Стратегический анализ организации на примере Кондитерской фабрики ООО«Конфетка»

 

         Таким образом, существует множество  факторов внешней среды, положительно  или отрицательно, влияющих на  деятельность кондитерской фабрики «Конфетка». Мы видим, что все эти факторы, в основном, за исключением некоторых пунктов имеют положительное влияние на предприятие.

         После рассмотрения вышеизложенных  анализов, можно сделать вывод, что кондитерская фабрика «Конфетка» занимает не последнее место на российском рынке. Продукция, выпускаемая предприятием вполне конкурентоспособна.

Анализ отрасли и барьеры  для входа в отрасль

 

Потребление кондитерских изделий в России является достаточно высоким и составляет 20,7 кг на человека в год. В Германии, Италии и странах  СНГ среднедушевое потребление  сладостей в год ниже, чем в  нашей стране, а вот в США, Англии и Голландии – выше.

 

Россияне ежегодно тратят на кондитерские изделия около 2,4% всех расходов на продовольственные товары, что выше затрат на некоторые основные продукты, такие как хлеб и хлебобулочные  изделия, яйца, макаронные изделия, сыр  и рыбу.

 

По предварительным  данным, в 2011 году объем рынка кондитерских изделий в России составит 3 249 тыс. тонн, что на 3,2% выше уровня 2010 года. В стоимостном выражении прогнозируется 13%-й рост – до 258 439 млн рублей. Доля импорта кондитерских изделий  в Россию не велика – 13% в натуральном  выражении.

 

Что касается отдельных  сегментов, то здесь распределение  рынка выглядит следующим образом: по итогам 2010 года, МКИ составляют 51% всего объема рынка кондитерских изделий в натуральном выражении, при этом в стоимостном выражении  их объем составляет 42%. Соответственно, доля СКИ – 49% в натуральном и 58% – в стоимостном выражениях.

 

Очевидно, что сахаристые кондитерские изделия выглядят более  перспективно: уступая в натуральном  объеме мучным КИ 2%, в деньгах они  «перевешивают» на 9%.

 

В целом рынок КИ формируют  российские кондитеры, крупные западные корпорации и украинские компании. На долю предприятий малого бизнеса, изготавливающих кондитерские изделия, приходится около 18% от общего объема российского  производства.

 

Уровень конкуренции в  отрасли зависит от стадии консолидации, которая определяется по показателю CR3 (совокупная доля выручки трех крупнейших игроков в отрасли). Чем меньше этот показатель, тем ниже уровень  конкуренции, тем большую маржу  позволяет извлекать рыночная ситуация и, следовательно, тем выше рыночная привлекательность.

 

По уровню конкуренции  наиболее благоприятным для входа  является рынок мучных кондитерских изделий, где CR3 составляет всего 13%.

 

Получается, что сегмент  МКИ в России находится на первой стадии консолидации, когда число  игроков рынка постепенно растет, доли участников рынка сокращаются, а барьеры для входа пока относительно невысоки. Нужно сразу оговорить, что по отдельным подсегментам ситуация может быть диаметрально противоположной, поэтому для более точной картины необходимо анализировать каждый подсегмент. Например, подсегмент мучных КИ «галеты и крекеры» находится на третьей стадии консолидации, его показатель CR3 составляет 57%.

 

СКИ находятся на третьей  стадии консолидации, где уже сформированы лидеры рынка и происходит замедление темпов роста, увеличение конкуренции  и, как следствие, снижение маржинальности. Для компаний, действующих в этом сегменте, наиболее актуальным становится вопрос диверсификации бизнеса. Одни игроки решают фокусироваться на данном рынке и с целью усиления на нем рыночных позиций отказываются от непрофильных направлений. Другие, не имеющие ресурсов выйти в лидеры рынка, уходят в нишевые сегменты, смежные рынки или продают бизнес одному из лидеров. Для новых игроков цена входа на данный рынок будет относительно высокой, поэтому целесообразнее приобрести уже состоявшегося игрока, чем строить предприятие с нуля.

 

Важно понимать, что в  категории сахаристых кондитерских изделий значительный объем рынка  формируют иностранные транснациональные  корпорации: Mars, Kraft Foods, Nestle, Konti, Roshen, Orkla – на их долю приходится около 31,6% российского рынка сахаристых в натуральном выражении, а в денежном – еще больше. Иностранные инвестиции, опыт в разработке новых продуктов, сильные бренды и большие маркетинговые бюджеты создают высокие барьеры на вход для «новичков» и формируют устойчивые конкурентные преимущества.

 

Ярким примером специализации  на данном рынке может служить  продажа в январе 2011 года шведской Nestle своего дочернего предприятия Altai Confectionery, которое специализировалось на производстве карамели (ТМ «Савинов»). Продажа дочерней компании входит в рамки стратегии развития Nestle в России, где предприятие намерено сосредоточить внимание на производстве и продвижении своих конфетных и шоколадных брендов (Kit Kat, «Комильфо», «Нестле», «Рузанна» и «Россия щедрая душа»).

 

Сегмент СКИ также характеризуется  высокими входными барьерами за счет более сложного и технологичного оборудования, для приобретения которого требуется больший, чем для МКИ, объем первоначальных инвестиций.

Анализ конкурентов, поставщиков, покупателей

 

 

1) Конкуренты

Конкурентным преимуществом  выпускаемой фабрикой продукции  по сравнению с другими предприятиями  является пищевая ценность продукта, его качество. Продукция фабрики  позиционируется в среднем ценовом  сегменте.

Основными конкурентами в  категории «конфеты в коробках», являются ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», ЗАО «Крафт Фудс Рус», компания «Нестле», компания Ferrero.

Основными конкурентами в  сегменте «карамель» являются компания «Нестле», группа «Рошен» (Украина) и ОАО «Кондитерское объединение «Сладко».

Конкурентами в сегменте рынка «весовые конфеты» являются компания «Нестле», группа «Рошен» (Украина) и ОАО «Кондитерское объединение «Сладко».

В сегменте рынка «шоколадные  батончики» компаниями - конкурентами являются: Mars (Snickers, Bounty, Mars, Twix), Nestle (Kit Kat, Nesquik, Nuts) Cadbury (Picnik). Активно развивает данное направление компания Ferrero (Duplo, Kinder Bueno, Kinder Country).

Основными конкурентами в  сегменте рынка «шоколадные плитки», являются ЗАО «Крафт Фудс Рус», компания «Нестле».

2) Поставщики

Производство продукции  ООО «Конфетка» зависит от поставок качественного сырья. Выбор поставщиков сырья для производства осуществляется в зависимости от стоимости и наличия необходимых ингредиентов. Постоянным поставщиком является «Дедовичи, молочный завод», который предлагает широкую линейку качественных молочных продуктов, в том числе сливочное масло, творог, сметану. Большинство поставок осуществляется из центральных регионов РФ ж/д. транспортом.

Увеличение тарифов поставщика транспортных услуг ОАО «РЖД» существенно сказывается на себестоимости продукции.

3) Покупатели

Кондитерские изделия  относятся к пищевым продуктам. Потребление продукции ООО «Конфетка» не имеет ограничений среди населения. Потребителем может быть любой человек: взрослый и ребёнок; мужчина и женщина; в будние и праздничные дни.

Ключевые факторы успеха

 

1) Широкая ассортиментная  линия, которая способствует удовлетворению  сладких потребностей самых привередливых  потребителей.

2) Отлаженная сбытовая  сеть, позволяющая доставлять продукцию  быстро и аккуратно, не портя  при этом внешний вид и вкусовые  качества.

3) Отдел управления качеством  контролирует высокую производительность  без потери качества продукции.

4) Высококвалифицированный  персонал, оперативно реагирующий  на любые изменения или нововведения.

5) Достаточная известность  является одним из ключевых  факторов успеха.

6) Огромный динамический  потенциал позволяет постоянно  развиваться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль конкурентных преимущества

 

 

№ п/п	Характеристики	Варианты оценки					Удельный вес, %	Итоговая оценка
		хуже			лучше
		-2	-1	0	1	2
1	Доля рынка, контролируемая предприятием		*				10	-10
2	Цена				*		11	+11
3	Расходы на транспортировку				*		4	+4
4	Срок использования технологического оборудования			*			6	0
5	Контроль качества				*		10	+10
6	Расходы на маркетинг				*		8	+8
7	Ассортимент				*		9	+9
8	Новые продукты				*		8	+8
9	Тип организационной структуры			*			6	0
10	Скорость реакции управл. на измен. вн среды		*				7	-7
11	Система мотивации			*			5	0
12	Профессиональный опыт работников				*		6	+6
13	Соблюдение сроков поставки				*		10	+10
Итого							100	+49

 

Наша компания набрала 49 баллов из 100. Это означает, что у  неё неплохие показатели, но всё  же есть недочёты, которые требуют  внимания и своевременной корректировки.

Матрица угроз и возможностей

 

Матрица возможностей

Вероятность использования возможности	Влияние
	Сильное	Умеренное	Малое
Высокая	Выпуск нового продукта на рынок	Совершенствование технологий производства	Увеличение  рекламы
Средняя	Выход на мировой  рынок	Закупка нового оборудования	Повышение квалификации персонала
Низкая	Вертикальная  интеграция	Неудачное поведение  конкурентов

 

Матрица угроз

 

Вероятность реализации угрозы	Влияние
	Разрушение	Критическое состояние	Тяжелое состояние	«Легкие ушибы»
Высокая				Сбои в поставках  сырья
Средняя	Монополизация рынка	Повышение цен  на сырьё	Снижение уровня жизни населения	Выход на рынок  новых заменяющих продуктов
Низкая	Ухудшение политической обстановки	Рост темпов инфляции	Изменение потребностей покупателей	Появление новых  фирм на рынке

 

 

 

SWOT анализ

 

	Возможности:	Угрозы:
	Включение предприятия в  перечень традиционных импортеров Поддержка со стороны Правительства Увеличение долей рынков. Уход с рынка продавцов  импортной продукции. Неудачное поведение конкурентов. Появление новых поставщиков. Снижение налогов и  пошлин. Совершенствование технологии производств	Повышение цен на сырье  и готовую продукцию. Сбои в поставках сырья. Снижение уровня жизни  населения. Рост темпов инфляции. Ужесточение законодательства. Изменение уровня цен. Скачки курсов валют. Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов. Рост налогов и пошлин на ввоз импортного сырья. Усиление конкуренции Рост безработицы. Ухудшение политической обстановки. Появление новых фирм на рынке Принятие законов о  дополнительных отчислениях на природоохранные  мероприятия
Сильные стороны:	«Сила и возможности»	«Сила и угрозы»
Достоверный мониторинг рынка. Отлаженная сбытовая сеть. Широкий ассортимент продукции. Высокий контроль качества. Высокая рентабельность. Рост оборотных средств. Высокая квалификация персонала. Хорошая мотивация персонала. Достаточная известность. Гибкая ценовая политика Опыт в продвижении  новых товаров на рынок	выход на новые рынки, увеличение ассортимента, добавление сопутствующих  товаров и услуг позволит увеличить  капитал; достаточная известность  будет способствовать выходу на новые  рынки; квалификация персонала, контроль качества, неудачное поведение конкурентов и развитие рекламных технологий дадут увеличить долю рынка в регионах; чёткая стратегия позволит использовать все возможности.	усиление конкуренции, политика государства, инфляция и рост налогов, изменение вкусов потребителей повлияют на проведение стратегии; появление конкурентов вызовет  дополнительные расходы финансовых ресурсов; известность добавит преимуществ  в конкуренции; достоверный мониторинг уловит изменения вкусов потребителей.
Слабые стороны:	«Слабость и возможность»	«Слабость и угрозы»
Неучастие персонала в  принятии управленческих решений. Недостаточный контроль исполнения приказов и распоряжений Слабое использование  преимуществ	неучастие персонала в  принятии решений и недостаточный  контроль исполнения распоряжений создают  неформальные группы; снижение размеров налогов  и пошлин при сохранении высокого уровня цен позволит получать дополнительную прибыль.	появление новых конкурентов, низкий уровень сервиса и средний  уровень цен ухудшит конкурентную позицию; неблагоприятная политика государства  может привести к трудностям нахождения в отрасли;