Маркетинговые исследования рынка строительных смесей

                                                                                                                                        
Доля импорта на российском рынке ССС, 2003 г., % (по данным Союза производителей ССС**) 
 

Рисунок2.

 
** - См. Перспектива  развития рынка сухих строительных  смесей (Интервью с Евгением Беляевым, управляющим Союзом производителей  ССС) // Профессиональное строительство. 2004. №4.

        В последние годы постоянно увеличивается число производителей общестроительных ССС на российском рынке (см. рисунок 3). Так, по состоянию на январь 2004 года в России действовали 183 производителя, в январе 2005 года – уже 201 производитель.

        Увеличение числа производителей достигается преимущественно за счет открытия новых отечественных компаний, однако крупные зарубежные производители в условиях обострившейся конкуренции также стремятся открыть собственные производства на территории России. Так, в 2003 году польский концерн Atlas запустил завод в подмосковной Дубне, а в подмосковной Коломне начал работу завод компании «Хенкель-Баунтехник». В 2005 году в Нижегородской области запустил производство концерн Optirok (ТМ Vetonit, Serpo). По мнению экспертов, вероятен факт, что в ближайшее время отечественные производители ССС могут столкнуться с возрастающей экспансией со стороны известных зарубежных компаний.

 

 

 

 

 
Число производителей общестроительных ССС в России (по данным компании «Строительная информация»***) 
 Рисунок3.

 
*** - См. Ботка Е. (ген. директор фирмы «Строительная  информация», Санкт-Петербург) Рынок  сухих строительных смесей: замедление  роста, обострение конкуренции  // Доклад на конференции Baltimix – 2005.

Другая возможная  тенденция ближайшего будущего, отчасти  проявляющаяся уже в настоящее  время, связана с открытием региональных предприятий известными российскими  производителями. Так, компания «Старатели»  для минимизации транспортных расходов по доставке сухих смесей пошла по пути создания в регионах дочерних производств, уже открыты региональные площадки в Сызрани и Старом Осколе. Другие фирмы, в частности ЗАО  «ПП «Крепс», тщательно отбирают партнеров в регионах и размещают  заказы на выпуск своих ССС на местных  предприятиях.

Российский рынок  ССС характеризуется умеренной  степенью концентрации: на пять компаний-лидеров (торговые марки: Knauf, «Старатели», «Юнис», «Ветонит», «Плитонит») приходится чуть более половины рынка (см. рисунок 4). Как отмечают эксперты, разрыв между  крупнейшими фирмами, выпускающими по 100 тыс. тонн ССС в год и более, и небольшими региональными производителями  в настоящее время огромен. С  учетом того, что предпочтения строителей в отношении марок смесей в  основном сложились и с трудом поддаются изменениям, перспективы  новых марок, либо быстрого развития марок «второго эшелона» сомнительны.

Актуальной проблемой  современного российского рынка  ССС является контрафактная продукция, доля которой, по оценкам экспертов, составляет 5-7%. Копированию наиболее часто подвергается продукция известных  торговых марок зарубежных производителей: Knauf, «Ветонит», а также отечественных  производителей: «Глимс», «Плитонит», «Старатели», «Юнис» и др. Несмотря на пресечение отдельных случаев  изготовления подделок, эффективного решения проблемы пока не найдено.

 

 

 
Структура российского рынка ССС  по торговым маркам, 2004 год, % в натуральном  выражении (по материалам исследований компании «Строительная информация») 

Рисунок 4.

Несмотря на наблюдаемый  рост российского рынка ССС, среднедушевое  потребление смесей остается на невысоком  уровне, заметно отставая от стран  Европы. В России потребление ССС  на душу населения составляет чуть более 2 кг в год, тогда как в  Германии – 30 кг в год, в Финляндии, Франции, Польше – 20 кг в год. Основным потребителем сухих смесей являются ремонтные и строительные организации, на долю которых приходится 75% потребительского рынка. Как полагают эксперты компании Symbol-Marketing, сухие смеси, как технологически сложный продукт, еще только движутся от профессионалов к любителям. Массовый частный потребитель в России еще не готов к потреблению  ССС.

Среди видов ССС  у строительных организаций наиболее популярны шпатлевки, их используют 63% потребителей (см. рисунок 5). Также  широко используется штукатурка (50,4%), универсальные смеси (47%), клей для  плитки (39,1%), грунтовка (35,7%), затирки  для швов (35,7%). Гидроизоляция, вяжущие  и наливные полы пользуются среди  строительных организаций сравнительно небольшой популярностью (их используют менее 25% потребителей-профессионалов).

 

 

 

 

 

 

 
Потребление различных видов ССС  строительными организациями, % от числа  респондентов (по материалам исследований компании Symbol-Marketing) 

Рисунок 5.

Согласно результатам  исследований, проведенных компанией Symbol-Marketing, основным фактором выбора ССС  для потребителей выступает цена (отмечен среди 70% опрошенных). Далее  по значимости следуют такие факторы  выбора, как технические характеристики (41,8%) и экологическая безопасность материала (29,6%), а также репутация  фирмы-производителя и страна-производитель (18%).

В розничной торговле Москвы с 2003 года устойчиво лидируют следующие семь марок ССС (см. таблицу 1).

В то же время опрос  представителей ремонтно-строительных организаций, проведенный Symbol-Marketing, показал, что наиболее популярной маркой ССС  среди строителей является Vetonit, за которым следуют «Старатели», Knauf, Unis и «Глимс».

Как отмечают эксперты Symbol-Marketing, марки отечественных производителей сухих смесей в настоящее время  успешно конкурируют с марками  зарубежных производителей. В розничной  торговле Москвы представленность отечественных  и зарубежных марок фактически сравнялась, при этом в магазинах доли отечественных  и зарубежных марок сходны, а в  рыночном формате доля отечественных  марок преобладает над зарубежными.

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Заключение

Российский рынок  сухих строительных смесей находится  в стадии активного роста, по темпам опережающего другие сегменты индустрии  строительно-отделочных материалов –  около 40% в год. Однако с 2004 года темпы  роста отечественного производства сухих смесей снижаются.

На российском рынке  сухих строительных смесей идет интенсивный  процесс импортозамещения – рост рынка обеспечивают в основном отечественные  предприятия, а доля импортируемых  смесей постоянно снижается. В 2003 году доля импорта не превысила 15%.

Рынок смесей характеризуется  умеренной степенью концентрации: на пять компаний-лидеров приходится чуть более половины рынка. В последние  годы постоянно увеличивается число  производителей сухих строительных смесей на российском рынке. Однако, по мнению экспертов, перспективы новых  марок, либо быстрого развития марок, не входящих в число наиболее популярных, сомнительны.

Основным потребителем сухих смесей являются ремонтные  и строительные организации, на долю которых приходится 75% потребительского рынка.

Наиболее популярной маркой сухих строительных смесей среди  строительных и ремонтных организаций  является Vetonit, за которым следуют  «Старатели», Knauf, «Юнис» и «Глимс».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

1. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. – СПб:Питер, 2004 – 265 с.
2. Афанасьев М.И. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. – М.: Финстатинформ, 1995. – 112 с.
3. Багиев Г.Л. Маркетинг. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. – 718 с.
4. Басовский Л.Е. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 219 с.
5. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с.