Обзор российского рынка мебели

2. Импорт и экспорт  мебели

Согласно данным, приводимым ИА «Росбалт», в 2003 году российские мебельные предприятия произвели продукции на 30 млрд. рублей, в то время как из-за рубежа было импортировано мебельной продукции на 520 млн. долларов США¹. Доля импортной мебели, реализуемой на российском рынке, доходит до 50% (см. рисунок 9). При этом доля поддельной продукции в составе импортной мебели составляет до 40%. Часть приходится на фальсификат из Восточной Европы и Прибалтики, часть - на низкосортную продукцию из стран Евросоюза, нередко содержащую опасные для здоровья химические добавки.

Основным фактором, ответственным  за широкое распространение поддельной мебельной продукции на российском рынке, выступает низкая цена подделок, что зачастую имеет решающее значение для отечественных потребителей. По данным Центра по развитию мебельной промышленности Государственного научного центра лесопромышленного комплекса, россияне тратят на мебель в среднем 8-12 евро в год. Для сравнения, аналогичный показатель по странам Евросоюза составляет 260-400 евро.

Рисунок 9.

Соотношение импортной и отечественной мебели на российском рынке в 2004 году

В сегменте мебели для  дома, по официальным статистическим данным, объем продаж в 2004 году составил 3,2 млрд. долларов США, или 92,7 млрд. рублей. Доля импортной продукции в общем объеме составила около 50% или 1,6 млрд. долларов США. За год импорт домашней  мебели вырос на четверть, тогда как российское производство – только на 13%. Аналитики высказывают опасения, что в случае сохранения наблюдаемой тенденции российским производителям может грозить потеря рынка. Особое влияние со стороны западных производителей отмечается в отношении кухонной мебели – их доля здесь составляет 55-60% (в разных ценовых сегментах).

Эксперты «НВМ Бизнес Консалтинг» акцентируют факт усиления в последние годы активности западных производителей мебели для дома на российском рынке. При этом западные производители не только удерживают приоритет в среднем и верхнем ценовых сегментах, но и стараются укрепить положение в нижней ценовой нише. Выраженность конкуренции со стороны западных производителей выступает важнейшим фактором, препятствующим увеличению объемов производства и рынков сбыта для российских производителей.

На рынке офисной  мебели расстановка сил среди  зарубежных производителей в 2004 году выглядела следующим образом (см. рисунок 10). Первенство принадлежало Италии. По оценкам экспертов, около 25-30% импортной мебели привезено в Россию именно из этой страны (большую часть итальянской офисной мебели - 60-70% - составила продукция верхнего ценового сегмента).

Другие крупные страны-поставщики офисной мебели на российском рынке - Великобритания, Германия, Испания, Польша, Франция - шли со значительным отрывом  от итальянцев (доля каждой из них составила 10-15%).

Рисунок 10.

Доли зарубежных поставщиков (из разных стран) на российском рынке офисной мебели, 2004 год, %

По прогнозам, в ближайшее  время доля импортной офисной  мебели, вероятно, будет сокращаться. Наряду с активными действиями отечественных  производителей этому процессу может способствовать рост курса евро по отношению к доллару (и рублю), и как следствие - поднятие внутренней российской цены на продукцию европейского производства. По словам продавцов, за последний год стоимость среднего итальянского гарнитура (стол, кресло, две тумбы) на российском рынке из-за укрепления европейской валюты выросла на 10-15%.

Существующая  в настоящее время ситуация свидетельствует  о том, что отечественная мебельная  промышленность остро нуждается  в повышении конкурентоспособности  своей продукции. Как полагает генеральный директор корпорации «Шатура» Валентин Зверев, в случае, если тенденция последних лет сохранится, уже в ближайшие год-два следует ожидать увеличения доли импортной продукции мебели на российском рынке до 70%. Представители ряда российских мебельных предприятий активно призывают защитить отечественного мебельного производителя при помощи повышения импортных пошлин на готовую продукцию.

По мнению Сергея Митина – руководителя департамента Министерства промышленности и энергетики РФ, для повышения конкурентоспособности отечественной мебельной промышленности прежде всего необходимо обеспечить мебельщиков  современными качественными материалами и фурнитурой. Большинство российских мебельных предприятий в настоящее время использует импортные материалы и комплектующие, которые либо вообще не производятся в России, либо выпускаются, но низкого качества. От общего объема материалов и комплектующих, применяемых в производстве, 30% закупается по импорту (в отношении плит МДФ – 80%, плит ДСП – 15%, по фурнитуре – 50%). Российские мебельщики вынуждены оплачивать таможенную пошлину, плюс нести транспортные расходы. В итоге отечественный производитель платит за комплектующие и оборудование существенно больше, чем зарубежные производители у себя в стране. Это способствует удорожанию отечественной мебели и снижает ее конкурентоспособность.

В контексте  реализации обозначенной задачи Правительство  РФ в 2003 году снизило таможенные пошлины  на ввоз большинства видов фурнитуры  с 20 до 10%. С. Митин отметил также, что министерство «будет всячески содействовать производству металлической мебельной фурнитуры на отечественных предприятиях».

Примечательно, что российские производители офисной  мебели не только удовлетворяют внутренние потребности страны, но уже замахиваются и на экспорт своей продукции. В 2003 году представители ряда известных российских компаний заявили о своих намерениях начать поставки в страны «третьего мира». Пока никаких реальных достижений здесь нет, хотя отечественные производители уже весьма успешно показали себя на крупной мебельной выставке в Дубае, завязали деловые контакты, которые, вероятно, позволят поставлять офисную мебель в страны Ближнего Востока.

3. Характеристика  потребительского спроса

По материалам исследования российского мебельного рынка «Экспресс-обзор», среднедушевое потребление мебели для дома на протяжении последних лет увеличивается (однако, с замедляющимися темпами) и в 2005 году, по предварительным оценкам, выросло на 7%. Объемы потребления мебели (включая офисную и специальную) за последние пять лет возросли более чем в два раза: в 2000 году среднедушевое потребление мебели в России составляло 9 долларов США в год; в 2004 этот показатель составил уже 20 долларов США в год. Если опираться в оценках на неофициальные данные, то приведенные показатели имеют следующую величину: 14 долларов США в 2000 году и 29 долларов США – в 2004 году. Для сопоставления можно отметить, что  французы тратят на мебель до 200 евро в год, немцы – до 300 евро.

Таким образом, по сравнению с европейскими странами потребление мебели в России остается на низком уровне. Наиболее высокие показатели потребления мебели характерны для Москвы и Московской области. Так, среднедушевое потребление мебели в Москве в 4 раза выше, чем по России в целом, а в Московской области – в 2 раза выше. Московский регион потребляет в 3 раза больше мебели на душу населения, чем в среднем по России. По оценкам экспертов, в 2005 году тенденция увеличения объема потребления сохранилась, потребление мебели (включая офисную и специальную) в среднем на одного россиянина составило 22 доллара США, если опираться на официальные данные, и 32 доллара США при опоре на неофициальную статистику (см. рисунок 11). Общий объем потребления мебели по предварительным оценкам составил 3 млрд. долларов США (89,1 млрд. рублей) по данным официальной статистики и 4,6 млрд. долларов США (132,4 млрд. рублей) – по неофициальным данным.

Рисунок 11.

Динамика объемов среднедушевого потребления мебели в России в 2000, 2004 и 2005 гг.,  долл. США

Проведем краткий анализ основных тенденций спроса в отдельных  сегментах российского мебельного рынка, а именно - в сегменте мебели для дома и в сегменте офисной  мебели. Материалы исследования «Экспресс-опрос» свидетельствуют о том, что в  сегменте мебели для дома в 2004 году наибольшая доля продаж (31%) приходилась на корпусную мебель для ванн и прихожих (см. рисунок 5). Далее в убывающем порядке следовали: мягкая мебель (23%), кухонная мебель (16%), мебель для спальни (14%), детская мебель (3%), встроенная мебель (2,5%), мебель для ванных комнат (1,8%).

В последние годы предпочтения россиян в отношении мебели для  дома несколько изменились. Так, если раньше предпочитали спать на диванах, то сегодня все более востребованными  становятся деревянные кровати (которые по темпам прироста продаж в 2004 году - 22,8%, обогнали даже рост рынка в целом). Период бурного роста спроса отмечается и в секторе мебели для домашнего кабинета. В большинстве случаев интерьер российские потребители обновляют вместе с новосельем и практически всегда в новую квартиру покупаются «кухни». В 2004 году было продано 399 тысяч кухонных гарнитуров, и этот рынок насыщен лишь на 67%.

Применительно к сегменту офисной мебели аналитики отмечают, что в настоящее время потребитель  становится все более взыскательным. Меняется и бизнес-среда, что напрямую отражается на рынке офисной мебели и не остается незамеченным производителями. Сегодня офисную мебель выбирают с точки зрения функциональности, надежности и практичности, учитывая при этом интерьерные и дизайнерские особенности. Мебель должна быть объединена общим стилем. Должна соответствовать общей идее офиса. Словом, мебель должна работать и при этом отлично выглядеть. Большинство покупателей предпочитает обращаться в компании, которые давно присутствуют на мебельном рынке, имеют заслуженную репутацию, сертификаты качества на свою продукцию, круг постоянных клиентов, хорошие рекомендации надежных партнеров. Низкая цена перестает быть наиболее значимой и привлекательной характеристикой офисной мебели.

Среди общих тенденций  российского мебельного рынка можно  отметить, что мебель стала светлее, покупатель — смелее. Мебельная  индустрия развивается очень  активно, появляются новые идеи и  материалы, не менее оригинальные, более  практичные. Однако, как свидетельствует потребительский спрос, дерево и имитация натурального дерева в России никогда не выйдут из моды. Это классика, которая лежит в основе коллекции любого производителя, любой торговой компании. Консервативный покупатель будет всегда, так же как стилистические, дизайнерские новинки.

Необходимо отметить, что оценки тенденций спроса на офисную  мебель, даваемые столичными экспертами, несколько отличаются от данных исследований, проводимых в удаленных от столицы  российских регионах. Хотя основные тенденции в удаленных регионах прослеживаются те же, акценты в них все же различны (можно сказать – идут с запозданием).

В частности, материалы  исследования основных факторов, оказывающих  влияние на потребительские предпочтения офисной мебели, проведенного МКЦ «Мегатавр» в Хабаровске в 2004 году, свидетельствуют о том, что наиболее значимым критерием выбора офисной мебели здесь остается цена (так считали 69% респондентов). На втором и третьем местах по важности при выборе салонов офисной мебели для респондентов выступали высокое качество представленной мебели (53%) и качество обслуживания (36%).

При выборе места покупки  офисной мебели и самой офисной  мебели немаловажное значение имели  удобное расположение салона (11%), дизайн представленной мебели (9%), опыт предыдущих покупок у данного торгового оператора или в данном салоне (6%). Отмеченные факторы свидетельствуют о разборчивости хабаровских потребителей, а также о стремлении потратить средства с наибольшей пользой.

На выбор потребителей Хабаровска мало влияли такие критерии, как: личные предпочтения к определенным товарам конкретных производителей (3%), советы друзей или знакомых (3%), широкий ассортимент (2%), знакомство с руководителями и работниками салонов (1%). Доля тех, кто затруднился выделить основные факторы, влияющие на выбор офисной мебели, составила лишь 0,5%, в связи с чем авторы исследования сделали заключение о том, что, как правило, потребители четко знают, какая офисная мебель им необходима, их предпочтения достаточно осознанны и определенны.

4. Прогнозы  развития российского мебельного  рынка 

В качестве резюме по проведенному обзору современного состояния российского  мебельного рынка, опираясь на оценки экспертов, сформулируем некоторые  предположения о возможных тенденциях развития этого рынка в ближайшем будущем.

• Прежде всего, можно ожидать дальнейшего роста объемов отечественного производства мебели, укрепления позиций отечественных производителей на внутреннем рынке, а также налаживания ими экспортных поставок. В большей мере эта тенденция, вероятно, будет проявляться в сегменте офисной мебели, более освоенном российскими производителями.
• С отмеченной тенденцией связано предположение о постепенном выходе российских производителей на изготовление более дорогой и качественной мебели для дома и офиса (в частности, офисной мебели бизнес-класса), спрос на которую повышается, и где в настоящее время приоритет остается за зарубежными производителями и торговыми марками.
• Вероятно, тенденция роста потребления мебели в России в ближайшие годы сохранится, поскольку рынок имеет значительный потенциал. Наряду с этим будет увеличиваться «разборчивость» потребителей при выборе мебели – фактор цены уступит лидирующие позиции качеству и надежности продукции, ее стилевому решению, сервисному обслуживанию, предлагаемому торговым оператором.
• С увеличением спроса на мебель возрастет конкуренция между производителями в борьбе за рынок. В конкурентной борьбе преимущество будут иметь производители и торговые операторы, предлагающие качественную, но недорогую мебель, обеспечивающие сопровождение клиента (проектирование, доставка и сборка, гарантийное и послегарантийное обслуживание), а также те фирмы, которые быстрее и эффективнее решат вопрос о соотношении качества продукции и затрат на ее производство, продвижение и сопровождение.
• Рост конкуренции между производителями мебели и торговыми операторами послужит своеобразным толчком к более четкому выделению лидеров на рынке, выступит стимулом для поиска новых, нестандартных конструкторских решений, маркетинговых ходов; для расширения ассортиментного ряда; для более внимательного отношения к потребителю, более комплексного выявления и учета потребительских потребностей и ожиданий при продвижении продукции, разработке новых моделей.