Анализ арматурного рынка 2010-2011. Прогнозы и перспективы

Для наглядности, диаграмма структуры закупок  – видна динамика по отношению в 2011 году.

Диаграмма 3. Структура потребности ОАО «АК «Транснефть» в арматуре трубопроводной на 2012 год.

Если верить этой ведомости, по большинству позиций договора подписаны, итак вклад ОАО «АК  «Транснефть» в оборот рынка ТПА  на 2012 год чуть более 8,5 миллиардов рублей. Хорошая цифра. По диаграмме видно, что большая часть инвестиций направлена на закупку шиберной арматуры под новые стройки. Это объясняет популярность этой темы и новостные дайджесты о строительстве арматурных заводов, ориентированных на данный вид арматуры.

 

2. Атомная отрасль. Основные стройки:

• Калининская АЭС, энергоблок № 4, план ввода в эксплуатацию — 2011 год;

• Белоярская АЭС, энергоблок № 4 (БН-800), план ввода в эксплуатацию — 2014 год;
• Нововоронежская АЭС-2, энергоблоки №№ 1,2, план ввода в эксплуатацию — 2012 и 2015 годы;
• Ленинградская АЭС-2, энергоблоки №№ 1, 2, 3, и 4 план ввода в эксплуатацию — 2013, 2015, 2017 и 2019 годы;
• Ростовская АЭС, энергоблоки №№ 3, 4 план ввода в эксплуатацию — 2014 и 2016 годы;
• Балтийская АЭС, энергоблоки №№ 1, 2 план ввода в эксплуатацию — 2016 и 2018 годы;
• Заканчивается выбор площадок размещения Северской АЭС (Томская обл.), Центральной АЭС (Костромская обл.), Южноуральской АЭС (Челябинская обл.).

Источник: сайт ОАО «Концерн Росэнергоатом».

 

Какие заказы эти стройки  принесли в арматуру?

Согласно выписки из Годовой программы закупок на 2011 год, в той части, где закупку арматуры можно было отделить от закупки систем, или подрядных работ, объём закупленной арматуры превысил 6 миллиардов рублей, или 20 млн. долларов.

Таблица закупленной арматуры довольно сложна для сегментации, тем  не менее, представить закупки можно так:

 

Таблица 6. Грузополучатели годовой программы закупок (только арматура трубопроводная и сопутствующие материалы) 2011:

Объект	тыс.руб.	Примечание
Балаковская АЭС	72607
Белоярская АЭС	228454,61	наиболее значимая, в денежном эквиваленте, закупка: "Замена импульсных предохранительных клапанов ВД на модернизированные" 90 млн. руб.
Белоярская АЭС-2	852631,77	наиболее значимая, в денежном эквиваленте, закупка: "Поставка специальной регулирующейя  арматуры III контура " 210 млн. руб.  "Изготовление и поставка арматуры вспомогательных систем реакторного отделения (несколько конкурсов)" 90 млн.руб.  "Арматура трубпроводная для систем 3 контура парогенератора" более 121 млн. руб.
Билибинская АЭС	5245,28
ЗАО "Далур"	3306,89
ЗАО "Пертозаводскмаш"	2100
ЗАО "РУСБУРМАШ"	1309,78
ЗАО "Центротех - СПб"	2166,48
Калининская АЭС	315182,29	наиболее значимая в денежном эквиваленте, закупка:"Поставка клапанов предохранительных" 64 млн.руб.
Кольская АЭС	43562,21
Курская АЭС	446737,33
Ленинградская АЭС	288238,38
НИТИ им. А.П.Александрова	1976,62
Нововоронежская АЭС	45497,47
ОАО "Атомэнергоремонт"	11919,17
ОАО "АЭП"	702294,47	Для НВАЭС-2
ОАО "АЭХК"	10829,02
ОАО "ВПО "Точмаш"	1236,79
ОАО "ГНЦ НИИАР"	14340,9
ОАО "Ковровский механический завод"	5314,76
ОАО "Росэнергоатом"	76718,99
ОАО "Машиностроительный завод"	10682,75
ОАО "Московский завод полиметаллов"	26973,18	предмет закупки:1750537. 901-25663/23 Клапан черт. 2399.30.000-02
ОАО "НИАЭП"	1527704	В основном для Ростовской АЭС
ОАО "НИКИМТ "Атомстрой"	28408,9
ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"	13079,52	в основном арматура ПТПА,ЧЗЭМ и Арматэк
ОАО "ПО "Электрохимический завод"	112362,4	в основном вакуумные клапаны
ОАО "ППГХО"	34349,29	поставка запорной арматуры
ОАО "СвердНИИхиммаш"	3900	краны шаровые для Нововоронежской АЭС
ОАО "Сибирский химический комбинат"	218548,3
ОАО "СПбАЭП"	878407,27	Для ЛАЭС-2 блок 1
ОАО "УЭХК"	23231,84
ОАО "Хиагда"	9200	(уранодобывающее предприятие)  поставка запорной арматуры
ОАО "Чепецкий механический завод"	43538,93
ОАО "Энергоспецмонтаж"	5918
ОАО"Новосибирский завод химконцентратов"	5449,76
ООО "ННКЦ"	12436,26
Ростовская АЭС	50922,59
Смоленская АЭС	221632,67
ФГУП "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И.Лейпунского"	6483,13
ФГУП "Горно-химический комбинат"	51419,78
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"	17637,23
ФГУП "РФЯЦ ВНИИЭФ"	20133,03
ФГУП "СНПО "Элерон"	4058
ФГУП атомного флота (ФГУП "Атомфлот")	10635,02
Прочие	13136

 

Диаграмма 4.

Сегментация по типам арматуры крайне затруднена –  много «общих» лотов, где разные типы арматуры объединены в один лот «запорная арматура». Тем не менее, может быть представлена так:

Диаграмма 5.

 

Источник информации: http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=gpz

Рассмотрение  прочих крупных строек и инвестиций в арматуру может не только один номер нашего журнала, но и годовой выпуск, постараемся в последующих номерах осветить крупные стройки и их инвестиции.

Тем не менее, из представленных материалов можно оценить масштабы стоек, и потребности в арматуре. Но куда уходят эти деньги? Что происходит по другую сторону?

Как отразились стройки и растущая потребность  на их продукцию на арматурных заводах?

Рассмотрим  новостной дайджест портала «Армторг» о ситуациях на заводах:

1. Дальневосточный  арматурный завод «Аскольд», занимающийся  выпуском широкой линейки трубопроводной  арматуры, подвел итоги производственной  деятельности за первое полугодие  и проинспектировал содержимое  портфеля заказов на второе  полугодие 2012 года. Результаты порадовали – производственный план первого полугодия выполнен с превышением директивных показателей, а объём заказов на поставку основной продукции предприятия во втором полугодии 2012г. на 146 процентов превышает аналогичные показатели первой половины года - заключены и частично профинансированы договора на сумму 457 миллионов рублей. Всего во втором полугодии 2012 г. планируется поставить корабелам России более полутора тысяч единиц продукции трёхсот наименований. 
 
Судовая арматура, производимая специалистами ОАО «Аскольд», будет применяться при комплектовании трубопроводных систем новых фрегатов проекта 11356, которые строит по заказу ВМФ России Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (г. Калининград).

2. Федеральная  антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что выдала ЗАО "ОМК-Холдинг" разрешение на покупку 100% акций ОАО "Благовещенский арматурный завод" (БАЗ, Башкирия). Напомним, что по версии комитетом "ВСЕРОССИЙСКОГО БИЗНЕС - РЕЙТИНГА" на основании официальных данных государственных органов статистики Российской Федерации ОАО "Благовещенский арматурный завод" занял в 2011 году "3" место в рейтинге производителей трубопроводной арматуры.

Хозяйственный суд Запорожской области постановлением от 5 июня возбудил дело о банкротстве ПАО «Запорожский арматурный завод». Чистая прибыль предприятия по итогам 2011 года увеличилась в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом - до 1,18 млн грн, чистый доход снизился на 21,9%, до 8,17 млн грн.

3.ARAKO объявила о значительном росте своих бизнес-показателей с момента вступления в ОАО "Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» 
- До вхождения в состав российского машиностроительного холдинга мы были компанией, занимавшейся поставками узкого объема номенклатуры для АЭС, с персоналом из 180 человек и выручкой около 170 млн. крон (7 млн. евро). Начиная с 2008 г. за 4 года выручка ARAKO выросла на 115% и составила 450 млн. крон (порядка 19 млн. евро). Прибыль в 2011 г. составила 32 млн. крон. (1,3 млн. евро). Среднегодовой рост чистой прибыли в 2008-2010 гг. составил 70%. Количество персонала за четыре года увеличилось на 40%. Средняя заработная плата рабочего ARAKO выросла на 50% и составляет сейчас порядка 1000 евро (25 тыс. крон), - отметил директор по производству ARAKO Яромир Петржковски. 
- За 2011 г. объем заказов ARAKO в тепловой энергетике составил 1,7 млн. евро, в газонефтехимии – 1,5 млн. евро, - добавил он. 
Сегодня продукция АРАКО поставляется на все строящиеся АЭС в России. В перспективе, по мнению Яромира Петржковски, компания сможет занять до 50% российского рынка трубопроводной арматуры малых диаметров, объем которого оценивается в $50 – $100 млн. в год и имеет тенденцию к росту.

4. Западно-Уральский машиностроительный концерн (ЗУМК) выкупил задолженность «Юго-Камского машиностроительного завода» перед ЗАО «ЮниКредитБанк» в размере 50,8 млн руб., сообщил владелец ЗУМКа Александр Поздеев. Г-н Поздеев не исключает, что ЗУМК может оплатить и долг ЮКМЗ перед Сбербанком (202,1 млн руб.). 
Правда, в нынешней ситуации это не поможет предприятию получить контроль над имущественным комплексом машзавода. Имущество еще до проведения торгов в апреле было арестовано судом Пермского района по жалобе одного из кредиторов «Юго-Камского машзавода». Напомним, ООО ЮКМЗ(Юго-Камский Машиностроительный Завод) до 2008 года успешно занимался производством трубопроводной арматуры и нефтепромыслового оборудования. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за последний рабочий - 2008 год составила 929 млн руб., из которых чистая прибыль составила порядка - 4,9 млн руб. В начале 2000-х предприятие приобрели учредители Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК) Александр Поздеев, Владислав Томилов и Александр Косков. 
В 2008 году между партнерами произошел конфликт, в результате которого предприятие остановилось. Летом 2009 года Александру Поздееву, с помощью частной охраны удалось взять под контроль территорию завода и сменить топ-менеджмент ЮКМЗ. К лету 2009 года долги по заработной плате достигли 40 млн руб., а совокупная кредиторская задолженность предприятия составила порядка - 800 млн руб.

5. ОАО «ЧКПЗ»  подводит итоги прошедшего года  по основным финансовым и производственным  показателям. 2011 год отмечен ростом  по сравнению с предыдущим  и, по некоторым показателям,  даже с «докризисным» 2008. Это наглядно отражается в конкретных цифрах и фактах. 
Так, выручка за прошедший год составила 4590,2 млн. руб. без НДС, что на 4,3% выше по сравнению с аналогичным показателем 2008 года, который составил 4401,7 млн. руб. без НДС. Объем производства в натуральном выражении составил 55 410 тонн, что превышает аналогичные показатели 2009 (31191 тонна) и 2010-го (48055 тонн), но незначительно уступает результату 2008 (65440 тонн). При этом общий объем основного, кузнечного производства оказался выше «докризисного» уровня на 8,5%, достигнув 30 303 тонн.

6. «Сибэнергомаш» (входит в машиностроительный холдинг «НОВАЭМ») подвел итоги деятельности в первом квартале 2012 года. Чистая прибыль предприятия составила около 130 млн рублей, что в 1,7 раза выше аналогичного показателя 2011 года. Общая выручка завода за отчетный период составила около 1 млрд рублей. 
На данный момент портфель заказов завода составляет 8 млрд рублей. В производстве находятся заказы на сумму свыше 3,4 млрд рублей (более 8 тыс. тонн продукции).

Крайне несправедливо  говорить об арматуре без информации титанов отрасли ОАОА «Пензтяжпромарматура», ЗАО «АЗТПА», ОАО»ЧЗЭМ»:

Обратимся к годовому отчёту  ОАО «ПТПА». За 2010 год:

Отчёт 2010 года: В 2010 году выпущено арматуры на 2 726,2 млн.  руб., что составляет в сопоставимых ценах  по сравнению с 2009 годом - 103,1%. Произошло увеличение выпуска продукции по следующим группам арматуры:

    -  Задвижки общепромышленного назначения - на 7,5%.

    -  Продукция  АЭС                           - на 62,5%.

    -  Шиберные задвижки                     - на 97,7%.

На прежнем  уровне остался выпуск клапанов обратных, затворов, кранов шаровых Ду 500-1200. Снижение объемных показателей в 2010 году произошло  по выпуску кранов шаровых 

Ду 050-150 на 30%. Доля продукции для российских и зарубежных АЭС в общем объеме продаж ОАО ПТПА в 2010г. составила 8,7%.

Отчёт 2011 года:

В 2011 г. выпущено арматуры на 3 691,2 млн. руб., что составляет в сопоставимых ценах по сравнению с 2010г. – 120,6%.Произошло увеличение выпуска продукции по следующим группам арматуры:

• Краны шаровые                 – на 51,8%
• Продукция АЭС                – на 11,5%
• Шиберные задвижки         – на 29,2%

Снижение объемных показателей в 2011 году произошло  по выпуску задвижек гуммированных на 8,0% и задвижек литых на 28,7%. Доля продукции для российских и зарубежных АЭС в общем объеме продаж ОАО ПТПА в 2011г. составила 8,0%.

К большому сожалению, страница годовых отчётов ЗАО «Энергомаш (Чехов) -ЧЗЭМ», уже который квартал «извините, находится в стадии реконструкции», зато скрупулезно идёт следующий подсчёт: «На сегодняшний день на газотурбинных ТЭЦ группы "Энергомаш" выработано электроэнергии 4 200 932 971 КВт*час»

Тем не менее, новостная  лента утверждает следующее: заводу 69 лет, и поэтому поводу даже прошёл конкурс икебаны. Сложная

Информация об объёмах выпуска имеется в видеоролике, размещённом на портале «Армторг». Объём выпуска 1 200 000 000 руб. 2010 год. (к сведению, в отчёте 2005 оборот - 1 402 635 тыс.руб.). Рост продаж 30% по отношению к 2009 году. (Интервью К.Токарева – директора по производству ТПА высокого давления ЗАО «Энергомаш (Чехов) -ЧЗЭМ).

Вместо заключения: Итак, рассмотрев рынок с обоих сторон, от потребителя и от производителя можно сказать следующее: в настоящий момент осваиваются огромные средства строительства объектов по добыче и первичной обработке нефти, газ и металла. Разумеется, рост обрабатывающих и добывающих производств ускоряет строительство энергообьектов. Здесь же наращивающая темп урбанизация – численность крупных городов всё увеличивается, численность населения в мелких городах и сёлах стремительно сокращается, тем не менее, после кризисной стагнации в крупных городах восстанавливается рынок строительства, как жилья, так и социальных объектов. Это ведёт к росту рынка сантехнической арматуры, и опять же к увеличению энергопотребления, и необходимости строительства объектов для выработки энергии.

Вероятно,  далеко не все  средства, затрачиваемые на арматуру, оседают в машиностроительной отрасли  России. Дело тут, разумеется, не только в импорте, но и в определённых цепочках получения заказов.  Очевидно, что огромные средства, инвестируемые в модернизацию и реконструкцию объектов отрасли добычи полезных ископаемых, зачастую ведут к переделу собственности в арматурной отрасли.

Большинство арматурных компаний рапортуют о росте объёмов, некоторые  хранят молчание, но за их портфель заказов  можно не опасаться.

Россия вступила в ВТО. В данной статье коснусь этого вопроса только поверхностно. Итак, что день грядущий нам готовит?

Боюсь, что ничего хорошего: В рамках вступления в организацию РФ согласилась снизить среднюю ставку импортных пошлин до 7,8% с нынешних 10% на всю продукцию, в том числе

Снижаются средние ставки импортных таможенных пошлин на все  товары. Например, промышленные товары - до 7,3% (с 9,5%).  Для 1/3 товаров снижение произойдет с момента присоединения к ВТО. Для 1/4 пошлины достигнут указанного уровня спустя 3 года. Самый долгий период вступления в силу оговоренных итоговых ставок - 8 лет для птицы и 7 лет для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов. 
Ценообразование на энергоносители. Производители и дистрибьюторы природного газа в Российской Федерации будут работать, опираясь на обычные коммерческие расчеты, основанные на возврате стоимости и прибыли.

Российская  Федерация будет продолжать регулировать цены на поставку энергоносителей как  для домашнего пользования, так  и для других некоммерческих потребителей. При этом Российская Федерация будет  ссылаться на соображения отечественной  социальной политики.

Промышленные  субсидии. Российская Федерация отменит все программы промышленного субсидирования или изменит их таким образом, чтобы выданные субсидии не были ограничены условиями экспортирования или нацелены на домашнее использование поверх импортированных товаров. Российская Федерация уведомит ВТО о субсидиях и не будет ссылаться на нормы статей 27 и 28 Соглашения ВТО о Субсидиях и Компенсационных мерах.

Правительственное Соглашение о государственной закупке. Российская Федерация намерена присоединиться к Правительственному Соглашению ВТО о закупках, намерена уведомить об этом Правительственный Комитет ВТО о закупках по вступлению в ВТО. Россия станет наблюдателем Правительственного Соглашения о государственной закупке и будет инициировать переговоры о членстве в течение четырех лет со дня вступления. Российские правительственные компании по вступлению будут выдавать подряды в транспарентной манере.

К сожалению я не могу предоставить источник, это данные отчёта Рабочей группы по вступлению России в ВТО.