Перспективы развития рынка зерна

Восстановление производства зерна позволило возобновить  его экспорт, объем которого в 2011 г., по предварительным данным Росстата составил 18,3 млн. т, что на 31,9% больше уровня предыдущего года и на 22,0% превышает плановый показатель.

Рис. 2. Экспорт зерна, млн т

 

В целях содействия перевозки  зерна из удаленных регионов страны  
в 2011 г. установлен льготный исключительный тариф в виде понижающего коэффициента 0,5 за расстояние перевозки, превышающее 1100 километров, к действующим тарифам, на перевозки зерна и продукции мукомольно-крупяной промышленности железнодорожным транспортом на экспорт с железнодорожных станций, расположенных на территории Сибирского федерального округа и Курганской области назначением в российские порты, пограничные передаточные станции Российской Федерации с КНДР, КНР, МНР (на период с 21 сентября 2011 г. по 30 июня 2012 г. включительно) и с Украиной (на период с 21 сентября 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно).

В 2011 г. продолжилась реализация целевой программы ведомства  «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, предусматривающее расширение возможностей по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием потенциала открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания».

В целях развития инфраструктуры зернового рынка в уставный капитал  ОАО «Объединенная зерновая компания» в 2010 г. было направлено 3 млрд. руб. на строительство одного портового морского элеватора, двух портовых речных элеваторов, тринадцати узловых и двух линейных элеваторов, а также реконструкцию шести действующих линейных элеваторов, пункта перевалки зерна и двух перерабатывающих предприятий.

За 2011 г. в рамках реализации намеченных мероприятий по развитию инфраструктуры зернового рынка  Минсельхозом России был одобрен  
41 инвестиционный проект по подработке и хранению зерна: 32 проекта – строительство новых, 9 – модернизация существующих мощностей. Объем выданных кредитов сельскохозяйственным организациям, в том числе малым формам хозяйствования (включая КФХ) в 2011 г. составил 2,8 млрд. руб., что потребовало 0,1 млрд. руб. субсидий из федерального бюджета. Мощности единовременного хранения зерна увеличены на 826,6 тыс. тонн.

В рамках реализации мероприятий Госпрограммы по регулированию рынка зерна Минсельхозом России был проведен мониторинг информации о товарных и потребительских свойствах зерна урожая 2011 г.  
В результате исследований было установлено, что по состоянию на 28 ноября из общего объема валового сбора твердой пшеницы 84,7% (в 2009 г. - 87,5%) соответствовало по качеству продовольственному зерну, в том числе I и II классу – 4,7% (12,1%), мягкой пшеницы  продовольственной – 73,4% (76,4%), в том числе III класса – 35,8% (34%), ржи – 71,5% (89,2%), в том числе I и II классу – 48,5% (69,8%), ячменя пивоваренного I и II класса - 48,7%.  По сравнению с 2009 г., когда проводился аналогичный мониторинг, качество зерна ухудшилось, что может быть связано с недостаточно высоким уровнем сортообновляемости и агротехнических работ.

Решением Комиссии Таможенного союза принят технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна».

 

 

2. Зерновой потенциал экспорта зерна

 

Мировой опыт показывает, что экспорт зерна  является важной составляющей зернового  рынка, одним из инструментов его  регулирования.

обеспечивает  поступление валюты, дополнительные рабочие места, повышает эффективность  производства, «подтягивает» внутренний рынок к международным стандартам. «Экспортная» ориентация зернового рынка, развитие животноводства позволяет уменьшить различие уровней доходов сельского и городского населения, что создает условия для ускорения социально-экономического развития сельских территорий. Есть все основания предполагать, что и для России эти закономерности будут действовать.

В современной  мировой экономике экспорт зерна  рассматривается как показатель экономической мощи страны, возможности  не только обеспечить достойный уровень питания собственного населения и национальную продовольственную безопасность, но и стабильно поставлять значительные объемы продовольствия на внешний рынок с целью укрепления и расширения своих национальных интересов.

Особое место  на продовольственном рынке Европы Россия заняла в 70 х гг. XIX в. Зерно было основной статьей дохода России. Выручка от его продажи составляла около половины ценности всего экспорта. В конце XIX начале XX в. Россия была на первом месте в мире по производству зернового хлеба. Свыше половины выращенной в мире ржи, пятая часть мирового урожая пшеницы были российскими. Треть ячменя в мире и четверть всего овса были также российскими.

Россия являлась лидером мирового экспорта ржи и  ячменя, меньшую, но заметную роль она играла в качестве поставщика пшеницы и овса. Экономически не обоснованная принудительная коллективизация в СССР в 1929 1930 годах привела к резкому упадку сельскохозяйственного

производства, в том числе и хлеба. Однако план хлебозаготовок был увеличен.

В 1930 году было вывезено за рубеж 48,4 млн. центнеров зерна, в 1931 году, когда был недород, — 51,8 млн. центнеров, а в 1932 году в условиях начавшегося голода — 18 млн. центнеров.

В советский  период до конца 1950 х гг. целевой  направленностью экспорта зерна из страны являлось получение валюты - сначала для реализации программы ее скорейшей индустриализации, затем для восстановления разрушенного Великой Отечественной войной 1941 - 1945 гг. народного хозяйства. При этом экспорт зерна осуществлялся в условиях его внутреннего дефицита и жесткой государственной монополии на товарное зерно и экспортные операции с ним.

Вывоз зерна  сохранился и в послевоенные годы. Однако с конца 1950 х гг. во внешней  торговле зерном обозначился поворот  в направлении сокращения объема его экспорта и ускоренного наращивания импорта, который в крупных объемах ежегодно присутствовал до начала и в первые годы рыночных преобразований.

С 1990-х. гг. начался  новый этап в экспорте зерна из России. В первые три года рыночных преобразований (1991-1993) она практически не вывозила зерно и возобновила экспорт лишь с 1994 года.

Экспорт российского  зерна 1990 х годов отличался от предшествующего периода тем, что  он происходил в условиях разрушения Советского Союза и социалистической системы, быстрого перехода экономики на рыночные отношения, либерализации зернового рынка, включая и внешнюю торговлю зерном, ухода от государственной монополии на его товарную часть, спада производства зерна и внутреннего спроса на него, развития теневого рынка зерна и продуктов его переработки, составляющего, по разным оценкам, от 20 до 30 % их товарооборота. Вывоз зерна из страны стал осуществляться торгово-посредническими структурами, преследующими свой сугубо коммерческий интерес. В 2000 - 2001 годах их число достигло нескольких десятков.

За 2001-2002 зерновой год впервые за 70 лет Россия поставила  на экспорт существенные объемы зерна - 7,1 млн т. В тот сезон Россия вошла в десятку мировых стран  по экспорту пшеницы и пятерку - по ячменю. Выход России на мировой  рынок зерна был связан с ростом внутреннего производства этого сырья. В 2002-2003 гг. Россия также произвела значительный объем зерна - 86,5 млн. т, а экспорт вырос более чем в два с половиной раза - до 18,1 млн. т. Однако в 2003-2004 зерновом году показатели урожайности значительно снизились. По данным Минсельхоза, Россия собрала только 73,5 млн. т зерна. Рынок зерна не избежал проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. Низкие мировые цены сделали экспорт зерна к концу 2008 года экономически невыгодным. Но в январе феврале 2009 года произошла девальвация рубля, в результате которой позиции российских экспортеров, в т.ч. зерновых, упрочились. Обсуждение введения экспортных субсидий было заморожено.

Осложняет ситуацию география отрасли. Несмотря на то, что максимальные избыточные объемы зерна находятся в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, значительную часть фуражного зерна производят в Сибири и на Южном Урале. Учитывая, что почти 80% экспортных отгрузок зерна осуществляются через Новороссийск, сибирское зерно с учетом транспортных издержек не имеет шансов на прибыльный экспорт.

Основными рынками  сбыта российского зерна являются такие страны как Саудовская Аравия, Иран, Италия, Испания, Израиль, Тунис, Марокко, Греция и Египет.

Основным  потребителем российской продовольственной пшеницы является Южная Европа, в частности, Италия. Фуражные культуры импортируются, в основном, в страны Ближнего Востока и африканского континента. Качественное российское зерно конкурирует по цене с зерном европейского и американского происхождения: разница цен составляет от 14 до40%.

Так же в июле 2011 года Россия существенно расширила  географию своих поставок - теперь она поставляет пшеницу не только в Северную Африку, на Ближний Восток и Средний Восток, но и в Юго-Восточную Азию, Восточную Африку и даже в Европу. Все это произошло не только благодаря качеству русской пшеницы, но и благодаря конкурентным ценам на нее. На первый взгляд, ситуация в июле была нерадостная - после длительного отсутствия на рынке российским экспортерам пришлось начать продавать свое зерно с большим дисконтом. Однако именно он дал России возможность выигрывать тендер за тендером.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Прогноз развития рынка зерна до 2020 года

1. Перспективы производства зерна с учётом членства России в ВТО

 

         Текущий 2012 год для агропромышленного комплекса России в силу многих обстоятельств становится знаковым и определяющим. С одной стороны, это принятие новой государственной программы, которая определяет вектор его дальнейшего развития. С другой - чрезвычайно сложная ситуация в связи с очередной и широкомасштабной засухой, совпавшей с присоединением России ко Всемирной торговой организации. Все это коренным образом повлияет на механизмы и формы государственной поддержки отрасли, мобилизуя нас на работу в новых условиях.

Вопрос вступления России в ВТО вызывает противоречивые мнения в нашей стране. В процессе переговоров о присоединении России удалось отстоять условие, позволяющее снивелировать возможные негативные последствия для нашей отрасли. Так, допустимый аграрный бюджет в первые годы работы в рамках ВТО согласован на уровне 9 млрд. долл.($ 292,9 млн). Это при условии его исполнения позволит сохранить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей даже при дальнейшей либерализации агарных рынков и снижении барьеров для импортного продовольствия.

Присоединение России к  ВТО, с точки зрения расширения экспортных возможностей для отечественного зерна  и обеспечения равного доступа  отечественных сельхозпроизводителей  на международные продовольственные рынки, становится неплохим мотивирующим фактором. С другой стороны, принятые Россией обязательства по постепенному снижению вывозных пошлин на ряд сельскохозяйственных культур, среди которых подсолнечник, соя, рапс, служат хорошим подспорьем в наращивании объемов их производства.

В целом, вступление России во Всемирную торговую организацию  должно сохранить стимулы для  развития отечественного сельскохозяйственного  производства. Но это в значительной степени зависит от того, насколько  умело и правильно мы распределим средства, выделяемые на различные программы поддержки АПК.

Выделим основные последствия  для АПК России от присоединения  к ВТО:

- расширение экспортных  возможностей для отечественного  зерна;

- снижение вывозных  пошлин на ряд с/х культур;

- возможное снижение  производства в животноводстве  и птицеводстве;

- новые механизмы господдержки.

В июле т.г. Правительством России была принята Государственная  программа развития сельского хозяйства  на 2013-2020 годы. Это своего рода устав, по которому будет работать отрасль в течение ближайших 8 лет.

При фактически заложенных параметрах производство зерна к 2020 году должно вырасти до 115 млн. тонн, а его экспорт составит 30 млн. тонн.

Конечно, вступление в  ВТО ставит в непростое положение  и основных потребителей российского зерна - отечественных животноводов и птицеводов в особенности. Тем более что снижение господдержки растениеводства может повлечь за собой существенное снижение внутреннего производства зерна.

С присоединением России к ВТО меняются и механизмы господдержки отрасли. Так, новая программа предусматривает новый вид господдержки для зернопроизводителей - субсидии на повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (так называемая погектарная субсидия). Это как раз тот механизм, который позволяет нам в рамках «зеленой корзины» оказывать поддержку отрасли в неограниченных требованиями ВТО размерах. Однако при заложенных в программу параметрах финансирования из федерального бюджета, а это 15,2 млрд. руб. в 2013 году, субсидия составит около 230 руб/га, а с учетом региональной составляющей - около 300 руб/га при обязательном условии страхования посевов, что повлечет для сельхозтоваропроизводителей дополнительные расходы. Важно, чтобы при новых направлениях не произошло в целом сокращения объемов государственной поддержки растениеводства.

2. Системные проблемы отрасли

 

Анализ причин снижения урожая показывает, что зачастую это  не только и не столько влияние  погодных катаклизмов, сколько различных  экономических факторов.

Поэтому при оценке ближайших перспектив российского зернового производства необходимо учитывать системные проблемы, ограничивающие развитие отрасли. В частности, за последние 4 года резко вырос уровень закредитованности подавляющего большинства зернопроизводителей страны. Острая нехватка оборотных средств вынуждает хозяйства реализовать продукцию по ценам ниже себестоимости. Так, убедительным свидетельством растущей закредитованности сельхозпредприятий является то обстоятельство, что к середине 2012 года в бюджетах многих регионов был исчерпан годовой лимит средств, предназначенных для субсидирования ставок по банковским кредитам для сельхозпроизводителей. При этом практически полностью освоен объём средств, предназначенных для этой цели в федеральном бюджете.