Анализ конкурентно способности страховых компаний

 

ΔК = → max (3)

 

где ΔК – количественное изменение (увеличение/уменьшение) конкурентоспособности, вызванное проведением тактических мероприятий фирмой;

 

Δfi – количественное изменение i-го фактора конкурентного преимущества фирмы;

 

ki – взвешивающий коэффициент, показывающий степень важности i-го фактора конкурентного преимущества в общем уровне конкурентоспособности.

 

Таким образом, изменив от одного до n количество факторов конкурентного преимущества, мы получим прогнозное значение конкурентоспособности страховой фирмы, вызванное усилением конкурентной позиции фирмы на региональном рынке страховых услуг населению. При этом следует прогнозировать

 

ВЫРЕЗАНО

 

иначе выходит на качественно  новый уровень, а это в перспективе  принесет положительный результат в виде прибыли.

1.3  Сущность и специфика  рынка страховых услуг

 

Конкурентоспособность, присущая всем элементам экономической системы, проявляется в ситуациях конфликта, результатом которого должно стать  перераспределение рынка. Применительно  к страховой деятельности предлагается использовать следующее определение  конкурентоспособности: «Конкурентоспособность страховой фирмы – потенциальные  и реальные возможности

 

ВЫРЕЗАНО

 

. рис.5) и выявить, какая  из категорий важнее и является  первопричиной успешной деятельности  страховой фирмы на розничном  рынке достаточно сложно [25, с.11].

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Критерии, определяющие конкурентоспособность страховой  фирмы и ее услуг (продуктов)

 

Несмотря на то, что российский рынок страховых услуг возник и развивался довольно спонтанно  и хаотично, сегодня можно отметить стабильное увеличение как объемов  предоставляемых фирмами услуг  потребителю, так и числа потенциальных  клиентов, то есть емкость рынка  растет. В такой ситуации перед  страховыми фирмами стоит задача либо удерживать свои позиции на рынке, либо расширять границы розничного бизнеса, внедряя новые страховые  продукты.

 

Определение факторов

 

ВЫРЕЗАНО

 

Вторым аналитическим  этапом конкурентной стратегии роста  является анализ конкурентных преимуществ предлагаемого на рынке страхового продукта с учетом наиболее существенных характеристик: имидж фирмы (определяется анкетированием и экспертными оценками), доступность фирмы (широкая филиальная сеть, достаточная пропускная способность), ценовая (тарифная) политика. При этом наиболее наглядно полученные показатели выглядят при построении радара конкурентоспособности, на осях которого можно отразить наиболее существенные факторы конкурентного преимущества.

 

Модель выбора стратегии, направленной на рост конкурентоспособности  страховой фирмы на розничном  рынке страховых услуг, представлена на рис.6 [25, с.15].

 

 

Аналитические этапы стратегии  формирования конкурентных преимуществ  на региональном рынке страховых  услуг

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Модель выбора конкурентной стратегии роста страховой фирмы  на региональном рынке страховых  услуг потребителю

 

Третий этап – анализ

 

ВЫРЕЗАНО

 

а региона; аналитические  этапы выбора конкурентной стратегии  роста фирмы на региональном рынке  страховых услуг населению.

 

Таким образом, из отмеченного выше можно сделать следующие выводы:

 

1.  Конкуренция трактуется  как форма проявления конкурентных  отношений в рыночной системе,  как признак рыночного хозяйства,  который позволяет рыночной системе  воспроизводиться, повторяться как  экономическому явлению и определяет  всю совокупность присущих ему  элементов - издержек производства, формирования цены, адаптивности  предприятий и организаций к  требованиям рынка, удовлетворения  потребности в товарах и услугах.

 

2.  В общем виде сама  конкуренция раскрывается как  взаимодействие между фирмами,  субъектами рынка, как стратегия  «игроков», как основной агент  изменений в процессе движения  к цели.

 

Конкурентное преимущество предприятия определяется совокупностью

 

ВЫРЕЗАНО

 

3.  ход на любые рынки  жестко сдерживается административными  барьерами. В этом заинтересованы  действующие участники бизнеса,  сросшегося с государством.

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОРАНТА» «ОРАНТА-НИЖНИЙ НОВГОРОД»)

2.1 Общая характеристика  деятельности компании

 

Компания «ОРАНТА Страхование» (ООО «СК «ОРАНТА»), основанная в 1995 году, уже более 12 лет успешно  работает на российском страховом рынке.

 

Уставный капитал Компании составляет 1 000 000 000 рублей.

 

«ОРАНТА Страхование» - крупная  универсальная страховая компания, имеющая лицензии на проведение операций по 70 видам страхования, а также  по перестрахованию.

 

«ОРАНТА Страхование» имеет  обширную филиальную сеть – более 60 филиалов и агентств Компании работают в большинстве субъектов Российской Федерации от Калининграда до Камчатки.

 

В 2007 году

 

ВЫРЕЗАНО

 

енераль Восток», «Кредит Европа Банк». В 2006 году Компания стала победительницей премии журнала «Банковское обозрение» в номинации «Динамичное развитие на рынке банковского страхования».

 

Компания имеет Лицензию ФСБ РФ, позволяющую осуществлять работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную  тайну; Лицензию СВР РФ, позволяющую  осуществлять деятельность в области  защиты информации.

 

В 2006 году «ОРАНТА Страхование» стала официальным страховщиком Интернет Форума (РИФ-2006), а также  Всероссийского Интернет-МАРАФОНа. Компания шагает в ногу со временем, активно осваивает и использует в своей работе возможности сети Интернет для повышения оперативности и удобства коммуникаций с клиентами, улучшения сервисных компонентов бизнеса.

 

Эффективная организация  бизнес-процессов, ориентация на реализацию инновационных технологий и программ, высочайшее качество клиентского сервиса  позволяет обеспечивать надежный, контролируемый и прозрачный процесс ведения  договоров страхования, урегулирования страховых случаев и наилучшее  соотношение «цена-качество» для  клиентов.

 

Филиал «ОРАНТА – Нижний Новгород» 3-ий год успешно работает на страховом рынке Нижегородской  области и Приволжского федерального округа.

 

ВЫРЕЗАНО

 

1.  ущества.

 

2.  Страхование имущества  крестьянских (фермерских) хозяйств.

 

3.  Страхование имущества  предприятий, организаций и учреждений.

 

4.  Страхование частных  жилых и хозяйственных строений.

 

5.  Страхование сдаваемого  в аренду нежилого и жилого  фондов.

 

6.  Страхование строений, квартир и домашнего имущества,  принадлежащих физическим лицам.

 

7.  Страхование имущества  юридических лиц.

 

8.  Страхование имущества  предприятий от пожара.

 

9.  Страхование электронного  оборудования.

 

10.  Страхование комплектного  оборудования.

 

11.  Страхование объектов  лизинга.

 

12.  Страхование гражданской  ответственности владельцев автотранспортных  средств.

 

13.  Комбинированное страхование  имущества предприятий (cтрахование имущества предприятий, страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении производсвенной деятельности).

 

14.  Комбинированное страхование  строительно-монтажных работ (cтрахование стоительно-монтажных робот, ответственности перед третьими лицами при стоительно-монтажных работах).

 

15.  Инвестирование аккумулированных  средств на основе взвешенного  профессионального подхода.

 

16.  Предоставление консультационных, образовательных, сервисных, юридических  услуг в сфере управления рисками.

 

анализ и

 

ВЫРЕЗАНО

 

в связи с возникновением ошибок в финансовых расчетах процентов, недостаточным информированием  клиента, нарушением конфиденциальности и др.

 

Таблица 3

 

Классификационная таблица  рекламаций на услуги

 

«Жизнь-Оранта» за 2007 г.    

 

 

 

 

 

 

6 

Услуга, предоставленная  с недостаточным информированием  клиента 

2 

0,6 

1,5

 

 

Деятельность филиала  «ОРАНТА-Нижний Новгород» при более детальном рассмотрении распадается на множество отдельных компонентов. Учитывая специфику деятельности страховых компаний, укажем основные бизнес-процессы,

 

ВЫРЕЗАНО

 

1.  .

 

В таблице 4 приведем объемы выплат по основным видам страхования.

 

Таблица 4

 

Объем страховых премий филиала  «ОРАНТА-Нижний Новгород», млн. рублей   

 

 

 

 

 

Обязательное страхование  гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

21,1 

40,68 

10,7 

14,0

 

 

 

Рассмотрим структуру  управления филиалом «ОРАНТА-Нижний Новгород», приведенную на рис.7.

 

 

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Организационная структура  управления филиалом «ОРАНТА-Нижний Новгород»

 

Данная структура линейно-функциональная. Линейные связи отражают движение управленческих решений и информации между линейными  руководителями, т. е. лицами,

 

ВЫРЕЗАНО

 

курентоспособности.

 

Основными функциональными  обязанностями нештатных работников являются: проведение агитационно-пропагандистской работы среди организаций, акционерных  обществ, фирм и населения по вовлечению их в страхование: оформление вновь  заключенных и возобновленных договоров, а также обеспечение контроля

 

ВЫРЕЗАНО

 

процессов, происходящих в  стране, социокультурных и демографических особенностей населения.

 

Для лучшего понимания  деятельности построим также дерево целей филиала «ОРАНТА-Нижний Новгород» на рис.8.

 

Рис.8. Дерево целей филиала  «ОРАНТА-Нижний Новгород»

 

Анализ макроокружения показал, что на филиал оказывается влияние  со стороны правовых органов

 

ВЫРЕЗАНО

 

в стране, также оказывают  опосредованное воздействие в той  мере, в какой снижается покупательная  способность населения по отношению  ко всем товарам и услугам, и в  частности к услугам страхования.

2.2 Анализ нижегородского  рынка страховых услуг

 

Анализ внутренней среды  нижегородского рынка страховых  услуг целесообразно начать с  обзора страховых фирм, действующих  в настоящее время на рынке  и их кратких характеристик.

 

В Приложении 3

 

ВЫРЕЗАНО

 

1.  Ренессанс;

 

2.  Росгосстрах;

 

3.  СОГАЗ.

 

Охарактеризуем основные компании. По данным исследований ОФГ  и Рейтингового агентства «Эксперт»  Группа «АльфаСтрахование» входит в пятерку лидеров открытого страхового рынка. В декабре 2006 года «Эксперт РА» подтвердило присвоенный Группе «АльфаСтрахование» в 2003 году наивысший рейтинг надежности A++. Эта оценка означает, что Группа с высокой вероятностью обеспечит выполнение своих финансовых обязательств даже в

 

ВЫРЕЗАНО

 

комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют  лицензии на осуществление 20 видов  страхования из 23, предусмотренных  Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а  также на перестрахование.

 

«Росгосстрах» — крупнейшая в России страховая компания, которая оказывает существенное влияние на формирование страхового рынка. Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг. Он состоит из ОАО «Росгосстрах», 3 региональных, 7 межрегиональных универсальных страховых компаний, ООО СК »РГС-Жизнь», занимающейся страхованием жизни и негосударственным пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС-Медицина», осуществляющей операции по обязательному медицинскому страхованию. «Росгосстрах» — единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. В компании Группы входит порядка 3000 агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков. Общая численность работников системы Росгосстраха превышает 97 тыс. человек, в том числе более 60 тыс. агентов. Управление Группой, разработку стратегии и методологии осуществляет Холдинговая компания «Росгосстрах».

 

ОАО «РОСНО» - одна из крупнейших российских универсальных страховых  компаний. В распоряжении ее клиентов более 100 страховых продуктов. Региональная сеть РОСНО насчитывает 100 филиалов, объединенных по территориальному признаку в 10 дирекций, и 300 агентств во всех субъектах  РФ. РОСНО

 

ВЫРЕЗАНО

 

ьных страховых операторов. Характеристика показателей работы страховых организаций Нижегородской области в 2007 году представлена в таблице 5.

 

Таблица 5

 

Основные параметры нижегородского рынка страховых услуг в 2007 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2007 году заключались более  крупные договоры, количество заключенных  договоров страхования по сравнению  с предыдущим годом сократилось  на 8 процентов, при этом страховая  сумма возросла на 25 процентов. Количество договоров по добровольному страхованию снизилось на 10%, по обязательному

 

ВЫРЕЗАНО

 

степени осознавать преимущества от пользования данным видом страхования. Вместе с тем у молодых людей  появилось больше возможностей в  приобретении полиса ДМС.

 

Развитие туризма способствовало росту рынка страхования путешественников. Доля нижегородцев, оформивших туристические  страховки, увеличилась за два года с 2,8 до 4 процентов.

 

Негативно влияют на развитие страхового рынка в г. Нижнем Новгороде:

 

1.  Низкий платежеспособный  спрос населения и организаций  на страховые услуги.