Анализ арматурного рынка 2010-2011. Прогнозы и перспективы

Анализ  арматурного рынка 2010-2011. Прогнозы и  перспективы.

Грядущее волновало  человека всегда, наши реалии не исключение. Наш век – век стремительных  скоростей, потрясений и катастроф, но когда было иначе? Однако нельзя отрицать – сегодня пугают нас  СМИ чаще, и если раньше боялись божьего гнева, страшного суда, войны и так далее, то сегодняшний монстр – экономический кризис. Будет ли вторая волна? Этим фантомом пропитаны экономические и промышленные форумы и порталы, речи политиков, новостные ленты. Повториться ли кризис?

Оставим пока в  стороне теорию заговоров и управляемого кризиса и поговорим о том, что мы знаем о экономике сегодня.

Обратимся к  статистике.

Здесь и далее, данные Федеральной службы государственной статистики

График 1. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации

Это индекс производства в целом. Рассмотрим отдельные сектора  сектора экономики.

Основной для  нас и экономики в целом  – топливно-энергетичекий комплекс.

График 2. Динамика добычи полезных ископаемых.

Отрасль машиностроения имеет, согласно Росстату, следующие показатели:

График 3. Индекс промышленного производства в промышленных отраслях.

Все представленные графики имеют одинаковый характерный  тренд, тренд этот нисходящий, его  пик приходится в большинстве на 2002-2003 по общим показателям и с некоторой задержкой в машиностроительной отрасли.

Основным источником наиболее достоверной информации в  отрасли арматуростроения является Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроения. Данные размещённые на сайте НПАА:

Производство  арматуры в России, согласно отчёту НПАА:

График 4. Динамика производства арматуры в денежном выражении.

Согласно диаграмме  уже в 2010 году был превышен объём  производства докризисного 2008 года. Тогда как многие рынки машиностроения не вошли в докризисный темп до сих пор. Однако, на результаты оказало влияние колебание курса валюты, так как в натуральном выражении ситуация не столь радужна и результата тучных 2006-2007 годов достичь так и не удалось.

График 5. Объём производства арматуры в натуральном выражении.    

 Чем обусловлен рост производства? Рассмотрим основные стройки.

Основные стройки, обеспечивающие подъём рыка, это по прежнему ВСТО ОАО «АК «Транснефть», проект Балтийской Трубопроводной Системы (БТС и БТС-2), так же активно строилась ОАО «Татнефть» точнее, проект строительства и ввода в эксплуатацию Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске, координатором которого являлась компания ОАО «Татнефть», а заказчиком ОАО «ТАНЕКО». В нефтяной отрасли активно строился, и строится сегодня район «Усть-Луги» - в морском торговом порту «Усть-Луга» в Лужской губе Финского залива. В 2010 срок сдачи первой очереди строительства комплекса наливных грузов  ОАО  "Роснефтьбункер", этот наливной терминал является конечной точкой Балтийской Трубопроводной системы, пуск 2-й очереди которой состоялся в марте 2012 года. В этом же регионе крупнейший независимый производитель природного газа «НОВАТЭК» строит завод по перевалке и фракционированию газового конденсата.  Закупки полевого оборудования этих объектов ожидаются до 2015г. В 2010 на территории  порта «Усть-Луга» также начались строительные работы в рамках проекта по созданию комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ).  Проект осуществляет дочернее общество ОАО «СИБУР Холдинг»  — ООО «СИБУР-Портэнерго».  Говоря о Холдинге Сибур, невозможно не упомянуть о грандиозной стройке ООО «Тобольск-Нефтехим», модернизации ОАО «Воронежсинтезкаучук» и ряде других объектов.  Башкирский ТЭК после смены владельцев стал инвестировать серьёзные средства в модернизацию производственных мощностей. Производители арматуры отмечают крупные закупки 2011 года. Это ОАО "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод" (ОАО "Новойл"), ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Уфанефтихим», ОАО «Уфимский НПЗ», крупных модернизаций не отмечено, но отложенный спрос кризисных лет обеспечил вал заказов арматурщикам, ориентированным на нефтехимию.  Модернизация в 2010-2011 ОАО "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод" также сказалась на объёмах производства производителей арматуры из спец.сталей. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), который теперь полностью контролирует «Газпром нефть» начал крупную программу реконструкции в конце 2011 года. К значимым событиям относится морская ледостойкая нефтедобывающая платформа «Приразломная», которая построена ОАО «ПО „Севмаш“».

Продолжается  «стройка века ГАЗПРОМ» - обустройство Бованенковского месторождения: Заказчиком обустройства Бованенковского НГКМ, предприятием, эксплуатирующим месторождение, является ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром». Заказчиком строительства системы транспортировки газа является ЗАО «Ямалгазинвест».

На месторождении  ведётся строительство первоочередных объектов (пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, объектов жизнеобеспечения, промышленных баз и др.). Построена железная дорога Обская — Бованенково, строится газопровод Бованенково — Ухта. Запуск проекта намечался на 3 квартал 2011 года, но в июне 2009 года в связи со снижением спроса на газ срок был отложен на 3 квартал 2012 года. (Википедия)

Президентская программа по уничтожению хим.оружия также предполагает строительство  объектов, имеющих большое количество арматуры на производственных линиях:  
в г. Камбарка (Удмуртская Республика) - в 2006 году; в пос. Марадыковский (Кировская область) - в 2006 году - 1-я очередь, в 2007 году - 2-я очередь; в г. Щучье (Курганская область) - в 2008 году; 
в г. Почеп (Брянская область) - в 2008 году; в пос. Леонидовка (Пензенская область) - в 2008 году; 
в г. Кизнер (Удмуртская Республика) - в 2009 году.

Однако на данный момент стройки не завершены и часть  объектов обеспечивает арматурщикам заказы на арматуру из спец.сталей.

Крупные стройки  энергетики: Проект:«Расширение Краснодарской ТЭЦ с установкой ПГУ-410», генеральный подрядчик: ОАО «Группа Е4»,  инвестор: ОАО «Лукойл». Проект: «Строительство энергоблока на базе ПГУ-450 Уренгойской ГРЭС», генеральный подрядчик: ОАО «ВО Технопромэкспорт», инвестор: ОАО «ОГК-1», срок окончания работ 3 квартал 2012,  Проект: «Территория Серовской ГРЭС. Строительство энергоблоков ПГУ-420 (ст.№9.10) с выделением первого пускового комплекса - энергоблок ст.№9», генеральный подрядчик: ОАО «Группа Е4», инвестор: ОАО «ОГК-2» - окончание работ 2014 год, это стройка скорее перспективы арматурного рынка, но упомянуть её стоит. Говоря о стройках в энергетике посткризисных лет следует вспомнить проект: «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-2 на существующей пром.площадке с использованием парогазовых технологий», генеральный подрядчик: ЗАО «Энергокаскад», Инвестор:ОАО «КВАДРА». Проект: строительство ОАО «Юго-Западная ТЭЦ», генеральный подрядчик ОАО «Стройтрансгаз». Проект: «Строительство Адлеровской ТЭЦ», генеральный подрядчик: Филиал ОАО «ТЭК Мосэнерго» - «Управление по строительству Адлерской ТЭС» (УсАТЭС),  Инвестор: ОАО «ГАЗПРОМИнвестПроект». «Строительство пускового комплекса энергоблока ст. №1 Красноярской ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», генеральный подрядчик: ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», инвестор: ОАО «СУЭК», срок ввода в эксплуатацию – 2012 г.

Проекты атомной  отрасли это, в первую очередь, строительство  Ростовской АЭС, генеральным подрядчиком  строительства является ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (НИАЭП). Предприятие входит в состав интегрированной компании ОАО «Атомэнергопром». Функции заказчика-застройщика выполняет филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление капитального строительства строящейся Ростовской АЭС» (УКС Ростовской АЭС). А также стройки: ОАО «Белоярская АЭС-2», Новоронежская АЭС-2 и прочие стройки.

Модернизация  объектов металлургической отрасли: Группа НЛМК: строительство электросталеплавильного  цеха на Калужском научно-производственном электрометаллургическом заводе, на Липецкой площадке  – реконструкция доменной печи №7 , конвертерного производства, расширением прокатных мощностей и началом производства высокопроницаемой трансформаторной стали, модернизация объектов в г. Березовском, фабрики окомкования Стойленского ГОКа и ряд других объектов. Группа Северсталь: строительство ЗАО «Северсталь - Сортовой завод Балаково», и менее крупные проекты модернизаций.

Таким образом, не смотря на панические настроения, зачастую с политическим подтекстом за эти годы реализовался целый ряд инвестиционных проектов, хотя отрасли инвестирования в основном – добыча и обработка природных ресурсов. Какой объём заказов эти стройки принесли в арматурную отрасль?

1. Проекты ОАО «АК Транснефть». (Здесь и далее материалы документов официального сайта компании)

Таблица 1. Объекты ВСТО.

Название проекта	Стоимость проекта  млн.руб.
1 я очередь   ТС ВСТО	389 384
2 я очередь ТС ВСТО	326 850
н/п "Сковородниково" граница КНР	12 545
Расширение  ТС ВСТО участок НПС "Тайшет" -НПС "Сковородниково"	72 656
Балтийская  трубопроводная система -2	100 089
Трубопроводная  ситема "Пур-Пе" - НПС "Самотлор"	53 048

Компания Транснефть реализует инвестиционные проекты  и программу технического перевооружения модернизации и ремонта объектов трубопроводной системы.

В рамках инвестиционной программы за период с 2010 по 2013 год  планируется построить 3539 км трубопроводов  и 18 НПС. На реализацию указанной программы  запланировано освоение средств  в сумме 509,6 млрд.руб.

Компанией также  разработана долгосрочная, на период до 2017 года, программа модернизации и ремонта объектов трубопроводного транспорта, в рамках которой планируется заменить 6872,6 км трубы, в том числе 157,6 км подводных переходов, выполнить ремонт и реконструкцию резервуаров в количестве 563 шт общей емкостью 9906 тыс.м3, выполнить реконструкцию 105 НПС с заменой технологических трубопроводов и систем автоматики.

Таблица 2. Уточнённые данные об объёмах финансирования проектов «АК Транснефть»на конец 2011 года

Основными проектами  компании являются: Завершение в 2012 году строительства 1-й  очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», нефтепровод «Заполярье – Пур-Пе», Строительство новых трубопроводов «Тихорецк – Туапсе-2», «Юрубчено-Тахомское месторождение – НПС Тайшет 1-й очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Какие средства это строительство принесло в  арматурную отрасль в 2011?

Таблица 3. План закупок арматуры в 2011 году. Источник официальный сайт компании.

предмет договора закупки	сумма контракта
Запасные части к запорно-регулирующей арматуре (Babcock) (закупка МТР)	34 998 808,72
Запасные части  к запорно-регулирующей арматуре (MSA, Чехия) (закупка МТР)	20 833 606,82
Запасные части  к запорно-регулирующей арматуре (ОАО  Тяжпромарматура) (закупка МТР)	6 886 000,00
Запасные части  к запорно-регулирующей арматуре (штоки  к задвижкам)	2 855 316,80
запорная арматура (без разбивки)	33 264 482,00
Запорная арматура (затворы обратные)	89 927 263,96
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≤250мм)	611 785 995,20
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≥300мм)	116 888 345,78
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≥500мм)	239 306 089,07
Запорная арматура (клиновые задвижки DN300-600мм)	210 095 900,09
Запорная арматура (шаровые краны DN<250мм)	33 006 477,54
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм)	2 505 515 338,83
Задвижки DN 50 - DN 200	2 114 864,00
Затвор обратный	630 874,48
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм)	2 434 989 789,91
Запорно-регулирующая арматура	2 232 793,52
Краны шаровые DN 250 – 400 мм	74 165 093,58
Краны шаровые  Ду<=100 мм (закупка МТР)	820 203,42

Общая сумма  планируемых на 2011 контрактов 6 420 598 641,70 руб.(ведомость взята с официального сайта в ноябре 2011)

Диаграмма 1. Структура потребности арматуры ОАО «АК «Трнснефть» в 2011

Таковы согласно открытой информации официального сайта  объёмы закупок и производства арматуры под нужды ОАО «АК Транснефть». Вероятно, есть прочие не освещённые закупки и стройки, но представленные в документах цифры впечатляют.

Фактический объем финансирования Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году составил 152 539 млн. руб., в том числе за счет привлеченныхсредств – 84 011 млн. руб., за счет собственных – 68 528 млн. руб. Источник: годовой отчёт компании ОАО «АК «Транснефть» 2011 год.

Что ожидается  в будущем?

Согласно «Программы стратегического развития ОАО «АК  Транснефть» до 2020 года основными отраслями реконструкции и модернизации являются:

Диаграмма 2. Структура финансирования комплексной программы до 2020 года. 

Информации о распределении арматуры в части этих отраслей не представлено, однако общие потребности таковы:

Таблица 4. Обеспечение модернизации и реконструкции основных фондов на период до 2020 год ОАО «АК Транснефть».

наименования  мероприятия	единица измерения	величина
замена линейной части	км	11000
реконструкция и ремонт резервуаров	шт/тыс.куб.	865/13000
капитальный ремонт и замена задвижек	шт.	7750
капитальный ремонт и замена магистральных насосных агрегатов	шт.	1500
капитальный ремонт и замена электродвигателей	шт.	1800
замена автоматики НПС	станций	25

Что касается арматуры, то план на 2012 год значительно превышает данные таблицы 3.

Объёмы средств, направленных на закупку арматуры настолько пугающие, что привожу ссылку на источник: http://www.transneft.ru/tfiles/zakupki_2NEW%20(1).xls

Итак, арматурную отрасль в связи со стройками  ОАО «АК Транснефть» ждут следующие  возможности:

Таблица 5. Информация о планируемых закупках ОАО "АК "Транснефть" и организаций системы "Транснефть", включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах) 2012. (Касательно ТПА)

Наименование  товаров, работ, услуг	Планируемая стоимость, руб. с НДС
Запасные части к запорно-регулирующей арматуре (ОАО Тяжпромарматура) (закупка МТР)	18 164 399,35
Прочая запорная арматура	141 576 767,74
Затворы обратные DN≥300мм	27 480 603,42
Затворы обратные	133 093 919,41
Клиновые задвижки DN≤250мм	789 232 462,08
Клиновые задвижки DN≥300мм	219 251 724,86
Клиновые задвижки DN≥500мм	239 306 089,07
Клиновые задвижки DN300-600мм	210 095 900,09
Краны шаровые DN≤250мм	15 793 687,08
Шиберные задвижки DN<1000мм	3 038 602 647,86
Шиберные задвижки DN≥1000мм	3 415 389 694,52
Задвижки DN 150 - DN 200	1 616 797,98
Задвижки DN 50 - DN 100	4 058 879,51
Запорнорегулирующая, сантехническая арматура и комплектующие	11 039 824,39
Механо-технологическое  оборудование (арматура импортного производства) (закупка МТР)	8 636 025,94
Механотехнологическое оборудование и запорнорегулирующая  арматура	314 470 544,43
Труба.Отводы. Запорно-регулирующая арматура	3 303 176,23
	8 591 113 143,96