Перспективы развития рынка зерна

Современная товарная биржа, торгующая зерном, представляет собой  рынок контрактов при относительно небольших размерах реальных поставок зерна.

В России не получил должного развития и такой канал сбыта, как потребкооперация, обеспечивающая товаропроизводителям наиболее рациональное сочетание условий реализации зерна  и обслуживания. Отсутствие правовой базы, негативные последствия приватизации предприятий системы заготовок — основные причины медленного развития кооперативной формы сбыта. Создание производственно-сбытовых кооперативов возможно в регионах с избыточным наличием емкостей для хранения зерна.

Основная масса зерна  почти в равных долях реализуется через собственные магазины, по бартеру, населению через систему общепита, включая выдачу в счет оплаты труда, и заготовительным организациям.

Выбор того или иного  канала сбыта зерна должен осуществляться исходя из возможности получения максимальной прибыли, что проявляется через цену реализации.

При выборе канала реализации производитель, прежде всего обращает внимание на близость расположения покупателя, возможность использования его  транспорта и возмещения за его счет издержек по транспортировке продукции.

Продвижение зерна по тому или иному каналу сбыта предполагает изыскание источников финансирования для покрытия соответствующих затрат.

Гарантированный и эффективный  сбыт, возможен только в условиях информационного  обеспечения. Важное значение имеют оперативность и доступность информации. Она должна содержать прогнозные материалы о возможных объемах спроса и предложения по отдельным видам зерна, как на внутреннем рынке, так и на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья, а также сведения о складывающейся конъюнктуре зернового рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Текущее состояние рынка зерна

1. Конъюнктура рынка зерна в 2011 году

 

Целью регулирования рынка зерна  в соответствии с Государственной  программой является его стабилизация и повышение конкурентоспособности зерна на мировом рынке. Для достижения этих целей предполагалось решение следующих задач:

сглаживание сезонных колебаний цен  на зерно и продукты его переработки  для производителей и потребителей;

увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

стимулирование движения зерна  из удаленных субъектов Российской Федерации страны в регионы его  потребления.

Состояние рынка зерна  в 2011 г. определялось низким уровнем  переходящих запасов на начало года вследствие засухи 2010 г., мерами государственного регулирования, направленными на его стабилизацию, относительно высоким валовым сбором зерна нового урожая.

Производство зерна  в 2011 г., по данным Росстата, составило 94,2 млн. тонн, в весе после доработки, что в 1,5 раза превысило уровень 2010 г. и позволило в полном объеме обеспечить внутренние потребности в продовольственном и фуражном зерне. Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий в 2011 г., по данным  Росстата, составил 
57,8 млн. тонн, что на 19,2% больше уровня 2010 г. и на 6,4% выше планового значения этого показателя. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 79,9% реализованного зерна.

В связи с низким уровнем  переходящих запасов зерна в  первые месяцы 2011 г. цена на рынке зерна  повышалась высокими темпами, достигнув в апреле максимального значения в 112,8% к декабрю 2010 г. С мая и до конца года цена имела понижательную динамику с усилением темпов снижения по мере поступления зерна нового урожая. В итоге цена сельскохозяйственных товаропроизводителей на зерновые и зернобобовые культуры к концу 2011 г. снизилась по отношению к декабрю предыдущего года на 4,2% (в 2010 г. увеличились на 31,4%).

Рис. 1. Индексы цен на зерновые культуры, муку, хлеб и хлебобулочные изделия в 2011 г., к декабрю 2010 г., %

 

На протяжении всего 2011 г. наблюдалось  устойчивое снижение среднемесячных цен  производителей на муку, которое составило  в декабре 20,7% к декабрю предыдущего  года. В то же время, учитывая значительное повышение цены на муку в конце 2010 г. (увеличилась на 42,9%)  
и медленное снижение в начале 2011 г., ее среднегодовое значение выросло на 18,1%.

Существенно снизились к концу  года цены производителей  
на крупяные изделия (декабрь к декабрю), в том числе на крупу гречневую – на 53,2%, пшено и крупу перловую – на 34% и 33,9%, горох – 27,1 процентов.

Потребительская цена хлеба и хлебобулочных  изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов в первом полугодии 2011 г. увеличилась  с начала года  
на 8,0%, оставалась практически стабильной во втором полугодии (прирост составил 0,7%). К концу 2011 г. ее прирост к декабрю предыдущего года составил 8,7% (рис. 6.4).

Потребительские цены на крупяные изделия  в 2011 г. по отношению  
к их уровню в декабре 2010 г. снизились не столь значительно, как цены производителей на соответствующие группы товаров, в том числе на пшено – на 20,8%, крупу гречневую ядрицу – 18,2%, крупы овсяную и перловую – остались без изменений, на горох и фасоль – 2,8%.

Среднемесячные колебания индексов цен производителей на зерновые и  зернобобовые культуры (разность максимального и минимального индексов цен к декабрю предыдущего года) в 2011 г. оставались высокими  
и составили 16,9 п.п., несмотря на существенное снижение значения этого показателя по сравнению с 2010 г., когда он достигал 34,6 п.п. Аналогичная ситуация складывалась с колебаниями индекса цен производителей муки, которые составили в 2011 г. 23,7 п.п. против 53,8 п.п. годом ранее.

Среднегодовая цена на зерновые и  зернобобовые культуры в 2011 г. была выше, чем в 2010 г. на 33,1%, что с одной стороны способствовало росту доходности зернопроизводящих хозяйств, с другой – несло системные риски стабильности других сегментов агропродовольственного рынка, что потребовало применения мер государственного регулирования.

В целях стабилизации цен на рынке зерна в 2011 г. Правительством Российской Федерации был принят комплекс мер, направленных, в первую очередь, на увеличение его предложения на внутреннем рынке.

Определяющим фактором стабилизации рынка стало решение  о запрете экспорта зерна с 15 августа 2010 г. до 1 июля 2011 г. Это позволило предотвратить возникновение дефицита зерна на внутреннем рынке,  
и способствовало стабилизации цены.

Проведение государственных  товарных интервенций на рынке зерна  
в 2011 г. осуществлялось одновременно в двух форматах: без применения  
и с применением механизма биржевых торгов.

В рамках осуществления  товарных интервенций без биржевых торгов реализовывалась пшеница 5 класса и ячмень сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство животноводческой продукции, и (или) организациям, осуществляющим производство комбикормов (1271,8 тыс. тонн), а также адресно поставлялось зерно интервенционного фонда отдельным субъектам Российской Федерации 
(914,4 тыс. тонн) и при оказании гуманитарной помощи (75,1 тыс. тонн).

Реализация зерна интервенционного фонда на биржевых торгах осуществлялась с 4 февраля по 23 июня 2011 г. Объем реализованного продовольственного и фуражного  зерна составил 807,7 тыс. тонн.

Общий объем реализации запасов зерна федерального интервенционного фонда составил 3,1 млн. тонн.

Понижательная ценовая  динамика создала стимул для реализации запасов зерна, владельцы которого рассчитывали на дальнейший рост цен.

По мере поступления  зерна нового урожая, когда цены реализации опустились ниже индикативного значения, было принято решение  
о проведении государственных закупочных интервенций.

В рамках повышения эффективности  ценового регулирования на рынке  зерна Минсельхозом России разработан механизм проведения государственных  закупочных интервенций с возможностью обратного выкупа зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Этот механизм применяется  при проведении биржевых торгов  
в Сибирском, Уральском федеральных округах, Оренбургской области  
начиная с 29 ноября 2011 г. Объем биржевых сделок на конец года составил 332 тыс. тонн зерна.

В договоре поставки зерна в интервенционный  фонд, являющемся частью правил биржевых торгов при проведении закупочных интервенций, предусмотрено условие о возможности  обратного выкупа.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей такой механизм,  
в отличие от залоговых операций, позволяет снять риски, связанные  
с хранением зерна, так как в случае с обратным выкупом право собственности на зерно и ответственность за его сохранность переходит  
к агенту.

В части мер таможенно-тарифного регулирования необходимо отметить принятые решения о временном снижении до нулевого уровня ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды зерновых культур, предложение которых на внутреннем рынке в первом полугодии 2011 г. было недостаточно (пшеницу и меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу) сроком с 1 апреля 2011 г. до 30 июня 2011 г. Импорт зерна в 2011 г. по предварительным данным Росстата, составил 0,7 млн. тонн, что в 1,6 раза превысило уровень предыдущего года.

Положительное влияние на стабилизацию рынка зерна оказало решение о сохранении льгот на перевозку зерна и зернобобовых, продуктов их переработки по железной дороге в первом полугодии 2011 г., в том числе:

зерна и продукции  мукомольно-крупяной промышленности –  в виде коэффициентов к действующим тарифам при перевозке из Сибирского федерального округа – 0,3 за расстояние перевозки, превышающее 1100 км, из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов – 0,5 за расстояние перевозки, превышающее 300 км (с 20 сентября 2010 г. по 30 июня 2011 г.);

сои и соевого шрота российского  происхождения отправлением со станций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, назначением на станции, расположенные на территориях  других федеральных округов –  в виде коэффициента 0,3 за расстояние перевозки, превышающее 1100 км, к действующим тарифам (с 1 января 2011 г. по  
30 июня 2011 г.).

Действие данных льготных тарифов  обеспечивало дополнительное снижение тарифной нагрузки при перевозках зерна  до 600 руб./тонн  
в зависимости от расстояния перевозки, а сои и соевого шрота – до 800 руб./тонн и 2800 руб./тонн соответственно (в среднем на 28% и 57% соответственно) при их поставках из Дальневосточного федерального округа в Европейскую часть Российской Федерации.

За первое полугодие 2011 г. объем перевозок зерновой продукции по льготным тарифам составил  порядка 3,9 млн. тонн. Сумма потерь доходов 
ОАО «РЖД», компенсированных из федерального бюджета, при этом составила 1,052 млрд руб.

По данным бухгалтерской  отчетности Минсельхоза России, среднегодовая цена реализации зерна в сельскохозяйственных организациях в 2011 г. возросла по сравнению с ее уровнем в 2010 г. на 16,4%, при росте себестоимости за аналогичный период на 4,0%, в результате уровень рентабельности повысился до 23,2%.

Таблица 1 Экономические показатели реализации зерна в сельскохозяйственных организациях

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г..
Себестоимость 1 т, руб.	2 169	2 483	3 044	3 336	3 362	3 990	4 149
Цена реализации 1 т, руб.	2 350	2 933	4 462	4 515	3 676	4 394	5 113
Прибыль от реализации (без учета  бюджетных субсидий), млрд руб.	7,1	17,0	55,4	52,6	16,6	16,3	41,7
Уровень рентабельности (без учета  бюджетных субсидий), %	8,4	18,1	46,6	35,4	9,3	10,1	23,2

В 2011 г. производство зерна было рентабельным в 65 регионах.  
В 15 регионах рентабельность составляла менее 10%, среди них Тамбовская (2,6%), Нижегородская (3,0%) области, Забайкальский край (5,8%), Республика Мордовия (6,2%), Липецкая область (6,3%), Чувашская Республика (7,6%), Республика Татарстан (8,1%), Республика Башкортостан (8,6%). В группу с рентабельностью в пределах 10,1-20% вошли  27 регионов, с показателями 20,1-30% - 16 регионов, в семи субъектах Российской Федерации рентабельность зерна колебалась от 33% до 59%, среди них Самарская область (33%), Ставропольский край (34,6%), Республика Адыгея (37,6%), Краснодарский край (44,5%), Алтайский край (45,3%), Республика Бурятия (49,6%), Архангельская область (59,3%).

В восьми субъектах Российской Федерации производство зерна было убыточным, среди них: Пензенская (-0,5%), Новгородская (-3,3%), Псковская (-9,3%) области,  Еврейская автономная область (-14,1%), Республика Тыва (-26,6%).

Сохранялась значительная дифференциация цен реализации зерна  
в субъектах Российской Федерации: в Центральном федеральном округе –  
от 4 748 руб./т в Брянской области до 6 956 руб./т в Ярославской области,  
в Северо-Кавказском федеральном округе – от 3 743 руб./т в Ставропольском крае до 6 186 руб./т в Чеченской Республике, в Сибирском федеральном округе – от 1 667 руб./т в Республике Хакасия до 7 163 руб./т в Республике Бурятия.