Обзор российского рынка мебели

Обзор российского  рынка мебели

 

1. Производство  мебели в России

Согласно экспертным оценкам, объем мирового рынка мебели в настоящее время превышает 200 млрд. евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61% (см. рисунок 1).

Рисунок 1.

Доля России в объеме мирового рынка мебели

 

По данным отдела развития лесопромышленного комплекса Департамента промышленности Минпромэнерго России, в нашей стране мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних, в мебельном  производстве занято 157,9 тыс. человек.

Наибольший объем мебели выпускается в Центральном федеральном  округе - 39%, в Северо-западном округе он составляет 12%, на Юге России - 11%. В общем объеме производства мебели наиболее велика доля Москвы и Московской области (28%); на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 8% всего выпуска мебели. По объемам производства мебели в России лидирует компания «Шатура» (7-10% рынка). Далее следуют: ПК «Электрогорскмебель» (5-7%), ЗАО «Миассмебель» (1-2%), ЗАО «Сходня-мебель» (1-2%). Предприятия: ОАО «Севзапмебель», ОАО «Москомплектмебель», ОАО «Ивановомебель» занимают около 1% рынка.

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что  объемы производства мебели в России за период с 2000 по 2004 год постоянно возрастали, составив в 2004 году около 33 млрд. рублей или 1,15 млрд. долларов США (см. таблицу 1, рисунок 2). По мнению экспертов, в 2005 году есть все основания ожидать сохранения тенденции к росту объемов производства мебели российскими предприятиями.

 Другая значимая  тенденция, наблюдаемая в последние  годы в российском мебельном  производстве, связана с увеличением  доли малых предприятий – производителей (см. таблицу 1, рисунок 3). Так, если  в 2000 году доля малых предприятий  составляла лишь 11%, а 89% внутреннего производства  оставались за крупными предприятиями, то уже в 2002 году доля малых предприятий увеличилась почти в два раза, составив 21,8%. Однако в последующие два года наблюдалось некоторое уменьшение доли малых предприятий в производстве, в 2004 году она составила 16,6%.

Таблица 1. Данные официальной статистики по производству мебели в России в 2000 – 2004 гг.

Данные официальной статистики	2000г	2001г	2002г	2003г	2004г
Объемы  производства мебели в России, млн. руб. (в текущих ценах, без НДС)	18475	21600	26357	29290	33090
Объемы  производства мебели крупными и средними предприятиями	16435	18657	20621	23657	27598
Объемы  производства мебели малыми предприятиями	2040	2943	5737	5633	5492
Доля  крупных и средних предприятий  в объеме производства	89,0%	86,4%	78,2%	80,8%	83,4%
Доля  малых предприятий в объеме производства	11,0%	13,6%	21,8%	19,2%	16,6%
Объемы  производства мебели в России, млн. долл. США	657	741	841	954	1148

 

Рисунок 2.

Динамика объемов производства мебели в России в 2000 – 2004 гг.

 

Рисунок 3.

Доля малых  предприятий в российском мебельном  производстве,

2000 – 2004 гг., %

 

Необходимо отметить тот факт, что, по мнению ряда экспертов  мебельного рынка, данные официальной  статистики существенно занижены и  реальные значения объемов российского производства мебели выше официальных в 1,5 - 2,5 раза. В частности, по оценкам центра по развитию мебельной промышленности (ЦРМП) Государственного научного центра лесопромышленного комплекса (ФГУП ГНЦ ЛПК), «теневая» экономика в мебельном производстве составляет в настоящее время более 45% от официальных показателей выпуска мебели.

По материалам исследования «Экспресс-обзор», авторы которого использовали минимальную оценку превышения реальных показателей объемов производства мебели над статистическими (1,45), реальный объем производства мебели в России в 2004 году составил 47,9 млрд. рублей или 1,7 млрд. долларов США (см. таблицу 2).

Таблица 2. Объемы производства мебели в России с учетом неофициальных данных в 2000 – 2004 гг.

Данные  статистики	2000г	2001г	2002г	2003г	2004г
Объемы  производства мебели в России, млн. руб. (в текущих ценах, без НДС)	26789	31320	38218	42471	47981
Объемы  производства мебели в России, млн. долл. США	952	1074	1219	1384	1665

 

В стоимостном эквиваленте  темпы роста производства мебели в России отражают данные таблицы 3. Они свидетельствуют о том, что в период с 2001 по 2004 год наблюдалась стабильная тенденция прироста цен на российскую мебель, наиболее проявившаяся в 2002 году (см. рисунок 4). В частности, в 2004 году в текущих ценах российское производство показало 13% прироста. Однако если учесть общее подорожание непродовольственных товаров в 2004 году, можно говорить лишь о 5% приросте цен на мебель. Эти показатели выше темпов прироста 2003 года (1,76%).

Таблица 3. Темпы роста российского производства мебели в текущих и сопоставимых ценах в 2000 – 2004 гг.

Темпы роста производства мебели	2000г	2001г	2002г	2003г	2004г
Объемы  производства мебели в России, млн. руб.	26789	31320	38218	42471	47981
Темпы прироста в текущих ценах, %	-	16,91%	22,02%	11,13%	12,98%
Темпы прироста в сопоставимых ценах, %	-	3,74%	10,03%	1,76%	5,19%

 

Рисунок 4.

В структуре мебельного рынка можно выделить два крупных  сегмента: мебель для дома и офисная  мебель. Дадим краткую характеристику каждого из этих сегментов.

Как показывают материалы  современных исследований, рынок  мебели для дома в последние годы характеризует устойчивая тенденция  к росту. Так, в 2004 году рынок вырос  на 13% в текущих ценах, в сопоставимых ценах этот показатель составил 5,3%. Однако в 2003, 2004 годах наблюдалось заметное снижение темпов прироста рынка мебели для дома, и если в 2001 году показатели прироста составили 13,7%, то в 2004 году - только 5,3%. По мнению экспертов, замедление темпов роста рынка свидетельствует о постепенном насыщении рынка мебели для дома, и в ближайшем будущем вряд ли следует ожидать увеличения темпов его роста. По предварительным подсчетам, в 2005 году в сопоставимых ценах прирост рынка домашней мебели составил 2,32%.

В структуре рынка  мебели для дома наибольшую долю занимает корпусная мебель для жилых комнат и прихожих (31,3%) (см. рисунок 5). Отмечается тенденция к замещению шкафов и стенок встраиваемой мебелью (в основном - прихожими).

Следующий сегмент по объему продаж – это мягкая мебель (23,3%). Объем производства мягкой мебели (по всему ассортиментному ряду в целом) в 2004 году увеличился более чем на четверть - на 25,7% в натуральных показателях по сравнению с 2003 годом. Примечателен факт, что почти половина мягкой мебели производится малыми предприятиями (41,3%). Как отмечают эксперты, основной тенденцией 2004 года стало снижение популярности мягкой мебели в качестве спального места.

На третьем месте  по объему продаж – кухонная мебель (16,1%). В 2004 году емкость рынка кухонь составила 595 тысяч кухонных гарнитуров, реально было продано 399 тысяч кухонных гарнитуров. Рынок кухонных гарнитуров насыщен на 67%, то есть резервов роста у рынка еще достаточно.

Четвертое место по объемам  продаж занимает мебель для спальни (14,2%). Представляется интересным отметить, что около 40% этого рынка в настоящее время составляют деревянные кровати (в стоимостном выражении). Объем продаж кроватей вырос в натуральном выражении на 11,1%, а в стоимостном – на 22,8%, тем самым выйдя в лидеры по темпам роста на рынке мебели для дома. Еще одной тенденцией рынка мебели для спальни становится замещение корпусных шкафов для спальни встроенными шкафами.

С опережающими мебельный  рынок в целом темпами растет рынок мебели для домашнего кабинета. В 2004 году доля прироста этого сегмента составила 22,7% в текущих ценах и 14,3% в сопоставимых ценах. Наибольшую долю объема продаж мебели для домашних кабинетов занимают компьютерные столы (35%). На втором месте - операторские кресла, на третьем -  оперативная мебель.

Сегмент встроенной мебели пока занимает 2,5% рынка мебели для дома и характеризуется тенденцией к увеличению доли. Мебель для ванных комнат в настоящее время по объемам продаж составляет лишь малую долю рынка домашней мебели (1,8%).

Объемы продаж по основным сегментам мебели для дома на конец 2005 года (по данным, приводимым компанией CompEx Trade), приведены в таблице 4.

Рисунок 5.

Структура российского  рынка мебели для дома в 2004 году

(по материалам проекта  «Экспресс-обзор»)

Таблица 4. Объем продаж мебели для дома на конец 2005 г. (по данным компании CompEx Trade)

Сегмент	Объем продаж, млрд. руб.
Корпусная мебель для жилых комнат и прихожих	32,8
Мягкая мебель	24,4
Кухонная мебель	16,9
Мебель для обеденных зон	5,5
Детская мебель	3,0
Мебель для домашнего кабинета	2,8
Встроенные шкафы	2,6
Мебель для ванных комнат	1,9

 

 Характеризуя объем  российского рынка офисной мебели, необходимо отметить, что по материалам  исследования, проведенного компанией  PRADO Marketing, в период 2002-2004 гг. наблюдался  стабильный рост рынка офисной мебели. Так, объем российского рынка офисной мебели в 2004 году увеличился по отношению к 2003 году на 12,8%; в 2003 году, по отношению к 2002 году - на 12,5% соответственно. В 2005 году прогнозировалось дальнейшее увеличение объема рынка офисной мебели, а также сохранение темпов роста (по экспертным оценкам, минимум 10%) при условии сохранения способствующих росту рынка факторов, таких как: улучшение общеэкономической ситуации в России, рост платежеспособности населения, рост объемов предложения на рынке жилой недвижимости, развитие культуры потребления мебели (см. рисунок 6).

Рисунок 6.

Динамика прироста объема российского рынка офисной  мебели в 2003-2004 гг. и прогноз на 2005 год, %

 (по материалам исследований компании PRADO Marketing)

 

К товарам, реализуемым  на рынке офисной мебели, можно  отнести: письменные и компьютерные столы; столы для конференций; офисные  рабочие стулья и стулья для посетителей; шкафы; стеллажи; тумбы; директорские и  менеджерские кресла; кабинеты; мягкую мебель. Компьютерные столы разделяют на два вида: стойки, в которых компактно размещаются все компьютерные аксессуары, и столы с местом для компьютера и площадью для работы.

В структуре рынка  офисной мебели различают три  основных ценовых сегмента. Первый сегмент - это так называемая оперативная мебель, предназначенная для специалистов, не выполняющих руководящих функций (средняя стоимость одного рабочего места - $200--500). Он составляет около 50-60% от общего объема продаж.

Второй сегмент (примерно 30-40% рынка) - мебель так называемого бизнес-класса, которой обустраиваются рабочие места руководителей и менеджеров среднего звена ($1-10 тыс.).

Третий сегмент представлен  эксклюзивной мебелью, предназначенной  для кабинетов первых лиц и  топ-менеджмента (от $10 тыс.). На него приходятся оставшиеся 10-15% рынка.

Структуру продаж офисной  мебели разных ценовых сегментов  на российском рынке в 2004 году отражает диаграмма, представленная на рисунке 7.

Рисунок 7.

Доли представленности продукции основных ценовых сегментов на российском рынке офисной мебели в 2004 году

На рынке оперативной  мебели продукция российского производства в настоящее время практически  полностью вытеснила импортные  марки. Почти вся продаваемая  в России оперативная офисная корпусная мебель - российского производства, здесь лидируют такие компании, как: «Крафт», «Соло», «Фронда», «Феликс», «Шатура», «Юнитекс», “D.E.M.-Group”.

В качестве лидера отечественного производства офисной мебели, по экспертным оценкам, выделяется производственно-торговая группа «ЮНИТЕКС», за которой на сегодняшний день остается 12-15% рынка. В 2003 году объем продаж и производства офисной мебели компанией «ЮНИТЕКС» вырос на 30-40% по разным категориям товаров.

Эксперты отмечают, что  «окрыленные успехом» в производстве мебели для персонала, российские мебельщики не намерены останавливаться на достигнутом. В 2003 году начался активный процесс завоевания ими офисной мебели сегмента бизнес-класса. По прогнозам, в ближайшие год-два отечественным производителям удастся занять 30-50% в сегменте бизнес-класса против нынешних 10-15% (см. рисунок 8).

 

 

Рисунок 8.

Текущая и прогнозируемая доля российских производителей в сегменте мебели бизнес-класса

 

Текущая доля

Прогнозируемая  доля

 

В сегменте эксклюзивной офисной мебели, по мнению экспертов, у российских производителей в настоящее время мало шансов на успех. В качестве резюме по аргументации таких оценок может выступать следующее высказывание Екатерины Демидовой, начальника департамента выставочных стендов компании “D.E.M.-Group”: «Потребители элитной мебели претендуют прежде всего на эксклюзивность. Функциональные свойства офисной мебели и даже ее цена для них часто имеют второстепенное значение. Мебель в кабинете высокопоставленного человека - это прежде всего часть его имиджа. И потому здесь огромное значение имеет как высокое качество, достичь которого российским компаниям пока не под силу, так и сама репутация известного брэнда».