Характеристика «ядра» кластера НЭБ

     Теперь  обратимся к потенциальным участникам кластера, тем компаниям, которые  проявили заинтересованность во вступлении и разделяют основные принципы, указанные  в Декларации кластера.

     Во-первых, следует внимательно рассмотреть  те направления, которые указаны в документе в качестве основных, такие как:

• Неразрушающий контроль и диагностика
• Энергетические обследования, энергоаудит
• Строительная экспертиза
• Экспертиза промышленной безопасности
• Проекты по повышению энергоэффективности и экономии энергоресурсов.

     Во-вторых, из более чем 30 потенциальных участников кластера многие работают в сфере  строительной экспертизы или предоставляют  комплекс услуг по энергетическому  обследованию, экспертизе промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д. Следует также обратить внимание, что около половины потенциальных участников занимаются смежными и вспомогательными видами деятельности (обучение, программные продукты и т.п.)

     В итоге можно в целом по кластеру сформировать набор продуктовых  линеек и позиций, которые бы полностью отражали многообразие предложения кластера. Полученные данные можно представить в форме таблицы (Таблица1). 

Таблица 1. Продуктовый портфель кластера

     Таким, образом, суммируя можно сказать, что в широком смысле все участники кластера оперируют в отрасли обеспечения промышленной безопасности. Промышленная безопасность, соответственно, в данном случае понимается как сочетание надёжности и безаварийности средств производства, а также экономичность с точки зрения потребляемых ресурсов, прежде всего – энергии. Обеспечение достигается путём производства обследований, выдачи рекомендаций по увеличению промышленной безопасности, а также сопутствующее обучение и предоставление необходимых приборов и оборудования для реализации данных рекомендаций. 

     Характеристика  рынков продукции  кластера

     Для рассмотрения рынков продукции предприятий, входящих в кластер, необходимо чётче обозначить сферы деятельности компаний и оказываемые ими услуги, что было сделано в предыдущем разделе.

     Переходя  к оценке рынка подобных услуг, следует  договориться, что производство, поставка и обслуживание специального оборудования является вспомогательной и сопутствующей услугой. (Это же относится к обучению специалистов.)

     В любом случае, рынок производства оборудования является привходящим  в рамках технологической цепочки. Следовательно, динамика рынка оборудования полностью и напрямую зависит от динамики и ёмкости рынка самой промышленной безопасности во всех её составляющих: энергосбережение и энергобезопасность, пожаробезопасность, аудит любых промышленных объектов и метрология.

     Следует отметить, что существует ограничивающий географический фактор. Действительно, компании входящие в кластер декларируют, что готовы оказать свои услуги в любой точке страны, однако возникающие при этом накладные расходы делают их неконкурентоспособными в сравнении с региональными компаниями. Возможность оперировать в регионах появляется только в случае наличия уникальной услуги. Спрос на такие услуги относительно не высок, в основном клиентам требуется стандартные формальные или содержательные экспертизы.

     Кроме того, рассмотрим, кого участники кластера считают своими основными клиентами, представителей каких отраслей, видов деятельности.

     Участники кластера отметили, что практический опыт работы и наиболее тесные деловые  связи имеются с компаниями, относящимися к следующим пяти отраслям:

     1. Строительство

     2. Промышленность, в т.ч.:

• Металлургия
• Энергетика
• Военная техника
• Машиностроение
• Электроника
• Нефтехимия

     3. ЖКХ

     4. Органы государственной власти

     5. Транспорт, в т.ч.

• Тоннели, мосты дорожное покрытие
• Метрополитен
• Железнодорожный
• Авиатранспорт

     Исходя  из имеющихся ограничений по региону  и отрасли, что в дальнейшем будем  называть базовым рынком кластера.

     Объём рынка указанных услуг сегодня напрямую зависит от трёх основных факторов.

1. Во-первых, от законодательного регулирования, которое обязывает предприятия обеспечивать тут или иную степень промышленной безопасности (в том числе и в части энергосбережения), а также финансирование программ энергосбережения.
2. Во-вторых, от динамики развития промышленного производства.
3. В-третьих, от уровня обеспеченности энергией, энергопотребления и доли энергозатрат на предприятиях.

     SWOT-анализ кластера

     Для проведения SWOT-анализа была сформирована группа экспертов, в качестве которых выступили первые лица компаний, являющихся членами кластера или кандидатами на вступление в него. На первом этапе экспертам было предложено назвать возможности и угрозы внешней среды кластера по следующим категориям: политика, экономика, технологии, рынок труда и финансовый рынок.

     Далее эксперты оценили сильные и слабые стороны, характерные в целом  для компаний кластера НЭБ в следующих разрезах:  НИОКР,производство, персонал, финансы, маркетинг, логистика, снабжение и сбыт.

     После того, как общие списки были сформированы, экспертам было предложено проранжировать все названные ими пункты по степени  их значимости. На основании такого ранжирования были отобраны 5 основных возможностей, 5 основных угроз, 5 наиболее существенных сильных сторон компаний и 5 наиболее существенных слабых сторон.

     На  заключительном этапе эксперты оценили  взаимовлияние всех факторов друг на друга.

     Анализ  экспертами внешней среды существования  кластера позволил сформулировать следующие основные возможности и угрозы по рассмотренным направлениям.

     Политика.

     Самая явная угроза для предприятий  кластера, как отмечают большинство  экспертов,  находится в политической сфере. Поэтому имеет смысл рассмотреть более подробно составляющие этой угрозы.

• Возможность принятия закона о том, что муниципалитеты сами анализируют энергосбережение.В настоящий момент времени проведение экспертиз по энергосбережению регулируется федеральным законодательством. Существует вероятность того, что муниципалитетам будет позволено самим проводить экспертизу, и они будут привлекать к работе недобросовестные фирмы, которые не являются профессионалами и поэтому демпенгующие. К тому же есть, муниципалитеты могут выдвигать слишком разнообразные требования к качеству и содержанию работы и компаниям кластера будет сложно подстраиваться под каждый муниципалитет.
• Навязывание нежелательных стандартов. На сегодняшний день активно формируются межнациональные стандарты и регламенты, например, в соответствии с требованиями Евразийского экономического сообщества (ЕВРАЗЭС). Такие стандарты обязательны к исполнению во всех странах, входящих в ЕВРАЗЭС. При этом российские регламенты разрабатываются и продвигаются в ЕВРАЗЭС достаточно медленно. В результате в Россию приходят регламенты, прописанные в Казахстане, например, и не всегда соответствующие реалиям России. Это угроза для предприятий кластера НЭБ, т.к. работать по неудобным, зачастую не совсем понятным правилам тяжело
• Дискредитация идеи за счёт прихода в отрасль недобросовестных фирм.В настоящий момент вводятся нормативно-правовые акты, которые резко расширяют рынок. Например, обязательное проведение энергоаудитов.С одной стороны это расширяет рынок для предприятий кластера, но, с другой стороны, это расширение повлечет (и уже повлекло) за собой возрастание количества недобросовестных  компаний, которые будут предлагать фиктивные заключения о проведенном аудите. Себестоимость такого «аудита» будет минимальной и, соответственно, эти компании будут более привлекательны для клиентов. Все это может привести к дискредитации самой идеи энергоаудита.
• Введение саморегулирующихся организаций (СРО) в промбезопасности. Сейчас очень жесткие входные барьеры на рынок. Это лицензии, сертификаты, аккредитации, которые компании кластера НЭБ уже имеют. Введение СРО позволит просочиться на рынок компаниям, не соответствующим сегодняшним жестким требованиям. Помимо увеличения конкуренции данные события будут опять-таки вести к дискредитации всей отрасли в глазах клиентов.
• Вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) – появление сильных конкурентов. Если Россия вступит в ВТО на местном рынке могут появиться энергоаудиторские компании из других стран. Они более приспособленные к работе по иностранным стандартам, навязываемым сейчас России, они имеют больший запас финансовой прочности и поэтому конкурировать с ними будет тяжело. 

     С другой стороны, эксперты отмечают и  возможности, которые политическая ситуация в России предоставляет компаниям кластера НЭБ. Одной из таких возможностей является доступность  лоббирования интересов кластера. Российская система разработки регламентов и стандартов, принятия нормативно-правовых актов при всех своих недостатках, тем не менее, имеет некоторые входы для заинтересованных лиц. Т. е. предприятия кластера имеют возможность повлиять на приятие выгодных им решений. У кластера, как объединения компаний, этих возможностей больше, чем у отдельных фирм.

     Другой  возможностью является расширение рынка за счёт обязательных работ. В 2012 году в Москве обязательному энергообследованию подлежат 12 тысяч объектов. В то же время, по мнению экспертов, все московские квалифицированные фирмы не в состоянии выполнить такой объем работ.

     Стабильность  технологий энергоснабжения является благоприятным фактором для кластера НЭБ. Если технологии энергоснабжения не будут кардинально меняться, компании кластера НЭБ будут иметь возможность совершенствовать свои технологии применительно к неизменному объекту исследования.

     Экономика.

     В сфере экономики эксперты отмечают общие для современной Российской ситуации угрозы – повышение кредитных ставок; снижение курса рубля; снижение спроса на традиционных рынках, связанное с экономическим кризисом; увеличение ставки единого социального налога.Вместе с тем, есть и благоприятные условия для развития кластера

• Усиление поддержки наукоёмкого малого и среднего бизнеса. Все предприятия, действующие или потенциальные участники НЭБ, попадают под определение малого или среднего бизнеса, поэтому могут получить финансирование или иную помощь в рамках этих программ.
• Рост объёмов строительства, наблюдающийся по мнению экспертов, спровоцирует увеличение спроса на проведение строительной экспертизы.
• Мировой рост цен на энергоресурсы будет подталкивать предприятия к внедрению на них энергосберегающих программ.
• Рост рынка за счёт ускоренного старения объектов. Несмотря на подъем строительства, новые здания для предприятий строятся не в достаточной мере. Соответственно, стареющие объекты нуждаются в более частом обследовании, ремонте и т.п.
• Предпочтение комплексных услуг потребителями означает, что отдельные компании, представляющие ограниченное число услуг, будут проигрывать кластеру. Соответственно, данная тенденция в экономике России, является благоприятным условием для объединения рассматриваемых предприятий в кластер НЭБ.