Рынок зерна: тенденции и прогнозы

РЫНОК ЗЕРНА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

НС. ДЕМЬЯНОВ, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора

(ООО «Международная зерновая  компания», Москва)

Экспорт зерна. В декабре экспорт составил 1,16 млн т зерна и зернобобовых, в том числе пшеницы 729 тыс. т, ячменя 96 тыс., кукурузы 235 тыс., ржи 0,2 тыс., риса 55 тыс., гречихи и прочих зерновых 3 тыс. т. Темпы экспорта затухают, но объёмы пока ещё значительные. Соотношение мировых и внутренних цен неблагоприятно для экспорта, да и экспортный потенциал практически уже реализован (кроме кукурузы). По оценкам, экспорт в январе сократился до 0,5 млн т. Фактически экспорт продолжается только в форме выполнения ранее заключенных контрактов либо в ближайшие страны. За первые 2 декады января экспорт пшеницы составил около 140 тыс. т, основные направления - Турция (36 тыс. т), Кения (26 тыс. т), Азербайджан (26 тыс. т), Испания (14 тыс. т), Израиль (14 тыс. т), Грузия, Армения, Сирия, Литва, Греция, Киргизия, Италия.

Всего за июль-январь экспорт составит около 14,1 млн т. Экспортный потенциал оценивается примерно в 15,2 млн т, то есть под экспорт в оставшиеся 5 месяцев сезона остается около 1 млн т.

Экспорт муки соответствует обычному уровню - за 6 первых месяца сезона (июль-декабрь) вывезено около 60 тыс. т. В прошлом сезоне за этот период было экспортировано 220 тыс. т, в позапрошлом (неурожайном) - 27 тыс. т.

Импорт зерна. За первые 6 месяцев сезона импорт зерна составил 472 тыс. т (в прошлом сезоне за этот же период было 344 тыс. т, в позапрошлом-356 тыс.т). В декабре импорт традиционно вырос перед новогодними праздниками и составил 86 тыс. т, в том числе пшеницы 27,9 тыс. т (почти вся из Казахстана), ячменя 23,9тыс., риса27,5тыс., кукурузы3,9тыс.т. Импорт в январе оценивается в 60 тыс. т. За весь сезон импорт прогнозируется в 0,9 млн т. Это даже немного меньше, чем в прошлом сезоне, когда импорт составил 1036 тыс. т.

Несмотря на резкое снижение производства зерна из-за засухи и напряженный баланс в этом сезоне сильный рост импорта не прогнозируется. Хотя сейчас соотношение мировых и внутренних цен такое, что участники рынка уже серьезно просчитывают возможные направления импорта. Наряду с традиционным импортом пшеницы из Казахстана (в основном в близлежащие регионы Урала и Сибири, а также в некоторые крупные города), который происходит обычными темпами примерно по 30 тыс. т в месяц, рассматривается возможность импорта зерна в Северо-Западный регион. Здесь требуется фуражное зерно, часто для фуражных целей закупается даже продовольственная пшеница. В этот регион уже почти реальны поставки пшеницы среднего качества из Европы и даже США. Однако пока достоверных данных о поставках пшеницы на Северо-Запад с мирового рынка нет, снабжение осуществляется за счет внутренних ресурсов - продаж из интервенций и поставок с внутреннего рынка. Некоторая вероятность увеличения импорта с мирового рынка существует, но, скорее всего, она не будет реализована. Согласно прогнозу баланса, с учетом сокращения внутреннего использования зерна (как это обычно бывает в неурожайные годы) в основном должно хватить зерна собственного производства. Если потребуется дополнительный импорт, то, скорее всего, зерно будет поступать из Казахстана. Здесь имеются излишки зерна, которые могут быть проданы в Россию. Тем не менее, «угроза» масштабного импорта является фактором ограничения роста цен на внутреннем рынке.

Производство зерна в 2012 году. По предварительным данным, производство зерна в весе после доработки составило 70,68 млн т, это на 23,5 млн т меньше, чем в 2011 г. Из-за неблагоприятных погодных условий (засуха в большинстве регионов) снизилось производство всех видов зерновых, кроме кукурузы, гречихи и риса. Пшеницы собрано 37,7 млн т (снижение на 18,5 млн т), ячменя - 13,94 (-3 млн т), кукурузы -7,99 млн (+1,03), овса - 4,03 млн т (-1,31). По сравнению с 2011 г. снижение производства зерна произошло во всех регионах, кроме Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Максимальные потери - в Уральском федеральном округе, здесь собрано 3,4 млн т зерна, что составляет менее половины урожая 2011 г. и существенно меньше (на 1,5 млн т) среднего производства зерна на Урале за период 2006-2010 гг. Также сильно пострадали от засухи Сибирский, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа, здесь потери урожая составили более 30%. Как обычно бывает в засушливые сезоны, качество зерна в большинстве регионов выше обычного, потери

при очистке составили 5,6% (в прошлом сезоне 5,8%). По результатам обследования примерно половины урожая пшеницы, доля пшеницы 5 класса составляет около 20% (обычно около 30%).

Озимые: результаты сева и состояние. По данным Минсельхоза России на 19 декабря, озимых под зерно посеяно 15,7 млн га (прошлый сезон 16,3 млн га), в том числе озимой пшеницы 13 млн га, ржи 2 млн га, ячменя 0,4 млн га, тритикале 0,3 млн га. Кроме того, посеяно 307 тыс. га озимого рапса (2011 г.-345,9 тыс. га) и 145,8 тыс. га (79,5 тыс. га) озимого рыжика. Всего озимых посеяно 16,2 млн га (2011 г. - 16,8 млн га).

Результаты озимого сева оказались существенно ниже плана- прогноза Минсельхоза РФ (16,7 млн га) и ниже ожиданий участников рынка. Предполагалось, что посевные площади под озимыми увеличатся в связи с благоприятными ценами на зерно в этом сезоне. Однако этого не произошло. В качестве основной причины называют неблагоприятные погодные условия и неудовлетворительное обеспечение ресурсами для сева (в том числе нехватка техники). Действительно, погодные условия были нормальными только в Центральном федеральном округе. В Приволжском округе сев задерживали дожди, здесь количество осадков местами достигало 200-250% нормы, что приводило к приостановке сева. В Южном и Северо-Кавказском округах, наоборот, посевная проходила фактически в условиях засухи. К концу ноября план сева был выполнен в целом по РФ на 94,3%, сев был практически завершен и продолжался только в некоторых регионах Юга. В результате, план был выполнен только в Центральном и Северо-Кавказском округах.

Состояние озимых на конец ноября в основных регионах было нормальное. В Центре и Поволжье погодные условия для развития были в основном благоприятные, к середине ноября вегетация прекратилась, в некоторых регионах уже выпал снег. На Юге из-за недостатка влаги состояние озимых вызывало опасения, на некоторых полях долго не появлялись всходы. Однако к концу ноября прошли дожди, состояние озимых стабилизировалось. Специалисты оценивают состояние озимых на Юге на уровне ниже среднего, отмечают сильную неравномерность развития растений на разных полях в зависимости от сроков сева и условий по влажности.

Поданным Росгидромета, на4декабря площадь с плохим состоянием посевов составила 1,32 млн га (8%). В среднем за период 2007-2011 гг. площадь с плохим состоянием составила

1. 06 млн га, или 6,1%. То есть в зиму озимые ушли в состоянии хуже среднего. При этом в Центре и Поволжье состояние озимых оценивалось лучше среднего, на Юге - хуже среднего (доля плохих, изреженных и не взошедших озимых составила 15-16%, что примерно в 2 раза больше среднего для Юга).

В середине декабря в Европейской части России наблюдалось существенное похолодание, причем в некоторых регионах (в основном Приволжского округа и прилегающих областях) снежный покров был недостаточный или его не было совсем. Местами температура на глубине узла кущения снижалась до минус 17-18°С, что может быть опасно для озимой пшеницы. Риски повреждения и даже вымерзания озимых были в Саратовской, Самарской, Оренбургской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Воронежской, части Ростовской областей и Калмыкии. По данным из регионов, достоверных случаев гибели озимых не отмечено, хотя ситуация в некоторых регионах оценивалась «близкой к критической». Состояние озимых, степень повреждения предполагается оценить в феврале после процедуры отращивания пробных монолитов озимых.

К концу декабря морозы ослабли, практически во всех регионах (кроме Юга) установился снежный покров. В первой половине января морозов не было. По оценке Росгидромета, в Центральном и Приволжском округах условия для зимовки нормальные. Только в некоторых регионах (Тверская, Новгородская, Ярославская и Костромская области), где снежный покров 45 см и более, а промерзание почвы слабое, наблюдались условия для повреждения растений вследствие выпревания. На Юге снежный покров неустойчивый, максимальная температура воздуха повышалась до 10-11 °С_; в некоторых районах наблюдалось возобновление слабой вегетации растений в дневные часы. Теплая погода на Юге в середине зимы создает риски для озимых в случае

возобновления холодной погоды.

Прогноз производства зерна в 2013 году. Несмотря на благоприятные цены на зерновые, ожидаемого увеличения посевных площадей под озимые зерновые не произошло. Состояние озимых в целом по РФ на середину зимы оценивается немного хуже среднего. Доля озимых в производстве зерна составляет около 45%, доля яровых - 55%. Оснований ожидать существенного увеличения площадей ярового сева также не имеется - яровой сев нужно проводить в сжатые сроки (примерно за 2 недели в каждом регионе), «запаса прочности» по ресурсам для сева (в том числе по наличию современной сельхозтехники) в большинстве регионов не имеется. Поэтому посевные площади под яровые зерновые можно ожидать на уровне прошлого сезона. Соответственно, при таких исходных данных можно ожидать урожай на среднем уровне. Наиболее вероятный объем производства зерна в 2013 году - 85 млн т, в том числе пшеницы 49 млн т, ячменя 15,3 млн т, кукурузы 7,4 млн т. Производство озимых прогнозируется примерно в 37 млн т, яровых в 48 млн т. Текущая оценка производства озимых Минсельхоза РФ более оптимистичная - 38,6 млн т. Вероятно, Минсельхоз также будет призывать (и стимулировать) фермеров увеличивать посевные площади под яровые зерновые. Однако планы/ прогнозы увеличения яровых площадей могут не оправдаться, как это уже произошло с озимыми. Большинство аналитиков оценивает перспективы производства зерна в 2013 г. также как средние. Необходимо отметить, что погода может, как обычно, внести существенные коррективы в производство зерна как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Для России поправка к прогнозу может составлять около 15%. То есть, в зависимости от погодных условий, диапазон возможного производства зерна в 2013 г. можно оценить в 74-98 млн т.

Балансы зерна. В балансе 2012/13 можно отметить много аналогий с балансом неурожайного 2010/11 сезона. Тогда снижение внутреннего потребления составило около 15 млн т, в основном за счет снижения использования зерна в фуражных целях - примерно на 14 млн т. В 2011 году производство зерна увеличилось по сравнению с неурожайным 2010 годом на 33 млн т, внутреннее потребление зерна в 2011/12 увеличилось примерно на 11 млн т, в том числе на фуражные цели на 9,.8 млн т. Зерно в России на фуражные цели используется нерационально. В составе типичных российских комбикормов процентное содержание зерна в разы выше, чем в европейских странах. Характерно, что в урожайный сезон, следующий за неурожайным, объёмы использования зерна на фуражные цели восстанавливаются не полностью. Вероятно, это связано не только с некоторым снижением поголовья сельскохозяйственных животных, но и с повышением эффективности использования зерна в кормах - дорогое зерно становится хорошим стимулом для повышения эффективности его использования в животноводстве. Аналогичная ситуация наблюдалась в неурожайном сезоне 2003/04, когда снижение внутреннего потребления зерна составило, по разным оценкам, 6-8 млн т, а в следующем «нормальном» сезоне внутреннее потребление увеличилосьтолько на 3-4 млн т. Вместо подорожавшего зерна в комбикормах больше используются другие компоненты (например, шроты).

На конец сезона 2011/12 остался существенный запас зерна в интервенционном фонде - около 5 млн т, в основном это была продовольственная пшеница. Рыночные переходящие остатки составили около 6,8 млн т - это больше, чем в сезонах 2006/07 и 2007/08. На Юге к началу нового сезона излишков зерна практически не осталось. В конце сезона 2010/11 здесь был излишек зерна в 4-5 млн т (это зерно пошло на экспорт сразу после открытия экспорта с 1 июля). Общие переходящие запасы зерна на конец сезона 2011/12 снизились на 3 млн т.

В 2012/13 году при производстве зерна  около 71 млн т экспортный потенциал оценивается в 15,2 млн т. В основном экспортный потенциал уже выбран - под экспорт на период февраль-июнь осталось около 1 млн т. Экспорт за оставшийся период уже вряд ли может существенно повлиять на баланс зерна, вывоз будет зависеть от объёма продаж из интервенционного фонда и уровня сокращения внутреннего потребления (в основном на фуражные цели). Если сравнивать с 2010/11 сезоном, производство зерна в текущем сезоне примерно на 10 млн т больше, также и экспорт будет больше примерно на 10 млн т. То есть в целом по зерну баланс 2012/13 пока не более напряженный, чем в 2010/11. По прогнозу, снижение внутреннего потребления составит около 8 млн т, в том числе на фуражные цели около 7,8 млн т. Всего потребление зерна на фуражные цели прогнозируется в 28,6 млн т(по сравнению с 26,9 млн т в 2010/11). Будет продана существенная часть зерна из интервенционного фонда. Минсель- хоз не исключает, что интервенционный фонд будет продан полностью.

Регулирование рынка

Вопрос об ограничениях экспорта к середине сезона потерял актуальность. Основные объёмы экспортного потенциала уже вывезены (за исключением кукурузы). Темпы экспорта стремительно снижаются, из-за соотношения внутренних и мировых цен экспорт стал невыгодным для участников рынка. Вероятно, некоторая опасность «перевы- воза» зерна существовала (и сохраняется даже сейчас в случае резкого роста мировых цен). В январе Мин- сельхоз РФ, обеспокоенный ростом цен на внутреннем рынке, внес предложение об обнулении импортных пошлин на зерно (сейчас действует пошлина 5%, при импорте из Казахстана пошлины нет - общее таможенное пространство). Правительство (А. Дворкович) не поддержало это предложение. Вероятно, Правительство продолжает придерживаться курса на минимально возможное регулирование рынка, с целью не повредить наметившимся положительным тенденциям его развития. Такой курс видимо сохранится, если сезон закончится благополучно - массированного импорта зерна не будет, и высокие внутренние цены не приведут к «перекосам», например,локальному дефициту зерна в некоторых регионах с сопутствующими социальными проблемами для Правительства. В противном случае, возможен возврат к более «жестким» способам регулирования, однако сейчас эти способы ограничены правилами ВТО. Необходимо отметить, что высокие цены на зерно на внутреннем рынке - это хороший стимул для развития его производства и лучшая форма помощи аграрному сектору экономики.

Интервенции остаются основным и довольно эффективным способом регулирования. В соответствии с законом «О развитии сельского хозяйства», Минсельхоз ещё прошлой весной определил интервенционные закупочные цены зерна урожая 2012 года (проект приказа был опубликован 14 марта 2012 г. на сайте Минсельхоза РФ). По сравнению с 2011 годом закупочные цены были немного повышены - на пшеницу 3 класса на 300 руб./т (на Юге и в Центре пшеницу 3 класса можно было закупать по 5300 руб./т), на продовольственную рожь - на 200 руб./т, на пшеницу 4 и 5 класса, фуражный ячмень и кукурузу - на 250 руб./т. Приказ действует до 1 июля 2013 года. Однако ясно, что закупок в интервенционный фонд в этом сезоне уже не будет, рыночные цены сформировались существенно выше интервенционного уровня. Возможны закупки в интервенционный фонд в сезоне 2013/14, закупочные цены на новый сезон будут опубликованы в марте 2013 г. Вероятность закупок в новом сезоне высокая. После продаж 2012/13 сезона запасов в интервенционном фонде может и не остаться, запасы можно и нужно будет обновлять. Это поддержит цены на зерно нового урожая, особенно в регионах, отдаленных от экспортных портов. Необходимо отметить, что в Госпро- грамме развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. предусмотрено увеличение объёма интервенционного фонда до 8,5 млн т.