший в 2011 году, был решен только в конце декабря 2012 года. Федеральным законом от 25.12.2012 № 267-ФЗ квота увеличена с 25% до

50%.

При этом лидирующие позиции  на страховом рынке принадлежат  страховщикам, не контролируемым иностранцами (Росгосстрах, Ингосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия). На сегодняшний день через участие  в уставных капиталах в России работает примерно половина иностранных страховщиков из мирового ТОП-20.

Однако, основной рост иностранного капитала связан не с увеличением  участия стран с развитой рыночной экономикой, а более чем с двукратным ростом доли кипрского капитала, на который  приходится почти половина вложений.

Валовые показатели свидетельствуют  о том, что 2012 год оказался менее  успешным для страхового рынка, чем 2011. Объем премий увеличился до 809,06 млрд. рублей. Годовой темп роста премий изменился незначительно (22% в 2012 году, 20% в 2011 году), однако квартальные темпы прироста постепенно замедляются (25,8% за первый квартал, 22,6% за 1 полугодие, 22% за 9 месяцев, 21,7% за год).

Ключевые показатели страхового рынка,2010-2012 гг., (табл.1.)³

	Страховая премия млрд. руб.	Темп роста  в %	Страх. Выплаты млрд. руб.	Темп роста  в %	Кооф. выплат  в %
2010	555.8	4.2	295.97	3.8	53.25
2011	665.02	19.65	303.76	2.63	45.68
2012	809.06	21.66	369.44	21.62	45.66

 

Страховые премии

 

Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%).Если в прошлые годы драйвером рынка было автокаско, то в 2012 году акцент сместился на личное страхование. За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитования физических лиц (+39% в 2012 году по сравнению с 2011 годом).

Объем премий по страхованию  средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,1%, а выплаты  – на 18,4%. Коэффициент выплат по сравнению с прошлым годом практически не изменился и составил 64,36 % (за 2011 год - 64,3%). Однако у 57 страховщиков из 224, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат превышает 80%, у 34 из них – 100%.

Основными проблемами этого  сегмента рынка являются с точки зрения страховщиков - высокая конкуренция и очень низкая рентабельность, с точки зрения страхователей -занижение сумм выплат, затягивание сроков урегулирования убытков. Тем не менее, именно автострахование обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков.

С 01 января 2012 года вступил  в силу Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной  поддержке в сфере сельскохозяйственного  страхования». Реформы в страховании  сельскохозяйственных рисков проводились  и ранее, но и нововведения 2012 года не смогли переломить негативную ситуацию: по данным Министерства сельского хозяйства, застраховано в 2 раза меньше посевных площадей, чем было запланировано. Недостаточное страховое покрытие и возможность получения поддержки со стороны государства при чрезвычайных ситуациях способствуют отказу от страховой защиты. Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2012 года снижен почти на 1,5 млрд. рублей, так как эти субсидии выделяются при условии софинансирования из региональных бюджетов.

Основная часть договоров  страхования имущества крупных  корпоративных клиентов заключается  с использованием «административного ресурса», а конкурентные отношения  развиваются главным образом в секторе страхования предприятий малого и среднего бизнеса. Договоры заключаются в основном в отношении имущества, используемого в крупных проектах, а также приобретаемого через кредиты и лизинг. Лидером страхования имущества юридических лиц со значительным отрывом от остальных является ОАО «СОГАЗ» (36,6 млрд. из 105,33 млрд. рублей). Из ТОП-10 компаний по объему выплат по страхованию имущества юридических лиц.

не входят в десятку  лидеров по объему премий, причем у  двух из них коэффициент выплат превышает 100%. Проблемой этого сегмента рынка является продолжающееся снижение тарифов в сочетании с высоким уровнем износа основных фондов, а также страхование не по восстановительной стоимости, а по балансовой. На этом фоне обеспечение полной страховой защиты в случае крупного убытка, сопоставимого по размерам с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, представляется довольно сложным.

В сегменте добровольного  страхования ответственности, на который  приходится 29,95 млрд. рублей, отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Доля обязательных видов  в целом по рынку по сравнению  с 2011 годом увеличилась (18,53% и 16,57% соответственно). Лидирующими видами по темпам роста премий среди обязательных видов стали личное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц (+177,6% по сравнению 2011 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов. Тем не менее, введение нового вида не в полной мере оправдало ожидания рынка.

Объем премий по этому  виду составил 9,06 млрд. рублей, объем выплат – 144,73 млн. рублей. При этом основная часть договоров была заключена в первом квартале (132 065 из 209 390 договоров), так как с 1 апреля стали действовать штрафы за отсутствие страховой защиты. В данном сегменте рынка работают 58 компаний. Лидирующие позиции сохраняют ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающие 16,91% и 16,67% рынка обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов соответственно. Основной проблемой остается недострахование, причинами которого являются укрупнение объектов страхования и их объединение в

группы, а также декларирование объекта по более низкому классу опасности с меньшей страховой суммой.

В 2012 году продолжился  рост рынка обязательного страхования  автогражданской ответственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 121,21 млрд. рублей с одновременным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд. рублей). За 2012 год заключено 40,4 млн. договоров страхования ОСАГО (за 2011 год – 38,9 млн. договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании — ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».

Рис.1.2  Динамика страховых  премий и выплат по ОСАГО 2003-2012 г.г.

Начало года ознаменовалось скандалом с участием Росгосстраха, который единственный из страховщиков имел техническую возможность заключать договоры ОСАГО после введения новых требований к проведению технического осмотра транспортных средств. Однако существенного влияния на рыночные позиции Росгосстраха эта ситуация не оказала: в 2011 году на долю этой компании приходилось 31,8% премий ОСАГО, в 2012 году - 32,34%.

По итогам 2012 года коэффициент  выплат в этом сегменте составил в  среднем по рынку 52,74%. Однако с учетом выплат по решению суда реальный уровень  убыточности по ОСАГО составляет около 70%. По словам руководителя РСА, количество таких выплат достигает около трети от общего количества, причем 90% из них осуществляется с помощью юридических посредников.

Значительное влияние  на российский страховой рынок в  уходящем году оказало увеличение требований к минимальному размеру уставного капитала, введение нового вида обязательного страхования, распространение Закона о защите прав потребителей на сферу страхования.

Событиями 2012 года, которые  будут оказывать влияние на страховой рынок в средне и долгосрочной перспективе, стали вступление России в ВТО, решение о создании мегарегулятора рынка финансовых услуг, появление нескольких вариантов стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года. По стратегии Минфина объем премий должен увеличиться к 2020 году до 3,65 трлн. рублей, выплат – 1,84 трлн. рублей, доля страхования в ВВП – до 3,5%. Стратегия предусматривает увеличение доли добровольных видов страхования. Предлагается изменить систему оценки платежеспособности и формирования резервов страховых компаний, согласно которой будут учитываться не только виды страхования и принимаемые риски, но и длительность работы страховщика. Также предлагается вместо стабилизационных резервов ввести обязательное формирование резерва неистекшего риска. При этом регулятор может корректировать методы расчета или тарифы компаний.

Вариант Всероссийского Союза Страховщиков подготовлен  международной консалтинговой компанией Oliver Wyman. Уровень проникновения страхования к 2020 году оценивается в 4-5% от ВВП. Основными целями развития страховой отрасли на среднесрочную перспективу авторы  данного варианта стратегии считают необходимость ухода от андеррайтинга на основе движения денежных средств, при котором роста премии должен превышать рост выплат, введение жесткого контроля за качеством активов, регулирование деятельности посредников, переход к лицензированию класса страховых продуктов, введение возможности электронного документооборота по простым страховым продуктам, введение налоговых стимулов для долгосрочных продуктов страхования жизни с гарантированной доходностью, создание гарантийного фонда и специализированного депозитария в страховании жизни. Также предлагается усилить институты регулирования, в долгосрочной перспективе – передать эти функции единому союзу страховщиков, ввести институт страхового омбудсмена, создать страховые третейские суды.

Таким образом, итоги 2012 года нельзя назвать однозначными. С одной стороны, рынок вырос, но основным фактором роста стало кредитное страхование – достаточно дорогой канал продаж.

В то же время классические виды имущественного страхования продемонстрировали темп роста ниже среднерыночного. Анализ поквартального распределения премий свидетельствует о замедлении страхового рынка.

В 2013 году ожидается увеличение доли обязательного страхования ответственности (ОПО государственного и муниципального имущества, лифтов в многоквартирных домах; обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков), а также рост рынка сельскохозяйственного страхования в связи с распространением государственной поддержки на страхование сельскохозяйственных животных. В сегменте страхования средств наземного транспорта будет расти доля страхования подержанных автомобилей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в РФ

Страхование имущества - один из наиболее прибыльных видов страхования. В России лидерами по этому виду страхования являются страховые  компании, которые так и или  иначе входят в сферу интересов  крупнейших финансово-промышленных групп, а также компании, работающие с  корпоративными клиентами. Главенствуют «Росгосстрах» и «Ингосстрах».

В сегменте страхования имущества  необходимо отдельно выделить страхование  собственно имущества (дома, квартиры и прочее) и транспортных средств (преимущественно автомобилей). Так, по оценкам Deutsche UFG сегмент страхования имущества (недвижимости) юридических лиц за десять лет вырастет в 9 раз (с 2,4 млрд долларов в 2005 году – до 21,1 млрд. долларов в 2016 году), но при этом его доля в общем объеме собираемой страховой премии уменьшиться с 25% до 20%. Напротив, сборы по страхованию имущества физических лиц вырастут более чем в 20 раз – с 320 млн. долларов по итогам прошлого года до7,5 млрд. долларов в 2016 году. Именно в этом сегменте ожидаются самые высокие темпы роста сбора премий на протяжении ближайших 10 лет. В страховании движимого имущества, в отличие от недвижимости, преимущество и сейчас за физическими лицами: на их долю приходится 75% собираемой страховой премии по страхованию автотранспорта. Этот сегмент, также будет расти опережающими темпами, по сравнению со всем страховым рынком, но не все ближайшие 10 лет, а только до 2012 года, когда его доля в общем сборе премий достигнет 30% (или16,3 млрд. долларов) против нынешних 23% (и 2,2 млрд. долларов). Начиная, с 2013 года темпы роста упадут с 35-55% до 10-20% и станут ниже среднерыночных, что в первую очередь будет связано с насыщением рынка данным продуктом и стабилизацией автопарка страны.