2. Анализ современного
страхового рынка России
2.1 Страховой рынок России
В едином государственном реестре субъектов
страхового дела на 30 сентября 2012 года
зарегистрированы 473 страховые организации,
из них 15 не представили статистическую
отчетность о своей деятельности. По состоянию
на сентябрь 2011 года на рынке действовало
587 компаний, т.е. общее количество страховщиков
сократилось на 19,4% или 114 компаний. Количество
компаний, которые находятся на страховом
рынке, но не собирают страховые премии
(без учета ОМС) сократилось с 68 в январе-сентябре
2011 года до 61 в январе-сентябре 2012 года.
На рынке продолжается сокращение числа
действующих компаний. На рисунке 1 представлена
динамика численности страховых компаний
за последние годы.
Рисунок 1 - Динамика численности страховых компаний,
2005-2012 гг
Сокращение числа страховых
компаний и повышение требований к их
финансовой устойчивости способствуют
росту концентрации страхового рынка. Сокращение количества страховщиков
обусловлено несколькими факторами, основными
из которых являются:
- ужесточение контроля
над деятельностью страховщиков
со стороны
Федеральной службы страхового
надзора, в частности прекращение деятельности
так называемых «схемных» компаний;
- добровольное прекращение
деятельности из-за невысокой эффективности
страховых операций;
- рост несостоятельности
(банкротства) страховых компаний
из-за превышения допустимого уровня
страховых выплат и расходов на ведение
дела;
- отзыв лицензий у страховщиков
вследствие недостаточной капитализации;
- активизация процессов
слияния и поглощений на страховом
рынке;
- последствия финансового
кризиса.
С 2000-х гг. наметилась тенденция
ухода государства со страхового рынка.
Это выражалось в продаже принадлежащих
государству пакетов акций, например ООО
«Росгосстрах» было передано в управление
компании «Тройка Диалог», также было
принято решение о выходе государства
из числа владельцев Ингосстраха. В настоящее
время кроме Росгосстраха и Ингосстраха
государство косвенным образом участвует
в капитале и некоторых других компаний.
Данные изменения можно считать
положительными. Они свидетельствуют
о достижении рынком определенной стадии
зрелости — стадии выделения компаний,
нацеленных на долгосрочную работу с классическими
видами страхования, на повышение своей
финансовой устойчивости и качества обслуживания
клиентов. Очевидно, что в ближайшие несколько
лет процесс укрупнения страховых компаний
будет продолжаться. Сегодня на рынке
происходят объединения довольно крупных
игроков, хотя до 2005 гг. отечественный
страховой бизнес не отличался высокой
активностью в сфере слияний и поглощений.
Исследуя основные тенденции
развития отечественного страхового рынка
за последнее десятилетия, можно выделить
целый ряд особенностей его функционирования
по сравнению с международной практикой
организации страхового дела. Зачастую
эти особенности носят негативный, а не
позитивный характер.
Рисунок 2 – Динамика совокупных
активов страховых компаний
Так, российские страховые компании
отличает крайне низкий по зарубежным
меркам уровень капитализации, несмотря
на постоянный рост совокупной величины
активов отечественных страховщиков (2008
г. – 863,7 млрд. руб., 2009 г. – 878,3 млрд. руб.,
2010 г. - 959,5 млрд. руб.).
На рисунке 2 отчетливо просматриваются
последствия экономического кризиса 2008-2010гг.
Таблица 1 – Концентрация страховых
компаний на рынке по премиям
Рассматривая концентрацию страхового
рынка, наблюдаем, что ТОП-10 компаний в январе-сентябре
2012 года собрали 58,9% премий на рынке Всего
без ОМС, 74,1% - на рынке КАСКО; 71,3% - на рынке
имущественного огневого страхования;
78,9% - на рынке ОСАГО. Данные в таблице 1.
В то время, как 100 компаний-лидеров обслуживают
фактически весь рынок страхования, более
95%.
Количество крупных страховщиков,
собирающих более 1% от общего числа премий, выросло по сравнению
с январем-сентябрем 2011 года до 20 компаний
на рынке Всего без ОМС, сократилось на
рынке КАСКО до 17 компаний, на рынке огневого
имущественного страхования – до 14, на
рынке ОСАГО – до 16 (см. Табл. 2). В общем
суммарная доля этих компаний только выросла,
это видно из таблицы 2.
Таблица 2 – Количество страховых
компаний, имеющих долю в премиях более
1 %.
В целом наблюдается положительная
динамика, а именно прирост как премий,
так и выплат по всем видам страхования
и страховой деятельности.
По итогам 9 месяцев 2012 года
страховщики собрали страховых премий
(исключая платежи по ОМС) на сумму 608,2
млрд. рублей, что превысило аналогичный
показатель 2011 года на 22%. Страховые выплаты
при этом составили 262 млрд. рублей (или
на 17,3% больше, чем в январе-сентябре 2011
года). По итогам 9 месяцев 2012 года в состав
указанных показателей не включены сведения
по обязательному медицинскому страхованию,
так как в соответствии с Федеральным
законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации" с 1 января 2012
г. средства, предназначенные для оплаты
медицинской помощи и поступающие в страховую
медицинскую организацию, осуществляющую
деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования, являются средствами целевого
финансирования. Таким образом, темп роста
страховых премий и выплат по обязательным
видам страхования и общей суммы страховых
премий и выплат по всем видам страхования
за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года рассчитан
без учета обязательного медицинского
страхования за 9 месяцев 2011 года.
Проанализируем Российский
страховой рынок по показателям страховой
деятельности, данные представлены в таблице
3.
Таблица 3 – Российский страховой
рынок за 9 месяцев 2012 и 2011 гг
В структуре страховых премий
19,3% пришлось на обязательные виды страхования
(в частности, 14,7% составили премии по ОСАГО
и 4,6% пришлось на остальные виды обязательного
страхования) и 80,7% - на добровольные (в
частности 45,4% пришлось на страхование
имущества, 23,2% - на личное страхование,
6,2% - на страхование жизни, 3,7% - на страхование
ответственности, 2,2% - на страхование предпринимательских
и финансовых рисков). Наблюдается рост
страховых премий по всем страховым продуктам.
Совокупный уставный капитал
страховщиков, зарегистрированных в едином
государственном реестре субъектов страхового
дела, составил 189,1 млрд. рублей.
По итогам 9 месяцев 2012 года
объем страховых премий (по добровольным
и обязательным видам страхования, кроме
ОМС) составил 608,23 млрд. рублей. Прирост
премий по всем видам (кроме ОМС) по уточненным
данным составил 22,6%, что говорит о стабильном
увеличении роли страхования с каждым
годом.
Выплаты по всем премиям, кроме
ОМС составили 262,035 млрд. рублей. За январь-сентябрь
2012 года выплаты увеличились на 17,3%. Уровень
выплат, таким образом, сложился в размере
43%. Т.е. наблюдаем прямую зависимость:
с ростом премий растет и количество выплат.
В январе-сентябре 2012 года 408
страховых компаний собирали премии по
всем видам страхования (кроме ОМС). 47,9%
премий составили премии по договорам
страхования с физическими лицами, 52,1%
- с юридическими лицами. 49,7% выплат составили
выплаты по договорам страхования с физическими
лицами, 50,3% - с юридическими лицами.
На долю 50-ти крупнейших участников
рынка пришлось 87% (или 529,2 млрд. рублей)
страховых премий, что еще раз подтверждает
концентрацию страхового рынка, удельный
вес выплат составил 89,2% или 233,7 млрд. рублей.
Объем премий у лидеров увеличился на
29,1%, объем выплат - на 23,7%, что говорит об
упрочнении позиций крупных компаний.
Уровень выплат у лидеров составил 44,2%,
что незначительно выше, чем в целом по
РФ, но ниже, чем годом ранее (46,1%).
Первое место в рейтинге крупнейших
страховщиков по всем видам (кроме ОМС)
принадлежит компании «Росгосстрах».
Доля рынка, которую заняла компания в
январе-сентябре 2012 года, составляет 12,1%.
Объем премий, собранный компанией за
январь-сентябрь 2012 года, составил 73,5 млрд.
рублей, увеличившись на 20,4% по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года.
При этом выплаты составили почти 29,7 млрд.
рублей. Таким образом, уровень выплат
у компании сложился в размере 40,3%. Годом
ранее у компании уровень выплат был 47,9%,
это можно объяснить укреплением позиций
других крупных компаний. Второе место
принадлежит компании "СОГАЗ" с показателем
сборов 61,7 млрд. рублей и темпами прироста
33,5%. Третье место заняла страховая компания
"Ингосстрах" (50,3 млрд. рублей, прирост
35,3%).
Самая высокая стоимость страхового
полиса среди 50-ки лидеров в рассматриваемом
периоде была отмечена у компании "Аркада"
- 6,1 млн. рублей, самая высокая средняя
выплата - у компании "Аркада" (13,5
млн. рублей), а самое большое количество
отказов в страховой выплате было отмечено
у компании "Росгосстрах" - 46623 шт.,
это можно выделить как причину снижения
страховых выплат в 2012 году. Данные представлены
в приложении 1.
Подводя итог, нужно
сказать, что очевидны тенденции к серьезным
качественным изменениям: выравниванию
структуры страховых взносов в пользу
классического страхования, повышению
концентрации рынка и доли страховой отрасли
в экономике России.
Важной особенностью отечественного
страхового рынка, отличающей его от рынков
развитых экономических стран, является
почти полное отсутствие сегмента страхования
жизни. В 2012 г. доля страхования жизни в
совокупных мировых сборах страховых
взносов была равна 59,3%, в то время как
в России аналогичный показатель составил
3,7%.
Следует отметить, что рынок
страхования жизни более чем на 50% представлен
компаниями с иностранным участием, а
именно рыночноориентированными компаниями
со стратегическим участием иностранных
страховых или финансовых групп, компаниями
в составе иностранных финансовых (банковских)
групп и корпоративно ориентированными
компаниями с иностранным участием.
Неразвитость отечественного
рынка страхования жизни обусловлена,
на мой взгляд, следующими причинами:
— низкий уровень жизни большинства
россиян;
— менталитет российских граждан
(краткосрочность горизонта планирования
жизни);
— недоверие к данному виду
страхования как со стороны государства
(следствие практики использования
налоговых схем), так и со стороны
населения (следствие итогов страхования
жизни Госстрахом в начале 1990-х гг.).
Негативной особенностью страхового
рынка России, может стать его монополизации.
С 2005 г. на отечественном рынке страхования
отмечается рост концентрации страховых
взносов по основным видам страхования
или, другими словами, монополизация страхового
рынка.
Современная монополизация
(концентрация) страхового рынка России
и дальнейшее повышение ее уровня связана,
на наш взгляд, с целым рядом факторов,
основными из которых являются:
- объединение, слияние страховых
компаний;
- перераспределение спроса
в пользу надежных и крупных
компаний,
имеющих, как правило, рейтинг
«Эксперт РА» на уровне А++. Их доля возросла
в 2012 г. по сравнению с предшествующим
периодом на 4,2 пункта и достигла 54,9%;
- уход со страхового
рынка аутсайдеров, выбравших неправильную
стратегию в период кризиса;
- увеличение минимального
уставного капитала с 30 до 120 млн
руб. и доступ на рынок ОПО компаний, имеющих
капитал свыше 489 млн руб.;
- дальнейшее развитие
отечественного страхового рынка,
а именно кон-
курентные преимущества, получают
только крупные страховщики, имеющие
развитую инфраструктуру.
Подводя итоги исследованию
основных тенденций и особенностей функционирования
и развития отечественного страхового
рынка, можно сделать следующие выводы:
- в течение последних
десяти лет отмечается стойкая
тенденция сокращения количества страховых
и перестраховочных компаний;
- институциальная структура
российского рынка отличается
преобладанием негосударственных страховых
компаний, основную долю составляют такие
организационно-правовые формы, как общества
с ограниченной ответственностью (64,8%);
- российские страховые
компании отличает крайне низкий
по международным меркам уровень
капитализации;
- российский страховой
рынок отличается высокой степенью
монополизации.
На долю двадцати крупнейших
отечественных страховщиков в 2012 г. Приходилось
74% всей собранной страховой премии (без
ОМС);
- особенностью отечественного
рынка страхования является почти
полное отсутствие сегмента страхования
жизни. В 2012 г. доля страхования жизни в
совокупных мировых сборах страховых
взносов была равна 61,3%, в то время как
в России аналогичный показатель составил
3,7%;
- структура страхового
рынка России отличается преобладанием
обязательных форм проведения страховых
операций.
2.2 Страховой рынок
Сибирского Федерального округа
Новосибирская область является
одним из самых динамично развивающихся
регионов как Российской Федерации в целом,
так и Сибирского федерального округа
(далее СФО), в частности.
Страховой рынок Сибирского
федерального округа характеризуется
следующими количественными показателями:
по состоянию на 30 сентября 2012 года на
территории регионов, входящих в Сибирский
Федеральный округ, осуществляли свою
деятельность 68 региональных страховых
организации, в т.ч. В Новосибирской области
11 и 519 филиала иногородних страховых организаций,
в т.ч. 71 - в Новосибирской области. Следует
отметить, что распределение страховых
компаний и филиалов по округу не равномерно
(таблица 4).
Таблица 4 - Распределение региональных
страховых организаций и филиалов по регионам
СФО
Регион |
СК |
Филиалы |
Всего |
Республика Алтай |
3 |
15 |
18 |
Республика Бурятия |
0 |
28 |
28 |
Республика Тыва |
0 |
12 |
12 |
Республика Хакасия |
0 |
17 |
17 |
Алтайский край |
6 |
51 |
57 |
Забайкальский край |
2 |
32 |
34 |
Красноярский край |
11 |
75 |
86 |
Иркутская область |
8 |
66 |
74 |
Кемеровская область |
19 |
52 |
71 |
Новосибирская область |
11 |
71 |
82 |
Омская область |
4 |
53 |
57 |
Томская область |
4 |
47 |
51 |
ИТОГО: |
68 |
519 |
587 |