Товародвижение и каналы сбыта

    В черте города можно выделить следующие районы и микрорайоны (данное деление неофициальное):

• Центр
• Старая Уфа
• Проспект Октября
• Черниковка
• Сипайлово
• Новостройка
• Нижегородка
• Зелёная Роща
• Шакша
• Инорс
• Дёма
• Затон
• Глумилино
• Молодежный

    Население

Численность населения  Уфы по состоянию на 1 января 2007 года составляет 1,029,770 человек, в том числе сельского населения — 7195 человек (0,7 %). На долю города Уфы приходится 25,4 % всех жителей республики и 42 % городского населения. Численность женщин (54,5 %) преобладает над численностью мужчин (45,5 %), на 1000 женщин приходится 836 мужчин. На долю лиц моложе трудоспособного возраста приходится 15,6 %, трудоспособного возраста — 65,8 %, старше трудоспособного возраста — 18,6 %. По национальному составу преобладают русские(54,2 % населения), однако в последние годы заметен рост численности башкир и татар за счет их интенсивной миграции из сельской местности. В городе проживают также горожане других национальностей — евреи, украинцы, азербайджанцы и другие.

   До  сих пор не затухают споры по поводу того, какое отношение имеет название уже давно полюбившегося нашему народу продукта – «Кириешек» — к персоне небезызвестного политика. Однозначного ответа пока нет: одни говорят, что самое непосредственное, другие — что никакого, а название является производным от двух слов: «кирять» и «есть». Сам господин Кириенко по этому поводу никаких комментариев не дает. Не углубляясь в этимологию, расскажем вам о том, какое место, сегмент рынка занимают сегодня «Кириешки» в нашем городе.

   Более 40 городов России (от южных областей до Дальнего Востока, включая Урал, Поволжье и Сибирь), Казахстана и Киргизии сегодня — партнеры «Кириешки». А в Томске, Усть-Каменогорске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону действуют филиалы компании. В ходе исследования были опрошены на первом этапе 349 человек по квотной половозрастной районированной выборке (349 респондентов в возрасте 13 лет и старше). Этот этап дает представление о сегментации спроса на изучаемую продукцию. На втором этапе проводился опрос в целевой выборке потребителей «Кириешек» (407 респондентов). По результатам этого этапа определяются предпочтения потребителей. Опросы проводились по телефону.

   Что же удалось выяснить? Прежде всего, необходимо отметить, что материалы исследования в целом демонстрируют весьма широкое распространение «Кириешек» в Уфе: 60% опрошенных пробовали «Кириешки» хотя бы один раз, из них 44% (или 33% от всех опрошенных) употребляли «Кириешки» в течение последних двух недель перед опросом.

   «Кириешки»  в Уфепотребляют две трети (65%) мужчин и более половины (56%) женщин. В то же время в силу того, что женщин среди жителей города больше, женщины в структуре потребителей «Кириешек» численно несколько преобладают (мужчин в составе потребителей 48%, женщин — 52%).

   Выявлена  была и зависимость потребления  «Кириешек» от возраста опрошенных. Теперь, с учетом удельного веса различных возрастных групп в населении, можно утверждать, что более двух третей (70%) потребителей соленых сухариков — это люди в возрасте до 40 лет

   Что касается зависимости употребления — неупотребления «Кириешек» от уровня дохода, то здесь ситуация сложилась весьма неоднозначно: «Кириешки» любят новосибирцы и с низкими, и с высокими доходами, в то же время было замечено, что в среднедоходных группах объем потребления несколько снижен. Учет удельного веса различных доходных групп в населении показал, что более половины (54%) потребителей «Кириешек» — люди с относительно высоким уровнем дохода, имеющие в месяц от 1 000 до 3 000 рублей на каждого члена семьи.( Смотри приложение 3,4) 

   В результатах  опроса можно выделить еще и то, что в целевых группах студентов и учащихся, а также служащих ВС, МВД, охранников, предпринимателей и руководителей потребителей «Кириешек» более 80% от числа опрошенных. Максимальную долю — четверть (24%) среди всего массива потребителей «Кириешек» занимают студенты и учащиеся, пятую часть (20%) — специалисты (работники с высшим образованием), на третьем месте — служащие (17%).

   Наиболее  популярны «Кириешки» в отдаленных и центральных районах Уфы (71% и 64% опрошенных в этих районах пробовали сухарики), на территории средней удаленности — 54%.

   Помимо  традиционного употребления «к пиву» (52% от числа потребителей, а 47% —  в структуре потребления), по результатам  исследования обнаруживаются достаточно значимые дополнительные варианты: «перекусывание» в перерывах между приемами пищи (38% от числа потребителей, 34% в структуре потребления), а также употребление в качестве еды или добавки к другим блюдам (22% от числа потребителей, 20% в структуре потребления).

   Интересно, что для мужчин «Кириешки» служат закуской к пиву чаще, чем для женщин (62% против 44% соответственно), а в качестве еды мужчины используют эти сухарики гораздо реже (9% против 27%). Для женщин же — это и закуска к пиву, и «перекусывание» между приемами пищи: и то и другое для них практически равнозначно (44% и 41% соответственно).

   В ходе опроса, проведенного специалистами  ЦАИ «СОЦИУМ», обнаружилась еще и  сильная зависимость ситуаций употребления «Кириешек» от социально-демографических  характеристик опрошенных. Например — от возраста ( Смотри приложение 5). Так, для молодежи до 20 лет и для пожилых лиц старше 50 лет «Кириешки» в первую очередь — средство «перекусывания», для потребителей старше 60 лет «Кириешки» почти также часто служат едой. «Под пиво» сухарики потребляют главным образом люди в возрасте от 20 до 40 лет.

   Обнаружилась  и четкая корреляция употребления «Кириешек» с уровнем дохода. Чем ниже доход, тем чаще «Кириешки» используются как  продукт питания («еда»), с ростом дохода резко увеличивается значение «Кириешек» как закуски к пиву. В качестве средства «перекусить» «Кириешки» используют среднедоходные группы

   Что касается зависимости ситуаций употребления «Кириешек» от социального статуса  опрошенных, то здесь можно отметить, что к пиву этот продукт чаще употребляют рабочие, предприниматели, служащие. Реже — пенсионеры. Как к способу «перекусить», к кириешкам чаще прибегают руководители/первые заместители, пенсионеры, домохозяйки, студенты/учащиеся. Реже — безработные. В качестве «еды» «Кириешки» чаще используют безработные и пенсионеры.( Смотри приложение 7)

   Наиболее  популярным и «распробованным» на сегодняшний  день вкусом «Кириешек» является вкус бекона. К достаточно популярным и  привлекательным вкусам также могут  быть отнесены «Кириешки» со вкусом сыра и «пикантные».

   Мужчины знакомы с большим количеством  вкусов, чем женщины. Выделяются преимущественно  женские (грибы, салями, сыр) и преимущественно  мужские (креветка, бекон, отчасти чеснок) вкусовые добавки.

   Подавляющее большинство новосибирцев (83% опрошенных) отметили, что их вполне устраивает качество продукции. Около 90% опрошенных устраивает и упаковка.

   Таким образом, можно сделать вывод, что  «Кириешки» — продукт практически  универсальный, любимый чуть ли не всеми  жителями Уфы, разумеется — из числа  тех, кто их когда-либо пробовал.  

    2.2. Анализ рынка сухариков «Кириешки» в России и Зарубежом. 

    В 2007 году рост мирового рынка снеков составил 4% в стоимостном выражении, при этом емкость этого рынка  достигла $ 82,5 млрд. Рост обеспечивался  усилением маркетинговой активности производителей, а также большим количеством инновационных продуктов, особенно в сегменте «здоровых» снеков – продукции с низким содержанием жира или низкокалорийной продукции. Самый активный рост стоимости рынка – на 12% – в 2007 году наблюдался в Восточной Европе. Это было обусловлено продолжением сдвига потребительских предпочтений в сторону более качественных и дорогих сладких и соленых снеков.* Среди стран региона наиболее высокие темпы роста емкости рынка в стоимостном выражении ожидаются в Румынии – на 36%, где все большее число потребителей готовы платить за высокое качество. В 2007 году в Восточной Европе среднедушевое потребление снеков составило 1,8 килограмма. Этот показатель по-прежнему является более низким по сравнению с аналогичным показателем в Северной Америке, где в 2007 потребление снеков достигло 11 килограммов на человека.

    В 2007 самым крупным рынком снеков оставался  рынок Северной Америки, второе и  третье место заняли соответственно страны Юго-Восточной Азии и Западной Европы. Восточноевропейский рынок сладких и соленых снеков в 2007 году занял пятое место – его стоимость составила $ 5,2 млрд. Самым крупным сегментом на рынке Восточной Европы оставался сегмент «прочих» сладких и соленых снеков, а сегмент чипсов/криспов расположился на втором месте. Рост восточноевропейского рынка снеков в основном был обеспечен позитивной динамикой сегментов попкорна и чипсов/криспов, стоимость которых увеличилась в среднем на 14%.Компания Euromonitor International, ведущий поставщик информации о мировых потребительских рынках, проводит анализ мирового и региональных рынков сладких и соленых снеков с выделением ключевых факторов, влияющих на его развитие.

    Развитие российского рынка сладких и соленых снеков

    В 2007 году Россия оставалась самым крупным рынком сладких и соленых снеков в Восточной Европе, обеспечивая 52% продаж региона в стоимостном выражении. Львиная доля потребления сладких и соленых снеков в России связана с потреблением пива и слабоалкогольных напитков. Эта тенденция сохранилась и в 2007 году. Поэтому продажи снеков росли в летние месяцы и сокращались в зимние, когда падали продажи пива и прохладительных напитков. По данным Euromonitor International, в 2007 году продажи сладких и соленых снеков в России выросли на 14% в стоимостном выражении и составили около $ 2,7 млрд (рис. 1). Развитию рынка способствовало увеличение располагаемых доходов и общий рост благосостояния населения. Изменение стиля и темпа жизни россиян утвердили снеки в качестве способа быстрого питания. Более того, предлагаемый ассортимент сладких и соленых снеков в ближайшее время будет увеличиваться, побуждая потребителей пробовать новые продукты и вкусы. (Смотрите приложение 8)

    Сегменты рынка

    Исследование Euromonitor International показало, что в 2007 году самым крупным сегментом рынка сладких и соленых снеков стали «прочие» снеки, включающие такую продукцию, как семечки, горох, смеси фруктов и орехов/мюсли, сушеные водоросли, рыба и свинина. В этом сегменте наблюдался рост на 11% в стоимостном выражении, и в 2007 году его емкость достигла $ 1,4 млрд. Рыночная доля этого сегмента составила 50,7% в стоимостном выражении.Вторым по величине стал сегмент чипсов/криспов, в котором также был отмечен рост почти на 19% в стоимостном выражении. На фоне активной маркетинговой поддержки новые вкусы и инновации в области упаковки стимулируют рост продаж чипсов/криспов. Спектр вкусов чипсов и сухариков очень широк – от традиционных сыра, лука, бекона, паприки, пиццы и жареной курицы до более экзотичных вкусов красной и черной икры, карри, пармской ветчины. Продолжают появляться новые вкусы и вариации на тему уже известных.В 2007 году динамичное развитие по-прежнему было отличительной чертой сегмента фруктовых снеков, где был отмечен рост на 27% в стоимостном выражении. Популяризация здорового образа жизни стимулирует рост продаж именно фруктовых снеков, поскольку они обычно воспринимаются как наиболее полезные для здоровья. Кроме того, популярность этой категории снековой продукции растет благодаря расширению ассортимента сушеных и засахаренных фруктов.Продажи попкорна в 2007 году достигли $ 65 млн, увеличившись на 15%. Неупакованный попкорн входит в десятку самых продаваемых позиций в современных кинотеатрах и мультиплексах во многих российских городах. При этом упакованный попкорн, предназначенный для приготовления в микроволновой печи, еще только завоевывает популярность у российских потребителей, что соотносится с увеличением числа домохозяйств, пользующихся микроволновыми печами.Сегменты орехов, экструдированных снеков и крендельков в 2007 году выросли практически на 10% в стоимостном выражении. Потребители все чаще используют орехи в качестве закуски к пиву, особенно если это орехи с добавками. Наиболее популярны соленый арахис и соленые фисташки благодаря их относительно невысокой цене. (Смотри приложение 9)

    Конкурентное окружение и дистрибьюция

    Во  всех сегментах российского рынка  сладких и соленых снеков хорошо представлены как российские, так  и зарубежные производители. Однако явным лидером в 2006 году была американская компания PepsiCo, которая контролировала около 17% продаж в стоимостном выражении. Этот производитель лидировал в сегментах чипсов/криспов с брендом Lay’s, а также в сегменте экструдированных снеков с брендом Cheetos.Второе место на российском рынке снеков занимает ЗАО «Сибирский берег» (г. Новосибирск) с 9% продаж в стоимостном выражении в 2006 году. Компания лидировала в сегменте «прочих» снеков со своими популярными брендами «Кириешки», «Компашки» и Beer’ka.На третьем месте в 2006 году располагалось ЗАО «Бриджтаун Фудс» (Москва, ТМ Chip’n’Go, «3 корочки»), занимающее около 9% продаж в стоимостном выражении. Продукция этого производителя представлена в сегментах чипсов/криспов, экструдированных снеков, попкорна, а также в сегменте «прочих» снеков.Все производители расширяют свои продуктовые линейки как новыми брендами, так и вкусовыми вариациями уже существующих марок.

    В 2007 году наиболее популярным каналом  сбыта на российском рынке сладких  и соленых снеков стали несетевые  продовольственные магазины, которые  обеспечивали 48% продаж в стоимостном выражении. За ними следуют супер- и гипермаркеты с 28% продаж в стоимостном выражении, что на 1% больше, чем в 2006 году. Около 15% продаж рассматриваемой продукции обеспечивали дискаунтеры, а более 6% – круглосуточные магазины.

    Прогнозы развития рынка

    По  прогнозам Euromonitor International, в период со второго полугодия 2007-го по 2012 год  российский рынок сладких и соленых  снеков будет стабильно увеличиваться  на 8% в год, и к 2012 году его емкость  достигнет $4,2 млрд (рис. 3). В ближайшие годы будет расти спрос на продукты, полезные для здоровья, в том числе снеки с пониженным содержанием жира, соли и/или консервантов.Сегмент «прочих» снеков останется самым большим на рынке и будет ежегодно увеличиваться на 8% в стоимостном выражении. Вторым по величине сегментом в 2012 году будет сегмент чипсов/криспов, рост которого составит 12% в год. Росту потребления чипсов/криспов будет способствовать выведение на рынок новых вкусов. Производители тех видов снеков, которые считаются более или менее вредными для здоровья, скорее всего, выведут в премиальный сегмент новые виды продукции с пониженным содержанием жира и/или соли – например, «легкие» чипсы/криспы.Самыми быстрыми темпами на рынке будет развиваться сегмент фруктовых снеков – на 16% в стоимостном выражении ежегодно в течение следующих пяти лет. Растущий интерес потребителей к вопросам сохранения здоровья будет и далее стимулировать рост продаж снеков из фруктов, при этом ожидается рост потребительского интереса к неизвестным и экзотическим видам снеков из сухих и засахаренных фруктов. Растущая популярность здорового образа жизни также подстегнет развитие сегмента орехов – ожидается его ежегодное увеличение на 3% в стоимостном выражении в течение всего прогнозируемого периода.Сегмент попкорна будет расти приблизительно на 6% в год в стоимостном выражении, причем в основном благодаря динамичному развитию подсегмента попкорна для приготовления в микроволновой печи. Самые низкие темпы роста ожидаются в сегменте соленых крендельков.В категорию сладких и соленых снеков входят фруктовые снеки, чипсы/криспы, орехи, экструдированные снеки, попкорн и другие снеки. (Смотри приложение 10)