Стратегический анализ отрасли кинопроизводства

Большинство российских киностудий сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, за их пределами  киностудии с собственной производственной базой (павильонами) действуют в  Екатеринбурге и Ханты-Мансийске. Крупнейшей в России киностудией  является «Мосфильм», остающийся в  статусе государственного предприятия (по сути признаваемого стратегическим для отрасли), - это единственная в стране студия полного цикла.

Открытие крупных  компаний по обеспечению съемочного процесса профессиональным оборудованием  и услугами без наличия кинопавильонов стало одной из характерных тенденций  на рынке кинопроизводства до кризиса 2008 года. Сегодня в России насчитывается 275 компаний, оказывающих различные  услуги производителям кино, среди  них: 34 компаний по аренде техники и  оборудования для съемок, 35 монтажно-тонировочных студий, 48 студий компьютерной графики  и спецэффектов и т. д. При этом часто среди сервисных компаний прослеживается специализация в  определенном сегменте кинопроизводственных услуг.

Установившиеся  в России цены на услуги для киносъемочных  групп превышают средний европейский  уровень, прежде всего за счет комплекса  «дополнительных» услуг, которые отечественные  студии предъявляют в качестве обязательного  набора (технический персонал, вспомогательное  оборудование и т. д.), при относительно невысоких ценах на базовые услуги, такие как аренда павильонных  площадей. Причем с началом спада  кинопроизводства в условиях финансово-экономического кризиса в 2008-2009 годах цены на аренду оборудования скорректировались незначительно: например, арендная плата за павильонные площади сократилась примерно на 10%.

Российский рынок  кинопоказа достаточно сильно фрагментирован. На нем действуют около 450 игроков, включая 73 киносети и более 370 независимых кинотеатров. При этом на рынке насчитывается около 30 сетевых компаний, управляющих как минимум десятью кинозалами; среди них 14 федеральных (управляющих кинотеатрами в нескольких Федеральных округах), 7 региональных (действующих на территории нескольких регионов, но в одном Федеральном округе) и 8 местных (действующих в рамках одного региона России) сетей.

В рейтинге ведущих  российских сетей лидирующие позиции  стабильно занимают десять компаний, среди которых крупнейшие федеральные  киносети «Каро Фильм» (удерживает лидерство с 2005 года), «Синема Парк», «Киномакс», «Кронверк Синема», «KinoStar», «ИнвестКиноПроект», «Парадиз», а также региональные - «Формула кино», «Премьер-зал», «Люксор». На долю десяти крупнейших киносетей приходится чуть более 40% рынка современных кинозалов России.

На базе сложившейся  инфраструктуры кинотеатрального показа в России действует независимая  от государства - кинодистрибьюция, которая начала формироваться в конце 1980-х - начале 1990-х. К 1991 году на рынке появились компании, представлявшие голливудские студии-мэйджоры («Ист-Вест» студии MGM, «Unaited Artists», «Paramaunt», «Universal»; «Совэкспортфильм-Кинотон» - студия «20^th century Fox»).

С начала нынешнего века в течение нескольких лет наблюдается  интенсивный рост числа современных  кинотеатров и кинозалов: от 180 кинотеатров  в 2002 г. до 650 в 2007-м (290 кинозалов в 2002-м  и 1,5 тысячи в 2007 г.). Число отечественных  фильмов, выпускаемых на широкий  экран, выросло с 40 в 2002-м до 85 в 2007 г. Увеличилось не только количество фильмов, но и их качество. В том  числе в 2007 г. две картины были номинированы на "Оскар".

Заметный количественный рост наблюдается и по другим показателям, характеризующим развитие современной  отечественной киноиндустрии: динамично  растут суммы кассовых сборов, увеличивается  доля российского кино на экранах  страны, возрастает посещаемость и  общий объем зрительской аудитории  отечественных фильмов, увеличиваются  производственные и рекламные бюджеты.

Тем не менее сегодня еще невозможно считать, что кризис преодолен и киноотрасль вышла на уровень устойчивого и сбалансированного развития. Серьезной проблемой остается вопрос качества отечественной кинопродукции, ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Коммерциализация отрасли часто вступает в противоречие с задачей сохранения высокого художественно-творческого потенциала, традиционно присущего отечественной кинематографии как части российской культуры. Киноиндустрия не смогла стать экономически самостоятельной отраслью экономики, способной развиваться на основе современных рыночных механизмов и инвестиционных решений.

Сочетание интенсивного развития при сохранении элементов кризисности в ключевых областях делает текущее положение российской киноиндустрии уникальным и требует общественного внимания и участия в определении ключевых вопросов ее развития со стороны не только непосредственных участников кинопроцесса, но и значительно более широкого круга лиц и общественных институтов.

Объемы кинопроизводства

На протяжении нескольких лет наблюдается устойчивая тенденция  роста количества создаваемых национальных игровых фильмов. В 2006 г. был преодолен  порог в 100 картин в год. Количественный рост отмечается практически всеми  экспертами как один из значимых показателей  развития киноиндустрии в России. Качество снимаемых кинофильмов  оценивается достаточно низко, но большое  число снимаемых фильмов является залогом того, что среди них  будут возникать как фильмы, которые  будут побеждать на международных  фестивалях, так и массовые фильмы, способные собрать в кинотеатрах  большое число зрителей и обеспечить кассовый успех. Таким образом, при  относительно низкой оценке качества фильмов, их количество вызывает положительную  оценку и говорит о положительном  векторе развития киноиндустрии.

Коммерциализация отрасли  часто вступает в противоречие с  задачей сохранения высокого художественно-творческого  потенциала.

На динамику производства влияют следующие объективные факторы, стимулирующие рост: общее повышение  благосостояния населения, расширение сети кинотеатров и увеличение зрительской  аудитории (как следствие, увеличение кассовых сборов), увеличение объемов  государственной поддержки кинопроизводства. К факторам, сдерживающим рост кинопроизводства, следует отнести низкую окупаемость  кинопроектов, высокую себестоимость производства, ограниченный объем внешних инвестиций в кинопроизводство, в том числе отсутствие системы кредитования и возвратного финансирования кинопроектов.

Помимо объективных факторов, повлекших за собой значительное увеличение объемов производства, на рынок оказывал воздействие субъективный фактор - переоценка некоторыми производителями  доходности кино вследствие отсутствия анализа структуры кассовых сборов по всем фильмам, а ориентации на сборы  наиболее кассовых фильмов. По мнению экспертов, в последнее пятилетие  рынок пребывал в своего рода эйфории. На данный момент он перегрет, и в ближайшие несколько лет произойдет его стабилизация и сокращение объемов производства. В 2007 г. производство фильмов уже вновь опустилось ниже 100 картин в год.

Суммарные бюджеты всех отечественных  фильмов, вышедших на экраны в 2007 г., составили  около 6 млрд рублей ($250 млн). За 5 лет производственные бюджеты фильмов выросли в 3,5 раза. Однако отечественные кинокартины остаются преимущественно низкобюджетными, большинство фильмов имеют производственный бюджет от 25 до 50 млн рублей ($1-2 млн). Таких фильмов в 2007 г. было 35, или 42%. Бюджеты выше 250 млн руб. ($10 млн) являются редким исключением, в 2007 г. вышло 6 подобных фильмов.

Низкие бюджеты фильмов  не позволяют добиваться высокого качества кинопродукции с технической точки зрения, в особенности при создании спецэффектов, что приводит к снижению конкурентоспособности отечественного кино. Так как практически не существует никаких барьеров для ввоза необходимого оборудования для создания фильмов на высоком уровне, именно низкие бюджеты являются ограничителями роста качества съемки, спецэффектов и т.д.

При существующих объемах  кассовых сборов продюсерам затруднительно привлекать инвестиции и увеличивать  бюджеты из-за невозможности вернуть  вложенные средства. Из 83 фильмов, вышедших в прокат в 2007 г., по опубликованным данным, только у четырех доход  от проката превысил производственный бюджет.

Доля фильмов, созданных  на частные инвестиции без государственной  поддержки, находится в пределах 50% и постоянно увеличивается. В  течение последних двух лет произошел  перелом ситуации: если ранее без  средств государственной поддержки  или спонсорских средств не мог  быть снят ни один национальный игровой  или документальный фильм, то в последнее  время общий рост рынка привел к увеличению коммерческого финансирования кинопроизводства. Существующие тенденции  подтверждают возможность освобождения экономики кинопроизводства национальных игровых фильмов от бюджетной  зависимости и ее постепенный  переход на рыночные условия.

Кинокомпании

Производством фильмов занимаются, по различным оценкам, от 200 до 400 кинокомпаний. Большой разброс в оценках  их числа связан с тем, что многие компании создаются под конкретные проекты и прекращают свое существование  после их реализации.

Интенсивный рост числа производственных компаний связан как с объективным  фактором роста спроса на кино со стороны  потребителей, так и с субъективными  факторами оценки ситуации в кинематографе  и своих возможностей в нем  заинтересованными сторонами. Широкое  освещение в прессе и профессиональных кругах высоких кассовых сборов отдельных  фильмов после 2004 г. создало миф  о высокой доходности кинопроизводства. Отсутствие детального анализа общей  ситуации в киноиндустрии привело  к появлению большого числа новых  инвесторов и продюсеров.

Концентрация в производстве на данный момент невысокая. Имеется  проблема преемственности и накопления опыта. Кроме того, небольшие компании не могут действовать по "пакетному" принципу, то есть создавать определенный набор кинопроектов, часть из которых окажется прибыльными, что позволит покрыть издержки от неудачных проектов. Суммарная доля на рынке крупных производственных кинокомпаний не превышает 12%. Фаза количественного роста кинокомпаний завершилась. В настоящее время идет процесс структурирования рынка, который отчасти позволит решить перечисленные выше проблемы. По прогнозам экспертов, ситуация должна стабилизироваться в ближайшие три года. За это время окончательно сформируется круг основных игроков на рынке, которые будут производить не менее 5 картин в год, и обеспечивать высокое качество кинофильмов. Формирование крупных производственных компаний является одним из критериев окончательного становления кино как самостоятельной индустрии.

Роль крупных производственных компаний постепенно берут на себя прокатчики, развивающие собственное  производство. Одна из тенденций структурирования рынка - появление компаний полного  цикла, обеспечивающих жизненный цикл фильма - от создания сценария до показа зрителю в кинозалах.

Кинофабрики и  производственные мощности

В настоящее время в  России действуют 7 основных производственных комплексов, размещенных на территории более 100 га, в которых действуют  более 50 павильонов общей площадью около 30 тыс. м2. Кроме того, для съемок художественных фильмов используются 10-15 частных павильонов.

Спрос на услуги киностудий стабилен, при этом число павильонов и уровень их технического оснащения  постоянно растет. Существует значительный спрос на них также со стороны  производителей телеконтента, производителей рекламных роликов и музыкальных клипов. Как результат - спрос на павильоны со стороны кинопроизводителей не всегда может быть удовлетворен в требуемом графике. Одной из существенных проблем кинопроизводства в России является недостаток киностудий и павильонов, оснащенных современным оборудованием.

Формирование крупных  производственных компаний является одним  из критериев окончательного становления  кино как самостоятельной индустрии.

Загруженность производственных мощностей существующих российских киностудий неоднородна. Это обусловлено  несколькими причинами. Во-первых, производственные мощности многих киностудий не способны работать с полной нагрузкой вследствие своей изношенности. Во-вторых, киностудии предоставляют в аренду недостаточно современное оборудование. В-третьих, не все киностудии являются студиями полного цикла услуг. Главное  для киностудии - это не столько  предоставление павильонной площади, сколько оказание полного спектра  услуг в области кинопроизводства - от строительства декораций до обработки пленки. На данный момент в России наблюдается нехватка кинолабораторий по проявке пленки и цветокоррекции, Dolby-студий, услуг по тиражированию копий.

В обеспечении производственного  процесса сегодня задействовано  большое число небольших и  средних компаний, которые стремятся  максимально расширить предлагаемый спектр услуг, наполнить рынок услугами высокого качества, современной техникой и оборудованием, но пока низкие производственные бюджеты фильмов не позволяют  кинопроизводителям в полной мере реализовать свои потребности в оборудовании для производства качественного кино.

По законам рынка для  нормального функционирования и  развития услуг киностудий должна существовать конкуренция. На данный момент конкуренция  на рынке достаточно слабая. Несколько  лет назад "Мосфильм" был единственной реально действующей киностудией. На данный момент, по оценкам экспертов, до 70% производства сконцентрировано на киноконцерне "Мосфильм". Фактором снижения конкуренции в секторе услуг является ситуация, при которой в случае съемок на "Мосфильме" участники кинопроекта вынуждены пользоваться не только павильонами киностудии, но и всеми остальными услугами по аренде оборудования и техники.

Киностудии, оставшиеся со времен СССР, разрабатывают планы развития на средне- и долгосрочные перспективы  различными путями. Разрабатываются  планы по модернизации технической  составляющей киностудий. Процесс осложнен необходимостью значительных капиталовложений и сложным, иногда аварийным состоянием имеющихся мощностей и помещений. Еще одним путем развития киностудий является реализация собственных кинопроектов.

В последние три года появилось  много проектов строительства киностудий в ответ на существующий спрос  на производственные мощности современного уровня. Однако большинство проектов остаются только на бумаге. Большие  сомнения вызывает достаточный спрос  на услуги новых студий, а также  проблемы с окупаемостью проектов. Некоторые эксперты выражают сомнение в возможности использования  девелоперского подхода к строительству студий как объектов недвижимости.