Международные маркетиновые исследования

 

Минский моторный завод  является государственным предприятием и входит в состав производственного объединения «Минский моторный завод», которое находится в ведении Министерства промышленности Республики Беларусь. Кроме ММЗ производственное объединение включает:

ПРУП «Минский моторный завод»  (УП «ММЗ»);

РУП «Борисовский завод агрегатов»;

Филиал УП «ММЗ» в г. Столбцы;

Подсобное хозяйство «Дягили» Мядельского   р-на  Минской обл.

Виды деятельности  УП «ММЗ»:

-производство и сбыт  дизельных двигателей и запасных частей к ним, алюминиевого литья, комплектующих изделий, технологического оборудования, товарного инструмента;

-выполнение конструкторских  и проектно-технологических работ;

-производство и сбыт  товаров народного потребления;

-гарантийное и послегарантийное  обслуживание реализованной потребителям  продукции;

-производство сельскохозяйственной  продукции;

-выполнение строительных  и ремонтных работ;

    -строительство  и осуществление технического  надзора за качеством строительных работ;

-осуществление внешнеэкономической  деятельности;

Минский моторный завод  расположен в юго-восточной части  г. Минска. Расстояние от центра города до завода составляет около 3,5 км. Связь  завода с городом осуществляется трамваем, троллейбусом, автобусом, метро. С сетью железных дорог завод связан подъездным путем протяженностью около 2 км, связанным со станцией Степянка магистрали Москва-Брест. Площадка завода с севера граничит с улицей Ваупшасова, с юга — с территорией Минского ГПЗ-11, с востока — с железнодорожными путями станции "Промышленная" (Минского тракторного завода), с запада — с ГПЗ-11 и  лесопарковой зоной.

 В настоящее время  завод полностью застроен и  спланирован. Плотность застройки  основной площадки — 56%. Площадка по периметру ограждена и благоустроена. На заводе имеется разветвленная сеть автомобильных дорог. Схема сети существующих дорог — кольцевая.

УП "Минский моторный завод" — крупнейшее предприятие  Республики Беларусь по выпуску дизельных  двигателей. Почти  40-летний опыт конструирования и производства дизелей - гарантия их качества и высокой надежности. Техника, оснащенная дизелями ММЗ, хорошо известна во многих  странах  мира. Дизели УП  «ММЗ»  являются лучшими дизелями своего класса в СНГ и обладают достаточной конкурентоспособностью на международном рынке.

За 2012 год произведено 11 105 шт. экспортных двигателей, что выше прошлого года на 26%. Доля сертифицированной продукции в общем объеме производства по сравнению с 2011 годом снизилась на 1,3 пункта и составила 88,5%. Изготовлено запасных частей к тракторам на сумму 9254,5 млн. руб.  Падение объемов производства запчастей  к  прошлому  году составило 4,5%.

В таблице 2.1 представлены основные финансово-экономические  показатели УП «ММЗ»  за 2010–2012 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1 – Основные финансово-экономические показатели УП «ММЗ» за 2010 – 2012 гг.

Показатели	Единица измерения	Годы			Изменение		Темп роста, %
		2010	2011	2012	2011 г.- 2010 г.	2012 г. - 2011 г.	2011 г. к  2010 г.	2012 г. к  2011 г.
Объем товарного выпуска продукции в сопоставимых ценах	млн. рублей	52982	57034	40380	4052	-16654	107,6	70,8
Объем производства продукции в действующих ценах	млн. рублей	52982	62836	49827	9854	-13009	118,6	79,3
Выручка от реализации продукции с налогами	млн. рублей	87110	109767	69981	22657	-39786	126,0	63,8
Себестоимость реализованной  продукции	млн. рублей	72172	91556	57359	19384	-34197	126,9	62,6
Расходы на реализацию	млн. рублей	1007	1037	898	30	-139	103,0	86,6
Затраты на 1000 рублей реализованной продукции	рублей	840,1	843,5	832,5	3,5	-11,1	100,4	98,7
Прибыль от реализации продукции	млн. рублей	5705	6821	4396	1116	-2425	119,6	64,4
Уровень рентабельности реализованной продукции	%	7,8	7,4	7,5	-0,4	0,2	94,5	102,4
Сальдо операционных доходов и расходов	млн. рублей	21	-3	51	-24	54	-14,3	-1700,0
Сальдо внереализационных доходов и расходов	млн. рублей	-753	-971	-726	-218	245	129,0	74,8
Прибыль до налогообложения	млн. рублей	4973	5847	3721	874	-2126	117,6	63,6
Чистая прибыль	млн. рублей	3358	3868	2314	510	-1554	115,2	59,8

 

П р и м е ч а н и  е. Источник: собственная разработка

 

Как показывают данные таблицы 2.1, в 2011 г. предприятие УП «ММЗ» являлось стабильно работающим и развивающимся предприятием. Выручка от реализации в 2011 году составила 109767 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 22657 миллионов рублей. Объем товарного выпуска в сопоставимых ценах увеличился с 52982 миллионов рублей в 2010 году до 57034 миллионов рублей в 2011 году, прирост составил 7,6%.

 

2.2 Международные  маркетинговые исследования продукции ММЗ

 

 

Проанализируем, прежде всего, каких именно целей стремиться достичь предприятие «Минский моторный завод» с помощью конкретного  товара.

Если выбор целевого рынка и рыночное позиционирование тщательно продуманны, тогда подход к формированию комплекса маркетинга, включая и проблему цены, довольно ясен. Ведь стратегия ценообразования в основном определяется предварительно принятыми решениями относительно позиционирования на рынке.

Предприятие ставит себе целью добиться, чтобы ее товар был самым высококачественным из всех предлагаемых на рынке. Обычно это способствует установлению на него высокой цены, чтобы покрыть издержки на достижение высокой цены, чтобы покрыть издержки на достижение высокого качества и проведение объемных модельно-конструкторских работ.

Спрос, как правило, определяет максимальную цену, которую можно  запросить за свой товар, а минимальная  цена определяется издержками фирмы  Предприятие стремиться назначить  на товар такую цену, чтобы она  полностью покрывала все издержки по его производству, распределению и сбыту, включая норму прибыли.

Чтобы как то доказать связь цены со спросом в реальных условиях реализации продукции РУП«Минский моторный завод»  обратимся к: данным социологического  опроса потенциальных покупателей - заказчиков, проведенного в ходе международной выставки «Автобелсервис -2012», где РУП«Минский моторный завод» был  участником.

Знания о ценах и  товаров конкурентов РУП«Минский моторный завод» может воспользоваться, в качестве отправной точки и назначить цену,  близкую к цене товара этого конкурента.

Интересен - такой факт: было проведено исследование факторов, определяющих конкурентоспособность  товаров на зарубежном рынке. Результаты получились следующие (таблица 2.2).

 

Таблица 2.2- Факторы, определяющие конкурентоспособность товаров РУП«Минский моторный завод» на зарубежных рынках

Факторы при  выборе поставщика	Вели- кобрита-ния	Прочие страны ЕЭС	Прочие страны Европы	Страны Север ной Америки	Прочие  страны в т.ч. СНГ	Место фактора по средним  данным
Качество	19	22	7	12	21	1
Цена	18	13	14	12	37	2
Уникальность  изделия	6	16	7	12	14	6
Дизайн	6	6	-	12	-	7
Надежность  поставок	8	2	7	4	7	7
Связи с экспортером	15	16	22	12	-	3
Послепродажное  обслуживание	10	-	7	4	-	8
Нетипичные соображения, связанные с товаром	10	17	7	4	14	5
Прочие взгляды	8	8	29	28	-	4
Итого	100	100	100	100	100

 

Из данных таблицы 2.2 видно, что на современном международном  рынке качеству предается первостепенное значение. Оцененные более высокими процентами факторы являются для покупателей определяющими (основными) при выборе поставщика. Качество экспортируемых товаров все чаще связывается с престижем нации, с авторитетом того или иного экспортера и государства.   Ценовая   конкуренция   товаров   все   чаще   заменяется конкуренцией их качества. Возрастание  фактора качества продукции  в  стратегии  конкурентной борьбы  на  мировых рынках  -  долгосрочная  тенденция.

Двигатели Минского моторного  завода пользуются спросом, но существующая проблема пополнения оборотных средств  и низкая платежеспособность внутренних потребителей является причиной неполной загрузки производственных мощностей и в некоторых случаях невостребованной продукции, т.е. отказа потребителей от изготовленных двигателей.

Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность дизельных двигателей:

-цена, которая зависит  в первую очередь от высоких  цен на энергоносители, комплектующие,  сырье и материалы, налоги и  инфляционные процессы в стране, а также высокая доля бартерных  сделок и взаимозачетов (69,6% в  2011 году), которые ведут к повышению себестоимости и «вымыванию» оборотных средств;

-качество, т.е. модернизация  внедренных и создание новых  конкурентоспособных модификаций  дизелей современного технического  уровня и отвечающих мировым  стандартам и уровню экологической безопасности;

-сокращение времени  на гарантийное и послегарантийное  обслуживание дизелей вышедших  из строя;

- применение дизелей,  в качестве стационарных насосных  и генераторных установок, а  также силовых агрегатов для  переоборудования автомобилей;

Тактика по реализации продукции продолжается определяться прямыми договорами с заводами изготовителями тракторов, комбайнов, автомобилей, автобусов и другими потребителями.

Также максимально учитываются  требования потребителей, поэтому особое значение приобретают такие факторы как: качество, цена, престиж производителя, гарантийное и послегарантийное обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

Продвижение продукции  на новые рынки начинается путем  предварительного оформления протоколов о намерениях, оформления предконтрактных документов заводами-потребителями продукции.

По данным маркетинговых  исследований специалистов УП «ММЗ»  общая потребность в дизелях  ММЗ в 2012 году находится на уровне 57814 шт., в 2010г. – 57500 шт., в 2011г. – 58000шт.

Прогнозировать последовательный рост экспорта на период 2012 года позволяют ряд организационных мер, предпринимаемых заводом в области внешней торговли.

В советские времена  практиковалось четкое профильное разделение крупнейших моторных заводов: Ярославль  в частности специализировался на V- образных 6- цилиндровых двигателях, Минск на рядных 4-х цилиндровых дизелях. ЯМЗ был центром автомобильного дизелестроения, а ММЗ создавался под потребности сельскохозяйственного, прежде всего, автотракторного машиностроения.

Основными конкурентами в мире моторов для ММЗ является: Ярославский моторный завод (Россия), «Урсус» (Польша), «Дойц» (Германия), «Цетер» (Чехия), «Джон Дир» (США), «Перкинс» (Англия). Однако, все западные моторостроители  пока еще не в состоянии конкурировать с отечественными по цене. Белорусские моторы в данной номинации являются самыми дешевыми.

Сегодня дизельные двигатели  ММЗ не в полной мере соответствуют  современному уровню требований по экологической  безопасности. Достижение уровня “нулевого  выброса” – это четко обозначенное направление международного нормирования, уже нашедшее прямое отражение в ряде национальных и международных документах. Перед белорусскими моторостроителями стоит задача наладить производство таким образом, чтобы получить сертификацию дизелям тракторных модификаций на соответствие Национальным и Европейским стандартам по экологии (по национальным стандартам подготовка производства завершена, по Европейским - в стадии завершения). Не имея соответствующего Евро-стандарта двигатели на рынках Европы не продаются. Соответственно основными покупателями моторов ММЗ являются страны СНГ и Беларусь. На рисунке 2.1 представлены основные рынки сбыта продукции ММЗ среди стран СНГ и Беларуси.

 

Рисунок 2.1 - Объемная круговая диаграмма, представляющая доли основных рынков сбыта в 2010-2011гг

 

Анализ рынков сбыта  за последние годы показывает, что  основными его сегментами по потреблению  дизельных двигателей является Минский  тракторный завод, доля потребления  которого в 2012 году составила 43,86% .

Вторым по значимости потребителем 2012 года является Московский завод АМО «ЗИЛ», его доля составила 10,7%.

Доля ПО «Гомсельмаш» и РУП «МАЗ» соответственно составила 0,13% и 1,47%.

От 1% до 3% получили в 2012 году нашу продукцию производители строительной и дорожной техники, в том числе РУП "Амкодор-Ударник" 1,76 %. План производства на предприятии составляется в соответствии с заказами потребителей, «портфель» заказов формирует отдел маркетинга.

Минский моторный завод  предполагает в ближайшие годы расширить и частично вернуть утраченные рынки сбыта Канады, Австралии, Болгарии, Греции, Венгрии, Польши, увеличить выпуск дизелей, а соответственно выручку и прибыль, что улучшит финансово-экономическое положение завода.