Применение индексного метода и факторного анализа в туризме

Статистическая информация классифицируется по ряду общих признаков:

• место возникновения (предприятия и организации на областном уровне; министерства и ведомства, отчетность которых не централизована в органах государственной статистики);

• принадлежность к отраслям экономики;

• способ представления (почтовая, телеграфная связь);

• периодичность поступления (ежегодная, декадная, месячная, квартальная, полугодовая, годовая).

Статистика туризма исследует два взаимосвязанных потока информации. Один поток определяет спрос на туристские услуги со стороны потребителей. Изучается информация о социально-экономическом составе потребителей туристских услуг, в том числе их ориентации и предпочтения, объем и частота потребляемых услуг, возможные туристские расходы. Проводится анализ бюджетов времени населения, где определяются объем свободного времени, приоритетные виды и направления отдыха и досуга. Потребляемые услуги дифференцируются по социально-демографическим группам населения. По отдельным группам населения, например с разным уровнем платежеспособности и возраста, выявляются качество и частота потребляемых туристских услуг, предпочтения и намерения.

Другой поток информации определяет предложение туристских ресурсов и туристских услуг. Туристские ресурсы условно подразделяются на природные, исторические, социально-культурные. К туристским услугам относятся услуги по размещению, экскурсионные, транспортные, медицинские, финансовые, услуги по страхованию, обеспечению безопасности и др.

В последнее время появилась потребность в информации, характеризующей воздействие туризма на развитие национальной экономики. Такая информация должна быть текущей, т. е. иметь регулярный характер, формироваться на базе статистической отчетности, иметь одинаковую методологию исчисления, быть сопоставимой в разные временные периоды на уровне национальной экономики и на международном уровне. Макроэкономические показатели такой информации должны соответствовать Системе национальных счетов ООН 1993 г. (СНС-93).

Поскольку туризм представляет собой собирательную отрасль или межвидовую деятельность, уровень развития которой определяет состояние целого ряда отраслей, особенностью статистической информации в туризме является многообразие источников ее получения. Источниками информации в туризме выступают:

• статистическая отчетность федерального и регионального наблюдения по отраслям экономики: гостиницы и рестораны, транспорт и связь, аренда и предоставление услуг, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;

• отчетность Минэкономразвития РФ, Госкомспорта России, Министерства культуры РФ, Министерства путей сообщения РФ, Федеральной пограничной службы РФ;

• выборочные обследования, проводимые Госкомстатом России, территориальными комитетами по статистике, другими организациями.

Госкомстат России на основе анализа информационных потребностей органов управления, финансовых институтов и других структур, используя разнообразные источники, создает информационный фонд в области туризма по следующим направлениям:

• основные индикаторы развития туризма;

• труд и заработная плата в сфере туризма;

• международные туристские потоки;

• туристские перевозки;

• гостиничные предприятия;

• специализированные средства размещения;

• общественное питание;

• производство товаров для туризма;

• платные услуги в сфере туризма;

• цены на туристские услуги;

• финансы туристский сферы;

• инвестиции в сфере туризма;

• деятельность туристских фирм;

• туристские ресурсы;

• туристские зоны федерального значения в России;

• международные сравнения.

Единицами информации выступают статистические показатели. Статистический показатель - обобщающая количественная характеристика свойства совокупности, особенности общественного явления. Статистический показатель - основная категория, посредством которой познается общественная жизнь. В статистическом показателе отражается мера развития общественных явлений в единстве качественной и количественной сторон. Статистика переводит экономические понятия в статистические показатели. Например, туристские услуги - это экономическое понятие, а объемы экспорта и импорта туристских услуг - статистические показатели, характеризующие данное понятие.

Для комплексной и разносторонней количественной характеристики явлений используется система статистических показателей. Под системой статистических показателей понимается совокупность взаимосвязанных и взаимосогласованных показателей, характеризующих конкретные экономические явления и экономику в целом. Система статистических показателей используется для отражения сущности социально-экономических явлений, осуществления возможности регулирования видов деятельности, составления социально-экономических прогнозов. Показатели системы могут иметь одноуровневую и многоуровневую структуру. Структура системы определяется поставленными статистическими задачами. Такими задачами в туризме могут быть проведение статистического анализа состояния туристских ресурсов, деятельности предприятий индустрии туризма, составление вспомогательного счета в туризме.

Статистические показатели имеют разный масштаб. Они могут характеризовать результаты развития экономики в целом (макроэкономические показатели), функционирование сектора или отрасли экономики (мезоэкономические показатели), работы отдельной организации (микроэкономические показатели).

По отношению к туризму целесообразно рассмотреть следующие группы статистических показателей: социально-экономические индикативные показатели; показатели развития туризма; индивидуальные показатели, характеризующие деятельность туристских предприятий и организаций.

Социально-экономические индикативные показатели являются в определенной мере индикаторами развития отраслей промышленности, видов услуг, в том числе туристских. По таким показателям судят о месте страны, региона в экономике, дается первоначальная оценка экономического и человеческого потенциала. В некоторой степени индикативные показатели представляют собой основу социально-экономического прогноза развития любого вида деятельности.

Важнейшими индикаторами государственной социально-экономической политики являются:

• площадь территории;

• численность населения;

• произведенный валовой внутренний продукт (ВВП);

• объем экспортируемой продукции;

• среднегодовая численность занятых;

• среднегодовая численность безработных;

• среднемесячная начисленная заработная плата;

• денежные доходы населения;

• денежные расходы населения;

• средний уровень образования.

В качестве индикатора развития может выступать и единый интегральный показатель, отражающий уровень экономического развития регионов. Таким показателем, используемым в международной практике межстрановых сравнений, является индекс развития человеческого потенциала. Он рассчитывается на основе трех индексов - долголетия, уровня образования (включая грамотность взрослого населения) и валового внутреннего продукта в расчете на душу населения.

Показатели развития туризма представляют информацию о состоянии индустрии туризма и туристских ресурсов. Перечень основных показателей по туризму выбирается экспертами для характеристики туристского потенциала административно-территориальной единицы.

Разрезность статистической информации и состав показателей развития туризма на каждом территориальном уровне управления обусловлены функциями, полномочиями и задачами административно-территориальной единицы. Число основных показателей на государственном и окружном уровнях может быть значительно меньше, чем на региональном и местном, где имеется потребность в более широкой оперативной информации. Например, основными показателями развития туризма федерального уровня являются численность прибывших иностранных граждан; граждан, выехавших за границу; экспорт и импорт туристских услуг; среднегодовая численность работников в сфере туризма; стоимость платных услуг населению; число гостиничных предприятий и специализированных средств размещения. На уровне субъекта Федерации и муниципального образования указанные статистические показатели дополняются показателями состояния туристских ресурсов, оценкой финансово-хозяйственной деятельности туристских предприятий и организаций, выплаченными налогами в региональный и местный бюджеты и др.

Индивидуальные показатели характеризуют объект или отдельную единицу наблюдения в сфере туризма - гостиницу, турфирму, туриста. Индивидуальные показатели представлены в формах статистической отчетности и других формах наблюдения. На основе индивидуальных статистических показателей рассчитываются сводные абсолютные и относительные показатели, которые являются фундаментом информационной базы, необходимой для принятия управленческих решений.

При переходе к рыночной экономике статистические показатели должны удовлетворять следующим основным требованиям: описывать и анализировать современные процессы социально-экономического развития. Такие показатели должны быть сопоставимы с СНС-93 и учитывать рекомендации ООН, Евростата и ВТО в области туризма.

В соответствии с действующим ОКУН к туристско-экскурсион-ным услугам относятся перечисленные ниже услуги.

 

1. Туристские услуги:

• услуги турбюро, турагентств, бюро путешествий по бронированию и доставке путевок, оформлению документов;

• туристский отдых и путешествия по туристским маршрутам; г..

• туристские походы выходного дня;

• услуги для делового туризма;

• рекламно-информационные услуги туристских предприятий и организаций;

• услуги по предоставлению мест проживания;

• прочие услуги (проведение туристских мероприятий, обучение туристским навыкам; профессиональная подготовка специалистов и пр.).

 

2. Экскурсионные услуги:

• реализация услуг бюро экскурсий (организация индивидуальных и групповых экскурсий);

• экскурсии, которые подразделяются: по видам - обзорные, тематические, музейные, пешеходные; по месту проведения - городские, загородные, на маршрутах выходного дня;

по видам используемых транспортных средств — теплоходные, авиационные, автобусные и пр.

 

 

1.4. Индексный метод

 

В статистике под индексом понимается относительный показатель, который выражает соотношение величин какого-либо явления во времени, в пространстве или сравнение фактических данных с любым эталоном (план, прогноз, норматив и т.д.).

В международной практике индексы принято обозначать буквой i (индивидуальные индексы) и J (общие индексы). Знак внизу справа означает период: 0 – базисный; I – отчётный. Помимо этого используются определённые символы для обозначения индексируемых показателей:

q - количество (объём) продукции в натуральном выражении;

р - цена единицы продукции;

z - себестоимость единицы продукции  и т д.

Индекс как относительный показатель может быть выражен в виде коэффициентов или процентов. Если индекс больше I (100%) уровень изучаемого явления растёт, если меньше 1 - снижается.

В зависимости от формы построения различают общие индексы агрегатные и средние из индивидуальных индексов. Последние делятся на арифметические и гармонические. Агрегатная форма общих индексов является основной формой экономических индексов. Средние индексы – производные, они получаются в результате преобразования агрегатных индексов.

При выборе веса агрегатного индекса принято руководствоваться следующим правилом: если строится индекс количественного показателя, то веса берутся за базисный период, при построении индекса качественного показателя используются веса отчётного периода.

Таким образом агрегатные индексы будут иметь вид:

- стоимости 

- цен 

- физического  объема продукции 

 

 

Помимо агрегатных индексов в статистике применяется другая их форма - средневзвешенные индексы из индивидуальных. К их исчислению прибегают тогда, когда имеющаяся в распоряжении информация не позволяет рассчитать общий агрегатный индекс. Так, если отсутствуют данные о ценах, но имеется информация о стоимости продукции в текущем периоде и известны индивидуальные индексы цен по каждому товару, то нельзя определить общий индекс цен как агрегатный, но возможно его вычислить как средний из индивидуальных.

Агрегатный индекс является основной формой общего индекса, поэтому средний индекс должен быть тождественен исходному агрегатному индексу. При исчислении средних индексов используют две формы средних: арифметическую и гармоническую.

Средний арифметический индекс тождественен исходному агрегатному индексу, если весами индивидуальных индексов будут слагаемые знаменателя агрегатного индекса. Средний гармонический индекс тождественен агрегатному, если индивидуальные индексы будут взвешены с помощью слагаемых числителя агрегатного индекса.

Средние арифметические индексы чаще всего применяются на практике для расчета сводных индексов количественных показателей, а средние гармонические - качественных.

Формулы для расчёта средних индексов получают путём несложных алгебраических преобразований, например, индекс общего объёма товарооборота может быть преобразован в средний арифметический так:

Тот же индекс может быть записан в форме средней гармонической величины: