Медицинская техника

Недостаточное инженерное обеспечение  ЛПУ - системы кондиционирования, электрообеспечения, водоснабжения не соответствуют современным требованиям по надежности, стабильности работы. Как следствие современное высокотехнологическое оборудование, к которому относится и кардиологическое оборудование эксплуатируется с нарушениями, что приводит к частому выходу из строя и снижению срока службы.

В производстве - устаревшие представления о потребительских  свойствах, дизайне. Часто хорошая  инженерная идея сопровождается производством  изделий с устаревшим неудобным  интерфейсом, неприятного внешнего вида, что сдерживает использование  даже в госучреждениях, не говоря о  коммерческих и зарубежных организациях.

Недостаточная квалификация, недостаток персонала. Подготовка кадров осуществляется по стандартам многолетней  давности. Система образования в  настоящий момент не предлагает рынку  достаточное количество специалистов, знакомых с современным оборудованием  и методами его применения. Это  в особенности можно отнести  к кардиологическому оборудованию, которое даже в развитых странах стало завоевывать рынок 20-30 лет назад - в 80-е и 90-е годы и является передовым в научном и техническом отношении.

Сервисное обслуживание. Также  одной из проблем является недостаточная  квалификация штатных специалистов в ЛПУ и недостаток специализированных компаний по сервисному обслуживанию медицинской техники. Одной из причин является крайне неохотная передача знаний иностранными компаниями, стремящимися сохранить монополию, что приводит к отставанию темпов развития сервисной  сети от темпов распространения оборудования. В частности, это приводит к тому, что полезное время использования  оборудования сокращается до 30-50% от возможного.

Медицинский персонал. Из 700.000 врачей лишь 5.000 способны оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Отсутствие инвестиций в  разработки и производство. Медицинское  оборудование, особенно терапевтическое, относится, как правило, к высокотехнологической  области техники. Расходы на инвестиции в разработку у лидеров мирового рынка достигаю 15-25% от оборота, цикл разработки может длиться 8-10 лет.

В современных условиях российские компании не могут себе позволить  инвестировать в разработки на уровне мировом уровне, российская медицинская  промышленность еще не настолько  окрепла.

Также рост инвестиций сдерживается из-за ориентации российских и зарубежных компаний на краткосрочность инвестиций и коммерческого цикла (получение  быстрой прибыли), а затраты на продвижение инновационных технологий, а также на обучение персонала, высоки. Без участия государства российский рынок медицинской техники и  отечественный производитель не сможет развиваться необходимыми темпами. В настоящее время правительством РФ разрабатываются специальные программы поддержки и развития отечественной индустрии.

Для ликвидации проблем недофинансирования разработок и выведения на рынок  новой продукции предусмотрены  масштабные государственные инвестиции в научные исследования и разработки в области технологий лучевой  терапии и иного радиологического оборудования.

Недостаточное количество специализированных медицинских центров и отделений. Недостаточное количество специализированных медицинских центров и отделений  сдерживает рост рынка радиологического оборудования и расходных материалов.

По различным данным на данный момент требуется реконструировать и создать десятки новых радионуклидных лабораторий, отделений радионуклидной диагностики и терапии; открыть 15-20 ПЭТ-центров полного цикла, для чего необходимо переоснащение федеральных медицинских центров.

Реализация в ближайшие 3-5 лет программ развития материально  технической базы лечебных учреждений сформирует потребность в специализированном диагностическом и терапевтическом  оборудовании на уровне мировых стандартов.

Вывод. Таким образом, говоря о развитии этих рынков, с учетом отмеченных проблем, прежде всего, необходимо ставить вопрос о развитии необходимой инфраструктуры, решении инжиниринговых задач, связанных с проектированием специализированных медицинских учреждений, стандартизацией их оснащения, развитием систем связи, строительства, энергоснабжения, систем безопасности и радиационной защиты, повышением уровня персонала как медицинского, так и инженерного состава.

ООО "Альтоника" - крупнейший в России производитель электронного оборудования для автомобильной промышленности, средств связи и медицины. Производство медицинского оборудования сертифицировано ISO 9001: 2000 и ISO 13485. В компании работает свыше 500 сотрудников. Общая площадь производственной базы превышает 5000м². "Альтоника" выпускает свыше 300 видов изделий собственной разработки.

В декабре 2006г. "Альтоника" зарегистрировала электрокардиографы ЭК12Т следующих моделей: Альтон-103, Альтон-03, Альтон-06, Альтон-106 и их модификации.

Одним из наиболее популярных и массовых российских кардиографов является модель ЭК3Т-01-"Р-Д" НПП "Монитор".

В 2010г. объём российского  экспорта кардиографов составил порядка $1,5 млн., причем около 60% этого объёма составил реэкспорт, т.е. поставка с  территории России за рубеж электрокардиографов  иностранных производителей, таких  как Мортара, Шиллер, Нихон Кодэн и других. Собственно экспорт российских кардиографов в стоимостном выражении составил $620 тыс.

Лидером российского экспорта является компания НПП "Монитор", на долю которой приходится большая  часть всего российского экспорта кардиографов. "Монитор" поставляла свои ЭКГ аппараты в основном в  страны СНГ. В количественном отношении  экспорт НПП "Монитор" составил примерно 600 шт. трёх - и двенадцатиканальных электрокардиографов моделей ЭК3Т и ЭК12Т. Достаточно большие объёмы российского экспорта приходятся на компанию "Нейрософт", поставлявшую свою продукцию в некоторые страны СНГ, а также в Бразилию, Румынию, Болгарию и Тайвань.

 

6.2 Анализ китайского рынка медицинской техники

В нашей стране до сих  пор существует ложное представление  о низком качестве и надежности китайских  товаров, в том числе электрокардиографов. Приведенные ниже данные об объёмах  и географии экспорта китайских  кардиографов свидетельствуют об обратном.

По оценкам представителей китайских производителей объём  производства электрокардиографов  в Китае в 2010г. составил порядка 70-80 тыс. шт. При таких объёмах китайским  производителям уже тесно на внутреннем рынке, поэтому их выживание зависит  от успехов в экспорте своей продукции. Некоторые из этих производителей отправляют на экспорт большую часть произведенных  кардиографов. В целом, объём экспорта составляет более трети от всех произведенных  китайских электрокардиографов.

Объемы производства и  экспорта электрокардиографов Китая

В качестве примера рассмотрим объёмы и географию экспорта электрокардиографов  трёх ведущих китайских производителей:

Edan Instruments Inc. Одна из самых крупных в Китае компаний по производству и безусловный лидер по экспорту электрокардиографов широкого ценового диапазона. Поставляет свои кардиографы более чем в 100 стран, в числе которых Россия.

Contec Medical Systems Co., Ltd. имеет почти 20-ти летную история развития и штат сотрудников свыше 1 500 человек. Большое количество кардиографов поставляет на экспорт. Компания в ближайшее время планирует поставлять свои кардиографы в Россию.

Kaden Yasen Medical Electronics Co., Ltd. производит кардиографы на основе собственных разработок. Кардиографы Кадэн пользуются спросом у российских потребителей благодаря хорошим техническим характеристикам, современному дизайну, функциональности и доступной цене.

В 2010г. указанные производители  экспортировали свыше 17 тыс. шт. кардиографов на сумму порядка 10,5 млн. американских долларов. Лидером экспорта электрокардиографов  китайского производства является фирма  Edan, затем следуют Contec и Kaden. География экспорта этих производителей чрезвычайно обширна. Так, Edan поставлял свои кардиографы в 114 стран. Edan и Kaden уже экспортируют свои кардиографы в Россию, Contec, как предполагается, будет экспортировать в Россию, начиная с 2012г.

К числу ведущих производителей электрокардиографов в Китае  следует также отнести Shenzhen, Comen, 3RAY и Carewell, каждый из которых производит свыше 2 000 шт. электрокардиографов в год.

Рейтинг стран-импортеров кардиографов указанных производителей имеет  следующий вид:

1. Индия - 16%;

2. США - 13%;

3. Турция - 4,5%;

4. Россия - 4,5%;

5. Италия - 3,2%;

6. Англия - 3%.

Как видно из указанного выше списка, импортерами китайских  электрокардиографов являются не только развивающиеся, но и промышленно  развитые страны Европы и США.

Рейтинг импортеров по регионам представляется в следующем в  виде:

1. Европа; 2. Азия; 3. Северная Америка; 4. Южная Америка; 5. СНГ.

 

6.3 Анализ японского рынка медицинской техники

По данным японской таможенной статистики Япония поставила в Россию кардиографы на сумму 1,1 млн. американских долларов, в то время как по российской статистике - порядка 2,5 млн. американских долларов.

Такое расхождение можно  объяснить тем, что некоторые  японские производители экспортируют свои кардиографы в Россию через  европейские страны, в частности, через Германию. Этим можно объяснить  высокий объём экспорта японских кардиографов в Германию - 3,8 млн. американских долларов.

В 2010г. объём японского  экспорта электрокардиографов составил 27,5 млн. американских долларов. Объём  японского экспорта в Китай превышает  объём импорта в 2,6 раза.

Рейтинг стран-импортеров японских кардиографов имеет следующий вид:

1. Китай;

2. США;

3. Германия;

4. Россия;

5. Вьетнам;

6. Иран;

7. Франция.

Япония импортировала  кардиографы на сумму 18,5 млн. американских долларов из 19 стран:

1. США; 2. Канада;  3. Китай; 4. Малайзия; 5. Германия;  6. Корея и других стран.

В числе лидеров на японском рынке отсутствует Шиллер - лидер  российского рынка. Примерно такая  же ситуация и в Китае, где лидируют японские производители кардиографов.

Японские лидеры продаж электрокардиографов:

Fukuda Denshi Co., Ltd. "Фукуда Дэнси" работает на рынке медицинского оборудования свыше 60 лет. Продукция фирмы соответствует стандартам ISO 9001, ISO 13485: 2003 и ISO 14001. "Фукуда Дэнси" имеет свои отделения и представительства во многих странах мира.

На российском рынке импортных  электрокардиографов фирма делит 3-е, 4-е место с другим японским производителем - "Нихон Кодэн", поставляя в Россию свои трехканальные кардиографы моделей FCP-7101 и FX-7102 как из Японии, так и со своего завода в Китае. Кроме того, с завода в Японии поставляются 6-ти канальные электрокардиографы FX-7202, FX-7302 и 12-ти канальный FX-7402. Все кардиографы зарегистрированные в России в 2006г.

Эксклюзивным дистрибьютором Фукуда в России является ООО "НБ Медикал".

 

6.4. Электрокардиографы отечественного и зарубежного производства, отвечающие современным требованиям медицины.

1. Россия: Электрокардиограф  ЭК12Т модель АЛЬТОН-06 Производитель - Торговый дом Альтоника, основан в 1987г. Центральный офис находится в городе Москве, есть отделения в 11 городах России, в том числе и в СПб.

2. Россия: Электрокардиограф  ЭК12Т-01-Р-Д Производитель - ООО "НПП "Монитор", основано в 1992г. Центральный офис находится в городе Ростов-на-Дону. Осуществляют продажу оборудования в страны СНГ (республика Беларусь, республика Молдова, республика Армения, республика Кыргызстан).

3. Япония: Электрокардиограф  Fukuda Denshi Cardimax FX-7102

Производитель - Fukuda Denshi Co., Ltd, основано в 1948г. Центральный офис находится в городе Токио (Япония). Осуществляют продажи техники во всем мире (Европа, Африка, Северная и Южная Америка, Азия и Океания, Китай и конечно Япония).

4. Венгрия: Электрокардиограф  HEART SCREEN 80G-L

Производитель - Innomed Medical, основано в 1989г. Центральный офис находится в городе Будапешт (Венгрия). Осуществляют продажи медицинской техники на мировом рынке.

5. Великобритания: Электрокардиограф  BTL-08 MD ECG

Производитель - BTL, была создана  в 1991 году в Великобритании. Сегодня  компания помещается между пятью  самыми большими производителями оборудования для физиотерапии. Компания поставляет свою продукцию главным образом  через дистрибьюторов или филиалов. Основные рынки помещаются в США, Европейском Союзе и странах  Восточной Азии.

Примерные цены данных моделей  на рынке медицинской техники:

Табл. 2
№ п/п	Название прибора	Примерный ценовой диапазон без доставки, р. (по данным конца 2012г.)
1	Электрокардиограф ЭК12Т  модель АЛЬТОН-06	52 000 - 59 900
2	Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д	30 700 - 40 900
3	Электрокардиограф Fukuda Denshi Cardimax FX-7102	60 000 - 61 500
4	Электрокардиограф HEART SCREEN 80G-L	65 000 - 74 600
5	Электрокардиограф BTL-08 MD ECG	59 400 - 64 900